Verwenden Sie Inverse-Sektor-ETFs für Marktbären

Inverse ETFs bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung zu wichtigen Indizes wie dem S&P 500 oder dem Dow Jones Industrial Average. Durch den Kauf eines inversen ETF, Sie können sich absichern und/oder von einem Rückgang der wichtigsten Indizes profitieren oder auf einen Bärenmarkt wetten, da diese ETFs an Wert gewinnen, wenn die Märkte fallen.

Händler, die glauben, dass Bärenmärkte vor ihnen liegen, aber nur in bestimmten Ecken des Marktes, kann nach sektorinversen ETFs suchen, deren Wert steigen wird, wenn die Aktien in diesem Sektor fallen. Viele der inversen Sektor-ETFs sind auch gehebelt, Das heißt, sie streben nicht nur nach einer umgekehrten Rendite, sondern aber einer, der mit dem 2-fachen oder sogar 3-fachen seines Benchmarks multipliziert wird.

Nachfolgend finden Sie drei Beispiele für inverse Sektor-ETFs, um zu zeigen, wie sie funktionieren. Diese Beispiele sollen das Konzept der inversen Sektor-ETFs veranschaulichen und sollten als Anlageberatung ausgelegt werden.

Die zentralen Thesen

• Ein inverser ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der durch den Einsatz verschiedener Derivate aufgebaut wird, um von einem Wertverlust einer zugrunde liegenden Benchmark zu profitieren.
• Inverse ETFs ermöglichen es Anlegern, Geld zu verdienen, wenn der Markt oder der zugrunde liegende Index sinkt. aber ohne etwas knapp verkaufen zu müssen.
• Sektorinverse ETFs steigen, wenn die Aktien einer bestimmten Industriegruppe fallen.
• Inverse ETFs können aufgrund ihrer Hebelwirkung ein Risiko darstellen. Sie können auch höhere Gebühren als herkömmliche ETFs mit sich bringen.

1. Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)

Anfang 2010 gestartet, der Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS) strebt an, das Dreifache der inversen täglichen Performance des PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) zu bieten, ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der aus 30 Halbleiterunternehmen besteht – ideal für Trader, die eine aggressive Wette gegen den Halbleitersektor eingehen möchten. SOXS nimmt bärische Positionen in der hochkonzentrierten Halbleiterindustrie ein, indem es Swap-Vereinbarungen verwendet, Terminkontrakte, und Leerverkäufe.

Bei einer Kostenquote von 1,08% und einem Vermögen von 117 Mio. USD (Stand 2. Quartal 2021) das SOXS-Portfolio wird von seinen Top-Ten-Namen dominiert, Dies macht den Fonds zu einer ausdrücklichen Wette gegen eine relative Handvoll Unternehmen. Der Fonds gleicht sein Engagement täglich neu aus, die langfristige Renditen aufgrund der Auswirkungen der Pfadabhängigkeit und der Aufzinsung schwer vorherzusagen.

2. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

Der ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), 2007 erstellt, strebt an, das Doppelte der inversen täglichen Performance des DJ Global United States (All) / Financials Index zu erreichen. Der Fonds bietet ein Spiel gegen die großen US-Banken, Versicherung, Immobilie, und Investmentgesellschaften, wie Bank of America Corporation (BAC) und Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Es trägt eine Verwaltungsgebühr von 0,95 % bei einem Vermögen von 12,5 Millionen US-Dollar

SKF ist aufgrund seiner täglichen Neugewichtung nicht als langfristiges Anlageprodukt konzipiert. SKF erhält das zusätzliche Engagement durch den Einsatz von Derivaten und Geldmarktinstrumenten. Als Ergebnis, Die langfristigen Renditen des Fonds sind nicht vorhersehbar.

3. ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIZ)

Gestartet im Jahr 2010, der ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS) versucht, das doppelte inverse Engagement bei an der NASDAQ notierten Biotechnologie- und Pharmaunternehmen zu bieten. Der Fonds bildet den NASDAQ Biotechnology Index nach. Die BIZ hat einen beträchtlichen durchschnittlichen Spread von 0,23%, Es eignet sich daher eher für Swing-Trading als für Day-Trading. Ab Juni 2021, der ETF erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0,95%.

Der Fonds hält in der Regel Derivate und Geldmarktinstrumente. Wie andere inverse und gehebelte ETFs, BIS soll ein taktisches Instrument sein, Es handelt sich nicht um eine Buy-and-Hold-Anlage, und es sollte nicht erwartet werden, dass sie eine Index-Leverage-Rendite von mehr als einem Tag liefert.