So gewinnen Sie Verkäufe und steigern die Effizienz mit Zapier CRM-Integrationen

Zapier CRM-Integration

Unternehmen verlassen sich zunehmend auf Cloud-Anwendungen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Die geringen Kosten und der einfache Zugriff von Cloud-Tools bedeuten jedoch, dass man am Ende leicht ein anderes Tool für die Produktivität, ein anderes Tool für Konten, ein anderes Tool für das Kontaktmanagement, ein anderes Tool für E-Mail-Marketing, ein anderes Tool für CRM … die Liste geht weiter.

Die Daten, die Sie für diese Konten verwenden, sind jedoch dieselben. Nach einer Weile fühlt sich das Kopieren und Einfügen derselben Informationen über mehrere Tools hinweg weniger wie ein Höchstmaß an Effizienz an, sondern eher wie ein Jonglierakt. Wenn diese Tools nur miteinander kommunizieren und Daten automatisch austauschen könnten!

Nun, das können sie – mit einem kleinen Tool namens Zapier. Es verbindet Ihren Cloud-Software-Stack miteinander, wodurch Zeit gespart, die Effizienz gesteigert und Vertriebsteams entlastet werden, um neue Geschäfte zu gewinnen.

Was ist Zapier?

Zapier ist ein Online-Tool, das die Datenverarbeitung automatisch über zwei oder mehr Cloud-Anwendungen hinweg integriert. Mit Zapier können Sie „Zaps“ einrichten – sich wiederholende Aufgaben, bei denen ein Ereignis in einer App automatisch eine Aktion auslöst, die in einer anderen App ausgeführt wird.

Das manuelle Übertragen von Daten zwischen Apps ist zeitaufwändig und kann leicht zu Fehlern und Auslassungen führen. Doch wenn Sie diese Datenflüsse automatisieren, sparen Sie Zeit und reduzieren Fehler, während Sie gleichzeitig die Datenintegrität hoch halten.

Zapier verfügt über eine umfangreiche Bibliothek von Apps – über 2.000 – alle mit einer Auswahl an praktischen „Triggern“ und „Aktionen“. Die Software ist im Rahmen eines begrenzten, kostenlosen Plans oder einer Handvoll kostenpflichtiger Optionen erhältlich, die mehr Zaps, schnellere Aktualisierungszeiten und Premium-App-Integrationen bieten.

Beispiele

Angenommen, Sie verwenden eine Adressbuch-App, möchten diese Kontakte aber auch in Ihrem CRM erfassen. Ohne Zapier müssten Sie alles manuell kopieren, was zeitaufwändig und fehleranfällig ist. Aber mit Zapier könnten Sie einen Zap einrichten, der immer dann ausgelöst wird, wenn ein neuer Kontakt in der Kontakt-App erstellt wird, der alle diese Daten in einen neuen CRM-Eintrag überträgt.

Oder nehmen wir an, Sie wollten eine aktuelle Liste Ihrer E-Mail-Abonnements in einem Google Sheet führen. Eine manuelle Transkription könnte zu Fehleingaben und Fehlern führen. Oder Sie könnten einen Zap einrichten, der bei jedem neuen Abonnement ausgelöst wird und jede E-Mail-Adresse in eine neue Zeile im Blatt einfügt.

Really Simple Systems CRM + Zapier … es passt!

Wir lieben Zapier hier bei Really Simple Systems. So sehr, dass wir offizieller Zapier-Partner sind! Das bedeutet, dass Sie Ihr Really Simple Systems CRM ganz einfach in zahlreiche andere Cloud-Tools integrieren können.

Welche Auslöser und Aktionen hat also Really Simple Systems zu bieten?

Sie können die folgenden CRM-Trigger von Really Simple Systems einrichten, um einen Zap auszulösen:

• Neuer Kontakt
• Neues/aktualisiertes Konto
• Neue Aktivität
• Neue Aufgabe
• Neue/aktualisierte Gelegenheit

Und Sie können Zaps erstellen, die zu den folgenden Aktionen in Really Simple Systems CRM führen (nachdem ein Zap an anderer Stelle ausgelöst wurde):

• Konto erstellen
• Kontakt erstellen
• Aufgabe erstellen
• Aktivität erstellen
• Gelegenheit schaffen
• Dropdown-Liste aktualisieren
• Konto finden
• Kontakt finden
• Konto erstellen (falls noch nicht vorhanden)
• Kontakt erstellen (falls keiner existiert)

So verknüpfen Sie Ihr Really Simple Systems-Konto mit Zapier

Sobald Sie ein Zapier-Konto eingerichtet haben und angemeldet sind, ist die Verknüpfung Ihres Really Simple Systems-Kontos unglaublich einfach.

Gehen Sie in Zapier einfach zu Ihrem Dashboard und klicken Sie im linken Menü auf „Meine Apps“ und dann auf „Verbindung hinzufügen“. Suchen Sie dann nach Really Simple Systems und klicken Sie darauf. Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer Anmeldeseite für Really Simple Systems – geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie, um fortzufahren. Möglicherweise wird eine weitere Interstitial-Seite angezeigt, auf der Sie aufgefordert werden, Ihre Zustimmung zur Verknüpfung der beiden Konten zu bestätigen. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf „Genehmigen“ und Sie können loslegen!

Wenn Sie verschiedene Tools in Ihr Zapier-Konto integrieren möchten, ist der Vorgang ähnlich – suchen Sie einfach nach dem Tool, das Sie verknüpfen möchten, melden Sie sich an und bestätigen Sie, dass Sie den Zugriff gerne mit Zapier teilen.

Wirklich einfache Systeme Zap-spiration!

Hier sind einige Beispiele für Zaps, die Sie heute verwenden können, um Zeit zu sparen und Ihren Cloud-Betrieb zu optimieren.

Kontaktverwaltung

Zapier lässt sich in eine Reihe nützlicher Kontaktverwaltungstools integrieren, sodass Sie Ihr CRM mit neu eingegebenen Kontaktdaten auf dem neuesten Stand halten können. Es gibt Zapier-Integrationen für Google Kontakte, Kontakte+ und Constant Contact, die alle auf vielfältige Weise mit Really Simple Systems verknüpft werden können.

Hier sind einige besonders nützliche Beispiele:

Neue Kontakte+ Einträge als neue Konten in Really Simple System importieren s – Es gibt zahlreiche Kontakt-Apps, die Sie mit Zapier mit Ihrem CRM verbinden können. Aber wenn Sie ein bezahlter Contacts+-Benutzer sind, können Sie Visitenkarten scannen und sie in Ihr Contacts+-Konto transkribieren lassen – und mit der Hilfe von Zapier werden sie auch automatisch zu Ihrem CRM durchgefiltert!

Erstellen Sie ein neues Konto/Kontakt zu Ihrem CRM von Schriftart oder Umfrageaffe – Wenn Sie einen neuen Formulareintrag erhalten, der Kontaktinformationen enthält, leitet dieser Zap diese Informationen automatisch an Ihr CRM zur Nachverfolgung weiter.

Importieren Sie neue Calendly-Termine und -Kontakte in Ihr CRM – Wenn Sie es satt haben, E-Mail-Ping-Pong-Spiele zu spielen, wenn Sie einen Termin mit jemandem vereinbaren müssen, ist Calendly ein Lebensretter. Aber wenn Calendly nicht mit Ihren anderen Planungstools kommuniziert, können Sie leicht Termine verpassen. Dieser Zap hält Ihr Really Simple Systems CRM automatisch auf dem Laufenden – fügt Calendly-Eingeladene als neue Kontakte/Konten hinzu und/oder fügt den Termin Ihrer Liste von CRM-Aufgaben hinzu. (Übrigens gibt es einen weiteren Zap, der auch eine Aufgabe aus einem abgesagten Calendly-Event erstellen kann, sodass Sie den Überblick über Absagen behalten und verhindern können, dass potenzielle Kunden durch das Netz rutschen!)

Neuer Webchat-Lead in Intercom erstellt ein neues CRM-Konto – Mit diesem Zap ist es ein Kinderspiel, den Überblick über Ihre Intercom-Webchat-Leads zu behalten. Wenn ein neuer Lead auf Sie zukommt, wird er automatisch in Ihr CRM aufgenommen, sodass Sie das Gespräch offline fortsetzen können.

Marketing &Forschung

Zapier hilft Ihnen auch, über die reine Kontaktverwaltung hinauszugehen – es kann Ihnen auch dabei helfen, Marketingfunktionen zu verwalten, mit Zapier-Integrationen für Mailchimp, AWeber, GoToWebinar, BigMarker und LinkedIn Lead Gen Forms.

Hier sind ein paar Beispiele für den Einstieg:

Neu hinzufügen Mailchimp , AWeber , Ständiger Kontakt oder Kampagnenüberwachung Kontakte zu Ihrem CRM – Wenn Sie ein separates CRM- und Massenmailing-Tool verwenden, kann es sehr vorteilhaft sein, Ihre Abonnentenlisten und Ihr CRM synchron zu halten. Nicht nur in Bezug auf die Aufbewahrung von Aufzeichnungen, sondern Ihr Verkaufsteam könnte neue Abonnenten auch individuell erreichen und begrüßen! Zaps wie diese halten Ihr CRM auf dem neuesten Stand. Wenn Sie auf mehrteilige Zaps zugreifen können, könnten Sie einen Zap erstellen, der sowohl ihre Details hinzufügt als auch eine CRM-Aufgabe als Erinnerung erstellt, sich bei ihnen zu melden.

(Nebenbemerkung:Really Simple Systems hat ein integriertes Massenversand-Tool in unserem Marketing-Add-On – #Sag nur.)

Neu hinzufügen GoToWebinar oder BigMarker Webinar-Registranten als neue CRM-Kontakte – Webinare sind eine großartige Möglichkeit, mit Ihrem Publikum zu interagieren und neues Interesse an Ihrer Marke zu wecken. Wir müssen es wissen – wir führen selbst regelmäßig informative Webinare durch! Die Webinar-Plattform-Integrationen von Zapier können neue Registrierungs- und Teilnehmerdaten für eine effektive Nachverfolgung in Ihr CRM einspeisen.

Neu hinzufügen Facebook-Anzeigen-Leads oder LinkedIn-Lead-Generierungsformular Einträge als neue CRM-Kontakte – Bezahlte Social-Media-Werbung kann eine großartige Möglichkeit sein, das Interesse an Ihrer Marke zu steigern – aber was machen Sie mit den Leads, die Sie dort sammeln? Diese Zaps importieren ihre Informationen automatisch in Really Simple Systems, damit Ihr Verkaufsteam zuschlagen kann, während das Eisen heiß ist!

Konten &Verwaltung

Automatisierung ist ein echter Bonus an Orten, an denen Datenintegrität alles ist. Zapier bietet nicht nur sinnvolle Integrationen mit einer Reihe gängiger Buchhaltungspakete, sondern lässt sich auch nahtlos in wichtige Kommunikations-, Terminplanungs- und Dokumentenverwaltungs-Apps integrieren.

Hier sind einige Beispiele, die auffallen:

Neu hinzufügen QuickBooks , Welle , FreshBooks oder QuickFile Clients zu Really Simple Systems und umgekehrt – Obwohl die Funktionalität von Zapier von Tool zu Tool sehr unterschiedlich ist, erlauben Ihnen die meisten Buchhaltungstools, Kundendaten mit anderen Tools zu teilen; automatisch Rechnungen oder Kostenvoranschläge erstellen; oder zeichnen Sie eine Aktivität in Ihrem CRM auf, wenn eine Rechnung erstellt, gesendet oder bezahlt wird. Zapier unterstützt auch die Integration von Sage, Xero und Kashflow, aber Really Simple Systems CRM verfügt über eine native Integration für diese Tools, sodass Sie sie direkt integrieren können.

Aktualisierungen von CRM-Gelegenheiten an einen Slack-Kanal senden – Vertriebsabteilungen funktionieren am besten, wenn sie als Team zusammenarbeiten. Wenn sich der Status einer „Gelegenheit“ in Really Simple Systems ändert (wenn Interessenten sich entlang der Verkaufspipeline bewegen), leitet dieser Zap diese Neuigkeiten automatisch an einen Slack-Kanal Ihrer Wahl weiter, sodass Ihr gesamtes Team auf dem Laufenden bleibt. Dies trägt dazu bei, dass sich Pipeline-Entwicklungen wie eine Teamleistung anfühlen – und es ist großartig, wenn Vertriebsteams sich gegenseitig für eine gut gemachte Arbeit unterstützen und abklatschen können! Es gibt auch einen Zap, um Really Simple Systems Tasks in Slack „/reminders“ umzuwandeln.

Neu automatisch replizieren Google Kalender Ereignisse oder Asana Aufgaben als CRM-Aufgaben oder umgekehrt – Wenn Sie regelmäßig mit verschiedenen Online-Kalendern jonglieren müssen, ist es wahrscheinlich, dass Sie mehr als ein paar Mal doppelt gebucht wurden! Zaps wie diese helfen Ihnen dabei, Ihre gesamte tägliche Aufgabenverwaltung an einem Ort zu verwalten.

Neue/aktualisierte CRM-Gelegenheit löst eine Signaturanforderung in DocuSign aus – Möchten Sie sicherstellen, dass neue Kunden Ihre Vertragsunterlagen umgehend erhalten? Dieser praktische kleine Zap erstellt automatisch eine neue DocuSign-Signaturanfrage, wenn sich der Opportunity-Status in unserem CRM auf „Gewonnen“ ändert.

Welche Zaps werden Sie erstellen?

Bei etwas mehr als 350 verschiedenen Apps, die Sie derzeit mit Really Simple Systems CRM verknüpfen können, sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt! Besuchen Sie also unsere Seite über Zapier und fangen Sie an zu experimentieren!

Oh, und wenn Sie Probleme haben, besuchen Sie unsere Support-Seite für die Zapier CRM-Integration.

Viel Spaß beim Zappen!