Die 7 besten Portfolio-Analysatoren

Wenn Sie Ihre persönlichen Finanzen auf die nächste Stufe heben möchten, Ein Portfolio-Analyzer kann Ihnen dabei helfen. Es ist ein fantastisches Tool, mit dem Sie Ihre Investitionen überwachen und überprüfen können – und kann nützlich sein, um Ihr Anlageportfoliomanagement effizienter zu gestalten.

Um Ihnen bei der Auswahl des besten Portfolio-Analysators zu helfen, Wir werden uns die sieben besten Portfolio-Analysatoren ansehen, die heute auf dem Markt erhältlich sind.

Die 7 besten Portfolio-Analysatoren

1. 🏆 Persönliches Kapital
2. Morgen Stern
3. Portfolio-Visualisierung
4. SigFig
5. Beschleunigen
6. Minze
7. Investment Account Manager

Persönliches Kapital

Personal Capital bietet sowohl PC- als auch Smartphone-Zugang, und die Einrichtung dauert ein paar Minuten. Sie können ganz einfach Bankkonten verbinden, Kreditkarten, und Anlagekonten. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, Sie erhalten Zugriff auf Ihre personalisierten Dashboards.

Dashboards sind nützlich, da sie Ihnen einen vollständigen Überblick über die Performance Ihrer Investitionen bieten. Hinzu kommt, Personal Capital stellt Ihnen auch nützliche Informationen zur Verfügung, die Ihnen helfen, Ihre finanzielle Situation besser zu verstehen.

Die Software wird mit einer Reihe von Tools geliefert, die Ihnen helfen, Risiko und Rendite auszugleichen. Es tut dies, indem es Ihre aktuelle Situation mit Zielen vergleicht und dann Verbesserungen empfiehlt, um die Lücke zu schließen. Es gibt auch einen Ruhestandsplaner und ein Analysetool, mit dem Sie Projekte und Ausgaben verwalten können. Alle Tools sind einfach und schnell zu bedienen, den gesamten Prozess so mühelos wie aufschlussreich zu gestalten.

Es gibt auch einen Rentenplaner-Rechner, der Ihnen die besten (und schlechtesten) Szenarien zeigt. sowie wie viel Sie basierend auf Ihrem aktuellen Portfolio monatlich ausgeben können.

Persönliches Kapital kann kostenlos verwendet werden, und Sie können einen Anruf von einem Personal Capital-Vertreter erhalten. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Beratungsleistungen gegen Gebühr an, wenn Sie Ihre finanzielle Situation verbessern möchten.

• Analysieren Sie Ihren Cashflow einschließlich der ein- und ausgehenden Gelder
• Berechnung des Nettovermögens
• Investitionschecks und -analysen
• Ruhestandsplanung
• Analyse der Kontogebühren
• Analyse und Überprüfung der Asset-Allokation

Erfahren Sie mehr:

• Lesen Sie unseren vollständigen Personal Capital-Test

Morgen Stern

Morningstar ist sowohl als Basis- als auch als Premium-Plan erhältlich. Sie können alle Ihre Finanzanlagen automatisch importieren oder manuell eingeben, um Einblicke in Ihre finanzielle Situation zu erhalten. Während es bei Fonds stärker ist, sein Ruf als solider Portfolioanalysator erstreckt sich über eine Reihe verschiedener Beteiligungen.

Morningstar ist vollgepackt mit vielen verschiedenen Tools zur Analyse Ihres Portfolios, einschließlich Screener für Aktien und Investmentfonds. Nachdem das gesagt wurde, Sie können verschiedene Investitionen verfolgen, einschließlich Aktien, Kasse, sowie Anleihen. Die Screener verfügen über ein Filtersystem, mit dem Sie Ihre Suche eingrenzen können. Das Tool bietet auch visuelle Darstellungen Ihrer Leistung, Dadurch ist es viel einfacher, Ihre Position durch den Vergleich bestimmter Indizes zu beurteilen.

Die Premium-Version von Morningstar fügt viele nützliche Funktionen hinzu, wie Analyse von Aufwand und Finanzkennzahlen, unter anderen.

• Kommt in kostenlosen und Premium-Versionen
• Aktien- und Investmentfonds-Screener
• Eingehende Portfolioanalyse
• Berichte mit visuellen Darstellungen erleichtern das Verständnis von Daten
• Portfolio-Tracking einschließlich Preis, prozentuale Veränderungen, und Fondsrating unter anderem

Erfahren Sie mehr:

• Lesen Sie unseren vollständigen Morningstar-Test

Portfolio-Visualisierung

Portfolio Visualizer ist ein sehr technisches Tool zur Portfolioanalyse. Es bietet viele Funktionen; jedoch, Sie können die Tools, die Sie verwenden, basierend auf Ihrer Erfahrung und dem, was Sie damit erreichen möchten, auswählen. Aufgrund seiner technischen Natur, Portfolio Visualizer könnte in den Händen erfahrener Anleger ein produktiveres Werkzeug sein.

Sie können Portfolio Visualizer verwenden, um Portfolios zu testen, die einige Jahre zurückliegen. Um Ihnen bei der Suche nach den besten Allokationen zu helfen, Sie können bis zu 3 gleichzeitige Asset-Allokationen separat ausführen. Es gibt verschiedene Zeitmodelle und Simulationen, einschließlich Monte-Carlo-Simulationen.

Sie können verschiedene Wertpapiere und Anlageklassen analysieren, einschließlich US-amerikanischer und ausländischer Aktienanlageklassen. Dies macht Portfolio Visualizer ideal, wenn Sie über ausländische Investitionen und alternative Vermögenswerte verfügen, einschließlich Gold, Immobilie, und Waren.

• Ideal für erfahrene Investoren mit Auslandsinvestitionen
• bietet Simulationen, Zeitmodelle, und Faktorenanalyse
• 8 verschiedene Strategien zur Optimierung
• Die quantitative Analyse macht es technisch in der Beratung, die es bietet
• Eine Reihe verschiedener Anlageklassen, die innerhalb der Software verfügbar sind

SigFig

SigFig ist eine Portfolio-Optimierungsplattform, die verwaltete Konten sowie einen kostenlosen Portfolio-Tracker bietet. Der kostenlose Portfolio-Tracker ist, wie der Name schon sagt, völlig kostenlos. Obwohl es technisch gesehen kein Portfolio-Analysator ist, es bietet immer noch viele der Funktionen, die Portfolioanalysatoren bieten, einschließlich Synchronisierung von Konten, Dashboards, und Berichte, unter anderen Funktionen.

Eigentlich, SigFig kann mit einer Reihe von verschiedenen Konten verknüpft werden, einschließlich 401(K), IRA, Maklerkonten, und Beraterkonten. Es ist mit über 80 verschiedenen Brokern kompatibel, mit denen es eine Verbindung herstellen und Daten in eine einzige Ansicht herunterladen kann.

Sobald alles verbunden ist, Sie erhalten wöchentliche E-Mails mit Tipps und Neuigkeiten, die Sie betreffen. Der Analysator wird auch versteckte Gebühren und alle Risikomanagementprobleme aufdecken, die die Exposition verzerren können. Diese Werkzeuge, zusammen mit dem Rest, was SigFig zu bieten hat, kann Ihnen helfen, Ihr Portfolio und die Gesamtleistung besser zu verwalten.

SigFig kann sowohl auf Smartphones als auch auf Tablets heruntergeladen werden. unabhängig davon, ob sie iOS oder Android ausführen. Apps können direkt aus dem App Store oder Play Store heruntergeladen werden, abhängig vom Betriebssystem Ihres Geräts.

• Bestimmen Sie das richtige Verhältnis von Aktien und Anleihen
• Finden Sie heraus, welche Fonds Ihr Portfolio aus dem Gleichgewicht bringen
• Analysieren Sie die Diversifikation Ihrer Anlagen
• Passen Sie die Volatilität Ihrem Risikotoleranzprofil an
• Mobile Apps verfügbar

Beschleunigen

Quicken ist ein Windows-basierter Portfolio-Analyzer. Es ist in 4 verschiedenen Versionen erhältlich, darunter Starter, Deluxe, Premier, und Zuhause &Geschäft. Jede Version baut auf der vorherigen auf und fügt andere Funktionen und Funktionen hinzu. Es gibt auch 3 verschiedene Versionen für Mac, die Starter enthalten, Deluxe, und Premier.

Die Starter-Version, wie der Name schon sagt, ist die einfachste Version. Es bietet Geldverwaltungsfunktionen, damit Sie Ihre Bank- und Kreditkartenkonten verbinden können. Sie können auch Budgets erstellen und Ihre Ausgaben verfolgen. Die Deluxe-Version fügt grundlegendes Tracking für Kredite hinzu, Investitionen, und Altersvorsorge, während die eigentliche Portfolioanalyse mit der Premier-Version beginnt.

Hier, Sie können das Röntgen-Tool von Morningstar verwenden, um Ihre Investitionen zu bewerten. Die Software ermöglicht es Ihnen auch, Optionen zu vergleichen und Portfolios für eine bessere Verwaltung zu analysieren. Sie können die Renditen, die Sie sehen, mit dem Marktdurchschnitt vergleichen, um einen besseren Überblick über die Performance Ihres Portfolios zu erhalten. Weitere Funktionen sind die Verfolgung der Kostenbasis und Steuerberichte, unter anderen.

• Es stehen verschiedene Versionen zur Verfügung
• Investitionsbewertung mit Morningstar X-ray
• Marktdurchschnittsvergleich
• Kostenbasisverfolgung
• Berichtsfunktion

Minze

Mint ist ein kostenloses und einfach zu bedienendes Tool zur Anlageverwaltung und -analyse, das online verfügbar ist. Es richtet sich hauptsächlich an neue Benutzer, die in die Welt des Investierens einsteigen und nach einem einfachen Tool suchen, das ihnen hilft, ihre Finanzen besser zu verwalten.

Eigentlich, Mint bewirbt sich als All-in-One-Finanzierungstool mit Budgetierungstools, Zugang zur Kreditwürdigkeit, Rechnungen, und Kontoführung. Es kann mit den meisten Finanzinstituten mit Sitz in den USA verbunden werden, um Ihnen einen besseren Überblick über Ihre Finanzen zu geben. Es ist auch in der Lage, alles automatisch zu aktualisieren, Wegfall manueller Prozesse, die Ihnen helfen, Ihre aktuelle finanzielle Situation zu jedem Zeitpunkt zu verstehen.

Es bietet auch Tipps, wie Sie Ihr Geld für sich arbeiten lassen können, indem Sie Ihre Daten analysieren und dann Empfehlungen und Vorschläge unterbreiten. Während es online funktioniert, Mint bietet auch Android- und iOS-Apps an, mit denen Sie unterwegs einfacher auf Daten zugreifen können. Wenn es um Sicherheit geht, Mint verwendet eine Reihe von Technologien, um sicherzustellen, dass Sie so sicher und geschützt wie möglich bleiben.

• Zugänglich über ein Online-Portal oder Telefon-Apps
• Sicherheitsmechanismen vorhanden
• Auf neue Investoren ausgerichtet
• Kombiniert verschiedene Finanzinstrumente
• Gibt Empfehlungen basierend auf Ihren Daten und Zielen

Erfahren Sie mehr:

• Lesen Sie unseren vollständigen Mint.com-Test

Investment Account Manager

Investment Account Manager gibt es seit 1985 und hat es seitdem geschafft, eine beträchtliche Fangemeinde zu gewinnen. Es wird sowohl von Neuanlegern als auch von Anlegern genutzt, die schon länger investieren. Dies liegt an seiner ausgeklügelten und dennoch zugänglichen Benutzeroberfläche.

Denken Sie daran, dass Investment Account Manager ein Softwareprodukt ist, das sich der Anlageverwaltung und -analyse widmet. Dies bedeutet, dass Sie keine Funktionen wie Budgetierung und Schuldenverwaltung finden.

Die Anzahl der Portfolios, die Sie einrichten können, ist unbegrenzt. Sie können verschiedene Arten von finanziellen Vermögenswerten hinzufügen, einschließlich ETFs (Exchange Traded Funds), Aktien, Optionen, Investmentfonds, verschiedene Arten von Anleihen, und eine Reihe anderer. Jedes Portfolio wird separat verwaltet und verfolgt, wobei für jedes Portfolio unterschiedliche Ziele und Parameter festgelegt werden können.

Der Investment Account Manager verfügt auch über eine gute Berichtsfunktion. Sie können sogar Portfolios kombinieren, um das Gesamtbild zu sehen und Ihre Gesamtstrategie auf vereinfachte Weise zu überprüfen.

• Geeignet für verschiedene Arten von Anlegern
• Verfolgt eine große Anzahl von Finanzanlagen
• Starke Berichtsfunktionen
• Individuelle und professionelle Version erhältlich
• Über 30 Jahre Erfahrung

Was ist ein Portfolio-Analysator?

Ein Portfolio-Analyzer ist ein Softwareprodukt, das sich mit Ihren verschiedenen Brokerage- und Bankkonten verbindet, um Ihnen einen allgemeinen Überblick über alle Ihre Anlageprodukte zu geben. Ein Portfolioanalysator kann verschiedene Arten von Anlageprodukten verfolgen und verwalten, einschließlich:

• Investmentfonds
• ETFs (Exchange Traded Funds)
• Aktien
• Fesseln

Natürlich, die Art der Investitionen, die verfolgt werden können, hängt von der Software ab. Portfolio-Analysatoren verfügen über viele verschiedene Funktionen, einschließlich Funktionalität zu:

• Ermitteln Sie ROIs (Return on Investments)
• Track-Gebühren
• Vermögenswerte zuordnen
• Ruhestandsplanung

Warum brauchen Sie einen?

Wenn alle Ihre Anlageprodukte an einem Ort sitzen, Es kann einfacher sein, zu sehen, wie alles funktioniert. Wenn, auf der anderen Seite, wie viele Menschen, Sie nutzen verschiedene Broker und Banken, Es kann etwas schwierig sein, das Gesamtbild zu sehen.

Sicher, ein DIY-Excel-Sheet kann helfen – aber ein Portfolio-Analyzer führt die Analyse schneller durch, ohne dass Sie Tabellenkalkulationen manuell erstellen müssen. Das Erstellen von Tabellen kann zeitaufwändig sein, und bei weitem nicht so funktional wie einige der heute auf dem Markt erhältlichen Portfolio-Analysatoren.

Abgesehen davon, dass Sie Ihr Leben einfacher machen, Gibt es andere Gründe, einen Investment-Portfolio-Analysator zu verwenden? Absolut. Einer der Hauptgründe ist, dass es Ihren Fortschritt in Richtung Ihrer Anlageziele verfolgen kann.

Wählen Sie wie ein Profi

Wo kann man jetzt 500 US-Dollar investieren?

Viele neue Investoren gehen Risiken auf lange Sicht ein, anstatt Aktien großartiger Unternehmen zu kaufen. Ich bevorzuge Unternehmen wie Amazon, Netflix, und Apple – sie sind alle auf meiner Liste der besten Aktien für Anfänger.

Es gibt ein Unternehmen, das diese Unternehmen „angerufen“ hat, lange bevor sie groß rauskommen. Sie empfahlen Netflix zum ersten Mal im Jahr 2004 um 1,85 $ pro Anteil, Amazon im Jahr 2002 um 15,31 $ pro Anteil, und Apple zurück in der iPod Shuffle-Ära um 4,97 $ pro Anteil. Schauen Sie, wo sie jetzt sind.

Diese Firma:The Motley Fool.

Für Menschen, die bereit sind, Investitionen zu einem Teil ihrer Strategie für finanzielle Freiheit zu machen, Werfen Sie einen Blick auf den Flaggschiff-Investitionsservice von The Motley Fool, Aktienberater . Sie haben gerade ihre Top 10 der „besten Käufe“ in ganz Europa bekannt gegeben gesamte Börse. Egal, ob Sie mit 100 $ beginnen, 500 $, oder mehr, Sie sollten sich die vollständigen Details ansehen.

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Ein Portfolio-Analysator macht es nicht nur einfach, alle Ihre Anlageprodukte an einem Ort zu sehen und genau zu wissen, wie viel Sie an der Börse investieren, wie viel Sie an Gebühren zahlen, Ihre Rendite, und wie Ihre Investitionen auf verschiedene Portfolios verteilt sind – Sie können es aber auch verwenden, um wirklich zu überprüfen, wie es Ihnen geht, und planen Sie Ihre nächsten Schritte in Richtung Ihrer Anlageziele.

Finden Sie den richtigen Portfolio-Analyzer für Sie

Wenn Sie es ernst meinen, Ihre Portfolios zu verwalten und zu sehen, wie sie wachsen, Ein Portfolio-Analysator hilft Ihnen dabei, das Gesamtbild zu sehen. Insofern, Personal Capital und Morningstar sind ausgezeichnete Plattformen, um es auszuprobieren.

Beide Lösungen bieten eine kostenlose Version, Dies ist perfekt, wenn Sie gerade erst mit mehr Premium-Funktionen beginnen, die mit zunehmendem Portfolio verfügbar sind. Dies kann Ihnen helfen, nicht nur mehr aus der Software herauszuholen, sondern auch Ihre finanzielle Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern und zu steigern.

Investieren ist nicht immer einfach. Dabei sind verschiedene Variablen zu berücksichtigen. Um die Sache zu verkomplizieren, die meisten Anleger neigen dazu, ihre Portfolios verteilt zu haben, was es noch schwieriger machen kann, Ihre Leistung zu verstehen.

Genau aus diesem Grund sind Portfolio-Analysatoren so eine große Sache. Durch die Zusammenführung verschiedener Anlageformen unter einem Dach, Sie können besser verstehen, wie es Ihnen geht, und besser werden, fundiertere Finanzentscheidungen.