Die 10 besten Emerging Markets ETFs für globales Wachstum

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• Verwaltetes Vermögen: 84,1 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 0,10%, oder 10 USD jährlich für jeweils 10 USD, 000 investiert
• Dividendenrendite: 2,1%

Wenn es um Emerging Markets ETFs geht, das Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO, 51,65 $) ist mit einem Gesamtvermögen von 84,1 Mrd. $ die größte in den USA börsennotierte. Eines der besten Dinge am Besitz von Vanguard-Fonds ist, dass seine Größe es ihm ermöglicht, einige der niedrigsten Kosten unter den Anbietern zu bieten. Und das ist bei VWO der Fall, die nur 0,10% Verwaltungsgebühren berechnet, oder 1 USD pro 1 USD, 000 in den Fonds investiert.

Für wenig Geld bekommt man heutzutage nicht einmal eine Tasse Kaffee.

Der Index bildet die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets All Cap China Class A Inclusion Index nach. ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der über alle Marktkapitalisierungen hinweg in Schwellenländer investiert, darunter Groß-, Mid- und Small-Cap-Aktien. Wie im Indexnamen angegeben, VWO investiert nicht nur in chinesische Aktien mit Hauptsitz in Hongkong, aber auch "A-Class"-Aktien für in Shenzhen und Shanghai notierte Unternehmen.

Der ETF besteht derzeit aus mehr als 5, 000 Aktien aus rund 25 verschiedenen Ländern, einschließlich der E-Commerce-Firma Alibaba Group (BABA), Internet-Titan Tencent Holdings (TCEHY) und der Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM). China hat mit 40,2 % des Fonds die größte Vertretung, gefolgt von Taiwan mit 17,6% und Indien mit 12,7%.

Die durchschnittliche Marktkapitalisierung einer VWO-Beteiligung beträgt 28,1 Milliarden US-Dollar. und die Fluktuationsrate beträgt nur 10,1 %. Das bedeutet, dass Sie einen breiten Aktienkorb erhalten, der zur großen Seite tendiert. mit einer überwiegend Buy-and-Hold-Mentalität. Plus, Dies ist eine wachstumsstarke Gruppe von Aktien, mit Schätzungen für das jährliche Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von durchschnittlich 12,2 %.

Die Währungsrisiken von ETFs für Emerging Markets sind deutlich höher als bei einem S&P 500 Tracker. Aber zusätzliches Wachstum rechtfertigt zumindest einen kleinen Teil Ihres Vermögens, wenn Sie ein risikoaverser Anleger sind.

Um mehr über VWO zu erfahren, Besuchen Sie die Vanguard-Anbieterseite.

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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

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• Verwaltetes Vermögen: 20,7 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 0,39 %
• SEC-Ertrag: 3,7%*

Während US-Investoren nicht über börsengehandelte Fonds in Frontier-Markets-Anleihen eintauchen können, sie können den nächstbesten Platz erschließen – Schwellenländeranleihen. Und das können sie über die iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB, 112,58 $).

Der ETF bildet die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index nach. EMB bietet Anlegern gegen eine geringe Gebühr von 0,39 % Zugang zu auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln in mehr als 30 Schwellenländern.

Die Top-3-Länder sind derzeit Mexiko (5,5%), Indonesien (4,9%) und Saudi-Arabien (4,5%), aber es bietet Einblicke in Dutzende anderer Länder, einschließlich Argentinien, Nigeria und Ungarn. Das ist eine starke geografische Diversifikation.

Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF bietet derzeit eine Rendite von 3,7%. Der gewichtete durchschnittliche Kupon der 573 gehaltenen Anleihen beträgt knapp 5 %, während die gewichtete durchschnittliche Laufzeit 13,6 Jahre beträgt. Mehr als die Hälfte des Portfolios (56%) trägt ein Investment-Grade-Rating.

Um mehr über EMB zu erfahren, Besuchen Sie die Website des iShares-Anbieters.

*SEC-Renditen spiegeln die nach Abzug der Fondskosten für den letzten 30-Tage-Zeitraum erzielten Zinsen wider und sind ein Standardmaß für Anleihen- und Vorzugsaktienfonds.

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SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

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• Verwaltetes Vermögen: 6,0 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 0,11%
• Dividendenrendite: 2,0%

Die SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM, 43,31 $) ist einer der 22 ETF-Bausteine ​​der State Street. Diese Fonds sollen Anlegern einen kostengünstigen Kern bieten:die Grundlagen eines gut aufgebauten Portfolios.

Von den 11 Portfoliobausteinen in der Kategorie Aktien SPEM ist einer von vier internationalen Aktien-ETFs, und der einzige Emerging Markets-Fonds. Und eine Gebühr von nur 0,11%, um ein Engagement in fast 2, 600 Aktien in 30 verschiedenen EMs sind ein Schnäppchen.

Der ETF bildet die Wertentwicklung des S&P Emerging BMI (Broad Market Index) ab, Dies ist eine Teilmenge des S&P Global BMI. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und float-adjustiert, d.h. die Vertretung im Fonds richtet sich nach der Unternehmensgröße, in die Berechnung des Index werden jedoch nur die öffentlich verfügbaren Aktien einbezogen.

Die Top-10-Bestände von SPEM machen ordentliche 20 % des ETF-Portfolios aus. Die drei wichtigsten Sektoren nach Gewicht sind Finanzwerte (19,3%), Technologie (16,8%) und zyklische Konsumgüter (16,3%).

Geographisch, wie die meisten Emerging Markets ETFs, die drei größten Länderallokationen sind China (36,0 %), Taiwan (16,9 %) und Indien (14,2 %).

Was die Bestände selbst betrifft? Die gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung beträgt 105,9 Milliarden US-Dollar. mit dem größten Check-in bei 535,4 Milliarden US-Dollar. Dies ist kein Ort für kleine Pommes, aber SPEM ist ziemlich flink, mit einem jährlichen EPS-Wachstum von 19%, im Durchschnitt, in den nächsten drei bis fünf Jahren.

Um mehr über SPEM zu erfahren, Besuchen Sie die Anbieterseite von State Street Global Advisors.

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iShares ESG-bewusster MSCI EM ETF

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• Verwaltetes Vermögen: 7,3 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 0,25%
• Dividendenrendite:1,3 %

Für Umweltinteressierte, Investitionen in soziale und Corporate Governance (ESG), Es gibt eine Reihe von ESG-Fonds, die berücksichtigt werden müssen.

Die iShares ESG-bewusster MSCI EM ETF (ESGE, $42,83), der die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index abbildet, ermöglicht es Ihnen, in rund 347 Mid- und Large-Cap-Aktien in 24 verschiedenen Ländern zu investieren. Sie weisen zudem positive ESG-Eigenschaften auf, ob das ein geringer CO2-Fußabdruck ist, gemeinnützige Aktionen oder diverse Unternehmensvorstände.

ESG-Investitionen sind bei Anlegern so beliebt geworden, dass BlackRock, die davon ausgeht, dass nachhaltige und ESG-Investitionen bis 2030 ein Vermögen von 1 Billion US-Dollar erreichen werden, hat auf seiner Website einen ganzen Bereich für ESG und nachhaltiges Investieren.

Schwellenländer-ETFs wie ESGE werden der Branche dabei helfen, schneller dorthin zu gelangen.

Top-Länder sind nichts Außergewöhnliches:China führt die Liste mit 33,3% der Vermögenswerte an, gefolgt von Taiwan (16,0%), Südkorea (12,9%) und Indien (10,4%). Die drei führenden Sektoren sind Finanzwerte (22,5 %), Technologie (21,8%) und zyklische Konsumgüter (15,4%).

Der ETF ist anständig an der Spitze konzentriert, mit den Top 10 Beteiligungen – darunter Taiwans TSM und Südkoreas Samsung Electronics – mit 26% der Vermögenswerte. Das Beste am iShares ESG MSCI EM ETF ist, dass Sie viele der gleichen Aktien, die vom iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) gehalten werden, für 43 Basispunkte weniger erhalten (ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt). bei Ausgaben, und Sie erhalten ein ESG-Overlay.

Um mehr über ESGE zu erfahren, Besuchen Sie die Website des iShares-Anbieters.

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Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

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• Verwaltetes Vermögen: 4,7 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 0,39 %
• Dividendenrendite: 2,4%

Die Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE, 31,67 $) konzentriert sich speziell auf die größten EM-Unternehmen.

Der FNDE bildet die Wertentwicklung des Russell RAFI Emerging Markets Large Company Index nach. die eine Gruppe von Large-Cap-Aktien aus dem Emerging Markets-Segment des FTSE Global Total Cap Index auswählt, Verwendung eines Ratingsystems, das Unternehmen anhand von fundamentalen Kennzahlen wie bereinigten Umsätzen bewertet, einbehaltener operativer Cashflow und Dividenden sowie Rückkäufe. Die besten 87,5% der Unternehmen, basierend auf ihrem Grundwert, sind im Index enthalten.

Die gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung der 360 Bestände des ETF beträgt 85,5 Milliarden US-Dollar. Aufgeteilt nach Größe, Unternehmen mit mehr als 70 Milliarden US-Dollar machen fast 30 % des Portfolios aus. Weitere 68 % sind in Unternehmen zwischen 3 und 70 Milliarden US-Dollar investiert. Der Rest entfällt auf Aktien von weniger als 3 Milliarden US-Dollar.

FNDE setzt alle vier Jahre das gesamte Portfolio um. Geografisch gesehen, China liegt mit fast 25 % des Fonds an der Spitze (etwas weniger als andere Schwellenländerfonds), Taiwan macht mehr als 18% aus und Russland umfasst 13% des Vermögens. Finanzen (26,4%), Energie (21,0 %) und Informationstechnologie (15,2 %) sind die am stärksten gewichteten Sektoren, mit Aktien wie Taiwan Semiconductor und dem russischen Energieunternehmen Gazprom (OGZPY) führend.

Um mehr über FNDE zu erfahren, Besuchen Sie die Anbieterseite von Schwab.

6 von 10

WisdomTree Emerging Markets Ex-State-Owned Enterprises Fund

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• Verwaltetes Vermögen: 4,8 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 0,32%
• Dividendenrendite: 2,2 %

Für diejenigen Investoren, die keine staatlichen Unternehmen besitzen möchten, die an Orten wie China, das WisdomTree Emerging Markets Ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE, 39,44 USD) ist der ETF für Sie.

XSOE, der den WisdomTree Emerging Markets Ex-State-Owned Enterprises Index abbildet, wird in keine EM-Aktien mit Staatsbesitz von mehr als 20 % investieren. Dieser Index ist einer von drei WisdomTree-ETFs für Schwellenländer, die speziell entwickelt wurden, um staatliche Unternehmen auszuschließen; die anderen beiden konzentrieren sich ausschließlich auf China und Indien.

Also … warum Staatseigentum vermeiden?

Die Forschung von WisdomTree zeigt, dass in den letzten 10 Jahren nichtstaatliche Unternehmen in Schwellenländern erwirtschafteten eine jährliche Rendite von 6,3 %, das sind 549 Basispunkte mehr als bei staatlichen Unternehmen.

Diese deckelgewichtete, Float-bereinigtes Aktienportfolio wird jährlich im Oktober neu zusammengestellt. Die Gewichtung jeder Komponente wird berechnet, indem ihre Marktkapitalisierung mit dem Standard and Poor's Investability Weighting Factor multipliziert wird. Dieselbe Berechnung wird für jede Komponente wiederholt. Die Bewertungen aller Komponenten werden zusammengezählt. Die Punktzahl jeder Aktie wird dann in die Summe, Gewichtung für jedes einzelne Unternehmen.

Die drei wichtigsten Sektoren nach Gewicht sind Technologie (23,4 %), zyklische Konsumgüter (19,6%), und Finanzen (13,1%). Die Top-10-Bestände machen fast 31 % des Portfolios aus.

Das XSOE mit rund 500 Aktien verlangt sehr vernünftige 0,32 %, Aus diesem Grund hat es in weniger als sieben Jahren ein Vermögen von 4,8 Milliarden US-Dollar gesammelt.

Um mehr über XSOE zu erfahren, Besuchen Sie die Website des WisdomTree-Anbieters.

7 von 10

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

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• Verwaltetes Vermögen: 665,6 Millionen US-Dollar
• Kosten: 0,65%
• Dividendenrendite: 2,1%

Wie der Name schon sagt, das SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX, 60,61 US-Dollar) investiert in Small-Cap-Aktien mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen US-Dollar und 2 Milliarden US-Dollar.

Dieses schwimmerangepasste, Der nach Marktkapitalisierung gewichtete Index umfasst alle Small-Cap-Aktien des S&P Global BMI, die den Marktgrößenanforderungen entsprechen und über ausreichende Liquidität verfügen. Die gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung der 2. Über 100 Beteiligungen belaufen sich auf 1,7 Milliarden US-Dollar.

Da EWX ein Small-Cap-ETF ist, die Beteiligungen haben eine viel höhere Schätzung der Gewinnwachstumsrate, 21,6% jährlich in den nächsten drei bis fünf Jahren.

Taiwan ist mit fast 31 % der Beteiligungen tatsächlich das am stärksten vertretene Land. gefolgt von Indien mit 14,5% und China mit 14,3%. Und im Gegensatz zu vielen größeren ETFs für Schwellenländer Finanzwerte sind kein großer Teil von EWX, bei weniger als 10 % des Vermögens. Stattdessen, der Fonds wird von IT-Aktien (21,1%) dominiert. Industrie (13,9%), Grundstoffe (13,3%) und zyklische Konsumgüter (12,9%).

Ein Nachteil dieses Fonds ist eine Kostenquote von 0,65%, die teurer ist als die meisten Emerging Markets-ETFs auf dieser Liste. obwohl das immer noch ein fairer Preis für diese Art von Belichtung ist.

Um mehr über EWX zu erfahren, Besuchen Sie die Anbieterseite von State Street Global Advisors.

8 von 10

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

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• Verwaltetes Vermögen: 161,4 Millionen US-Dollar
• Kosten: 0,59 %
• Dividendenrendite: 0,7%

Die Verbraucherausgaben sollten sich mit dem Abklingen von COVID-19 weiter beschleunigen – nicht nur hier in den USA. aber in Schwellenländern sowie. Anleger können sich für diesen Fall mit dem Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ÖKON, 25,73 $, , die diskretionäre Verbraucher identifiziert, Konsumgüter- und Kommunikationsdienstleistungsunternehmen in Schwellenländern, die mit zunehmender Mittelschichtbevölkerung wachsen dürften.

Der ETF bildet die Wertentwicklung des Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index nach. eine dichte Sammlung von rund 60 Unternehmen aus Schwellenländern in den drei oben genannten Sektoren. Die Spitzenposition ist das in Indien ansässige Konsumgüterunternehmen Hindustan Unilever, das eine Tochtergesellschaft des britischen Körperpflegeproduktherstellers Unilever (UL) ist. Die Top-10-Beteiligungen von ECON machen rund 40 % seines Nettovermögens aus.

In Bezug auf den Stil, ECON gilt als Large-Cap-Blend, mit einer gewichteten durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 102,6 Milliarden US-Dollar. Es bietet eine Dividende, wenn auch ein bescheidener.

China wirft wirklich sein Gewicht mit 51% der Vermögenswerte herum, gefolgt von Indien (13,2%) und Taiwan (11,8%). Soweit Sektoren, Nicht-Basiskonsumgüter sind mit 38% des Fonds an der Spitze, dicht gefolgt von Kommunikationsdiensten (36 %) und dem Rest im Basissegment – ​​eine hervorragende Mischung aus Offensive und Defensive.

Bei 0,49 % ECON ist nicht übermäßig teuer. Aber im Vergleich zu anderen Emerging-Market-ETFs VWO oder SPEM, es ist nicht billig, entweder.

Um mehr über ECON zu erfahren, Besuchen Sie die Website des Anbieters von Columbia Threadneedle Investments.

9 von 10

Schwellenländer Internet &E-Commerce ETF

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• Verwaltetes Vermögen: 1,3 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 0,86%
• Dividendenrendite: 0,2%

Der Investitionsfall für E-Commerce-Aktien wurde lange bevor COVID-19 seinen hässlichen Kopf erhob. Kombinieren Sie dies mit dem Wachstumspotenzial der Schwellenländer, und du hast wirklich etwas besonderes.

Geben Sie die Schwellenländer Internet &E-Commerce ETF (EMQQ, 51,99 $, die dank des COVID-Effekts auf die Internetausgaben noch stärker in den Fokus gerückt ist.

Die Performance von EMQQ seit seiner Einführung im November 2014 war außerhalb der Charts gut, was die Verwaltungskostenquote von 0,86 % rechtfertigt. Seitdem hat sich EMQQ auf Total-Return-Basis (Kurs plus Dividenden) mehr als verdoppelt.

Laut EMQQ, Der Konsum in den Schwellenländern wird bis 2030 auf 30 Billionen US-Dollar ansteigen, mit mehr als 50 % der geschätzten 5,5 Milliarden Menschen in der sogenannten "Konsumentenklasse".

Und Schwellenländeraktien machen nur 13% der gesamten globalen Marktkapitalisierung aus, aber ihre Volkswirtschaften machen etwa 41 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Dies geht aus einem Bericht von Touchstone Investments hervor.

Um in den EMQQ-Index aufgenommen zu werden, Ein Unternehmen muss mindestens 50 % seines Umsatzes aus der Internet- oder E-Commerce-Branche sowohl in Schwellen- als auch in Grenzmärkten erwirtschaften. Es wird zweimal im Jahr am dritten Freitag im Juni und Dezember neu ausbalanciert.

Der Fonds hält derzeit 119 Aktien aus 17 Ländern, mit China die überwältigende Präsenz von 62 % der Vermögenswerte, gefolgt von Südkorea und Indien mit 6,6% und 5,1%, bzw. Die Top-10-Aktien – darunter Tencent, Alibaba und Pinduoduo (PDD) – machen fast 58 % des Gesamtvermögens aus.

Um mehr über EMQQ zu erfahren, Besuchen Sie die Website des EMQQ-Anbieters.

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KraneShares CSI China Internet-ETF

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• Verwaltetes Vermögen: 5,1 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 0,73%
• Dividendenrendite: 0,4%

Die KraneShares CSI China Internet-ETF (KWEB, 49,59 $) Bestände sind 100 %, In China ansässige börsennotierte Unternehmen, die internetbezogene Geschäfte tätigen. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, ETFs aus Schwellenländern zu halten, die ausschließlich auf ein Land konzentriert sind – China oder ein anderes –, ist dieser Fonds definitiv nichts für Sie.

KWEB verfolgt die Wertentwicklung des CSI Overseas China Internet Index, eine Sammlung von Unternehmen, die an der Hongkonger Börse gehandelt werden, Börsen von New York und Nasdaq. Der ETF umfasst derzeit 51 Positionen, und die Top 10 machen 63 % des Vermögens aus. Amerikanische Investoren kennen wahrscheinlich die meisten, wenn nicht alle, der Top 10, die mehrere Namen enthält, die wir bereits erwähnt haben (Alibaba, Tencent, Pinduo, zum Beispiel).

Der Fonds ist aus Sektorsicht extrem konzentriert:45% in zyklischen Konsumgütern, 35 % bei Kommunikationsdiensten, und 6% in der Technologie. Die restlichen 14% verteilen sich auf Immobilien, Gesundheitsvorsorge, Finanz- und Industriewerte.

Large Caps machen 91 % des Portfolios aus, mit dem Rest in Mid-Caps und einem winzigen Splitter von Small-Cap-Aktien.

KWEB startete im Juli 2013, und wie EMQQ, hat sich seit seiner Gründung außergewöhnlich gut entwickelt, um fast 120% gestiegen.

Um mehr über KWEB zu erfahren, Besuchen Sie die Website des KraneShares-Anbieters.