Investmentfonds-Rankings,

Rocky89

Die Volatilität hat 2018 fast alle Aktienmärkte der Welt verwüstet. eine Herausforderung für Investmentfonds. Die meisten großen Märkte verzeichneten zweistellige Rückgänge. Einige fielen um mehr als 20 % – offiziell ein Bärenmarkt. Standard &Poor’s 500-Aktienindex, ein relativ heller Fleck, sank im Kalenderjahr nur um 4,4%. Aber im Ausland, die Dinger wurden hässlich. Zwei wichtige ausländische Aktien-Benchmarks verzeichneten zur Jahresmitte haarsträubende Rückgänge. In beiden Fällen, eine Erholung Ende 2018 belebte die Renditen teilweise. Der MSCI EAFE, ein Index ausländischer Aktien in entwickelten Märkten, schloss das Jahr mit einem Rückgang von 14 % ab. Und der MSCI Emerging Markets Index verlor 15 %. (Rückgaben sind bis zum 31. Dezember möglich, 2018.)

Ein stärkerer Dollar, steigende US-Zinsen und steigende Handelszölle belasteten ausländische Aktien. China verlor 2018 19 %. In Europa Wirtschaftswachstum abgeflacht, und eine Schuldenkrise in Italien erschreckte die Anleger. Einige Börsen wurden bärisch, einschließlich Deutschlands, 22% gesunken, und Irland, 25% nach unten. Der japanische Aktienmarkt fiel um 13 %.

In den USA., nach einer frühen rauen Phase, der S&P 500 erreichte im August und September Rekordhochs. Wochen später, der Index begann zu rutschen, und bis Ende Dezember war der Preis um 19,8% gefallen, nur schüchtern vor einem Bärenmarkt. Anderen US-Bogeys erging es schlechter. Obwohl sie sich seit Ende Dezember etwas erholt haben, der techniklastige Nasdaq, der Small-Cap-Benchmark Russell 2000 und der S&P MidCap 400 verzeichneten 2018 jeweils Kursrückgänge von 24 % oder mehr vom Höchststand zum Tiefststand.

Das vergangene Jahr gab den Fonds die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Wir haben uns die leistungsstärksten Investmentfonds in 11 Kategorien angesehen. Die Liste umfasst nur Fonds mit angemessenen Mindestanlageanforderungen und schließt gehebelte und inverse Indexfonds aus.

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Aktienfonds großer Unternehmen

Fokussierte Wetten zahlten sich aus.

Aktien großer US-Unternehmen verzeichneten 2018 einen Verlust, im Durchschnitt, und die meisten Investmentfonds, die in sie investieren, folgten diesem Beispiel. Einige wenige Fonds – viele davon konzentrierten Portfolios von 20 bis 30 Aktien schnell wachsender Unternehmen – konnten positive Renditen erzielen. Handwerkliche Themen, zum Beispiel, hält Anteile an 28 Unternehmen, die von einem von sechs langfristigen Wachstumsthemen profitieren können, einschließlich Big Data und Life Sciences. Polen Wachstum, das 75 % seines 28-Aktien-Portfolios der Technologie widmet, Verbraucher- und Gesundheitsunternehmen, gewann durch die Mischung der Internetgiganten Facebook und Alphabet mit Verbraucherstauden wie Nike. Auf lange Sicht, Aktienfonds großer Unternehmen mit einem Technologiefokus stachen heraus. Treue OTC, ein aktiv verwalteter Fonds, wird an den technologieaktienlastigen Nasdaq Composite Index gemessen.

TABELLE:Siehe Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung für große Unternehmen

Mittelständische Aktienfonds

Mid Caps verloren ihr Mojo.

Das letzte Jahr war für Investmentfonds, die in mittelgroße US-Unternehmen investieren, düster. der durchschnittliche Verlust nähert sich dem zweistelligen Bereich. Value Line Mid Cap Focused entwickelte sich gegen den Trend. Der Fonds sucht nach Unternehmen mit stetig steigenden Gewinnen, die unabhängig davon, ob die Wirtschaft expandiert oder schrumpft, gut abschneiden können. Dieser Ansatz hat zu einem zahmen Portfolio geführt, das in schwierigen Märkten tendenziell gut abschneidet. Eventide Gilead prüft Aktien sowohl auf religiöse als auch auf ökologische, Faktoren der sozialen und Unternehmensführung. Schnell wachsende Biotech-Aktien haben Gilead in den letzten zehn Jahren geholfen, aber der Fonds war in diesem Zeitraum auch 15 % volatiler als sein durchschnittlicher Vergleichspartner. Buffalo Discovery verzeichnete ein enttäuschendes Jahr 2018, ist aber ein langfristiger Outperformer. Die beiden Manager des Fonds investieren in Unternehmen, von denen sie glauben, dass sie die Top-Innovatoren ihrer Branche sind.

TABELLE:Siehe Aktienfonds mittelständischer Unternehmen mit der besten Wertentwicklung

Aktienfonds für kleine Unternehmen

Wachstum dominierte Wert.

Investmentfonds kleiner Unternehmen hatten 2018 noch mehr zu kämpfen als ihre großen und mittelgroßen Brüder. Aber wie die Liste der einjährigen Gewinner zeigt, wachstumsorientierte Fonds hielten sich besser als ihre wertorientierten Pendants. Wasatch Ultra Growth zielt auf superschnelle Züchter ab, die ihre Erträge um mehr als 20 % pro Jahr steigern können. Der Fonds hat den Small-Company-Russell-2000-Index in den Jahren 2017 und 2018 übertroffen. Zwischen 2011 und 2014 blieb es jedoch vier Jahre in Folge hinter der Benchmark zurück. Die Manager von Baron Discovery suchen unter wirklich kleinen Unternehmen nach schnell wachsenden Unternehmen. Unternehmen im Portfolio haben einen durchschnittlichen Marktwert von 1,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,2 Milliarden US-Dollar für den durchschnittlichen Aktienfonds kleiner Unternehmen. Discovery stolperte 2015 schlecht, aber sein Dreijahresrekord bis 2018 übertrifft alle bis auf 1% seiner Konkurrenz.

TABELLE:Siehe leistungsstärkste Aktienfonds für kleine Unternehmen

Hybridfonds

Anleihen haben den Tag gerettet.

Hybridfonds besitzen eine Mischung aus Aktien und Anleihen. Die Fonds mit den besten langfristigen Renditen haben in der Regel die meisten Aktien. Die Stichtagsfonds von T. Rowe Price belegten vier Plätze in der 10-Jahres-Rangliste. zum Beispiel, und alle vier hatten beim letzten Bericht mehr als 80% ihres Portfolios in Aktien. Aber die Gewinner des letzten Jahres waren vorhersehbar, schwer in Anleihen. Hussman Strategic Total Return florierte 2018, indem es hauptsächlich in Anleihen und Goldminenaktien investierte. eine Taktik, die eher darauf abzielte, Verluste zu vermeiden, als übergroße langfristige Gewinne zu erzielen. Fidelity Strategic Dividend &Income hält normalerweise etwa 80% in Aktien, Dazu gehören Immobilien-Investment-Trusts, Wandelanleihen und Vorzugsaktien. Der Plumb Balanced Fund tendiert zu einer traditionellen Mischung aus etwa 60 % Aktien und 40 % Anleihen, wählt aber seine begrenzten Bestände gut aus. Sie hält derzeit 40 Aktien und 25 Anleihen.

TABELLE:Siehe Hybridfonds mit der besten Wertentwicklung

Große ausländische Aktienfonds

Ein Jahr zum Vergessen.

Fonds, die in große, Aktien der Industrieländer hatten es 2018 schwer, sich über Wasser zu halten. Tweedy, Browne Global Value hat sich besser behauptet als die meisten seiner Konkurrenten. zum Teil, weil es sich auf den Handel mit hochwertigen Aktien zu Schnäppchenpreisen konzentriert, was dazu beigetragen hat, den Fonds während der vergangenen unruhigen Märkte zu stabilisieren. Oakmark International, ein Mitglied der Kiplinger 25, hatte ein schreckliches Jahr 2018, aber in den letzten zehn Jahren der konträre Ansatz der Manager – der Kauf ungünstiger Unternehmen mit enormen Cashflows – übertraf den MSCI EAFE-Index, die Spuren groß, ausländische Firmen in entwickelten Ländern. Der Manager von Fidelity International Capital Appreciation, Sammy Simnegar, hat seine Kollegen in den letzten zehn Jahren verprügelt, indem er Unternehmen mit steigenden Gewinnen und gesunden Bilanzen bevorzugt hat.

TABELLE:Siehe leistungsstärkste ausländische Aktienfonds großer Unternehmen

Ausländische Aktienfonds für kleine und mittlere Unternehmen

Gewinnen =weniger verlieren.

Kleine ausländische Unternehmen, im Durchschnitt, schnitten 2018 schlechter ab als ihre großen Brüder. Deshalb verbuchte keiner der einjährigen „Gewinner“ in dieser Kategorie ein positives Plus. Brown Capital Management International Small Company gehört zu den Top-Performern der letzten ein und drei Jahre. Doch mit der hohen Jahresgebühr von 1,41% müssen sich Anleger abfinden. Zwei kostengünstige Fidelity-Fonds sind eine Überlegung wert. Fidelity International Small Cap bevorzugt Aktien zu günstigen Preisen in einer Mischung aus Industrie- und Schwellenländern. Fidelity International Small Cap Opportunities konzentriert sich mehr auf schnell wachsende Unternehmen in Industrieländern und hat hohe Einsätze in Japan und Großbritannien. Beide Fonds haben in den letzten fünf und zehn Jahren überdurchschnittliche annualisierte Renditen erzielt. mit unterdurchschnittlicher Volatilität.

TABELLE:Siehe leistungsstärkste ausländische Aktienfonds für kleine und mittlere Unternehmen

Globale Aktienfonds

Onkel Sam lieferte den Pep.

Die US-Aktienmärkte haben sich 2018 besser behauptet als die ausländischen Aktienmärkte. Das hat den globalen Fonds einen schönen Schub gegeben. die in der Regel in eine Mischung aus US- und ausländischen Aktien investieren. Vanguard Global Minimum Volatility übertraf 2018 viele Konkurrenten mit einer regelbasierten Strategie, die auf defensive Aktien setzt. Der Low-Cost-Fonds, die aktiv von Vanguards hauseigenen verwaltet wird, zahlengesteuerte Stock-Picking-Gruppe, war im vergangenen Jahr 27 % weniger felsig als der MSCI ACWI-Index. T. Rowe Price Global Stock hat seine Vergleichsgruppe seit 2012 in jedem Kalenderjahr übertroffen. als Manager David Eiswert übernahm. Der übergroße Anteil des Fonds an US-Aktien, relativ zum typischen Weltaktienfonds, hat geholfen. Der langjährige Gewinner Artisan Global Opportunities hält an finanziell gesunden, wachsende Unternehmen, die einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Mitbewerbern haben.

TABELLE:Siehe die leistungsstärksten globalen Aktienfonds

Diversifizierte Emerging Markets-Fonds

Kaufen Sie sie, solange sie billig sind.

Steigende US-Zinsen und ein stärkerer Dollar haben Aktien in Schwellenländern in Baisse-Territorium getrieben. Aber schnelle Turnarounds sind für diese Anlageklasse üblich, die 2019 von Anfang an stark war. Steigern Sie jetzt das Engagement in guten Fonds, solange die Preise noch günstig sind. Pimco RAE Emerging Markets berechnet eine Aufladung von 3,75%, aber Sie können die Gebühr vermeiden, indem Sie Aktien bei Fidelity kaufen, TD Ameritrade oder Vanguard. Der Fonds konzentriert sich auf Bruttogewinne, Dividenden und Buchwert (Aktiva minus Verbindlichkeiten), unter anderen Maßnahmen der betrieblichen Gesundheit. Buy-and-Hold-Anleger sollten Driehaus Emerging Markets Growth in Betracht ziehen. Der Fonds hat 10 US-Dollar, 000 mindestens, Sie können jedoch über Schwab für nur 100 US-Dollar Eintritt erhalten. China, Indien und Brasilien gehören zu den größten Länderengagements des Fonds.

TABELLE:Siehe Diversifizierte Emerging-Markets-Fonds mit der besten Wertentwicklung

Regional- und Einzelländerfonds

Brasilien peppt die Renditen auf.

Stark, wenn auch ungleichmäßig, Die Renditen in Brasilien haben Lateinamerika-fokussierte Fonds an die Spitze der ein- und dreijährigen Gewinnerliste gebracht. Diese Fonds waren in den letzten Jahren doppelt so volatil wie die typischen diversifizierten Aktienfonds für Schwellenländer. Aber wenn Sie die Region fasziniert, Betrachten Sie T. Rowe Price Lateinamerika, die kostengünstig ist und in den letzten drei Jahren weniger volatil war als ihre Mitbewerber. Langfristige Anleger sollten mit einer Beteiligung an den wachsenden Volkswirtschaften Indiens und Chinas gut abschneiden, eine breite Präsenz in der Region kann jedoch eine reibungslosere Reise ermöglichen. Matthews Asia Innovators verlangt unterdurchschnittliche Gebühren und investiert in asiatische Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern mit innovativen Produkten oder Technologien. China, Indien und Südkorea sind die größten Länderwetten.

TABELLE:Siehe leistungsstärkste Regional- und Einzelländerfonds

Sektorfonds

Gesundheitsversorgung war der Rx.

Das Gesundheitswesen war 2018 der Top-Sektor, 6,5% zurückgeben. Der Sektor ist defensiv, weil jeder Gesundheitsversorgung braucht, sogar in einem Bärenmarkt. Es steckt auch voller Wachstumspotenzial. Fidelity Select Medical Technology and Devices ist ein Spiel mit den neuen Grenzen der medizinischen Diagnostik. Technologie ist das anhaltende Thema des Bullenmarktes. Betrachten Sie Red Oak Technology Select, ein konzentrierter Technologiefonds, der Microsoft zählt, Alphabet und Intel gehören zu seinen Top-Positionen. Für die Wagemutigen, es gibt den Firsthand Technology Opportunities Fund, mit Beteiligungen an aufstrebenden Technologieunternehmen wie dem Cloud-Computing-Unternehmen Arista Networks und dem Videostreamer Roku. Ein starker Arbeitsmarkt verheißt Gutes für den amerikanischen Verbraucher. Betrachten Sie Fidelity Select Retailing, ein 10-Jahres-Gewinner. Der Fonds war 2018 auch ein seltener Gewinner unter den Publikumsfonds.

TABELLE:Siehe Fonds mit der besten Wertentwicklung

Alternative Fonds

Spielen Sie beide Seiten des Zauns.

Wenn Sie über Aktien und Anleihen hinaus diversifizieren möchten, Alternativen in Betracht ziehen. Die Kategorie umfasst Fonds, die Wetten auf Rohstoffpreise abschließen, Währungen und so ziemlich alles andere. AMG FQ Long-Short Equity kauft Aktien, die den Fondsmanagern gefallen, und verkauft gleichzeitig Leerverkäufe, oder Wetten gegen Aktien, von denen sie glauben, dass sie nach unten gehen. Laut dem jüngsten Bericht, der Fonds war beim Technologieunternehmen Ciena Corp. optimistisch und beim Versicherer MBIA rückläufig. Causeway Global Absolute Return verfolgt einen globalen Ansatz für die Long-Short-Strategie, Einsatz von Derivaten, um auf Unternehmen hauptsächlich in entwickelten Ländern und in den USA zu wetten. FundX Tactical Upgrader verwendet andere Fonds, um Auf- oder Abwärtswetten auf Aktien zu platzieren. Fusion erstrebt konstante Renditen durch den Kauf von Anteilen an Übernahmezielen nach der Ankündigung einer Fusion, hofft auf einen Gewinn, wenn der Deal abgeschlossen ist.

TABELLE:Siehe leistungsstärkste alternative Fonds

Daten zusammengestellt von Ryan Ermey und Nellie S. Huang