Praktische Tipps zur effektiven Implementierung von Salesforce

Unabhängig davon, ob Sie im gewerblichen Bereich oder im gemeinnützigen Bereich tätig sind, müssen Sie Ihre Kunden oder Kunden effektiv verwalten. In Sachen Automatisierung dieser Funktion steht der Dominanz von Salesforce kaum etwas entgegen. Das Unternehmen, Der Online-Betrieb über seine Website salesforce.com ist aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und der wirklich einfachen Konfigurationstools so ziemlich der Branchenführer.

Realisierung des enormen Einsparpotenzials an Zeit und Aufwand bei der CRM-Implementierung, Immer mehr Unternehmen entscheiden sich, Salesforce frühestens zu implementieren. Jedoch, in der Eile, durch schnelle Implementierung Zeit zu sparen, besteht die Tendenz, strategische Fehler zu begehen, die eine erfolgreiche Implementierung des CRM-Pakets verhindern können.

Planen Sie den Implementierungspfad vor der tatsächlichen Implementierung

Da Salesforce aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit nahezu legendären Status erlangt hat, Es gibt viele Organisationen, die versuchen, sich einfach in die Website einzuloggen und sie zu implementieren, ohne auf die Notwendigkeit zu achten, die vielen Elemente zu planen, die für eine erfolgreiche Implementierung erforderlich sind. Jedes Unternehmen, das beabsichtigt, ein CRM-Paket zu implementieren, sollte zunächst entscheiden, welche Informationen im System gespeichert und wie es strukturiert sein sollen, abgesehen von der Frage, wer Zugriff auf die Informationen haben soll. Wenn über diese grundlegenden Fragen nicht intensiv nachgedacht und entschieden wird, ist es wahrscheinlich, dass die CRM-Implementierung durcheinander geht.

Für Unternehmen, die Salesforce implementieren möchten, ist es wichtig, ein Dokument zusammenzustellen, das im Wesentlichen beschreibt, was benötigt wird und wie die gesamten Informationen den Geschäftsanforderungen entsprechen . Der Abbildungsprozess der kontinuierlichen Integration von Salesforce sollte so erfolgen, dass das Unternehmen seinen zukünftigen Wachstumspfad abschätzen kann.

Lassen Sie Business Vision Daten antreiben

Ein Fehler, den Unternehmen oft machen, besteht darin, alle Daten, auf die sie stoßen, in das Salesforce-Paket zu übernehmen, auch wenn sie nicht genau herausfinden können, ob sie dafür einen Bedarf haben. Ungeplante Datenerfassung bläst das Paket nur auf, was es für Manager schwierig macht, es konsistenter und zuverlässiger zu machen. Die Meldepflicht sollte eigentlich der Baustein für alle Dateneingaben sein. Was es wirklich bedeutet, wenn ein Bericht erstellt werden soll, sollte das Paket alle relevanten Daten enthalten.

Eine gute Möglichkeit für die Planung besteht darin, herauszufinden, welche Art von Berichten das Management haben möchte, und dann rückwärts zu arbeiten, um sicherzustellen, dass diese Berichte mit den bereitgestellten Daten erstellt werden können. Dies im Hinterkopf zu behalten ist eine gute Möglichkeit, die CRM-Architektur zu rationalisieren und auch Endbenutzer zu schulen. Unternehmen müssen auch die Art der Daten berücksichtigen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, Kundenbeziehungen zu pflegen und auszubauen.

Verwenden Sie Endbenutzereingaben, um die Anwendung zu entwerfen

Viele Organisationen machen den Fehler, die Paketarchitektur nur mit den Eingaben des Top-Managements zu entwerfen und dann die Endbenutzer in der Verwendung zu unterweisen. An dieser Stelle werden viele Fehler aufgedeckt, die eine teure und zeitaufwändige Neugestaltung des Systems nach sich ziehen könnten. Um dies zu verhindern, sollten Unternehmen sie frühzeitig ins Vertrauen ziehen und sie um Inputs für eine effektive Organisation bitten. Unternehmen werden nicht nur in der Lage sein, effektiver zu arbeiten, sondern ihren Mitarbeitern auch einen Geist der Zusammenarbeit und Teamarbeit eingeimpft haben.

Stellen Sie sicher, dass die Nachricht verbreitet wird, dass das CRM-Paket implementiert wird, um das Leben der Endbenutzer einfacher und produktiver zu machen und nicht die ungesehenen ausgefallenen Berichte und Zahlen des Top-Managements zu füttern, die niemanden wirklich interessiert. Durch die Schaffung einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten wird auch sichergestellt, dass das CRM-Paket die notwendige Unterstützung aller erhält.