Das Pitchbook überfliegen

Es gibt zwei grundlegende Anwendungen von a Pitchbook von einer Investmentbank verwendet. Die erste Form des Pitchbooks informiert einen potenziellen Investor über das Unternehmen selbst. Die zweite Art von Pitchbook bezieht sich auf ein bestimmtes Angebot, das die Firma anbietet. Um einen Blick in ein Pitchbook zu werfen, Sie müssen entweder Kunde sein oder erwägen, Kunde zu werden. Diese Artikel werden nicht veröffentlicht. Wenn Sie sich ein Pitchbook ansehen, Sie können mit Informationen überhäuft werden. Konzentrieren Sie sich auf die Schlüsselelemente in Ihrem Verständnis.

Das Pitchbook einer Firma überfliegen

Das Pitchbook eines Unternehmens enthält Elemente wie die Anzahl der anwesenden Analysten, den Hintergrund des Unternehmens und die bisherigen Erfolge. Das Pitchbook einer Firma ähnelt einem Prospekt, aber es geht ein wenig weiter in die Tiefe, um Fragen zu beantworten, die Sie möglicherweise haben, wie gut die Firma Ihr Geschäft abwickeln kann. Vielleicht haben Sie eine Vorstellung von Ihrem Komfort bei Investitionen. Zum Beispiel, Sie möchten vielleicht eine eher kleine Firma, Attraktiv für Neuanleger und spezialisiert auf langsame Wachstumsoptionen. Alternative, Sie möchten vielleicht eine Firma, die sich auf die entgegengesetzte Richtung spezialisiert hat, anspruchsvolle und riskante Futures- oder Rohstoffoptionen, zum Beispiel. Lesen Sie über die bisherigen Erfolge des Unternehmens, und Sie werden eine Vorstellung davon haben, wo es am meisten glänzt.

Das Pitchbook eines Angebots überfliegen

Wenn Sie bereits Kunde in einer Firma sind, Möglicherweise sehen Sie ein bestimmtes Pitchbook für ein Angebot, das die Firma Ihnen verkaufen möchte. Zum Beispiel, es kann ein Pitchbook für einen bevorstehenden Börsengang oder eine laufende Fusion geben. Die Wertpapierfirma sagt Ihnen, dass dies eine gute Investition wäre; die Gründe, warum dies eine gute Investition sein kann, werden ebenfalls aufgeführt. Die Kanzlei diskutiert gezielt ihre eigene Expertise in diesem Bereich, versichern Ihnen, dass es weiß, warum dies eine gute Möglichkeit ist, Ihr Geld auszugeben.

Fakten finden

Ein Pitchbook ist genau das, wonach es klingt:ein Buch mit Verkaufsgesprächen. Alle Verkaufsgespräche heben die positiven Aspekte eines möglichen Geschäfts hervor und übertreiben oft Erfolge. So, Der Trick besteht darin, über die ausgefallene Sprache hinauszuschauen, hübsche Bilder und andere Flusen, um die Fakten zu finden. Sie werden wissen wollen:

• Erfüllt das Unternehmen alle bundesstaatlichen Anforderungen, einschließlich einer Kapitalbudgetierungspflicht?
• Gibt es eine Mindestanlageschwelle?
• Was sind die Hintergründe der Berater in der Kanzlei?
• Auf welche Anlageformen ist das Unternehmen spezialisiert?
• Verfügt das Unternehmen seit vielen Jahren über eine konsistente Anlagephilosophie?
• War die Kanzlei in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, einschließlich SEC-Sanktionen, in den letzten zehn Jahren? Wie wurden diese gehandhabt?
• Wie konsistent ist die Botschaft des Unternehmens über Abteilungen und Jahre hinweg?

Weitere Überlegungen

Sie können individuell andere Anforderungen Ihres Finanzunternehmens haben. Weitere zu berücksichtigende Fragen sind:

• Erlaubt das Unternehmen Margin-Käufe? Wenn ja, Was ist das Minimum des Margin-Kontos?
• Was sind die Prioritäten des durchschnittlichen Investors bei dieser Firma? Passen sie zu Ihren eigenen?
• Wie hoch sind die Transaktionsgebühren?
• Wie aktiv ist das Management bei der Förderung neuer Investitionen oder der Verwaltung Ihres Portfolios?