So verteilen Sie geerbtes Geld an Erben

Wenn Sie Testamentsvollstrecker oder Treuhänder eines Trusts sind, Sie werden mit der Verteilung des Nachlasses des Verstorbenen beauftragt. Obwohl Testamentsvollstrecker und Treuhänder andere Pflichten haben, einschließlich solcher, die administrativer und verwaltungstechnischer Natur sind, die wichtigste Aufgabe ist die Verteilung an die Begünstigten. Als Geldgeber an Erben, Sie müssen sicherstellen, dass Sie Ihre Ausschüttungen sorgfältig verfolgen und sie gemäß dem Willen oder dem Vertrauen vornehmen.

Schritt 1

Lesen Sie das Nachlassplanungsdokument sorgfältig durch, um die Identität der Erben zu ermitteln. Erstellen Sie eine Liste aller zu begleichenden Erben, einschließlich des Betrags gemäß dem Testament oder der Treuhand.

Schritt 2

Bestimmen Sie den Status der Nachlassverwaltung beim Nachlassgericht, wenn Sie Geld aus einem Testament verteilen. Geld kann vom Testamentsvollstrecker erst dann verteilt werden, wenn das Nachlassgericht dies zulässt. Wenden Sie sich an das Gericht, wenn Sie sich nicht sicher sind, wann Sie die Erben des Testaments bezahlen können.

Schritt 3

Kontaktieren Sie jeden Erben per Brief, um ihn über die anstehende Geldverteilung und den zu erwartenden Betrag zu informieren. In Ihrem Schreiben sollten Sie deutlich machen, dass die Erben für alle Steuern auf die Ausschüttung verantwortlich sind. Machen Sie Kopien der Briefe zu Dokumentationszwecken.

Schritt 4

Schecks per Einschreiben an jeden Erben, die nach Erhalt einer Unterschrift bedarf. Beglaubigte Post stellt sicher, dass die Erben ihre Schecks erhalten. Stellen Sie sicher, dass jeder Erbe das Geld hinterlegt hat.

Schritt 5

Schicken Sie jedem Erben einen Folgebrief, in dem Sie mitteilen, dass alle Geldausschüttungen vorgenommen wurden. Bewahren Sie eine Kopie der Briefe für Ihre Unterlagen auf, falls es Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, ob Sie einen Erben bezahlt haben.

Spitze

Es ist immer ratsam, einen Anwalt zu konsultieren, bevor Sie den manchmal komplizierten Prozess der Verteilung von geerbtem Geld durchführen.