10 Year Challenge – Die 10 Investmentfonds, die in den letzten 10 Jahren brillant abgeschnitten haben

Die 10-Jahres-Challenge ist sehr beliebt geworden. Ihre sozialen Medien werden wahrscheinlich mit Bildern von Freunden und Familie überflutet, die sich dieser Herausforderung gestellt haben.

Aber, Wie viele von Ihnen haben schon an Investmentfonds gedacht, die sich bewährt haben?

Nicht viele, Ich bin sicher.

Deswegen, In diesem Artikel, Wir werden ausführlich über die Top-10-Fonds sprechen, die in den letzten 10 Jahren großartige Renditen erzielt haben.

Lass uns anfangen!

10 Investmentfonds, die sich in den letzten 10 Jahren hervorragend entwickelt haben

1.Reliance Large Cap

Der Reliance Large Cap Fund hat seine Benchmark durchweg geschlagen, NIFTY 100 TRI.

Betrachtet man das Wertpapierportfolio, Wir können sagen, dass die Fondsmanager fest an Indiens Wachstumsgeschichte glauben.

Dies liegt daran, dass Sektoren wie Finanzen, Gesundheitswesen, Engineering usw. Einige der großartigen Unternehmen im Portfolio sind SBI, L&T, Axis Bank Ltd., ICICI Ltd., HDFC Bank Ltd., ITC Ltd., Bajaj-Finanzen usw.

Auch die Kostenquote für den Fonds ist mit 1,20 Prozent niedrig und man kann bereits mit 100 INR pro Monat ein SIP starten.

Schlüsselinformation

Erscheinungsdatum 30. Juni, 1995 AUM (Größe) 11, 740 crores Mindest-SIP 100 Mindestens für die erste Investition 5000 Leistung in Bezug auf ihre Benchmark Hat den Benchmark NIFTY 100 TRI über konstante Zeiträume geschlagen Alter des Fonds 6 Jahre Kostenquote 1,20% Umsatz 85% Beenden Laden Wenn der Fonds zwischen 0 und 12 Monaten zurückgezahlt wird, Ausgangslast beträgt 1% Typ Große Kappe Fondsmanager Ashwani Kumar, Sailesh Raj Bhan

Anlageziel

Der Fonds verfolgt ein zweifaches Anlageziel:

• Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen in Eigenkapital und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen. Fondsmanager nehmen außerdem zur Kenntnis, dass die Marktkapitalisierung der Wertpapiere, in die investiert wird, im Bereich der höchsten und niedrigsten Marktkapitalisierung des BSE 200 Index liegt;
• Das sekundäre Anlageziel des Fonds besteht darin, in Schuldtitel und Geldmarktpapiere zu investieren und konstante Renditen zu erzielen

Bestandsanalyse

2.ICICI Prudential Bluechip Equity Fund

Der ICICI Prudential Bluechip Fund kann auf eine solide Erfolgsbilanz mit robuster Performance zurückblicken. Es hat seinen Benchmark NIFTY 100 TRI seit seiner Einführung geschlagen.

Mit Schwerpunkt auf Schlüsselsektoren und großen Namen wie der ICICI Bank, HDFC Ltd. HDFC Bank Ltd., ITC Ltd., Infosys, Motherson Sumi Systems Ltd. usw., Dieser Fonds bietet genügend Möglichkeiten für Kapitalzuwachs in wachstumsstarken Schlüsselsektoren (Finanzen, Auto, ES, Konsumgüter).

Der Mindestbetrag an SIP im Fonds beginnt bereits bei 100 INR.

Deswegen, Der Fonds ist für alle Arten von Privatanlegern geeignet.

Schlüsselinformation

Erscheinungsdatum 13. Oktober, 1993 AUM (Größe) 20, 115 crores Mindest-SIP 100 Mindestens für die erste Investition 100 Leistung in Bezug auf ihre Benchmark Hat den Benchmark NIFTY 100 TRI über konstante Zeiträume geschlagen Alter des Fonds 6 Jahre Kostenquote 1,21% Umsatz 123 % Beenden Laden Wenn der Fonds zwischen 0 und 12 Monaten zurückgezahlt wird, Ausgangslast beträgt 1% Typ Große Kappe Fondsmanager S. Naren, Rajat Chandak

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist zweigeteilt, wie nachfolgend hervorgehoben:

• Die Fondsmanager streben einen langfristigen Kapitalzuwachs und eine Ertragsausschüttung durch Anlagen in Top-200-Aktien (Aktien und aktienähnliche Instrumente) in Bezug auf die Marktkapitalisierung an der National Stock Exchange (NSE) an;
• Der Fondsmanager legt auch einen Teil des Fonds in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente an

Bestandsanalyse

3.ICICI Prudential Bluechip Equity Fund

Obwohl der Fonds im Mid-Cap-Bereich liegt, die Volatilität des Fonds ist niedriger als die der Benchmark.

Die Kostenquote des Fonds ist mit 0,80 Prozent eine der niedrigsten. Angesichts der starken Fundamentaldaten der Unternehmen, in die investiert wurde (wie Bharat Financial Inclusion Ltd., Atul Ltd., RBL Bank AG, Ramco Zemente Ltd., PI Industries Ltd. usw.), Dieser Fonds wird zu einer idealen Anlage für Anleger mit einer höheren Risikobereitschaft.

Es wäre für Anleger am besten, jetzt in dieses Programm zu investieren und auf die nächste 10-Jahres-Herausforderung zu warten! Der Fonds würde sicherlich schöne Renditen bringen.

Schlüsselinformation

Erscheinungsdatum 23. Juni, 1998 AUM (Größe) 3, 494 crores Mindest-SIP 1000 Mindestens für die erste Investition 5000 Leistung in Bezug auf ihre Benchmark Hat den Benchmark NIFTY Midcap 100 TRI über konstante Zeiträume geschlagen Alter des Fonds 6 Jahre Kostenquote 0,80 % Umsatz 34% Beenden Laden Wenn der Fonds zwischen 0 und 12 Monaten zurückgezahlt wird, Ausgangslast beträgt 1% Typ Mittlere Kappe Fondsmanager Pankaj Tibrewal

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, nach potenziellen Gelegenheiten im Mid- und Small-Cap-Bereich zu suchen und in diese Wertpapiere (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere) zu investieren, um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Bestandsanalyse

4.Tata Equity KGV-Fonds

Der Tata Equity P/E Fund hat den Markt konstant geschlagen. Möglich wurde dies durch eine gesunde Mischung aus Large Caps, Mid-Cap-Aktien.

Zur selben Zeit, Darüber hinaus investiert der Fonds einen Teil des Portfolios in Geldmarktfonds.

Einer der markanten Unterschiede des Fonds besteht darin, dass die Ausstiegslast null Prozent beträgt, wenn sie innerhalb von 18 Monaten zurückgezahlt wird. Dies führt zu einer Motivation der Anleger, über einen längeren Zeitraum zu sparen (in den meisten Fonds die Ausstiegslast beträgt 1 Prozent bei Einlösung innerhalb von 1 Jahr)

Der Fonds investiert in Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Automobil und Energie.

Dies hat dazu geführt, dass der Fonds seine Benchmark Nifty 50 Total Return in der 10-jährigen Geschichte deutlich übertroffen hat.

Schlüsselinformation

Erscheinungsdatum 30. Juni, 1995 AUM (Größe) 5, 176 crores Mindest-SIP 500 Mindestens für die erste Investition 5000 Leistung in Bezug auf ihre Benchmark Hat die Benchmark NIFTY 50 Total Return über konstante Zeiträume geschlagen Alter des Fonds 6 Jahre Kostenquote 0,93% Umsatz 0% Beenden Laden Wenn der Fonds zwischen 0 und 18 Monaten zurückgezahlt wird, Ausgangslast beträgt 1% Typ Eigenkapital (Wert) Fondsmanager Sonam Udasi

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern angemessene und regelmäßige Erträge sowie einen möglichen Kapitalzuwachs zu bieten.

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Bestandsanalyse

5.HDFC Small-Cap-Fonds

Dieser Fonds wird von Finanzberatern als einer der besten Small-Cap-Fonds angesehen und war in seiner Performance konstant

Im Jahr 2018, es gab eine Marktkorrektur, jedoch, Dies gibt uns eine großartige Gelegenheit, in dieses Programm zu investieren.

Einige seiner Top-Beteiligungen befinden sich in KEC International, SKF Indien Ltd., NRB Lager GmbH, Balkrishna Industries, Sharda Cropchem Ltd., und NIIT Technologies Ltd.

Ebenfalls, ein kleiner Teil wird auch in Geldmarktinstrumente investiert.

Deswegen, Anleger können daran denken, langfristig in dieses System zu investieren (am besten für die nächsten 10 Jahre oder länger).

Schlüsselinformation

Erscheinungsdatum 30. Juni, 2000 AUM (Größe) 6, 013 crores Mindest-SIP 500 Mindestens für die erste Investition 5000 Leistung in Bezug auf ihre Benchmark Hat den Benchmark NIFTY Smallcap 100 TRI über konstante Zeiträume geschlagen Alter des Fonds 6 Jahre Kostenquote 0,71% Umsatz 18% Beenden Laden Wenn der Fonds zwischen 0 und 12 Monaten zurückgezahlt wird, Ausgangslast beträgt 1% Typ Kleine Mütze Fondsmanager Chirag Setalvad

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem er in drei Hauptinstrumente investiert:nämlich:

• Eigenkapital und aktienbezogene Instrumente;
• Geldmarktinstrumente;
• Aktienderivate

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Bestandsanalyse

6.Aditya Birla Sun Life Steuererleichterung 96

ELSS strebt nicht nur Kapitalzuwachs für den Fonds an, sondern bietet Anlegern auch Steuervorteile.

Der Aditya Birla Sun Life Tax Relief 96 Fund ist einer der besten ELSS-Fonds, die heute auf dem Markt erhältlich sind.

Einer der Hauptvorteile dieser Art von Fonds besteht darin, den Anlegern die Gewohnheit zu vermitteln, langfristige Anlagen zu tätigen, da die Sperrfrist für den Fonds 3 Jahre beträgt.

Nicht nur das, die Ausstiegslast des Fonds beträgt NIL.

Schlüsselinformation

Erscheinungsdatum 23. Dezember, 1994 AUM (Größe) 7, 220 crores Mindest-SIP 500 Mindestens für die erste Investition 500 Leistung in Bezug auf ihre Benchmark Hat den Benchmark NIFTY 200 TRI über konstante Zeiträume geschlagen Alter des Fonds 6 Jahre Kostenquote 1,06% Umsatz 1% Beenden Laden NULL Typ ELSS Fondsmanager Ajay Garg

Anlageziel

Da es sich um einen ELSS-Fonds handelt, Ziel ist es, den Anlegern langfristiges Kapitalwachstum sowie Steuerbefreiungen zu bieten.

Der maximale Freibetrag, der von einem Anleger im Rahmen von ELSS beantragt werden kann (anwendbar gemäß § 80C des Einkommensteuergesetzes, 1962) ist INR 1,5 lakhs. Deswegen, Dieser Fonds bietet Anlegern einen doppelten Vorteil

• Kapitalzuwachs und
• Steuervorteile

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Bestandsanalyse

7.ICICI Prudential Equity &Debt Fund

Dieser gilt als einer der stabilsten Hybridfonds und wird von Herrn S. Naren und Manish Banthia verwaltet. die als Querdenker im Bereich Fondsmanagement gelten können.

Zweitens, starke Abhängigkeit von Schlüsselsektoren wie Finanzen (Eigenkapital – 22,4 Prozent; Schulden – 79,1 Prozent) und Energie (25,4 Prozent);

Ebenfalls, der Mindestbetrag für die Investition in ein SIP beträgt 100, Dies ist hervorragend für Anleger geeignet, die mit einem kleinen Betrag investieren möchten.

Schlüsselinformation

Startdatum13 13. Oktober, 1993 AUM (Größe) 26, 695 crores Mindest-SIP 100 Mindestens für die erste Investition 5000 Leistung in Bezug auf ihre Benchmark Hat den Benchmark VR Balanced 100 TRI über konstante Zeiträume geschlagen Alter des Fonds 6 Jahre Kostenquote 1,03% Umsatz 231% Beenden Laden Wenn der Fonds zwischen 0 und 12 Monaten zurückgezahlt wird, Ausgangslast beträgt 1% Typ Hybrid-aggressiv Fondsmanager S. Naren, Manish Banthia, Atul Patel

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in die folgenden Instrumente zu erzielen:

• Eigenkapital und aktienähnliche Instrumente;
• Festverzinsliche Wertpapiere

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Bestandsanalyse

8. Mirae Asset India Equity Fund

Dies ist ein mit 5 Sternen bewerteter Multi-Cap-Fonds von Groww. und hat seine Benchmark im Laufe der Jahre deutlich übertroffen (Tabelle unten)

Besondere 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Mirae Asset India Equity Fund – Direkt – Wachstum 18,2%20,5%23,11% NIFTY 200 TRI 14,7%15,1%16,7%

Der Fonds hat eine Allokation von 35 % in Finanzsektoren. ICICI Bank Ltd., Axis Bank Ltd., und Kotak Mahindra Bank usw., einige der Namen sein.

Obwohl es sich um einen Multi-Cap-Fonds handelt, das Risiko für den Fonds ist dem des Marktes mehr oder weniger ähnlich;

Neelesh Surana zusammen mit Herrn Harshad Borawake, sind die Fondsmanager und verfügen über umfangreiche Erfahrung im Bereich Fondsmanagement.

Auch die Kostenquote des Fonds ist mit 0,79 Prozent sehr gering, wodurch Investoren begünstigt werden.

Schlüsselinformation

Erscheinungsdatum 13. Oktober, 1993 AUM (Größe) 10, 128 crores Mindest-SIP 1000 Mindestens für die erste Investition 5000 Leistung in Bezug auf ihre Benchmark Hat den Benchmark NIFTY 200 TRI über konstante Zeiträume geschlagen Alter des Fonds 6 Jahre Kostenquote 0,79 % Umsatz 55% Beenden Laden Wenn der Fonds zwischen 0 und 12 Monaten zurückgezahlt wird, Ausgangslast beträgt 1% Typ Mehrfachkappe Fondsmanager Neelesh Surana, Harshad Borawake

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Dies erreichen die Fondsmanager, indem sie die potenziellen Anlagemöglichkeiten in Aktien und aktienähnliche Instrumente nutzen.

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Bestandsanalyse

9. ICICI Prudential Balanced Advantage Fund

Der ICICI Prudential Balanced Advantage Fund hat seinen Benchmark VR Balanced Fund im Laufe der Jahre geschlagen.

Bei einer angemessenen Kostenquote von 1,01 Prozent und einer SIP-Mindestinvestition von 100 INR Dieser Fonds ist für alle Arten von Anlegern geeignet.

Schlüsselinformation

Erscheinungsdatum 13. Oktober, 1993 AUM (Größe) 29, 292 crores Mindest-SIP 100 Mindestens für die erste Investition 500 Leistung in Bezug auf ihre Benchmark Hat den Benchmark VR Balanced TRI über konstante Zeiträume geschlagen Alter des Fonds 6 Jahre Kostenquote 1,01% Umsatz 502% Beenden Laden Wenn der Fonds zwischen 0 und 12 Monaten zurückgezahlt wird, Ausgangslast beträgt 1% Typ Hybrid Balanced Vorteil Fondsmanager S. Naren, Rajat Chandak, Manish Banthia, Ihab Dalwai

Anlageziel

Dieses Schema wird auch als Wealth Optimizer Plan bezeichnet. Das Programm zielt darauf ab, den Anlegern durch den Einsatz der folgenden Instrumente einen langfristigen Kapitalzuwachs und eine Ertragsausschüttung zu bieten:

• Strategien für Aktienderivate;
• Schlichtungsmöglichkeiten;
• Reine Aktienanlagen

Bestandsanalyse

10. DSP-Steuersparfonds

Der DSP Tax Saver Fund ist eine geeignete Anlage für Menschen, die doppelte Vorteile aus Kapitalzuwachs und Steuervorteilen suchen.

Der Fonds investiert im Wesentlichen in die folgenden Sektoren:

Finanzwerte – 40,7 Prozent
Baugewerbe -12,8 Prozent
Technologie -10,8 Prozent

Wir entwickeln auch die Gewohnheit, langfristig zu investieren, da die Mindestdauer für das Sparen in solchen Systemen 3 Jahre beträgt.

Das Fondsvolumen (INR 4, 675 crs), Kostenquote ist angemessen, Dies unterstreicht, dass der Fonds ein enormes Wachstumspotenzial für die Zukunft hat.

Schlüsselinformation

Erscheinungsdatum 16. Dezember, 1996 AUM (Größe) 4, 675 crores Mindest-SIP 500 Mindestens für die erste Investition 500 Leistung in Bezug auf ihre Benchmark Hat den Benchmark NIFTY 500 TRI über konstante Zeiträume geschlagen Alter des Fonds 6 Jahre Kostenquote 1,07% Umsatz 75% Beenden Laden NULL Typ ELSS Fondsmanager Rohit Singhania

Anlageziel

Wie die meisten anderen ELSS-Fonds Auch der DSP Tax Saver Fund hat einen doppelten Anlagevorteil.

Die erste besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs aus einem diversifizierten Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu erzielen.

Der zweite ist, dass der Fonds Leistungen gemäß Abschnitt 80 „C“ des Einkommensteuergesetzes 1961 erhält

Bestandsanalyse

Fazit

Alle oben diskutierten Fonds haben sich durchweg besser entwickelt als ihre Benchmarks und haben die #10 Year Challenge aus unserer Sicht bestanden.

Dies sind auch einige der hoch bewerteten Fonds bei Groww, wenn Ihnen ein anderer Fonds bekannt ist, der in den letzten 10 Jahren eine außergewöhnliche Performance gezeigt hat, lass es uns wissen!

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Viel Spaß beim Investieren!

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