Zertifizierter Fondsspezialist (CFS)

Was ist ein Certified Fund Specialist (CFS)?

Ein Certified Fund Specialist (CFS) wurde vom Institute of Business &Finance (IBF) für seine Expertise in Investmentfonds und der Investmentfondsbranche zertifiziert. Voraussetzung für die Benennung ist das Bestehen der Prüfung zum zertifizierten Fondsspezialisten. Die Prüfung zum zertifizierten Fondsspezialisten ist eine der ältesten Zertifizierungsbezeichnungen in der Investmentfondsbranche.

Die zentralen Thesen

• Ein zertifizierter Fondsspezialist ist ein Experte für die Finanzindustrie, der für die Unterstützung von Investmentfonds zertifiziert ist.
• Um zertifizierter Fondsspezialist zu werden, ein Zertifikat muss vom Institute of Business &Finance (IBF) erworben werden.
• Zertifizierte Fondsspezialisten können Buchhalter, Bankiers, Makler, Geldverwalter, persönliche Finanzberater, und andere Fachleute aus der Finanzbranche.
• Neben dem Besitz eines Zertifikats, zertifizierte Fondsspezialisten müssen alle zwei Jahre 30 Ausbildungsstunden absolvieren.
• Bevor Sie die Prüfung ablegen, ein angehender CFS muss einen Bachelor-Abschluss oder 2 haben, 000 Stunden Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und haben das IBF-Selbststudienprogramm bestehend aus sechs Modulen absolviert.

Zertifizierter Fondsspezialist verstehen

Zertifizierte Fondsspezialisten werden von der IBF für die Prüfung ausgebildet, das ist der Schöpfer und Aussteller der CFS-Bezeichnung. Das IBF wurde 1988 gegründet und entwickelte im selben Jahr die Bezeichnung CFS. Das CFS ermöglicht Fachleuten, wie Makler, Geldverwalter, und Buchhalter, eine zeitgemäße Anlageberatung für Investmentfonds anzubieten.

Das IBF bietet auch andere Branchenzertifizierungen an, u.a. in folgenden Bereichen:staatlich geprüfter Rentenfachwirt, geprüfter Nachlass- und Treuhandfachmann, geprüfter Steuerfachmann, zertifizierter Einkommensspezialist, Sozialversicherungs- und Medicare-Zertifizierung, Zertifizierung für alternative Investitionen, Scheidungsurkunde, und einen Master of Science in Finanzdienstleistungen.

Zertifizierte Finanzspezialisten-Zertifizierungen werden in der Regel von Personen erhalten, die in der Finanzbranche tätig sind. wie persönliche Finanzberater, Buchhalter, Bankiers, Makler, Geldverwalter, und zertifizierte Finanzplaner.

Der Erwerb eines zertifizierten Fondsspezialisten-Zertifikats kann Analysten von anderen abheben, indem es ihnen eine zusätzliche Zertifizierung verleiht, um zusätzliches Fachwissen nachzuweisen.

Zertifizierter Fondsspezialist vs. Serie 6

Die CFS-Zertifizierung bietet Finanzdienstleistungsfachleuten die zusätzliche Expertise, die erforderlich ist, um Kunden zu beraten, welche Investmentfonds ihren jeweiligen Bedürfnissen am besten entsprechen. Die Bezeichnung berechtigt Einzelpersonen nicht zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds. Inzwischen, Die Series 6-Lizenz ist ein anderer Lizenzierungsaspekt, den viele zertifizierte Fondsspezialisten haben und im täglichen Geschäft nutzen. Eine Series 6-Lizenz ermöglicht es Fachleuten, die Fonds für ihre Kunden zu kaufen und zu verkaufen, und ist in der Finanzbranche hilfreich.

Voraussetzungen für den Certified Fund Specialist

Die CFS-Prüfung soll Spezialisten aktuelle Marktinformationen zu Investmentfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs), Real Estate Investment Trusts (REITs), geschlossene Fonds, und andere ähnliche Anlageangebote. Es enthält auch Material zur erweiterten Fondsanalyse und Fondsauswahl, Vermögensallokation, Portfolioaufbau, Risikomanagement, Steuern, und Nachlassplanung.

Einzelpersonen müssen einen Bachelor-Abschluss oder 2 haben, 000 Stunden Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor vor der Prüfung. Voraussetzung ist auch ein sechs-moduliges Selbststudium des IBF. Das IBF schätzt, dass Einzelpersonen die Zertifizierung in etwa 15 Wochen abschließen können. obwohl sie nach der Einschreibung in das Programm ein Jahr Zeit haben, um den Kurs abzuschließen. Die CFS-Zertifizierung erfordert drei beaufsichtigte, Online-Prüfungen und eine Fallstudie zum Abschluss.

Die Zertifizierung kann bei der IBF für 1 USD erworben werden. 365. Die Gesamtkosten beinhalten die Registrierung, Unterricht, Lehrbücher, Rezensionsfragen, Prüfungen üben, Referenzblätter, Versand, die Abschlussprüfungen, Fallstudie, und ein Diplom.

Zertifizierte Fondsspezialisten müssen zudem Weiterbildungsanforderungen erfüllen. Weiterbildung wird auch vom IBF präsentiert, die darauf abzielt, Fachleuten einen Vorsprung im Bewusstsein moderner Anlageinstrumente und Marktpraktiken zu bieten. Um den Anforderungen gerecht zu werden, zertifizierte Fondsspezialisten müssen alle zwei Jahre 30 Stunden Weiterbildung absolvieren.