Möchten Sie in Öl investieren? Probieren Sie den Vanguard Energy ETF

Wie viele Exchange Traded Funds (ETFs) Rohöl-ETFs sind eine Anlageoption für diejenigen, die sich im Ölsektor engagieren möchten, aber nicht die Komplikationen und Risiken, die mit Öl-Futures verbunden sind. Rohöl-ETFs können ein Engagement in verschiedenen Facetten der Ölindustrie bieten und gleichzeitig professionell verwaltet werden.

Der Vanguard Energy ETF (VDE) ist ein Ölfonds, der aus einer Vielzahl von ölbezogenen Aktien besteht und Anlegern ein vielfältiges Spiel im Ölsektor bietet. Lesen Sie weiter, um mehr über diesen ETF zu erfahren, einschließlich seiner Top-Positionen, kehrt zurück, und Gebühren.

Im Frühjahr 2020, Die Ölpreise brachen im Zuge der Konjunkturabschwächung ein. OPEC und ihre Verbündeten einigten sich auf historische Produktionskürzungen, um die Preise zu stabilisieren, aber sie fielen auf 20-Jahres-Tiefs.

Vanguard Energy ETF-Grundlagen

Der Vanguard Energy ETF wurde am 23. September aufgelegt. 2004. Das verwaltete Vermögen (AUM) beträgt zum 31. Dezember 3,7 Milliarden US-Dollar. 2018.

Der Fonds wird passiv verwaltet und bildet den MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index nach. ein Maßstab, der sich aus einer Vielzahl von Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Größe im Energiesektor zusammensetzt. Dazu gehören Unternehmen, die im Ölsektor tätig sind, Erdgas, und Kohleexploration, Produktion und Vertrieb.

Ab 29. Januar 2019, der Fonds wurde bei 84,73 USD pro Aktie gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch für eine Aktie lag bei 108,96 USD. während das 52-Wochen-Tief bei 84,22 USD lag.

Die 141 Positionen des Fonds sind nach Marktkapitalisierung gewichtet, Das bedeutet, dass größere Unternehmen eine größere Position im Fonds haben. Jedoch, in geringerem Umfang investiert der Fonds auch in kleinere Unternehmen. Die Mehrheit der Unternehmen, in die investiert wird, sind US-Unternehmen. Der Auslandsanteil beträgt 0,7%.

Top 10 Positionen des Vanguard Energy ETF

Die Top-10-Bestände des Fonds machen 67,5% seines gesamten Nettovermögens aus und umfassen Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG-Ressourcen, Schlumberger, Westliches Erdöl, Marathon-Erdöl, Phillips 66, Valero Energy und Kinder Morgan. Obwohl einige Anleger nicht gerne fast ausschließlich in Branchenriesen investieren, Dies schafft eine gewisse Stabilität angesichts des hohen Risikos und der hohen Kosten der Ölindustrie.

Die wichtigsten Positionen des Fonds sind an einer Vielzahl von ölbezogenen Geschäften beteiligt, darunter der Bau oder die Bereitstellung von Bohrinseln, Bohrausrüstung, energiebezogene Geräte und Dienstleistungen, und die Erkundung, Produktion, Marketing, Raffination und Transport von Öl- und Gasprodukten. Nur 42,8% der Gesamtbestände des Fonds konzentrieren sich auf den integrierten Öl- und Gassektor, an denen Unternehmen beteiligt sind, deren Geschäftstätigkeit Erdgas- und Kohleenergieprodukte umfasst.

Vanguard Energy ETF-Renditen

Der Fonds hielt sich recht gut, als die Ölpreise Anfang 2016 eine erhöhte Volatilität verzeichneten. Der Fonds verlor in den ersten Wochen des Jahres 2016 etwas mehr als 8 %. im Vergleich zum United States Oil Fund (USO), ein beliebter Öl-Futures-ETF, der im gleichen Zeitraum um über 24% verlor.

Zum 31. Dezember 2018, die durchschnittliche Jahresrendite des Vanguard Energy ETF betrug -20,01 % und die durchschnittliche fünfjährige Jahresrendite 3,50 %. Die durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung betrug 5,12 %.

Vanguard Energy ETF-Gebühren

ETFs berechnen Anlegern Gebühren, um die Verwaltung und den Betrieb des Fonds abzudecken. Der Vanguard Energy ETF hat relativ niedrige Verwaltungsgebühren mit einer bescheidenen Kostenquote von 0,10%. die sich aus 0,07 % Verwaltungsgebühr und 0,03 % sonstigen Aufwendungen zusammensetzt. Der Fonds belohnt seine Anleger zudem mit vierteljährlichen Ausschüttungen.

Die Quintessenz

ETFs gibt es seit rund 25 Jahren und haben sich zu einer beliebten alternativen Anlagekategorie entwickelt. Viele ETFs sind mit niedrigen Gebühren verbunden, da sie einer kostengünstigeren Indexierungsstrategie folgen. Sie bieten Anlegern ein Engagement in einer breiten Palette von Aktien und Wertpapieren, ohne die Risiken, die mit der physischen Ware verbunden sind, auf die sie sich möglicherweise konzentrieren.

Der Vanguard Energy-ETF, der den MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index abbildet, reduziert das Risiko für traditionelle Öl-Futures. Sie verschafft Investoren Zugang zu einigen der weltweit größten Energieunternehmen, die in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen tätig sind.