So bestimmen Sie, welche Aktien zu kaufen sind

Angesichts der Vielfalt der auf dem Markt verfügbaren Aktien, Es ist schwierig, Aktien auszuwählen, die den eigenen Anlagebedürfnissen entsprechen. Darüber hinaus, Es ist oft schwierig, Jahresabschlüsse zu überfliegen, um festzustellen, welche Unternehmen ein solides Umsatz- und Gewinnwachstum und eine günstige Schuldenposition aufweisen.

Das gesagt, Es gibt einige Faktoren, die potenzielle Anleger bei der Auswahl von Aktien für Investitionen berücksichtigen können.

Auswahl von Aktien für Investitionen

Während der Investitionsbetrag, Zeithorizont und Risikobereitschaft variieren mit jedem Anleger, Es gibt ein paar gemeinsame Hinweise, die allen Anlegern helfen können.

Anlageziele

Die Anlageziele variieren je nach Anleger. Zum Beispiel, ältere Anleger sind in der Regel am Kapitalerhalt interessiert, wenn sich ihre Rentenjahre nähern.

Auf der anderen Seite, wenn junge Anleger Aktien zum Kauf auswählen, Sie zielen normalerweise darauf ab, ihre Renditen zu steigern und ihre Portfolios im Laufe der Jahre zu vergrößern.

Deswegen, Man kann sagen, dass die eigenen Ziele bestimmen, welche Aktien gekauft werden sollen:

• Personen, die ein regelmäßiges Einkommen anstreben, werden sich an Aktien wenden, die hohe Dividendenrenditen bieten und stabile Erträge und Cashflows aufweisen
• Diejenigen, die Wachstum wünschen, werden von jüngeren Unternehmen angezogen, die für die Zukunft vielversprechendes Wachstum aufweisen, basierend auf der heute getätigten Investition (durch Kreditaufnahme)
• Anleger, die Kapitalerhalt suchen, werden sich für Unternehmen entscheiden, die seit Jahrzehnten im Geschäft sind und die Sättigung erreicht haben. Solche Unternehmen bieten vorhersehbare und stabile Gewinne.

Wettbewerbsvorteil

Nachdem Sie festgelegt haben, welche Anlageziele Sie verfolgen, Sie können die zu investierenden Aktien eingrenzen. Insofern, Einer der wichtigsten Faktoren, die es zu untersuchen gilt, ist, ob ein Unternehmen einen nachhaltigen und einzigartigen Wettbewerbsvorteil hat, im Volksmund als Graben bekannt.

Zusätzlich, wenn Einzelpersonen Aktien zum Kauf auswählen, Es ist wichtig, die Dauerhaftigkeit dieses Wettbewerbsvorteils zu ermitteln. Das ist, ob sich das Unternehmen auch in den kommenden Jahren gegenüber seinen Mitbewerbern behaupten wird.

Produkte und Dienstleistungen mit einem nachhaltigen und breiten Graben sind in der Regel diejenigen, die den Anlegern Vorteile bringen. Außerdem, man kann Faktoren wie Größe, einzigartige Marken, Umstellungskosten, Netzwerk, und geistiges Eigentum, um eine gründliche Wettbewerbsanalyse durchzuführen.

Grundlagen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den aktuellen Kurs einer Aktie und ihre finanzielle Performance zu beurteilen. Hier sind einige davon:

• Kurs-Gewinn-Verhältnis oder KGV: Mit einem sehr guten KGV, über dem Branchendurchschnitt, deutet manchmal darauf hin, dass die Aktie extrem überteuert ist
• Preis-Buchungs-Verhältnis oder PBV: Gleiches gilt auch für das PB-Verhältnis. stark vom Branchendurchschnitt abweichende Kennzahlen, höher oder niedriger, um Aufmerksamkeit bitten
• Gewinn pro Aktie oder EPS: Es sollte zumindest in den letzten fünf Jahren ein stetiges Wachstum anzeigen.
• Verschuldungsgrad: Es kann keine branchenübergreifende Standard-Schulden-Eigenkapital-Relation geben. Einige Branchen nehmen viele Schulden auf, um ihr Geschäft auszubauen, wie beispielsweise die Fertigung. Vergleichen Sie Unternehmen innerhalb derselben Branche, um die Aktie zu analysieren
• Aktuelles Verhältnis: Die aktuelle Kennzahl definiert die Liquiditätslage des Unternehmens. Es sagt uns, ob das Umlaufvermögen des Unternehmens ausreicht, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu finanzieren.

Beachten Sie, dass die oben genannten Kennzahlen sind einige der Metriken, mit denen man ein Unternehmen beurteilen kann, jedoch, Dies sind nicht die einzigen Kennzahlen, die bei einer Anlageentscheidung berücksichtigt werden müssen.

Eine Anlageentscheidung sollte idealerweise durch gründliches Research gestützt werden.

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Zyklische und nicht zyklische Aktien

Diese Begriffe beziehen sich auf die Korrelation der Aktienkurse eines Unternehmens mit Konjunkturschwankungen oder Veränderungen in der Branche. Es kann auch saisonal sein.

• Zyklische Aktien

Zyklische Aktien umfassen Unternehmen, die diskretionäre Produkte und Dienstleistungen anbieten, die im Allgemeinen gefragt sind, wenn eine Volkswirtschaft gut läuft. Das gesagt, wenn die Zeiten rau sind, diese Artikel sind die ersten, die von den Verbrauchern gekürzt werden. Zum Beispiel Hotelketten, Einzelhändler für Luxusbekleidung, Möbel, Autos und so weiter.

Darüber hinaus, da man die Höhen und Tiefen einer Wirtschaft nicht vorhersehen kann, Es ist schwer vorherzusagen, wie gut sich eine zyklische Aktie entwickeln wird. Diese können auch saisonal sein. Zum Beispiel, Autoverkäufe nehmen normalerweise zu, wenn die Weihnachtszeit herum ist.

• Nicht zyklische Aktien

Unternehmen mit nicht zyklischen Aktien bieten Produkte und Dienstleistungen an, die immer nachgefragt werden, wie lebensnotwendige Dinge wie Essen, Gas, und Wasser. Infolge, Diese Aktien sind in der Regel unabhängig von der Wirtschaftsentwicklung profitabel. In der Tat, sie werden auch als defensive Aktien bezeichnet. Diese verteidigen das Vermögen ihrer Anleger gegen die Folgen eines Wirtschaftsabschwungs.

Das gesagt, obwohl nicht zyklische Aktien die Sicherheit erhöhen, ihr Preis wird nicht in die Höhe schnellen, wenn es zu einer wirtschaftlichen Verlangsamung kommt.

Managementeffizienz

Wenn Einzelpersonen Aktien zum Kauf auswählen, Es hilft, wenn sie die Führung eines Unternehmens gründlich recherchieren und deren Effizienz messen.

Der potenzielle Investor kann besser verstehen, wenn er an Management-Meetings teilnimmt (die jedes Quartal durchgeführt werden, um die vierteljährliche Leistung des Unternehmens zu besprechen). Alternative, Anleger können auch an der jährlich stattfindenden Hauptversammlung teilnehmen, um Fragen der Aktionäre zu beantworten.

Hier einige Hinweise zur Effizienz des Managements.

• Amtszeit der Geschäftsführung

Die Stabilität eines Unternehmens lässt sich anhand der Amtszeit des Managements bestimmen. Eine lange Amtszeit im Top-Management weist in der Regel auf stetiges Wachstum und Beständigkeit hin.

• Aktionärsstruktur

Alle börsennotierten Unternehmen veröffentlichen diese Informationen vierteljährlich gemäß SEBI, die Marktaufsichtsbehörde, Mandat. Jetzt, Sie als Investor können die Bestände verschiedener Aktionäre einschließlich der Promoter überprüfen, Institutionen, Regierung und sogar Privatanleger.

Allgemein, ein Unternehmen mit höheren Fördermitteln, der Promoter ist in das Unternehmen investiert, was auf die Stabilität des Unternehmens hinweisen könnte. Ähnlich ist es bei institutionellen Anlegern.

Jedoch, Promoter müssen nicht immer einen höheren Anteil an ihrem Unternehmen haben. Es gibt auch Unternehmen, die mit weniger Promoter-Involvement gut abschneiden. Das gesagt, Sie können immer noch die Änderungen des Anteilsbesitzes notieren, um einen Abruf Ihrer Investition entgegenzunehmen.