Militärischer Übergang:Wesentliche Änderungen bei der Nachlassplanung

ss die andere Person für Ihre Wünsche empfänglich ist und versteht, was von ihr erwartet wird.

Beispielsweise möchten Sie vielleicht Ihr Zuhause aufgrund der damit verbundenen Erinnerungen Ihren Kindern überlassen. Aber nach einem Gespräch mit ihnen stellen Sie vielleicht fest, dass sie kein Interesse daran haben, die Immobilie zu behalten und lieber einen Gegenwert in Geld hätten. Wenn Sie dies im Voraus wissen, können Sie Ihr Testament entsprechend anpassen und Ihrer Familie ersparen, nach Ihrem Tod schwierige Entscheidungen treffen zu müssen.

An Nachlassanwalt . Suchen Sie nach einem Anwalt oder einer Kanzlei, die sich auf Nachlassplanung spezialisiert hat, und nicht nach einem Allgemeinarzt. Sie werden Fragen haben, die ausführliche Antworten erfordern, insbesondere wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Sie zusätzliche Planungsüberlegungen benötigen, beispielsweise die Gründung eines Trusts.

A Finanzplaner. Nachlassanwälte können Ihre rechtlichen Dokumente zusammenstellen, aber ein Großteil Ihrer Nachlassplanung fällt in die Kategorie der Finanzplanung, die von Nachlassanwälten normalerweise nicht bearbeitet wird. Ein kostenpflichtiger Finanzplaner kann Ihnen bei der Bewältigung der finanziellen Aspekte Ihres Plans helfen, von der Versicherungsplanung bis hin zu dem, was mit Ihren Altersvorsorgekonten und Ihrer Rente geschieht.

Ergreifen Sie Maßnahmen zu Ihrem Nachlassplan, bevor Sie den Übergang durchführen

Der Übergang vom Militär ist eine der bedeutendsten Veränderungen in Ihrem Leben, und es ist auch einer der wichtigsten Zeitpunkte, um sicherzustellen, dass Ihre Nachlassplanung in Ordnung ist. Dieser Leitfaden ist ein Ausgangspunkt und keine umfassende Lösung für jede Situation. Um Ihre spezifischen Bedürfnisse vollständig zu erfüllen, arbeiten Sie mit Ihrer Familie, benannten Vertretern, einem Nachlassanwalt und einem Finanzplaner zusammen.

Die Maßnahmen, die Sie jetzt ergreifen, um Ihr Einkommen, Ihr Vermögen und Ihre Lieben zu schützen, werden nicht nur Ihnen, sondern allen, die auf Sie angewiesen sind, Sicherheit geben.

Lernen Sie den Autor kennen

Forrest Baumhover ist Certified Financial Planner™ und registrierter Agent. Als pensionierter Marineoffizier hilft Forrest Veteranen, Militärangehörigen im Übergangsdienst und ihren Familien bei der Bewältigung der finanziellen ...

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