So finden Sie meine IRA-Kontonummer

Die Eröffnung eines IRA-Kontos kann für einige Anleger ein verwirrender und ungewohnter Prozess sein. und man übersieht leicht relativ einfache Dinge, die für die Zukunft wichtig sind. Einer der wichtigsten Punkte bei der Eröffnung eines neuen Kontos ist die Kontonummer. Wenn Sie Ihre IRA-Kontonummer vergessen haben, oder wurden bei der Kontoeröffnung nie darüber informiert, Hier sind einige einfache Schritte, um diese wichtigen Informationen zu erhalten.

Anweisungen

Schritt 1

Überprüfen Sie Ihre Kontoeröffnungsunterlagen. Ohne Fehler, Ihre Kontonummer muss auf diesen Dokumenten erscheinen, da dies die offiziellen Dokumente sind, die die Existenz Ihres Kontos bestätigen.

Schritt 2

Sehen Sie sich Ihre monatliche Maklerabrechnung an. Allgemein, Ihre Kontonummer wird prominent auf der ersten Seite angezeigt, obwohl manchmal ein Teil der Nummer aus Gründen der Privatsphäre und der Kontosicherheit geschwärzt wird.

Schritt 3

Rufen Sie Ihren Anlageberater an, oder die gebührenfreie Nummer Ihres Online-Brokerage. Firmen müssen Kontonummern laut Gesetz führen, und Sie haben das Recht, Ihre Kontonummer von ihnen zu erhalten, sobald Sie bestätigen, dass Sie der rechtmäßige Kontoinhaber sind.

Spitze

Egal, ob Sie mit einem Full-Service-Makler zusammenarbeiten oder Dinge selbst erledigen möchten, Es ist wichtig, dass Sie Ihre eigenen gründlichen Aufzeichnungen über alle Konten und Anlageaktionen führen.

Dinge, die du brauchen wirst

• Papierkram zur Kontoeröffnung

• Maklerabrechnung

• Telefonnummer des Brokers