3 Schritte zur genauen CRM-Budgetierung

CRM-Budgetierung für kleine Unternehmen

von Lauren Stafford

Es ist kein Wunder, dass kleine Unternehmen angesichts der Vorteile der Technologie in Bezug auf Datenmanagement, soziale Integration und andere Funktionen, die Prozesse verbessern können, in CRM-Systeme investieren. Für kleine Unternehmen bedeutet dies, Arbeitsstunden einzusparen und potenzielles Wachstum zu unterstützen.

Es gibt auch einen finanziellen Anreiz. Eine Studie von Nucleus Research legt nahe, dass CRM mindestens 5,60 $ für jeden ausgegebenen Dollar zurückzahlt. Aber um den ROI sicherzustellen, ist die Erstellung eines genauen Budgets unerlässlich.

1. Investieren Sie Zeit in die Erfassung Ihrer Anforderungen

Bevor Sie Ihr CRM auswählen, müssen Sie verstehen, wie die Technologie in Ihrem kleinen Unternehmen funktionieren wird. Die Untersuchung Ihrer Anforderungen ist ein wichtiger Schritt zur Minimierung von Einkaufsrisiken und anderen kostspieligen Fehlern, die einem Unternehmen mehr schaden als nützen könnten.

Neben der Bewertung von Tools und Funktionen ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie Ihr potenzielles neues CRM-System mit Ihren Unternehmenswerten und langfristigen strategischen Zielen übereinstimmt.

Beginnen Sie damit, Probleme zu identifizieren, die in Ihrer aktuellen Situation bestehen, z. B. schlechte Arbeitsabläufe oder ineffiziente Prozesse. Indem Sie festlegen, welche Ergebnisse Sie zuerst erzielen möchten, können Sie darauf hinarbeiten, eine Liste mit Anforderungen zu erstellen.

2. Bauen Sie Rücklagen für unvorhergesehene Kosten ein

Unabhängig vom Umfang des Projekts oder wie akribisch Ihre Recherchen vor der Implementierung sind, es können unvorhergesehene Ausgaben auftreten. Beispielsweise fallen bei einigen CRM-Systemen Implementierungsgebühren an, und die Kosten steigen, wenn Ihr CRM einer Feinabstimmung bedarf, um es besser an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Es stehen jedoch Optionen zur Verfügung, die Sie ganz einfach selbst anpassen können und bei denen die Implementierung und der Support völlig kostenlos sind.

Schulungen sind ein weiterer Bereich, der oft übersehen wird, wenn es darum geht, Ihre Finanzen zukunftssicher zu machen. Oft sind diese Kosten unvermeidbar, daher ist es am besten, sie von Anfang an einzuplanen oder ein CRM zu finden, das einfach zu verwenden ist und in dem Sie Ihr Team in wenigen Minuten schulen können.

Für kleine Unternehmen ist es selten erforderlich, einen CRM-Berater hinzuzuziehen. Das dürfte keine kostengünstige Lösung sein. Aber Sie sollten vielleicht über ein Budget für einen internen Mitarbeiter nachdenken, der die CRM-Administration verwaltet, wenn Sie das für gerechtfertigt halten.

3. Berücksichtigen Sie die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Benutzerschulung

Die Benutzerakzeptanzraten sind ein wesentlicher Faktor für den Erfolg oder Misserfolg eines CRM-Implementierungsprojekts. Stellen Sie bei der Auswahl eines CRM fest, ob der Anbieter Lernressourcen bereitstellt. Halten Sie Ausschau nach Live-Schulungs-Webinaren, Videos und Online-Chats, um Ihnen zu helfen.

Es sollte einen Plan geben, um kontinuierliches Lernen von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter bis zur Auffrischungsschulung zu finanzieren. Auch wenige Mitarbeiter müssen optimal unterstützt werden. Unabhängig von der Größe Ihrer Belegschaft sollten Benutzer Zugriff auf die Tools haben, die sie benötigen, um Ihr CRM-System vollständig zu nutzen.

Lauren Stafford ist Digital Publishing Specialist bei Discover CRM, das Neuigkeiten, Forschungsergebnisse und Meinungen zu CRM-Software zusammenführt.