Versicherungsvergleichsfirma SelectQuote beschafft 360 Millionen US-Dollar beim Börsengang

Die US-Versicherungspolice-Vergleichswebsite SelectQuote Inc hat 360 Millionen US-Dollar gesammelt, nachdem sie am Mittwoch Aktien bei ihrem Börsengang (IPO) über ihrem Zielband verkauft hatte.

Das Angebot von SelectQuote ist das jüngste Zeichen des Auftauens im IPO-Markt, die für die meisten Unternehmen geschlossen war, als der Ausbruch des Coronavirus im März und April wochenlange Börsenvolatilität anheizte. Nur eine Handvoll Biotechnologie- und Blankoscheck-Unternehmen führten in diesem Zeitraum Börsengänge durch.

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Seit Ende Februar, der Cboe-Volatilitätsindex, bekannt als Angstmesser der Wall Street, über der 20-Punkte-Schwelle lag, die die meisten IPO-Hoffnungsträger überwachen, um die Nervosität der Anleger zu messen. In den letzten Wochen ist der Trend jedoch rückläufig, einigen Unternehmen das Vertrauen zu geben, den Markt zu testen.

SelectQuote ermöglicht es Verbrauchern, Lebensversicherungen zu vergleichen, Auto- und Hausratversicherungen von Anbietern wie American International Group, Prudential Financial Inc und Liberty Mutual.

Der größte Börsengang eines Unternehmens, das weder ein Biotechnologie-Unternehmen noch eine Zweckgesellschaft seit Beginn der Pandemie ist, war das chinesische Cloud-Computing-Unternehmen Kingsoft Cloud Holdings Ltd. die bei ihrem US-Börsendebüt Anfang dieses Monats 510 Millionen US-Dollar einbrachte.

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Überlandpark, Das in Kansas ansässige Unternehmen SelectQuote hat wie geplant 18 Millionen Aktien verkauft. und Altaktionäre verkauften 10,5 Millionen Aktien, von 7 Millionen, zu je 20 US-Dollar im Rahmen des Börsengangs.

Das Unternehmen hatte einen Zielkorridor zwischen 17 und 19 US-Dollar pro Aktie festgelegt.

Der Börsengang bewertete SelectQuote mit 3,25 Milliarden US-Dollar. Das Pricing des Börsengangs wurde aufgrund der starken Investorennachfrage um einen Tag vorgezogen.

Die Aktien des SelectQuote-Peers EverQuote Inc erreichten Anfang dieses Monats ein Rekordhoch. nachdem das Unternehmen seinen Gesamtjahresumsatz und die bereinigte EBITDA-Prognose erhöht hatte. EverQuote erwartet außerdem, dass der Virusausbruch die Digitalisierung der Versicherungsbranche beschleunigen wird.

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Während die Verwendung von Websites zum Vergleichen und Kaufen von Versicherungsprodukten auf der ganzen Welt üblich ist, Die US-Versicherungsindustrie hat sich der Technologie als Mittel zur Umgehung traditioneller Versicherungsmakler langsamer angenommen.

Für die neun Monate bis Ende März SelectQuote erzielte einen Umsatz von 390,1 Millionen US-Dollar, gegenüber dem Vorjahr um fast 50 % gestiegen, während der Nettogewinn um 2,4 % auf 61,1 Millionen US-Dollar stieg.

Die Aktie des Unternehmens soll am Donnerstag unter dem Kürzel "SLQT" an der New Yorker Börse gehandelt werden.

Credit Suisse und Morgan Stanley sind die Lead Underwriter des Börsengangs.

(Berichterstattung von Joshua Franklin in New York; Zusätzliche Berichterstattung von Rama Venkat in Bengaluru; Redaktion von Chris Reese, Leslie Adler und Shounak Dasgupta)