In Wein investieren:Ein Leitfaden für Anfänger für den Einstieg ins Jahr 2021

Wenn Sie mit Ihren langfristigen Anlagezielen und Ihrer Strategie auf dem richtigen Weg sind, Sie haben möglicherweise ein wenig zusätzliches Geld, das Sie in alternative Anlagen investieren können. Viele Leute fügen gerne alternative Anlagen hinzu, weil sie eine Diversifizierung sowie potenzielle Renditen bieten, die nicht an die Anleihen- oder Aktienmärkte gebunden sind. Plus, diese alternativen anlagen könnten ein Wachstum bieten, das banalere Portfolioallokationen übertreffen könnte.

Eine Investition in Wein bietet Ihnen einen Vermögenswert, der nicht nur Potenzial für zukünftiges Wachstum hat, sondern ist aber in manchen Fällen auch greifbar. Hauptsächlich, wenn der Preis sinkt oder die Leistung nicht Ihren Erwartungen entspricht, Sie können den Wein zumindest trinken und sich am guten Geschmack erfreuen.

Wenn Sie an Weininvestitionen interessiert sind, Hier ist, was Sie wissen müssen, bevor Sie beginnen.

• Was investiert Wein?
• Beispiele für guten Wein, in den man investieren kann
• So investieren Sie in Wein
• In Weinflaschen investieren
• In Wein-Futures investieren
• In Weinaktien investieren
• Investitionen in Wein über eine spezielle Plattform
• Ist Weininvest das Richtige für Sie?
• Häufig gestellte Fragen
• Endeffekt

Was investiert Wein?

Wo immer Sie lernen, Geld anzulegen, Es ist wichtig zu verstehen, wie dieser Markt funktioniert. Hauptsächlich, Wenn Sie in Wein investieren, müssen Sie Weinflaschen kaufen, die das Potenzial haben, im Laufe der Zeit an Wert zu gewinnen. Der Edelweinmarkt umfasst eine Vielzahl von Jahrgängen, die als langlebig gelten, Selten, und gefragt. Sie werden wahrscheinlich kein erfolgreicher Weininvestor sein, wenn Sie zum örtlichen Lebensmittelgeschäft gehen und eine Flasche Massenwein für 7 US-Dollar kaufen.

In der Vergangenheit, die Regionen Bordeaux und Burgund in Frankreich dominierten bei der Weininvestition. Heute, obwohl, es ist möglich, in Rebsorten aus dem Rhonetal in Frankreich zu investieren, Italienische Weine, Amerikanische Investmentweine aus Kalifornien, und australische Investmentweine. Eigentlich, laut Liv-Ex (London International Vintners Exchange), ein Marktanalyst für edle Weine, Italien und die USA gehören zu den größten Aufsteigern. Auch andere Regionen produzieren Wein in Investmentqualität, Dies sind jedoch einige der Bereiche, in denen Sie eher Wein mit dem Potenzial finden, im Laufe der Zeit an Wert zu gewinnen.

Fine Wine Investments sind attraktiv für diejenigen, die glauben, dass der Weinmarkt eine vielversprechende Zukunft bietet. Die demografische Entwicklung ändert sich bis zu einem Punkt, an dem der durchschnittliche Käufer einer Weinauktion derzeit über 40 Jahre alt ist (früher das Durchschnittsalter lag bei 60). Zusätzlich, der Weinmarkt in Nord- und Südamerika wächst, Asien, und Russland. Immer mehr Menschen kaufen und trinken Wein, die Chancen für diejenigen bieten könnte, die mit einem wachsenden Markt Geld verdienen möchten.

Zusätzlich, Weininvestments können für jemanden attraktiv sein, der einfach Wein liebt und ihn als alternative Anlage in sein Portfolio aufnehmen möchte.

Es ist wichtig zu beachten, in vielen Fällen, Wein gilt als langfristiges Investment und es fehlt die Liquidität anderer Investments, die schnell wieder in bares Geld umgewandelt werden können. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Weininvestitionen mindestens drei Jahre lang halten, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Weininvestments bieten anständige potenzielle Renditen, obwohl. In den letzten 15 Jahren, Wein hat eine annualisierte Rendite von 13,6% geboten, und Weinanlagen schlagen oft globale Aktien und gelten als weniger volatil als Immobilienanlagen.

Beispiele für guten Wein, in den man investieren kann

Wenn Sie überlegen, in welche Weine Sie investieren sollten, Es ist eine gute Idee, an Jahrgänge und Rebsorten von Produzenten zu denken, die in der Vergangenheit gute Leistungen erbracht haben. Zum Beispiel:

• Cabernet Sauvignons aus dem Napa Valley wie die Weine von Screaming Eagle, Madrona Ranch vom Abreu Weinberg, und Old Sparky von Schrader Cellars machen sich gut.
• Französische Grand Cru Weine wie Lafite-Rothschild, Haut-Brion, und Lafleur sind bekannte Bordeaux-Investitionsweine.
• Brunello-Weine, aus Sangiovese-Trauben, und Barolo-Weine, aus Nebbiolo-Trauben, sind beliebte Anlageweine aus Italien.
• In Australien, Der Produzent Penfolds war bei der Herstellung von Investment Grade-Weinen geschickt.

Wenn Sie sich für die richtigen Flaschen entscheiden, in die Sie investieren möchten, Sie könnten mit einem ziemlichen Zahltag enden, vor allem, wenn man an „Kultweinen“ teilhaben kann. Vinovest ist eine beliebte Weininvestitionsplattform, und sie haben eine Liste der 20 teuersten Weine herausgebracht. Sie werden überrascht sein, dass einige Weinflaschen mehr als 100 US-Dollar kosten können. 000.

Hier einige Beispiele für erlesene Weinpreise:

• 1992 Schreiender Adler Cabernet Sauvignon:$500, 000
• 1945 Château Mouton-Rothschild (Jeroboam):$ 310, 700
• 2004 Penfolds Block 42 Cabernet Sauvignon:168 $, 000
• 2015 Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Côte de Nuits, Frankreich:101 $, 260
• 1996 Dom Pérignon Roségold, Champagner, Frankreich:56 $, 679
• Royal Tokaji limitierte Edition Essencia 2008, Tokaj-Hegyalja, Ungarn:40 $, 000

Es gibt verschiedene Weinsorten, einschließlich rot, Weiß, funkelnd, und Dessertweine. Im Allgemeinen, die Rotweine erzielen in der Regel die höchsten Preise.

So investieren Sie in Wein

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Wein zu investieren, Das ist gut, denn es gibt Ihnen Optionen für das, was zu Ihrer Situation passen könnte, Budget, und finanzielle Ziele. Hier sind einige der verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie in Wein investieren können.

In Weinflaschen investieren

Es ist möglich, einzelne Weinflaschen selbst zu kaufen. Sie können dies über Sekundärmärkte und Weinauktionen tun. Teilweise ist auch ein Direktkauf möglich.

Sie können Wein über Websites wie WineBid kaufen und verkaufen. Sotheby´s, und Christies. Es ist wichtig zu beachten, obwohl, dass, wenn Sie Ihre Weinflasche in Zukunft über ein Auktionshaus weiterverkaufen möchten, Sie könnten am Ende eine Provision zahlen.

Wenn Sie den Weg gehen, in einzelne Weinflaschen zu investieren, Sie benötigen einen Ort, um den Wein richtig zu lagern. Dies bedeutet, dass Sie einen Weinkeller haben, in dem Sie die Flaschen vor Sonnenlicht geschützt und bei der richtigen Temperatur lagern können, um sie zu konservieren. Zusätzlich, Möglicherweise müssen Sie eine zusätzliche Versicherung über Ihre Hausratversicherung abschließen.

Die Investition in einzelne Weinflaschen erfordert möglicherweise viel Wissen, sowie etwas Kapital. Während es möglich ist, einzelne Flaschen Wein in Investmentqualität auf Websites wie Winebid für nur 35 US-Dollar zu kaufen, Sie benötigen möglicherweise Tausende von Dollar, um Ihre Weinsammlung mit Weinen zu erweitern, die später mit größerer Wahrscheinlichkeit stark nachgefragt werden.

Zusätzlich, zu verstehen, welche Winzer und Rebsorten im Laufe der Zeit am wahrscheinlichsten Renditen erzielen, kann zeitaufwändig sein.

Vorteile

• Kontrolle über Ihre Weinsammlung
• Es ist möglich, gute Angebote zu finden

Nachteile

• Sie müssen eine ordnungsgemäße Weinlagerung haben
• Es erfordert viel Wissen, um fundierte Entscheidungen zu treffen

In Wein-Futures investieren

Eine andere Möglichkeit, in Wein zu investieren, ist der Kauf von Wein-Futures. auch „en primeur“ genannt. Das bedeutet, dass Sie den Wein kaufen, bevor er in Flaschen abgefüllt wird. Wenn Sie Ihren Einkauf tätigen, Sie tun dies, während der Wein noch im Fass ist, Reifung.

Für diejenigen, die an einem neuen Jahrgang interessiert sind, vor allem die Grand Cru Bordeaux-Weine, Dies ist eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun. Sie erhalten auch Zugang zu mehr Auswahl beim Kauf von Wein-Futures.

Es ist wichtig zu beachten, obwohl, dass der Wein in der Regel erst im dritten Jahr nach der Weinlese versandt wird. So, ein 2020 festgelegter Jahrgang würde erst 2023 ausgeliefert. je nach Wein, Sie könnten möglicherweise Wein-Futures für weniger als 200 US-Dollar kaufen. Sie können Wein-Futures finden, indem Sie sie über Sotheby's und Wine.com kaufen. sowie ähnliche Websites.

Weil Wein-Futures dazu führen, dass Sie Weinkisten erhalten, nachdem er gereift und abgefüllt wurde, Sie brauchen einen Ort, um es zu lagern und bei der richtigen Temperatur zu halten.

Vorteile

• Erhalten Sie kostengünstigen Zugang zu Weinen, bevor sie in Flaschen abgefüllt werden
• Besitze den Wein von seiner ersten Veröffentlichung, anstatt auf dem Sekundärmarkt zu kaufen

Nachteile

• Muss mindestens drei Jahre warten, um die Lieferung zu erhalten
• Muss den Wein selbst lagern und die damit verbundene Haftung übernehmen

In Weinaktien investieren

Anstatt Weinflaschen zu kaufen, Sie könnten in die Weinindustrie selbst investieren, indem Sie Aktien von Unternehmen kaufen, die Weinhändler oder -produzenten sind. Wenn Sie in Weinaktien investieren, Sie müssen sich keine Sorgen machen, ob eine Flasche Wein in Investmentqualität enthält. Stattdessen, Sie wetten darauf, dass die Menschen zunehmend daran interessiert sind, alkoholische Getränke zu kaufen.

Einige Weinaktien, die Ihnen die Möglichkeit bieten, in Wein zu investieren, sind:

• Konstellationsmarken (STZ): Vertreiber einer großen Auswahl an alkoholischen Getränken, einschließlich Spirituosen und Bier, zusätzlich zum Wein.
• Das Entenhorn-Portfolio (NAPA): Ein Hersteller von Weinen unter Marken wie Duckhorn Vineyards, Köder, Kosta Browne, Goldenes Auge, Paraduxx, Calera, Migration, Leinwand, Grünflügel, und Poststempel. Es verkauft an Einzelhändler, Gaststätten, und Agenten im In- und Ausland.
• Willamette Valley Weinberge (WVVI): Mit Sitz in Oregons Willamette Valley, Dieser Weinproduzent ist einer der führenden Hersteller von beliebtem Spätburgunder für den allgemeinen Konsum.

Es gibt zwar keine weinspezifischen ETFs für Investitionen, aber Sie könnten in ETFs für Lebensmittel und Getränke oder Alkohol investieren, die Weinaktien und verwandte Unternehmen umfassen. Zum Beispiel, der AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) und der AdvisorShares Vice ETF (VICE) umfassen weinbezogene Unternehmen.

Wenn Sie in Weinaktien oder Wein-ETFs investieren, Sie können einfach jede Anlage-App verwenden, mit der Sie einzelne Aktien kaufen können. Verwenden Sie einfach das Ticker-Symbol, um zu finden, was Sie suchen, und Sie können normalerweise Aktien kaufen. Eine App wie Robinhood oder Stash, mit der Sie Bruchteile von Aktien kaufen können, kann hilfreich sein, damit Sie mit dem Kauf von Weinaktien für nur 1 US-Dollar beginnen können.

Für mehr Informationen, Lesen Sie unsere Robinhood-Rezension und Stash-Rezension.

Es gibt auch Weinfonds wie den Wine Source Fund und den Vini Sileo Vineyard Fund. Jedoch, diese Mittel können Ihr Geld jahrelang binden, und Sie müssen Einlöseanträge stellen, deren Erfüllung Wochen dauern kann. Möglicherweise müssen Sie auch Mindestanforderungen erfüllen, da Kapitalverwaltungsgesellschaften diese Fonds häufig aktiv verwalten.

Vorteile

• Aktien und ETFs sind mit weniger Geld leichter zugänglich
• Sie müssen den Wein nicht selbst lagern

Nachteile

• Sie sehen vielleicht nicht die gleiche Wertschätzung wie eine Flasche Wein
• Du hast nichts Greifbares

Investitionen in Wein über eine spezielle Plattform

Eine andere Möglichkeit besteht darin, über eine spezielle Plattform zu investieren, die die Möglichkeit, in Weinflaschen zu investieren, mit der Möglichkeit kombiniert, die Arbeit von jemand anderem für Sie erledigen zu lassen.

Zum Beispiel, Vinovest ist eine Plattform, die sich auf Weininvestments spezialisiert hat. Sie können Weinflaschen kaufen und verkaufen, Sie müssen sie aber nicht selbst speichern. Darüber hinaus, Sie können sich die Tatsache zunutze machen, dass Weinexperten den größten Teil der Kuration übernehmen.

Es ist möglich, mit nur 1 USD zu investieren, 000 mit Vinovest, So können Sie ein Weinportfolio aufbauen, ohne einzelne Weinflaschen suchen oder lagern zu müssen.

Mehr erfahren Sie in unserem Vinovest Testbericht.

Eine weitere Möglichkeit, in hochwertigen Wein (sowie andere Vermögenswerte wie Whisky oder andere Sammlerstücke) zu investieren, ist die Rally Rd. Für mehr Details, Schauen Sie sich unsere Rally Road an. Rezension.

Vorteile

• Greifen Sie für eine relativ kleine Summe auf ein Portfolio von Weininvestments zu
• Sie müssen die Flaschen nicht selbst lagern

Nachteile

• Jährliche Verwaltungsgebühren können über 2% liegen
• Je nach Tarif, für den Sie sich entscheiden, Sie können möglicherweise nicht Ihre eigenen Flaschen auswählen

Ist Weininvest das Richtige für Sie?

Ob Weininvestment das Richtige für Sie ist, hängt von Ihrer Situation und Ihren Portfoliozielen ab. Eine Investition in Wein kann sinnvoll sein, wenn Sie bereits über einen soliden Portfolioplan mit Aktien und Anleihen verfügen und zusätzliches Geld investieren können. Während Sie lernen, Ihr Portfolio über die Grundlagen von Aktien und Anleihen hinaus zu diversifizieren, Das Erkunden verschiedener Anlageklassen könnte eine Möglichkeit sein, das Wachstum Ihres Portfolios zu steigern und das Gesamtrisiko zu begrenzen.

Für diejenigen, die einfach nur Wein mögen und ihr Portfolio um eine alternative Anlageklasse erweitern möchten, Auch Weininvestments könnten sinnvoll sein.

Auf der anderen Seite, wenn Sie sich nicht für Wein interessieren oder sich damit auskennen oder noch kein Portfolio aufgebaut haben, das auf dem richtigen Weg ist, um Ihre Ruhestandsziele zu erreichen, Es kann sinnvoller sein, sich zurückzuhalten, bis sich Ihre Situation ändert.

Im Allgemeinen, obwohl, Experten empfehlen in der Regel, Ihr Engagement in alternativen Anlagen auf nicht mehr als 20 % Ihres gesamten Anlageportfolios zu begrenzen.

Häufig gestellte Fragen

Ist es eine gute Idee, in Wein zu investieren?

Ob eine Investition in Wein sinnvoll ist, hängt von Ihren individuellen Zielen und Ihrer Portfoliostrategie ab. Wenn Sie glauben, dass Wein in Zukunft wahrscheinlich an Wert gewinnen wird, und Sie haben ein richtig diversifiziertes Portfolio, Das Hinzufügen von Wein kann eine gute Idee für das potenzielle Wachstum sein. Jedoch, wie jede Investition, Sie laufen Gefahr, Geld zu verlieren.