So gründen Sie einen Hedgefonds

Sie möchten also einen Hedgefonds gründen. Diese alternativen Anlagen verwenden gepoolte Fonds und eine Vielzahl von Strategien, um Renditen für die Anleger zu erzielen. Sie werden im Allgemeinen gebildet, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und zu nutzen, Viele davon sind mit einem hohen Risiko verbunden. Aber wie macht man sich auf den Weg, um Hedgefonds-Mogul zu werden?

Die Einrichtung eines Hedgefonds ist etwas schwieriger als die Gründung einer Gesellschaft oder einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) für ein privates Unternehmen. Es beinhaltet die Navigation von Investment-Compliance-Gesetzen, Und irgendwann brauchen Sie professionelle rechtliche Hilfe.

Staatliche Gesetze variieren

Die für das Geschäft geltenden Gesetze sind für jedes Land und jeden Staat, in dem Sie geschäftlich tätig sind, unterschiedlich. Sie können sich auch – manchmal drastisch – unterscheiden, je nachdem, wo sich Ihre potenziellen Investoren befinden. wie Sie neue Investor-Leads kontaktieren können, in was Sie investieren, und wie viele Anleger Ihr Fonds insgesamt anzieht.

Wo auch immer Sie Geschäfte machen, Dies sind die Grundlagen, um einen Hedgefonds zum Laufen zu bringen.

Die zentralen Thesen

• Die Gründung eines Hedgefonds kann aufgrund der vielen regulatorischen und rechtlichen Hürden, auf die Sie stoßen werden, zeitaufwendig und teuer sein. zusammen mit der Notwendigkeit, Kapital von Investoren zu beschaffen.
• Sie können einen erfahrenen Hedgefonds-Anwalt beauftragen, den umständlichen Papierkram zu erledigen.
• Eine Inkubationsplattform für Hedgefonds kann Ihnen einen günstigeren und schnelleren Einstieg ermöglichen.
• Ein juristischer Vorlagenservice ist kostengünstiger, Do-it-yourself-Option.

So gründen Sie legal einen Hedgefonds

Das Fundament

Bevor Sie Ihr hart verdientes Geld in das Unternehmen investieren, eine Hedgefonds-Due Diligence durchführen. Dies ist ein kostspieliger und zeitaufwendiger Prozess, Sie möchten also sicherstellen, dass Sie es gründlich durchdacht haben.

Das Wichtigste zuerst:Recherchieren Sie und werden Sie Experte. Das ist nicht wie ein Sprung in den Aktien- oder Rentenmarkt. Es ist viel komplizierter mit sehr nuancierten Schritten, die Sie unternehmen müssen. Und da sind, selbstverständlich, eine Reihe von Risiken, die Hedgefonds-Manager verstehen müssen.

Informieren Sie sich über Hedgefonds und wie sie funktionieren und sprechen Sie mit Experten auf diesem Gebiet, damit Sie ein Experte werden. auch.

Namen sind wichtig

Sie sollten einen Namen für Ihren Fonds wählen, der Ihren Anlagestil und Ihre Strategie am besten beschreibt. Dies ist schwieriger als es scheint. Sie wollen Investoren anziehen, und dein Name kann helfen, sie zu dir zu ziehen.

Bestimmen Sie dann, wie Sie Geschäfte machen wollen. Werden Sie sich als LLC gründen, ein Versprechen, oder eine Kommanditgesellschaft (LLP)? Das LLP ist im Allgemeinen die beliebteste Option.

Anfangskosten

Hedgefonds sind teure Ventures mit belastenden Gründungskosten, die weit über den sechsstelligen Bereich hinausgehen können. Die Gründungskosten für einen Standard-Aktienfonds können im ersten Jahr etwa eine Million Dollar betragen. Die Anlaufkosten für komplexere Kredite und systematische Fonds können sich auf rund zwei Millionen Dollar belaufen.

Die meisten Hedgefonds-Manager werden im ersten Jahr den Großteil ihres Geldes für Kosten im Zusammenhang mit Gehältern und für Gebühren für Dienstleistungen Dritter ausgeben. wie Rechtsanwälte und Berater. Der Chief Operating Officer (COO) wird ein wichtiger Mitarbeiter sein, den der Hedgefonds sofort brauchen wird. Die jährliche Gehaltsspanne für einen COO beträgt 130 USD, 000 bis 190 US-Dollar, 000.

Legen Sie Ihre Strategie fest und sammeln Sie Startkapital, bevor Sie die rechtlichen Schritte unternehmen.

Sie möchten einen erheblichen Kapitalbetrag für die Verwaltung sichern und den Betrieb eines Hedgefonds lohnenswert machen. Kapitalbeschaffung ist eine der größten Herausforderungen für Hedgefonds-Startups. da potenzielle Anleger sehen möchten, dass Sie über ein erhebliches verwaltetes Vermögen (AUM) verfügen, bevor sie Ihnen ihr Geld anvertrauen.

Es gibt kein wirklich vorgeschriebenes Ziel, Sie sollten jedoch mindestens 5 Millionen US-Dollar an AUM anstreben, um erfolgreich zu sein. während 20 Millionen US-Dollar Sie für Investoren bemerkbar machen. Mit 100 Millionen US-Dollar werden Sie von institutionellen Anlegern wahrgenommen. Im Allgemeinen, Hedgefonds können aufgrund der Hebelwirkung und der Skaleneffekte nur mit großen verwalteten Vermögen erfolgreich operieren.

Kapitalbeschaffung

Möglicherweise finden Sie eine oder alle der folgenden guten Quellen, an die Sie zuerst für das anfängliche Investitionskapital gehen können:

• Ihre eigenen Ersparnisse
• Familie und Freunde
• Kollegen
• Seeder für Hedgefonds
• Stiftungen oder Stiftungen

Letztlich, Sie müssen erfahrene Investoren anziehen, die über größere Geldsummen verfügen. Sie müssen sie davon überzeugen, Investoren zu werden, indem Sie eine Erfolgsbilanz mit wiederholten Erfolgen mit Ihrer anfänglichen Finanzierung vorweisen. eine klare und verständliche Anlagestrategie mit konkretem Auftrag, und ein hochqualifiziertes und erfahrenes Team im Front- und Backend.

Die Einstellung eines professionellen Marketingteams zum Verkauf Ihres Fonds an externe Investoren ist eine gängige Strategie. Dieses Team wird Ihren Pitch verfeinern, indem es die richtige Erzählung erstellt, Erläuterung des verwendeten Anlageprozesses, und die Erfolge des Fonds hervorheben.

Eine Website erstellen

Hedgefonds-Manager werden in ihren Bemühungen, Mittel zu beschaffen, durch Vorschriften behindert, die sie daran hindern, einen bestimmten Fonds öffentlich zu bewerben. Sie können, jedoch, Informationswebsites einrichten, die ihre Anlagestrategien und Erfahrungen erläutern. Fondsmanager suchen oft ein breiteres Publikum, indem sie auf diesen Websites spezifische Handelsideen anbieten.

Hedgefonds werden oft vom Fondsmanager vermarktet, die sich mit Freunden und Geschäftsbekannten vernetzen oder über Drittvermittlungsstellen. Die Agenten sind Einzelpersonen oder Firmen, die als Vermittler für Pensionsfondsmanager und ähnliche professionelle und institutionelle Anleger fungieren.

Manchmal bieten Fondsmanager Erstinvestoren Seed-Investitionsvereinbarungen an. Im Gegenzug für eine erhebliche Investition in den Fonds der Anleger erhält einen Rabatt auf die Fondsverwaltungsgebühren oder die Beteiligung am Fonds. Diese Erstinvestoren betreiben oft ihr eigenes Networking, um andere Investoren zu werben.

Hedgefonds-Manager erstellen im Allgemeinen kurze Marketingmaterialien, die sie potenziellen Anlegern zur Verfügung stellen. Bekannt als "Pitchbook" oder "Tränenblatt", " dies umfasst die grundlegenden Informationen über die Strategie und den Manager des Fonds, und seine Anlagebedingungen.

3 Wege, um die juristische Arbeit zu erledigen

Sobald Sie das Kapital gesichert haben, Sie müssen die rechtlichen Grundlagen der Einrichtung des Fonds abarbeiten.

Wenn Sie Anlageberatung erteilen möchten, Bestehen Sie zuerst einen Test und registrieren Sie sich bei der Securities and Exchange Commission (SEC). Dies ist unter bestimmten Umständen gesetzlich vorgeschrieben und auf jeden Fall sinnvoll, da zukünftige Investoren dies als positives Zeichen sehen werden. Sie müssen sich auch beim Internal Revenue Service (IRS) anmelden, um einen Arbeitgeberausweis zu erhalten Nummer.

Es gibt drei Möglichkeiten, es von dort zu nehmen:abhängig von Ihrem Budget und Ihrem Bedarf an professioneller Handhaltung.

Beauftragen Sie einen Anwalt

Sie können in Erwägung ziehen, einen erfahrenen Hedgefonds-Anwalt zu beauftragen, der Ihnen hilft, den Papierkram zu erledigen. was mühsam sein kann. Es erspart Ihnen auch kostspielige Fehler wie das falsche Ausfüllen eines Formulars oder das Vergessen eines Formulars.

Gewährt, Dies ist die teuerste Option. Ein erfahrener Hedgefonds-Anwalt wird zwischen 20 US-Dollar, 000 und 150 $, 000 nur für die rechtliche Gründung Ihres Fonds.

Erfahrene Anwälte haben eine lange Liste von Kundenempfehlungen und einen guten Ruf. Immer noch, Sie zahlen den höchsten Preis für Arbeiten, die hauptsächlich von Nachwuchskräften auf Dokumentvorlagen erledigt werden.

Verwenden Sie eine Inkubationsplattform

Eine andere Möglichkeit besteht darin, zu versuchen, eine Hedge-Fonds-Inkubation oder eine Plattform für aufstrebende Manager zu finden, anstatt Ihren eigenen Hedge-Fonds vollständig zu gründen.

Das Geschäftsmodell der aufstrebenden Manager-Plattform ermöglicht es Ihnen, mit dem Handel mit Ihrem Hedgefonds zu beginnen und Investoren zu suchen, während Sie gleichzeitig eine geprüfte Erfolgsbilanz innerhalb der größeren Rechtsstruktur aufbauen.

Wenn Sie sich entscheiden, dass dies der richtige Weg ist, Vernetzen Sie sich mit Personen im Feld, um die zu verwendende Plattform zu ermitteln. Sie scheinen zu kommen und zu gehen und Sie wollen einen stabilen und kompetenten Ort.

Diese Methode reduziert Ihre Startkosten erheblich und ermöglicht es Ihnen, mehr Geld für Talente auszugeben. Systeme, und andere Dienstleister wie Fondsverwalter, erstklassige Makler, Wirtschaftsprüfer, und Drittvermarkter.

Verwenden Sie einen Vorlagendienst

Die letzte Option besteht darin, einen Vorlagendienst für die Gründung von Hedgefonds zu verwenden. was die Kosten senken und Ihre Startkosten um 60 bis 90 % reduzieren könnte. Diese Dienste bieten Ihnen Zugang zu den gleichen Rechtsvorlagen, die High-End-Anwälte verwenden. Vorlagen für die Gründung von Hedgefonds geben Ihnen die Freiheit – und die Verantwortung –, Ihren Fonds praxisnah zu gründen.

Vergessen Sie nicht, dass Sie im Laufe der Zeit möglicherweise einen Rechtsbeistand benötigen. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, eine ausgewachsene, High-End-Anwalt als Ihr fortlaufender Compliance- und Rechtsberater. Aber vielleicht kannst du es auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Diese Option wird immer beliebter. Solange der Fonds richtig gebildet wird, Es zahlt sich oft besser aus, wenn mehr Startkapital in Betrieb und Berater investiert wird als in Anwälte.