Beste gehebelte ETFs:Ein risikoreiches,

High-Reward-Wette auf kurzfristige Marktvolatilität

Es gibt eine Vielzahl von Leveraged-Strategien, die sich an Privatanleger richten. Die meisten folgen der Wertentwicklung wichtiger Indizes, während andere Nischenbereiche des Marktes wie den Halbleiter- und Biotechsektor verfolgen. Durch die Wahl des letzteren, Anleger hoffen auf zusätzliche Renditen.

Die besten gehebelten ETFs

In diesem Sinne, Hier sind einige der beliebtesten gehebelten ETFs:

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

SQQQ ist ein stark gehebelter ETF, das dreifache Abwärtsrisiko bei Large-Cap-, technologielastige Unternehmen im Nasdaq 100 Index. Das durchschnittliche Tagesvolumen für diesen ETF beträgt rund 77 Millionen Aktien, Damit ist er einer der beliebtesten Leveraged Funds.

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW)

SDOW bietet ein dreimaliges Abwärts-Leverage-Engagement gegenüber dem Dow Jones Industrial Average. Das durchschnittliche Tagesvolumen für diesen ETF beträgt nur etwa 3,5 Millionen Aktien.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x-Aktien (SOXL)

SOXL bietet ein dreimal gehebeltes Upside-Engagement in einem Index von Unternehmen, die in der Entwicklung und Herstellung von Halbleitern tätig sind. Das durchschnittliche Tagesvolumen für diesen ETF beträgt etwa 20 Millionen Aktien.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X-Aktien (TNA)

TNA bietet ein dreimal gehebeltes Upside-Engagement in Small-Cap-Unternehmen im Russell 2000 Index. Das durchschnittliche Tagesvolumen dieses ETF beträgt rund 7,8 Millionen Aktien.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X-Aktien (TZA)

Auf der Kehrseite, TZA bietet im Russell 2000 ein dreifach gehebeltes Downside-Exposure bei Small-Cap-Unternehmen. Das durchschnittliche Tagesvolumen für diesen ETF beträgt etwa 8,8 Millionen Aktien.

Was ist gehebelter Handel?

Leveraged Investing ermöglicht es Händlern, Schulden zu verwenden, um ihre Kaufkraft zu erhöhen. Mit den zusätzlichen Mitteln Händler kaufen häufig Futures und andere Finanzderivate, um an der Börse zu spekulieren.

Durch das Eingehen zusätzlicher Risiken, Händler versuchen, übergroße Renditen zu erzielen.

Auch bekannt als Margin-Trading, Die Strategie kann riskant sein, da diese Wetten oft zu übergroßen Verlusten werden, wenn ein Handel schief geht. Plus, Händler müssen das geliehene Geld zusammen mit den Zinsen und etwaigen Transaktionsgebühren zurückzahlen.

Abgesehen von diesen Faktoren, Händler sind für kurzfristige Kapitalertragsteuern am Haken, vor allem dann, wenn sich die Vermögenswerte auf einem steuerpflichtigen Konto befinden.

Leveraged ETFs:Was sie sind und wie sie funktionieren

Die meisten Anleger nutzen ETFs als kostengünstige Option, um die Wertentwicklung eines breiten Index wie des S&P 500 zu diversifizieren und nachzuahmen. wenn die Benchmark um 1 Prozent gestiegen ist, auch der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) wird um etwa 1 Prozent steigen.

Bei gehebelten ETFs Die Ergebnisse werden exponentiell vergrößert, da Finanzderivate unterschiedlich auf Marktveränderungen reagieren.

Zum Beispiel, wenn der S&P 500 um 1 Prozent gestiegen ist, ein gehebelter ETF, der den Index nachbildet, könnte um 2 Prozent oder sogar 3 Prozent steigen. Es hängt alles davon ab, wie groß die eingesetzte Hebelwirkung ist und wie sie mit den Nachrichten in Verbindung steht, die die Bewegung verursachen.

Das mag zwar verlockend klingen, aber potenzielle Verluste können ebenso ausgeprägt sein. Finanzderivate, wie andere exotische Marktprodukte, reagieren unterschiedlich auf negative Nachrichten. Verwenden Sie das obige hypothetische Beispiel, wenn der Aktienmarkt um 2 Prozent fällt, ein dreifach gehebelter ETF wird um rund 6 Prozent einbrechen, abhängig von den zugrunde liegenden Vermögenswerten.

So kaufen Sie gehebelte ETFs

Leveraged ETFs können für erfahrene Trader wertvoll sein, da eine erhöhte Volatilität kurzfristige Möglichkeiten zum Ein- und Aussteigen von Positionen bietet.

Es gibt sogar gehebelte ETFs, mit denen Händler profitieren können, wenn der Markt fällt. Diese Arten von Fonds werden als inverse gehebelte ETFs bezeichnet.

Betrachten Sie den ProShares UltraShort QQQ ETF (QID), der darauf abzielt, das Doppelte der gegenläufigen Performance des Nasdaq 100-Index zu erzielen. So, wenn die Benchmark um 2 Prozent gesunken ist, dieser ETF wird um etwa 4 Prozent steigen.

In Zeiten erhöhter Marktvolatilität, diese spekulativen Investments können lukrativ sein. Daher der Grund, warum sie existieren.

Je nach finanzieller Situation und Risikobereitschaft, Es gibt verschiedene Strategien für den Handel mit gehebelten ETFs. Ihr Niveau an Finanzkenntnissen und Ihr Engagement für Ihre Investitionen sind wichtige Faktoren, die Sie sorgfältig berücksichtigen sollten.

Anleger sollten gehebelte ETFs mit Vorsicht angehen. Erinnern, Diese Arten von Marktinstrumenten sind ein zweischneidiges Schwert.

Sobald Sie Ihr Komfortniveau festgelegt haben, Entscheiden Sie, welchen Prozentsatz Ihres Gesamtkontos Sie diesen riskanten Vermögenswerten zuordnen möchten. Auch erfahrene Trader fangen oft klein an und haben eine Exit-Strategie. Der Schlüssel ist, an Ihrem Plan festzuhalten und zu wissen, wann Sie aus einer Verlustposition schließen müssen.

Was ist zu beachten

Normalerweise für erfahrene Anleger reserviert, Leveraged Trading hat in den letzten Jahren bei Privatanlegern an Popularität gewonnen. Angezogen vom Potenzial des schnellen Geldes, Viele haben sich an gehebelte Exchange Traded Funds (ETFs) gewandt, um an der Aktion teilzunehmen.

Leveraged ETFs sind eine Anlageform, die darauf abzielt, die Renditen durch Finanzderivate und Anleihen zu steigern. Im Wesentlichen, es sind ETFs auf Steroiden.

Es gibt viele ETF-Screening-Tools, einschließlich der von den meisten Maklerfirmen bereitgestellten. Während Faktoren wie Verwaltungsgebühren und historische Handelsleistung wichtige Überlegungen sind, Sie sollten den Prospekt des Fonds gründlich prüfen.

Ein Prospekt fungiert als rechtsgültiger Vertrag, Verhindern, dass Fondsmanager von dem abweichen, was sie zu tun versprochen haben. Indem Sie diese Informationen überprüfen, bevor Sie investieren, Sie können feststellen, ob die Anlagestrategie mit Ihren finanziellen Zielen übereinstimmt.

Wenn Sie Ihre Optionen eingrenzen, Die wichtigsten zu berücksichtigenden Merkmale sind:

Hebelkraft: Diese Metrik wird durch eine Ziffer gefolgt von dem Buchstaben „x“ gekennzeichnet. So, ein Fonds wie der Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) bietet die dreifache Performance des S&P 500 Index. Die erwartete gehebelte Rendite gilt für einen einzigen Tag, nicht kumulativ über die Zeit.

Kostenquoten und Gebühren: Standardmäßig, die meisten ETF-Anbieter verlangen wettbewerbsfähige Gebühren. Aber auch auf relativ niedrigen Niveaus diese Kosten können sich summieren, Vergleichen Sie also Äpfel mit Äpfeln und lesen Sie das Kleingedruckte.

Handelsvolumen: Je liquider ein Fonds ist, desto einfacher wird es zu kaufen und zu verkaufen. Sehen Sie sich an, wie das durchschnittliche Handelsvolumen im Vergleich zu ähnlichen ETFs abschneidet.

Fondsperformance: Zahlen lügen nicht. Während Ihrer Recherche, Werfen Sie einen Blick auf die tägliche Performance eines Fonds. Aber erinnere dich, diese Fonds sind nicht als Buy-and-Hold-Strategie gedacht.

Verwaltetes Vermögen (AUM): Viele Anleger nutzen diese Zahl als Vertrauensbeweis, um das Engagement anderer Anleger für einen bestimmten ETF zu bewerten. Zusammen mit AUM-Zahlen, Es kann hilfreich sein, die Langlebigkeit des Fonds zu überprüfen.

Fondsemittent: Marken sind mächtig. Und das ist im ETF-Bereich nicht anders. Manche Anleger fühlen sich wohl, nur in große Vermögensverwalter zu investieren, während andere den Wert in Neuankömmlingen sehen. Entscheiden Sie, was für Sie und Ihre finanziellen Bedürfnisse am besten ist.

Verwenden Sie diese Kriterien als Ausgangspunkt für weitere Recherchen. Einige Anleger finden es hilfreich, die tägliche Performance von gehebelten ETFs zu studieren, bevor sie Geld investieren.