3 Mid-Cap-Aktien für die schlechte Breite des Marktes

Sie können sehen, wie die großen Indizes von der Performance einiger weniger Unternehmen dominiert werden. Denken Sie darüber nach – für den Nasdaq 100, Mehr als 40% seiner täglichen Renditen basieren auf nur diesen fünf Technologieriesen! Andere große Unternehmen schneiden nicht so gut ab wie diese fünf, aber ihre Underperformance wird durch die starke Performance von Big Tech überschattet.

Noch besorgniserregender ist, dass viele dieser Technologieunternehmen jetzt zu erhöhten Bewertungen gehandelt werden. Das bedeutet, dass Investoren hohe Erwartungen an ihre Geschäftsentwicklung haben. Es scheint, als ob Big Tech für Perfektion bezahlt wird … und wenn diese Unternehmen die Investoren enttäuschen, es wirkt sich auf den gesamten Index aus.

Wenn Sie nur in große Technologieunternehmen investiert sind – oder in einen Indexfonds, der den S&P 500 abbildet – gibt es einige Möglichkeiten, wie Sie Ihr Geld vor einem Big Tech-Crash schützen können.

Die Investition in Mid-Cap-Aktien ist eine Möglichkeit.

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Was ist eine Mid-Cap-Aktie?

Die Definition einer Mid-Cap-Aktie (oder einer Small-Cap- oder sogar einer Large-Cap-Aktie) wird oft diskutiert.

Zurück in den 1980er Jahren, Jedes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar galt als Large-Cap-Aktie. Heutzutage, es sind eher 10 bis 25 Milliarden US-Dollar. Und die heutigen Small Caps haben im Allgemeinen eine Marktkapitalisierung von weniger als 1 bis 2 Milliarden US-Dollar.

Die meisten Marktbeobachter betrachten daher mittelständische Unternehmen als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1 und 10 Milliarden US-Dollar.

Warum Sie in Mid Caps investieren sollten

Je nachdem wie groß ein Unternehmen ist, seine Anleger werden unterschiedlichen Risiken und potenziellen Renditen ausgesetzt sein. Traditionell, Investitionen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung gelten als weniger riskant und weniger volatil, da diese über viele Vermögenswerte verfügen und für die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.

Jedoch, Investitionen in Large Caps erforderten traditionell einen Kompromiss:Es wurde allgemein akzeptiert, dass Anleger dieser Stabilität das Wachstum opfern mussten.

(Big Tech hat die Regeln hier größtenteils neu geschrieben, weil diese Unternehmen in der Lage waren, auf enormem Niveau profitabel zu skalieren. Investoren belohnen diese Tech-Titanen weiterhin, und jetzt sind ihre Bewertungen auf Rekordhöhen. Und darin liegt das Risiko.

Irgendwann, Big Tech wird irgendwann nicht in der Lage sein, in diese hohen Bewertungen hineinzuwachsen. Verlangsamtes Wachstum und hohe Bewertungen könnten zu starken Ausverkäufen führen, die sich aufgrund ihrer unverhältnismäßigen Vertretung in den Indizes auf den größeren Markt auswirken werden.)

Small Caps haben das genau entgegengesetzte Risiko- und Renditeprofil. Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, wie viele Big Tech-Aktien von gestern, haben ein enormes Potenzial für unglaubliches Wachstum. Jedoch, Small-Cap-Investitionen sind viel riskanter.

Eigentlich, Der Kauf von Aktien vieler Micro-Cap-Unternehmen (auch bekannt als Penny Stocks) ist eher ein Glücksspiel als eine Investition, da diese Unternehmen normalerweise keinen Gewinn erzielen – viele haben nicht einmal ein tragfähiges Geschäftsmodell.

Auch wenn ein kleineres Unternehmen profitabel ist, es kann schnell scheitern, wenn größere Unternehmen in sein Geschäft einsteigen, Lieferanten erhöhen die Preise, oder Kunden verlassen seine begrenzten Produkte.

Mid Caps befinden sich in einem Sweet Spot zwischen diesen beiden Extremen. Diese Unternehmen haben oft eine Geschichte der Performance und des Wachstums (wie Large-Cap-Unternehmen), über qualitativ hochwertige Managementteams verfügen, die ihre Geschäftsmodelle umgesetzt haben, und haben ein starkes zukünftiges Wachstumspotenzial (wie Small-Cap-Aktien).

Hier ist der Deal:Großartige Mid-Cap-Aktien bieten Ihnen eine Kombination aus Stabilität und Wachstum. Und diese drei sind gut aufgestellt, um schließlich zu Large-Cap-Aktien heranzuwachsen.

Innovative Industrieimmobilien

• Innovative Industrieimmobilien (NYSE:IIPR)
• Marktkapitalisierung:5,532 Mrd. USD

Um die Sache noch komplizierter zu machen, das erste mittelständische Unternehmen ist nicht einmal eine Aktie.

Innovative Industrial Properties (NYSE:IIPR) bezeichnet sich selbst als führender Anbieter von Immobilienkapital für die medizinische Cannabisindustrie.

Mit anderen Worten, es ist ein Vermieter für Unkrautzüchter.

Die IIPR-Aktie stand in Flammen und ist jetzt mehr als das Zehnfache ihres IPO-Preises von 20 USD pro Aktie wert. Und doch ist es immer noch nur ein 6-Milliarden-Dollar-Unternehmen, was ihm reichlich Gelegenheit gibt, weiter zu expandieren.

Wie alle Investitionen Innovative Industrial Properties birgt Risiken. Trotz der breiten Zustimmung der Wähler für medizinisches Marihuana und der zunehmenden staatlichen Legalisierung Marihuana bleibt in den Augen der Bundesregierung ein illegales Betäubungsmittel.

Kontraintuitiv, Der halblegale Status von Marihuana funktioniert gut für Innovative Industrial Properties. Im Augenblick, Das Unternehmen muss nicht mit Banken und anderen großen Kapitalgebern konkurrieren, die Angst haben, gegen Bundesgesetze zu verstoßen.

Zur selben Zeit, sein Ruf als REIT (Real Estate Investment Trust) für medizinisches Marihuana hat es ihm ermöglicht, ohne Einmischung von Bundesbehörden zu operieren, unabhängig davon, welche Partei die Kontrolle hat.

(Technisch, Innovative Industrial Properties ist ein REIT. Dies sind börsennotierte Anlagevehikel, die verwalten, und betreiben Immobilien mit dem Ziel, den Aktionären Erträge zu erwirtschaften. Per Gesetz, REITs müssen 90 % des steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre zurückgeben.)

Weil es nicht mit anderen Anbietern konkurrieren muss, Die Leasingkonditionen von IIPR sind im Vergleich zu anderen Industrie-REITs sehr günstig. Wenn (oder wann) Marihuana auf Bundesebene legalisiert wird, im Wettbewerb mit neuen Kapitalgebern muss das Unternehmen ungünstigere Mietverträge akzeptieren.

Jedoch, Legalisierung ist für die Wachstumsthese des IIPR nicht fatal. Das Unternehmen hat enge Beziehungen zu Topfzüchtern und Züchtern aufgebaut und sollte in der Lage sein, der Vermieter der ersten Wahl zu sein, wenn/wenn Marihuana neu klassifiziert wird oder sich Bundesgesetze ändern.

Magnite

• Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI)
• Marktkapitalisierung:3,633 Mrd. USD

Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI)
Marktkapitalisierung:3,633 Mrd. USD

Eine der größten Veränderungen in der Geschichte Ihres Wohnzimmers findet direkt vor Ihren Augen statt – buchstäblich – da viele Haushalte die Schnur durchtrennen. Laut eMarketer, bis 2024 werden mehr haushalte ohne kabelfernsehen sein, als dies haben.

Jedoch, Ihr Seherlebnis ändert sich möglicherweise nicht so sehr. Netzwerke sahen die Schrift an der Wand und begannen, in ihre Pay-Streaming-Angebote und werbefinanzierten Video-on-Demand-Apps zu investieren. Jetzt, Internetbasierte Streaming-Dienste und Connected-TV (CTV)-Steckdosen stehlen dem traditionellen Kabel die Augen.

Das gleiche passiert mit der Werbung, und das ist Magnites (NASDAQ:MGNI) Gelegenheit. Das Ad-Tech-Unternehmen ist gut aufgestellt, um von der Umstellung auf Streaming-Dienste zu profitieren:Es unterstützt bereits große Streaming-Anbieter, wie die Werbeplattform Hulu XP von Disney.

Aktien stiegen letztes Jahr in die Höhe, stieg um 276%, da immer mehr Anleger die enorme Chance erkannten. Die Renditen seit Jahresbeginn waren bescheidener, seit Januar kaum gestiegen, da die Investoren gegenüber Magnites jüngster Vorliebe für Akquisitionen vorsichtig waren. (Das Unternehmen kaufte in relativ kurzer Zeit zwei weitere CTV-Ad-Tech-Aktien:SpotX und SpringServe.)

Trotz der schleppenden Rendite der Aktie in diesem Jahr, Das Unternehmen feuert aus allen Zylindern, vor kurzem ein Umsatzwachstum von 170 % (79 % ohne die SpotX-Übernahme) beim Ergebnis des zweiten Quartals verzeichnet. Noch besser, Das Unternehmen verzeichnete einen vierteljährlichen Gewinn pro Aktie von 0,26 USD, verglichen mit einem Verlust im Vorjahresquartal.

Das Wachstum von Streaming und CTV steht noch am Anfang, und Werbetechnologieunternehmen wie Magnite befinden sich in einer seltenen disruptiven Position. Das ist ein großartiger Ort für ein 4-Milliarden-Dollar-Unternehmen, und Investoren könnten jahrzehntelanges Wachstum erwarten.

Keine Kugeln:

Wo kann man jetzt 500 US-Dollar investieren?

Viele neue Investoren gehen Risiken auf lange Sicht ein, anstatt Aktien großartiger Unternehmen zu kaufen. Ich bevorzuge Unternehmen wie Amazon, Netflix, und Apple – sie sind alle auf meiner Liste der besten Aktien für Anfänger.

Es gibt ein Unternehmen, das diese Unternehmen „angerufen“ hat, lange bevor sie groß rauskommen. Sie empfahlen Netflix zum ersten Mal im Jahr 2004 um 1,85 $ pro Anteil, Amazon im Jahr 2002 um 15,31 $ pro Anteil, und Apple zurück in der iPod Shuffle-Ära um 4,97 $ pro Anteil. Schauen Sie, wo sie jetzt sind.

Diese Firma:The Motley Fool.

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Axon Unternehmen

• Axon Enterprise (NASDAQ:AXON)
• Marktkapitalisierung:$11.502 Mrd.

Mit 12 Milliarden US-Dollar Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) könnte als Large Cap angesehen werden, aber es hat immer noch ein Wachstumsprofil, das eher einem Small-Cap-Unternehmen ähnelt. Sie denken vielleicht, dass Sie mit Axon nicht vertraut sind … aber Sie werden Ihre Meinung ändern, wenn ich Ihnen sage, dass der frühere Name des Unternehmens Taser war.

Axon hat sich umbenannt, um zu betonen, dass es mehr als nur ein Hersteller von Elektroschockern ist. Die Anleger haben positiv reagiert und erwarten ihre Videoaufzeichnungsgeräte und Speicherlösungen für Strafverfolgungsbehörden für die nächste Wachstumsphase – und das aus gutem Grund.

Geschworene sind Menschen und von Natur aus auf visuelle Erfahrungen verdrahtet. Der Einsatz von Erfassungsgeräten ermöglicht es den Strafverfolgungsbehörden, Fälle besser zu erfassen und Verurteilungen zu erzielen. Es schützt auch Menschen vor übermäßig aggressiver Polizeiarbeit.

Axons Mission ist es, den Einsatz tödlicher Waffen zu verringern. soziale Konflikte reduzieren, und ein gerechteres Justizsystem zu ermöglichen. Der Taser des Unternehmens, Körperkameras, und die Axon Cloud-Beweisspeicherungsabteilung erleichtern es den Strafverfolgungsbehörden, jedes dieser Ziele zu erreichen.

Trotz der Namensänderung und Fokussierung Das Unternehmen ist immer noch an den Verkauf von Elektroschocker und Patronen gebunden. Letztes Jahr, mehr als die Hälfte des Umsatzes stammte aus dem Geschäftsbereich Taser, Aber das Unternehmen steigert den Umsatz mit Erfassungsgeräten und den margenstärkeren Axon Cloud-Abteilungen, die wiederkehrende Umsätze erzielen, schnell.

Das größte Risiko für Axon ist die Natur seines Nischenkundenstamms. Neben längeren Verkaufszyklen, Strafverfolgungsbehörden unterliegen politischen Erwägungen und anderen Haushaltszwängen. Miteinander ausgehen, Für Axon war dies kein Thema, und es ist unwahrscheinlich, dass die Finanzierung von Kameras und nicht-tödlichen Geräten für die Strafverfolgung in einem wirtschaftlichen Abschwung zuerst gekürzt wird.

Axon hat auch nach Kunden aus dem Privatsektor gesucht und kürzlich einen großen Deal mit Six Flags abgeschlossen, um sein Sicherheitspersonal mit Körperkameras auszustatten.

Machen Sie Mid-Caps zu einem Teil Ihrer Anlagestrategie

Bis Ende August, der S&P 500 verzeichnete 53 Rekordschließungen, und der Nasdaq hat 32 gekerbt. Aktien brennen, und es scheint, dass alle rein wollen. Doch Warren Buffett witzelte einmal:„Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind.“

Jetzt scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, ein wenig Vorsicht walten zu lassen, und die Investition in Mid Caps ist eine Möglichkeit, einige der Risiken im größeren Markt auszugleichen.