Was ist Marktexposition?

Das Marktengagement bezieht sich auf den absoluten Betrag der Mittel oder den Prozentsatz eines Portfolios, der in ein bestimmtes Wertpapier investiert ist, oder ein Bündel von Wertpapieren, die derselben Branche oder demselben Marktsektor angehören. Sie wird normalerweise in Form eines Prozentsatzes der gesamten Wertpapiere eines Portfolios ausgedrückt. Es ist eine Darstellung des Geldbetrags, den ein Anleger aufgrund der mit einer bestimmten Anlage verbundenen Risiken verlieren kann.

Je höher das Marktengagement, je höher das mit dem jeweiligen Wertpapier verbundene Risiko ist, Industrie, Sektor, oder Anlagebereich. Das Risikorisiko bestimmt, wie die Vermögenswerte in einem bestimmten Anlageportfolio aufgeteilt werden. Eine solche Trennung von Anlageklassen ermöglicht es den Anlegern, das Risiko zu mindern.

Zusammenfassung

• Das Marktengagement bezieht sich auf den absoluten Betrag der Mittel oder den Prozentsatz eines Portfolios, der in ein bestimmtes Wertpapier investiert ist, oder ein Bündel von Wertpapieren, die derselben Branche oder demselben Marktsektor angehören.
• Sie wird als Prozentsatz des gesamten Portfoliobestands eines Anlegers ausgedrückt.
• Das Marktrisiko unterscheidet sich vom finanziellen Engagement und dem Währungsrisiko.

Andere Arten von Risikopositionen in Märkten

Das Marktengagement unterscheidet sich vom finanziellen Engagement, die den Geldbetrag bewertet, der aufgrund von Risiken im Zusammenhang mit einem bestimmten Wertpapier verloren gehen kann. Auf dem Devisenmarkt, Markwährung bezieht sich auf das Risiko von Währungsschwankungen.

Zum Beispiel, Währungen wie Dollar und Euro, schwanken stark. Daher, wenn ein Anleger mit Sitz in Griechenland an der US-Börse New York Stock Exchange (NYSE) investiert Die New York Stock Exchange (NYSE) ist die größte Wertpapierbörse der Welt, Hosting von 82% des S&P 500, sowie 70 der größten und der Dollar schwächelt gegenüber dem Euro, sie können Geld verlieren.

Marktexposure nach Anlagetyp

Ein Portfolio ist ein Mix aus mehreren Wertpapieren. Stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein Portfolio zu 60 % aus Anleihen besteht.Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden, um Kapital zu beschaffen. Der Emittent der Anleihe leiht sich beim Anleihegläubiger Kapital und leistet für einen bestimmten Zeitraum feste Zahlungen zu einem festen (oder variablen) Zinssatz., 25% Aktien, und 15% Derivate, wie zum Beispiel Optionen. Daher, das Marktengagement am Aktienmarkt beträgt 40%, da sowohl Aktien als auch Derivate Börsenrisiken unterliegen. Jedoch, da das Risiko von Staatsanleihen 60 % beträgt, Dieser spezielle Investor wird bei Anleihen mehr verlieren als bei Aktien.

Marktexposure nach Regionen

Wenn ein Investor seine Beteiligung nach Regionen untersucht, es beinhaltet die Trennung von inländischen Investitionen von solchen, die auf ausländischen Märkten getätigt werden. Sie können ihre Investitionen in Auslandsmärkte weiter nach Regionen aufteilen.

Zum Beispiel, ein Portfolio kann 30 % inländische und 70 % ausländische Investitionen umfassen, 50 % davon können auf asiatischen Märkten hergestellt werden, und die andere Hälfte in europäischen Märkten. Daher, Gesamtengagement in der EurozoneEurozoneAlle Länder der Europäischen Union, die den Euro als ihre Landeswährung eingeführt haben, bilden eine geografische und wirtschaftliche Region, die als Eurozone bekannt ist. Die Eurozone bildet eine der größten Wirtschaftsregionen der Welt. Neunzehn der 28 Länder in Europa, die den Euro verwenden, werden 35 % des Portfolios ausmachen.

Marktpräsenz nach Branche

Während einer bestimmten Reihe von Marktbedingungen, unterschiedliche Branchen können sich unterschiedlich entwickeln und reagieren. Stellen Sie sich eine Situation vor, in der 60 % der Investitionen aus Aktien von Unternehmen bestehen, die langlebige Konsumgüter herstellen, während der Rest aus der Luxusgüterindustrie stammt. Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Fast Moving Consumer Goods (FMCG), auch Verbrauchsgüter (CPG) genannt, beziehen sich auf stark nachgefragte Produkte, schnell verkauft, und bezahlbare Industrie hat mehr Einfluss auf die Rendite des Portfolios als die Luxusgüterindustrie.

Risikomanagement

Es ist wichtig, das Gesamtrisiko eines bestimmten Portfolios bei der Festlegung der Vermögensallokation zu berücksichtigen. Dies liegt daran, dass eine Konzentration auf das Risikopotenzial die Renditen erheblich steigern oder Verluste minimieren kann.

Das Marktengagement muss gemäß den langfristigen Anlagezielen des Portfolioinhabers klassifiziert werden. Zum Beispiel, eine risikoscheue Person möchte möglicherweise das Risiko minimieren und ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und Unternehmensanteilen aufbauen. Es ist weniger riskant als ein Portfolio, das ausschließlich aus Wertpapieren der Börse besteht. Jedoch, Letzteres kann dem Anleger eine höhere Rendite bringen.

Branchenexperten empfehlen in der Regel, dass Portfolios eine breite Palette von Vermögenswerten umfassen müssen, um ein übermäßiges Engagement in einem Sektor oder einer Anlageklasse zu vermeiden. Zum Beispiel, Die Beteiligung an einem Unternehmen der Hotellerie setzt den Anleger nicht nur den Schwankungen des Aktienmarktes aus. Sie sind auch den vorherrschenden Bedingungen der Branche ausgesetzt,

Daher, wenn der Investor aufgrund eines Krieges im Nahen Osten ein hohes Marktengagement in der Ölindustrie vermeiden wollte, sie werden die Bestände verkaufen.

Zusätzliche Ressourcen

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• Asset AllocationAsset AllocationAsset Allocation bezieht sich auf eine Strategie, bei der Einzelpersonen ihr Anlageportfolio auf verschiedene verschiedene Kategorien aufteilen
• Portfolio Turnover RatioPortfolio Turnover RatioDie Portfolio Turnover Ratio ist die Rate, mit der Vermögenswerte eines Fonds von den Portfoliomanagern gekauft und verkauft werden. Mit anderen Worten, der Portfolioumschlag
• DiversifikationDiversifikationDiversifikation ist eine Technik zur Allokation von Portfolioressourcen oder Kapital zu einer Vielzahl von Anlagen. Das Ziel der Diversifikation besteht darin, Verluste zu mindern
• AnlageportfolioAnlageportfolioEin Anlageportfolio ist eine Reihe von finanziellen Vermögenswerten im Besitz eines Anlegers, die Anleihen, Aktien, Währungen, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, und Waren. Weiter, es bezieht sich auf eine Gruppe von Investitionen, die ein Investor nutzt, um einen Gewinn zu erzielen und gleichzeitig darauf zu achten, dass Kapital oder Vermögenswerte erhalten bleiben.