Apples Kern:Verbrauchernachfrage und -stimmung bieten wichtige Hinweise vor der Keynote

Wann Apfel (AAPL) gab im Juli seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 bekannt. Analysten erwarteten eine Underperformance des Technologieriesen. Konsens, nach Refinitiv, lag im Jahresvergleich bei -2 %. Stattdessen, Apple hat der Wall Street ein Umsatzwachstum von 11 % verschafft – eine ziemlich eklatante Unterschätzung am Ende der Straße.

Wo haben Analysten alles falsch gemacht? Sicher, Apple hat im April aufgrund der COVID-19-Sperrung Geschäfte geschlossen. iPhone-Lieferungen verzögerten sich, das Unternehmen ließ alle ohne Anleitung für das kommende Quartal hängen, und um das Ganze abzurunden, Q3 ist historisch gesehen der schlechteste „saisonale“ Berichtszeitraum von AAPL.

Die kurze Antwort? Es ist eine Sache der Nachfrage. Und aus der Sicht von LikeFolio:diese Nachfrage hatte sich in Stimmungsdaten manifestiert, bevor sie in den Gewinndaten auftauchte.

Die Nachfrage nach AAPL-Diensten stieg im langsamsten Saisonquartal

Für die Q3-Story von AAPL:Die Nachfrage war der Schlüssel zur Prognose des Umsatzes und der Gesamtleistung des Unternehmens.

Wie die Kaufabsichtsdaten von LikeFolio schon früh zeigten, Gesamtnachfrage nach AAPL, trotz seiner typischen saisonalen Rutsche, erfuhr eine scharfe und frühe Umkehr – sprunghaft +27% gegenüber dem Vorjahr— kurzfristig die Aktiennachfrage übersteigen (siehe Abbildung 1).

Das Endergebnis:Der Umsatzboom von AAPL im dritten Quartal war der größte, den das Unternehmen in diesem historisch „verschlafenen“ Quartal je erlebt hatte. Und die AAPL-Aktie stieg in den fünf Tagen nach dem Gewinnbericht für das dritte Quartal um bis zu 21%.

Lassen Sie uns das alles aufschlüsseln.

1. Die Nachfrage nach iPhone war (und ist immer noch) heiß

In der letzten Telefonkonferenz von AAPL CEO Tim Cook gab zu, dass das Unternehmen eine „Verschlechterung“ im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Aber dann nahm die iPhone-Nachfrage zu, +24% im Jahresvergleich, wobei das beliebte SE-Modell die Produktlinie anführt.

In seinem abschließenden Q3-Bericht Der iPhone-Umsatz stieg um 2 %, 26,42 Milliarden US-Dollar – weit über den Analystenschätzungen von 22,37 Milliarden US-Dollar.

2. iPads und Macs wurden für die Work-from-Home- (und Entertain-Yourself-at-Home)-Wirtschaft unverzichtbar

CEO Tim Cook hat den Nagel auf den Kopf getroffen, als er erwähnte, „wie wichtig [iPads und Macs] für das Arbeiten und Lernen von zu Hause aus waren. Unterhaltung zu bieten und mit Ihren Lieben in Verbindung zu bleiben.“ Arbeiten, Lernen, und unterhaltsam. Drei Dinge, die während der COVID-19-Krise unbedingt notwendig wurden.

Ein Blick auf die Daten von LikeFolio (siehe Abbildung 2), Wir sehen, dass die iPad-Nachfrage im Jahresvergleich um 49 % gestiegen ist (letzte 30 Tage gegenüber dem Vorjahr).

Die Mac-Nachfrage stieg im Jahresvergleich um solide +27% (letzte 30 Tage gegenüber Vorjahr). Apple Watch ist im Rückstand, nach unten -10%, Aber die Investoren müssen sich auf der kommenden Keynote-Konferenz im September über die Neuerungen der Produktlinie informieren.

ABBILDUNG 2:ERWÄHNUNGEN ZUM KAUF VON APPLE-PRODUKTEN .

Schlussendlich, sowohl iPads als auch Macs verzeichneten ein zweistelliges Wachstum, mit einem iPad-Umsatz von 6,58 Milliarden US-Dollar (über den Erwartungen der Analysten von 4,88 Milliarden US-Dollar), und Macs, die 7,08 Milliarden US-Dollar erwirtschaften, bei einem eher gedämpften Konsenshintergrund von 6,06 Milliarden US-Dollar.

3. Apple Podcasts und Apple TV haben ernsthafte Anziehungskraft gewonnen

Wenn man bedenkt, dass AAPL-Hardware, Software, und Serviceangebote sind hochintegriert, allein das Dienstleistungssegment „erreichte im Juni einen Rekord von 13,2 Milliarden US-Dollar, 15% mehr als im Vorjahr, “, so Cook.

Unter den vielen Produkten, die dieses Segment ausmachen, zwei Produktlinien, die deutlich an Bedeutung gewannen, waren Apple Podcasts, wobei die Kaufabsicht im Jahresvergleich um +295% steigt (letzte 30 Tage gegenüber dem Vorjahr) (siehe Abbildung 3).

Und Apple-TV, mit Kaufabsicht um 39 % gegenüber dem Vorjahr (letzte 30 Tage gegenüber Vorjahr).

Die allgemeine AAPL-Stimmung bleibt hoch und die LikeFolio-Daten zeigen eine Gesamtstimmungsbewertung von 63 %. Inzwischen, die Gesamtkaufabsicht von AAPL ist im Jahresvergleich um 27 % gestiegen, Dies könnte ein vielversprechendes Szenario sein, wenn man bedenkt, dass AAPL angekündigt hat 4-zu-1-Aktiensplit am 31. August 2020 .

Was könnte Apples bevorstehender 4-zu-1-Split für Investoren bedeuten?

Da AAPL-Aktien über 440 USD pro Aktie gehandelt werden, Das Unternehmen kündigte einen 4-zu-1-Split an, „um unsere Aktie einer breiteren Investorenbasis zugänglicher zu machen. “ laut Luca Maestri, Senior Vice President und Chief Financial Officer von Apple.

Anleger fragen sich wahrscheinlich, ob sie Aktien vor oder nach dem Split kaufen sollen. Aus Sicht der Marktkapitalisierung Splits ändern nichts an den Grundlagen. Aber Splits machen Aktien leichter zugänglich. Plus, sie können dem Management als eine Art „Telegraf“ dienen, dass sie noch Wachstum sehen.

Was wir wissen ist, dass AAPL zu einer so dominierenden Kraft im Technologiesektor geworden ist, dass es seine Aktien seit seinem Börsengang viermal aufgeteilt hat – zuletzt 2005, ein traditionelles 2 für 1 (als Aktien um die 5 USD pro Aktie gehandelt wurden, und 2014, als es einen 7-zu-1-Split durchführte), als die Aktien knapp 100 US-Dollar pro Aktie betrugen.

Zur Zeit, Die LikeFolio-Daten zeigen einen Aufwärtstrend bei der Nachfrage nach den Produktsegmenten von AAPL. Und jetzt kommt es darauf an, wie gut AAPL seine technologische Dominanz behaupten kann. nicht nur mit seinen bestehenden Produkten, sondern auch mit seinen neuen Produkten und Innovationen.

Somit, die Bedeutung der bevorstehenden Keynote-Veranstaltung.

Alle Blicke auf die kommende Keynote von Apple

AAPL hält traditionell vier Keynotes pro Jahr, wobei die September-Veranstaltung als Höhepunkt gilt. Die kommende Keynote ist die große:Dann gibt AAPL den Ton für die Produkte und Dienstleistungen des Folgejahres an.

Da die Verbraucher bei der Markteinführung im September oft auf die Hand kippen, Anleger verwenden diese Daten, um die Verbraucherstimmung und -nachfrage zu analysieren, um die Leistung von AAPL für die folgenden Quartale vorherzusagen.

Was könnte Apple in der September-Keynote vorstellen? Laut Macworld, Es sind eine Reihe von Initiativen in Arbeit, aber noch kein Wort darüber, welches Produkt im September vorgestellt werden könnte. Hier sind einige Möglichkeiten:

• 5G-iPhones sollen noch in diesem Jahr eingeführt werden
• Mini-Apple-TV, kleiner und günstiger, und möglicherweise ein neues Apple TV
• Neuer HomePod und HomePod Mini
• Neue Schlaf-Tracking-App für die Apple Watch
• Neue iPad Air-Funktionalitäten
• Neue AR-Brille
• Und vieles mehr...

Die Quintessenz

Als größtes Konsumgüterunternehmen der Welt LikeFolio neigt dazu, AAPL-Initiativen genau im Auge zu behalten – und wie Verbraucher über soziale Medien darauf reagieren. Es wird also erwartet, dass die Vor- und Nachbereitung der Keynote im September ein großes Problem wird. Wenn Sie ein AAPL- oder Tech-Investor sind, Vielleicht möchten Sie dasselbe tun, da es tendenziell den Ton für die Tech-Arena des kommenden Jahres angibt.

Andy Swan ist kein Vertreter von TD Ameritrade. TD Ameritrade und LikeFolio sind separate und nicht verbundene Unternehmen. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors. Soziale Daten und Daten zur Verbraucherstimmung sollten bei Anlageentscheidungen nicht allein verwendet werden. Bitte konsultieren Sie andere Informationsquellen und berücksichtigen Sie Ihre individuelle Finanzlage und Ihre Ziele, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.

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