Fünf Gründe für die Wahl eines Fremd-AIFM

Wenn Sie das Risikomanagement auslagern möchten, lancieren Sie neue Produkte oder testen Sie den Marktappetit für einen neuen Fonds, Ein Alternative Investment Funds Manager (AIFM)-Service kann eine schnelle, einfache Antwort

Investmentmanager und Fondsmanager unterliegen erheblichen regulatorischen und Compliance-Verpflichtungen, um die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) einzuhalten. Aber Hilfe gibt es von AIFM-Lösungen von Drittanbietern.

Diese können jedem helfen, von Start-ups, die nach Kosteneffizienz suchen, bis hin zu etablierten Managern ohne EU-Basis, die nach Europa expandieren möchten. Die Gesetzgebung verlangt von Managern, Portfoliomanagement und Risikomanagement zu trennen – aber AIFM-Drittanbieterstrukturen können noch viel mehr.

Warum werden AIFM von Drittanbietern immer beliebter?

Vermögensverwalter sehen sich einem sich ständig verändernden globalen Markt gegenüber, die Belastung durch eine strenge Regulierung und die Kosten für die Auflegung neuer Fonds. Daher wenden sie sich zunehmend an Dritt-AIFM, um die Belastungen der Einhaltung der Vorschriften zu bewältigen, Risikomanagement und andere Dienstleistungen.

Was sind die Vorteile von AIFM-Diensten von Drittanbietern?

Eine AIFM-Lösung eines Drittanbieters kann sowohl Kosteneffizienz als auch Markterfahrung bringen. Die Kosteneffizienz ist für kleinere Manager und Start-ups hilfreich, kann aber auch Managern aus Nicht-EU-Ländern zugute kommen, die Fonds für Investoren in Europa auflegen möchten.

Was sollten Investmentmanager und Fondsmanager bei der Auswahl eines AIFM beachten?

Hier sind fünf Punkte zu beachten:

1. Was muss der AIFM tun?

Ein AIFM kann einen wettbewerbsfähigen, maßgeschneiderter und risikobasierter Governance-Service, führt Sie durch die Komplexität der Compliance, Zulassung und Regulierung. So haben Sie die Freiheit, Ihr Portfolio zu verwalten und neue Produkteinführungen zu planen.

Wenn Sie Kapital von europäischen Investoren beschaffen möchten, ein AIFM verschafft Ihnen über den AIFM-Marketingpass Zugang zum europäischen Markt.

2. Welche Vorteile bietet das Drittanbieter-AIFM-Angebot?

Ihr AIFM-Partner bietet unabhängige Aufsicht und Risikomanagement für Investoren und hilft Ihnen, die sich ändernde Regulierungslandschaft zu überwachen und zu managen.

Vielleicht möchten Sie, dass ein externer AIFM illiquide alternative Anlageklassen wie Private Equity, Immobilie, private Schulden, Infrastruktur, Risikokapital und Dachfonds.

Es ist wichtig, einen Drittanbieter-AIFM auszuwählen mit:

• Eine Erfolgsbilanz
• Die richtige Infrastruktur
• Senior Management Erfahrung in den relevanten Märkten
• Erfahrung in der Unterstützung ähnlicher Kunden

3. Wie schnell wollen Sie AIF-Produkte auf den Markt bringen?

Die Ernennung eines externen AIFM lässt Fondsmanagern die Freiheit, sich auf ihre Kernkompetenzen der Kapitalbeschaffung zu konzentrieren. Deal-Sourcing und Asset-Management.

Wenn Sie neue Produkte auf den Markt bringen oder den Marktappetit für einen neuen Fonds testen möchten, ein Fremd-AIFM ist eine ideale Lösung. Bei Verwendung eines externen AIFM, Sie können den Markt schneller und kostengünstiger testen, als es sonst möglich gewesen wäre.

Die Infrastruktur einer bestehenden AIFM-Plattform wird bereits in Betrieb sein. Dies kann eine schnellere Auflegung eines neuen Fonds bedeuten – oft in nur zwei Monaten – und ermöglicht es Ihnen, von aufstrebenden Sektoren zu profitieren.

4. Welche regulatorische Expertise und Erfahrung kann der Dritt-AIFM bieten?

Ein guter AIFM bietet kostengünstige, langfristiges Outsourcing für EU- und Nicht-EU-AIF. Sie sollten auch über das Fachwissen verfügen, um Sie bei der Strukturierung Ihrer Fonds und der Erfüllung immer komplexerer regulatorischer Anforderungen zu beraten.

5. Welche zusätzlichen Dienstleistungen kann der Dritt-AIFM erbringen?

Sie können beim Portfoliomanagement helfen, Bewertung, und behördliche Berichterstattung. Ein erfahrener externer AIFM-Anbieter kann Kunden beim Risikomanagement des aufgelegten Fonds beraten.

Ein guter AIFM sollte Vermögensverwaltern Folgendes bieten:

• Ein maßgeschneidertes, risikobasierter Governance-Partner zu wettbewerbsfähigen Kosten
• Unabhängige Aufsicht und Risikomanagement für Investoren
• Überwachung und Management der sich ändernden Regulierungslandschaft für alternative Manager
• Robustes und gesetzeskonformes Risikomanagement, das den effizienten Betrieb Ihres Portfolios und Ihrer Anlegerdienstleistungen nicht beeinträchtigt.

Rede mit uns

Bei der Intertrust Group bieten wir eine zuverlässige Partnerschaft, Flexibilität für die Anpassung an eine sich schnell verändernde Welt und große Erfahrung in Family Office-Strukturen.

Zusammenarbeit mit der Intertrust-Gruppe, Sie haben einen erfahrenen globalen Partner, der sich langfristig für Sie einsetzt.

Mit engagierten Teams vor Ort, Wir sind Spezialisten für:

• Risikomanagement
• Portfolio-Management
• Recht und Compliance
• AIFM-Marketingpass
• Bewertung

Wir bieten vollintegrierte Fondsdienstleistungen, für AIFM, Zentralverwaltung und Verwahrstellen, entweder auf End-to-End- oder Standalone-Basis. Unsere Expertise umfasst alle Private-Capital-Anlageklassen, einschließlich Private Equity, private Schulden, Risikokapital, Immobilien und Infrastruktur.

Als zugelassener Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) können wir sowohl EU- als auch Nicht-EU-Managern aufsichtsrechtliche Lösungen anbieten. Erfahren Sie hier mehr über unsere Dienstleistungen und nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem unserer Experten auf.