Kommanditisten und die Suche nach Daten:der Blick aus den Niederlanden

Die Häufigkeit der Einsichten, die Kommanditisten von ihren Komplementären erwarten, wächst schnell – insbesondere in den Niederlanden, wo ESG- und Diversity-Berichterstattung ein zentrales Anliegen sind.

In unserer jüngsten Umfrage unter mehr als 300 Private-Capital-CFOs aus der ganzen Welt, durchgeführt in Partnerschaft mit Global Custodian, Wir stellten fest, dass die Befragten in Westeuropa von ihren Limited Partners (LPs) ein stärkeres Engagement für ESG sowie Diversität und Inklusion erwarteten.*

Die Niederlande sind keine Ausnahme – mit nur wenigen Unterschieden.

Wenn wir uns die größten General Partner (GPs) in den Niederlanden ansehen, Ein Fokus auf Diversity Reporting ist flächendeckend umgesetzt.

Auch die Auseinandersetzung mit ESG-Kriterien hat Priorität; in der Tat ist es unerlässlich. In den Niederlanden, wenn Hausärzte keine ESG-Daten melden, Pensionsfonds werden einfach nicht investieren. Als Ergebnis, Diese Hausärzte spüren den Druck ihrer Investoren.

Aber überall – nicht nur in den Niederlanden – hat die Intensität und Menge der Fragen zugenommen, die LPs jetzt ihren Hausärzten stellen. Und es soll weiter zunehmen.

Unzufriedene LPs können weggehen

Die Befragten unserer Umfrage erwarteten in den nächsten Jahren einen starken Anstieg der Berichtsanforderungen an ihre LPs. insbesondere für tägliche oder sogar Live-Updates.

Ihrerseits, GPs würden sich lieber darauf konzentrieren, ihre Investitionen zu verwalten, als ständig die Fragen der LPs beantworten zu müssen. Gleichzeitig erkennen sie aber auch, dass, wenn sie die Bedürfnisse der LPs nicht richtig ansprechen, diese LPs sind weniger motiviert, in ihren neuen Fonds zu investieren.

Die Situation wird durch das Fehlen eines Standardansatzes noch komplizierter. Es gibt keine zentrale Organisation, um eine zu regeln oder einen Mindestschwellenwert für die Datenlieferung festzulegen.

Meiner Meinung nach sollten Hausärzte mehr daran arbeiten, bestimmte Leistungskennzahlen stärker zu standardisieren, insbesondere bei Pensions- und Staatsfonds, bei denen im Vergleich zu anderen Fondsarten mehr Daten an die Anleger zur Verfügung gestellt werden müssen.

Die Fallstricke des Datenhortens

Als Folge der stark steigenden Nachfrage nach Daten von LPs gibt es noch einen weiteren Nebeneffekt:das Horten von Daten.

Zum Beispiel, LPs können einen Datenfeed für alle historischen Daten verlangen, damit sie diese für interne Zwecke auf ihrem lokalen Server speichern können.

LPs zu erlauben, all diese Daten zu speichern, kann sie beruhigen – jedoch dies erfordert definitiv einen ausgeklügelten Ansatz. Es ist so wichtig, diese Daten richtig zu pflegen und zu organisieren – und Hausärzte sollten dies zu ihrer Priorität machen, damit sie Informationen abrufen können, wenn sie angefordert werden.

Dies legt die Messlatte für Hausärzte noch höher, mit der Angst, dass LPs ihr Geschäft woanders hin verlagern, wenn ihre Meldepflichten nicht erfüllt werden, insbesondere bei größeren Fonds.

Allgemeinmediziner müssen auch sicherstellen, dass alle Meldungen an die Aufsichtsbehörden ordnungsgemäß abgeschlossen werden, oder sie könnten mit erheblichen Geldstrafen rechnen. Neben den negativen finanziellen Auswirkungen dies bringt auch Reputationsschäden, die Hausärzte nicht auf die leichte Schulter nehmen können.

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Meine Nachricht an Hausärzte, ob sie in den Niederlanden sind oder nicht, ist vorzubereiten. Riskieren Sie nicht, zu selbstgefällig zu sein, denn im Moment scheint alles in Ordnung zu sein. Sie müssen einen weiteren Horizont haben.

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*Quelle: Globale Depotbank in Partnerschaft mit der Intertrust Group; zwischen dem 20. November 2020 und dem 26. Januar 2021 eine weltweite Stichprobe von mehr als 300 Finanzchefs von Private-Capital-Fonds befragt wurde, davon 88 in den USA