Was ist der MSCI All Country World Index (ACWI)?

Neben dem ACWI, MSCI veröffentlicht auch viele andere Indizes, die verschiedene geografische Regionen und Sektoren abdecken. Die EAFE (Europa, Australasien, und der Far East) Index und der GCC (Gulf Cooperation Council) Länderindex sind einige der Indizes von MSCI.

Zusammenfassung

• Der MSCI All Country World Index (ACWI) misst die Aktienperformance von mehr als 3, 000 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern.
• Der MSCI ACWI kann als Benchmark verwendet werden, um die Wertentwicklung eines globalen Aktienportfolios zu bewerten.
• Einige ETFs bilden die Wertentwicklung des MSCI ACWI ab, die es Anlegern ermöglicht, weltweit zu geringen Kosten zu investieren.

Den MSCI All Country World Index (ACWI) verstehen

Der MSCI All Country World Index umfasst Large- und Mid-Cap-Aktien aus 23 Industrieländern und 26 Schwellenländern aus 11 Sektoren. Er umfasst die Märkte sowohl des MSCI World Index als auch des MSCI Emerging Market Index. Daher, der MSCI bietet eine umfassendere Beobachtung des globalen Aktienmarktes als Ganzes, was den Index zu einem der am weitesten verbreiteten globalen Aktienindizes macht.

Der MSCI ACWI besteht aus rund 85 % der Streubesitz-MarktkapitalisierungMarktkapitalisierungMarktkapitalisierung (Market Cap) ist der letzte Marktwert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung entspricht dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der ausstehenden Aktien. Die Anlegergemeinschaft verwendet häufig den Marktkapitalisierungswert, um Unternehmen aller Märkte, die sie abdeckt, zu bewerten. Die breite Abdeckung und die sorgfältig ausgearbeitete Methodik unterstützen den Index dabei, die Schwankungen zwischen den verschiedenen Sektoren widerzuspiegeln. Größen, Stile, und geographischen Gebieten.

MSCI World Index und MSCI Emerging Market Index

Ähnlich dem MSCI ACWI, das MSCI World-Index ist auch ein globaler Aktienindex, der Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren umfasst. Der Hauptunterschied besteht darin, dass sich der Weltindex auf die entwickelten Märkte konzentriert. Es umfasst mehr als 1, 600 Aktien aus 23 entwickelten Ländern und Regionen, wie Australien, Kanada, Hongkong, Finnland, und Japan.

Bei einer relativ geringeren Korrelation zwischen der Performance der Schwellenländer und der entwickelten Märkte, Aktienanlagen in Schwellenländern bieten den Vorteil der DiversifikationDiversifikationDiversifikation ist eine Technik zur Allokation von Portfolioressourcen oder Kapital auf eine Vielzahl von Anlagen. Das Ziel der Diversifikation besteht darin, Verluste zu mindern. Einige Emerging Markets haben zudem hohe Wachstumspotenziale, da sich die Länder rasant entwickeln.

Die MSCI Emerging Market Index misst die Aktienperformance der Schwellenländer weltweit. Es umfasst mehr als 1, 100 Aktien aus 26 Ländern, einschließlich China, Russland, Mexiko, Südafrika, Indien, und einige andere Entwicklungsländer. Der MSCI Emerging Market Index besteht hauptsächlich aus den Märkten Chinas, Korea, und Taiwan, mit 33% gewichtet, 12%, und 11%, bzw.

Verwendung des MSCI All Country World Index (ACWI)

Global zu investieren ist eine der effektivsten Methoden, mit denen Anleger ihre Portfolios diversifizieren können. Indem Sie mehrere Aktien mit geringer Korrelation auf demselben Markt halten, Anleger können das unternehmensspezifische Risiko (unsystematisches Risiko) senken, aber das systematische RisikoSystematisches RisikoSystematisches Risiko ist der Teil des Gesamtrisikos, der durch Faktoren verursacht wird, die außerhalb der Kontrolle eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Person liegen. Systematisches Risiko wird durch Faktoren verursacht, die außerhalb der Organisation liegen. Alle Anlagen oder Wertpapiere unterliegen einem systematischen Risiko und daher es ist ein nicht diversifizierbares Risiko. Überreste.

Ein Engagement in ausländischen Aktien kann die Portfolios weiter diversifizieren und das systematische Risiko reduzieren. Daher, Anleger und Portfoliomanager suchen nach Anlagemöglichkeiten in verschiedenen Ländern. Marktteilnehmer betrachten MSCI ACWI als wichtiges Instrument für globale Investitionen.

Der MSCI ACWI wird häufig als Benchmark verwendet, um die Wertentwicklung eines globalen Aktienportfolios zu bewerten. insbesondere für passive Investitionen. Ein Portfoliomanager kann die Rendite und Volatilität des Portfolios mit dem Index vergleichen. Active ReturnActive ReturnActive Return bezieht sich auf die Gewinne oder Verluste aus einem Portfolio, die in direktem Zusammenhang mit den Entscheidungen des Portfoliomanagers stehen. Die aktive Rückgabe kann Informationsverhältnis, und Tracking Error sind einige der Messgrößen, die verwendet werden können, um die Performance des Portfolios im Vergleich zu seiner Benchmark zu bewerten.

Trotz der Diversifikationsvorteile globaler Investitionen, Der Kauf von Aktien aus verschiedenen Ländern und Sektoren kann kostspielig und komplex sein, insbesondere für Privatanleger. Dies macht einen Exchange Traded Fund (ETF) zu einer günstigen Wahl.

Der iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) bildet die Wertentwicklung des MSCI ACWI nach. Es hält etwa 2, 200 Aktien von mehr als 3, 000 Aktien aus dem Index. Anleger können das Anlageergebnis des MSCI ACWI mit geringem Kapitaleinsatz und geringen Kosten erhalten, indem sie den ETF von iShares halten.

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• Kapitalisierungsgewichteter Index Kapitalisierungsgewichteter IndexDer kapitalisierungsgewichtete Index (kapitalisierungsgewichteter Index, CWI) ist eine Art Börsenindex, bei dem jede Indexkomponente im Verhältnis zu ihrer gesamten Marktkapitalisierung gewichtet wird. Bei einem kapitalisierungsgewichteten Index Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung haben einen größeren Einfluss auf den Indexwert.
• Information RatioInformation RatioDie Information Ratio misst die risikoadjustierten Renditen eines finanziellen Vermögenswerts oder Portfolios im Verhältnis zu einer bestimmten Benchmark. Dieses Verhältnis zielt darauf ab, Überschussrenditen gegenüber der Benchmark zu zeigen, sowie die Konsistenz bei der Erzielung der Überschussrenditen.
• Tracking ErrorTracking ErrorTracking Error ist ein Maß für die finanzielle Performance, das die Differenz zwischen den Renditeschwankungen eines Anlageportfolios und den Renditeschwankungen einer ausgewählten Benchmark bestimmt. Die Renditeschwankungen werden hauptsächlich durch Standardabweichungen gemessen.
• Volatilitätsindex (VIX)VIXDie Chicago Board Options Exchange (CBOE) hat den VIX (CBOE Volatility Index) geschaffen, um die erwartete 30-Tage-Volatilität des US-Aktienmarktes zu messen. manchmal als "Angstindex" bezeichnet. Der VIX basiert auf den Preisen der Optionen auf den S&P 500 Index