Arten von Futures:Aktien, Indizes, Währungen und Rohstoffe

Wir haben in unseren verschiedenen Beiträgen viel über Derivate diskutiert. Dieses Mal bringen wir für Sie ein weiteres verlockendes Thema, das sich um den Derivatebereich dreht. Sie lernen im Wesentlichen die Arten von Futures:Aktien, Indizes, Währungen und Rohstoffe und vieles mehr.

Also, willkommen zurück in unserem Derivate-Segment. Eines der lukrativsten Derivate sind Terminkontrakte, hauptsächlich wegen ihrer schieren Flexibilität. Terminkontrakte klingen sehr modern, so etwas wie Finanzinstrumente für das Neue, aber es gibt sie schon seit mehr als 200 Jahren, was bedeutet, dass Terminkontrakte gehandelt wurden, noch bevor es McDonald’s gab. Verrückt, oder? Jetzt lass uns anfangen!

Was sind Terminkontrakte?

Lassen Sie uns zunächst überarbeiten, was ein Derivat ist. Ein Derivat ist ein Vertrag, der ein Versprechen beinhaltet, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen, von dem er zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft (was in Indien der letzte Donnerstag jedes Monats ist) „abgeleitet“ wird.

Futures-Kontrakte sind Verträge für einen zugrunde liegenden Vermögenswert; Dabei kann es sich um Waren, Aktien, Währungen, Metalle, Anleihen und andere Wertpapiere handeln, die Sie an einer Börse finden können . Dieser Vertrag hat einen festen Preis, zu dem der Käufer des Vertrages beabsichtigt, den Vermögenswert zu kaufen, und der Verkäufer des Vertrages den Vermögenswert verkauft. Das bedeutet, dass der Käufer in Bezug auf den zugrunde liegenden Vermögenswert in einer Long-Position und der Verkäufer des Kontrakts in einer Short-Position ist.

Futures werden sowohl an Börsen als auch im Freiverkehr gehandelt. Aber die meisten Futures sind im Wesentlichen das, was an der Börse gehandelt wird, da der gesamte Zweck von Futures als System darin besteht, die gleiche grundlegende Grundnatur eines Terminkontrakts zu haben aber gleichzeitig einen Dritten haben, der die Transaktionen überwacht, damit jeder nett spielt. Kein Foulspiel, kein Affentheater, wir könnten weitermachen, aber du hast es verstanden, oder?

Lassen Sie uns in diesem Fall auf die Arten von Futures-Kontrakten eingehen. Sie sehen, aufgrund der universellen Natur der Instrumente sind ihre Anwendungen gut, universell. Welche Art von Vermögenswert Sie sich auch vorstellen können, es gibt einen Terminmarkt dafür.

Und wir können die Futures-Kontrakte in zwei Hauptkategorien einteilen:

1. Finanzterminkontrakte:

Dies umfasst Aktien-, Index-, Währungs- und Zins-Futures.

2. Physische Futures:

Dazu gehören landwirtschaftliche Produkte, Metalle wie Gold, Silber, Energierohstoffe usw.

Arten von Futures-Kontrakten:Financial &Physical Futures

Lassen Sie uns nun die Arten von Futures-Kontrakten weiter besprechen von Aktien-, Index-, Währungs-, Zinssatz- und Rohstoff-Futures nacheinander.

Was sind Aktien-Futures?

Aktien-Futures sind sogenannte Finanzterminkontrakte . Denn Aktien sind Finanzinstrumente. Verstanden?

Der Handel mit Aktien-Futures hat mehrere Vorteile, aber der Hauptgrund liegt in der Margendifferenz. Sie sehen, weil Futures-Handel abhängig von Ihrem Börsenmakler eine Handelsspanne von 5-20 % erfordert, was im Grunde bedeutet, wenn Sie sagen wir Rs.10 Lakh auf Ihrem Konto haben, verwenden Sie es, um Futures bis zu Rs.1 Cr zu handeln. Dies im Vergleich zur Margin-Anforderung des Aktienhandels; was in einigen Fällen bei etwa 50 % bis 65 % liegen kann, ist, sagen wir mal, weniger.

Auch Finanzderivate wie Futures können von 9:30 Uhr bis 23:55 Uhr gehandelt werden, was im Vergleich zum Aktienfenster von 9:15 Uhr bis 15:30 Uhr mehr ist.

Es sollte jedoch beachtet werden, dass nicht alle Aktien einen Terminmarkt haben .

Was sind Index-Futures?

Index-Futures funktionieren ähnlich wie Indexfonds, haben aber stattdessen die vertraglichen Grenzen eines Futures-Kontrakts. Grundsätzlich, wenn Sie sich in einen Indexfonds wie Nifty einkaufen , die zu den 50 besten Unternehmen der NSE gehören, wird Ihr Geld anteilig allen 50 Unternehmen im Index zugewiesen. Dies kann mehrere Vorteile haben und sogar den Markt schlagen, worauf Investoren wie Warren Buffet immer wieder hingewiesen haben.

Index-Futures funktionieren ähnlich. Futures, ein spekulatives Instrument, können verwendet werden, um mit einer gerichteten Sicht auf den Index Geld zu verdienen als Ganzes.

Angenommen, Sie legen 50.000 Rupien in einen Index-Future, indem Sie eine Marge von 5.000 Rupien zahlen. Wenn der Index um 10 % steigt, verdienen Sie Rs.5000. Aber damit Sie tatsächlich Geld verlieren, in dem Sinne, dass Sie zusätzliches Geld über die Marge hinaus zahlen müssten (die in diesem Fall aufgrund des Verlusts Null ist), müsste der Indexprozentsatz unter Ihre Marge fallen. Das bedeutet in diesem Fall, dass der Index unter Rs. 45.000 fallen muss, damit Sie einen Anruf von Ihrem Börsenmakler erhalten, es ist Zeit zum Abschluss oder zur Zahlung.

Was sind Währungs-Futures?

Devisenterminmärkte sind der Ort, an dem die Hedger sind. Die Funktionsweise von Devisentermingeschäften ist einfach. Stellen Sie sich eine Zeitleiste vor, wenn Sie so wollen. Sie stehen am Punkt 0, wo der Preis für die Umrechnung von Dollar in Rupien liegt, sagen wir Rs. X pro Dollar. Der Future-Kontrakt läuft zum Beispiel an Punkt 1 ab, was einen Monat ab Punkt 0 oder sogar einen Tag dauern kann, spielt keine Rolle. Der Future-Kontrakt funktioniert so, wenn Sie zu Punkt 1 kommen, muss der Preis der Konvertierung für Sie basierend auf dem Vertrag Rs betragen. X. Wenn sich der aktuelle Wandlungspreis erhöht hat, können Sie einen fiktiven Gewinn erzielen. Wenn es sinkt, müssen Sie einen fiktiven Verlust erleiden.

Die Idee ist, die Währung zum angegebenen Datum zu erhalten, ohne sich um die enormen Schwankungen des Marktes zu kümmern, die Währung kann dann zum Kauf von Finanzinstrumenten im anderen Land oder sogar zum Handel verwendet werden.

Was sind Zins-Futures?

Das ist interessant! Zinsfutures werden für verzinsliche Schuldtitel wie Anleihen oder Wohnungsbaudarlehen verwendet, spielt keine Rolle. Aber hier ist kurz gesagt, wie sie funktionieren.

Sie sehen, wenn die Zinssätze für Anleihen steigen, fallen die Kurse von Anleihen, weil Opportunitätskosten anfallen . Was Sie also in diesem Szenario tun können, ist, einen Future zu verkaufen, der auf Ihre Einschätzung eines steigenden Zinssatzes datiert ist, sodass Sie im Falle eines Zinsanstiegs immer noch eine feste Rendite auf Ihr Schuldinstrument erhalten. Dazu gibt es natürlich mehrere Hilfsmittel.

Was sind Rohstoff-Futures?

Diese Art von Termingeschäften werden als Physische Terminkontrakte bezeichnet . Denn Waren sind reale, physische Dinge.

Rohstoff-Futures umfassen Metalle wie Gold, Silber, Platin usw.; Energierohstoffe wie Rohöl, Benzin usw. und landwirtschaftliche Produkte wie Getreide und sogar Vieh. Die Grundidee bleibt dabei durchgehend gleich.

Sie sehen, alle oben genannten Rohstoffe haben eines gemeinsam, abgesehen davon, dass sie im selben Absatz stehen, nämlich dass sie aufgrund saisonaler Nachfrageschwankungen großen Schwankungen unterliegen. Zum Beispiel steigen die Goldpreise während Diwali stark an, ebenso wie die Gold-Futures. Bei Rohstoffen wie Getreide hängen saisonale Preisschwankungen buchstäblich von saisonalen Umweltschwankungen ab. Unnötig zu erwähnen, dass es einen riesigen Spielraum gibt, um durch gerichtete Spekulation Gewinne zu erzielen. (Oder verbuchen Sie einen Verlust!)

In Indien werden diese an der Multi Commodity Exchange (MCX) und der National Commodity and Derivatives Exchange gehandelt.

Das Endergebnis

Futures können eine großartige Möglichkeit sein, Geld zu verdienen. Aber Futures können auch eine schnelle Möglichkeit sein, Geld zu verlieren. Stellen Sie es sich wie Wandern vor, es gibt viele anstrengende Aktivitäten, sowohl geistig als auch körperlich, aber wenn Sie oben ankommen, ist die Aussicht ziemlich süß!

Haftungsausschluss: Der Aktienhandel und die Investition in riskante Anlageklassen sind mit einem hohen Risiko verbunden. Die Angaben auf dieser Website dienen nur zu Informationszwecken und können in keiner Weise als professionelle Beratung verstanden werden. Bitte befolgen Sie beim Investieren Ihres Geldes die gebotene Sorgfalt.

Das war also alles über die verschiedenen Arten von Futures, Aktien-, Index-, Währungs- und Rohstoff-Futures . Wir hoffen, dass Sie sich ein klares Bild von jedem dieser Derivatkontrakte gemacht haben. Bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben.