Umsatzquoten:Schwache Indikatoren für die Fondsqualität

Umsatzzahlen sind Statistiken, die häufig bei der Bewertung der Aussichten von Investmentfonds verwendet werden. Eine Umschlagshäufigkeit betrachtet die Menge an Käufen und Verkäufen, die mit den zugrunde liegenden Investitionen eines Fonds getätigt werden. Obwohl diese Informationen gut anzusehen sein können, es ist im Allgemeinen keine gute Methode, um die Qualität eines Fonds zu bestimmen. Hier sind ein paar Dinge, die Sie über die Bedeutung von Fluktuationsquoten beachten sollten.

Umsatzquote

Die Umschlagshäufigkeit eines Investmentfonds wird berechnet, indem zunächst alle Transaktionen des Fonds addiert werden. Dies umfasst alle Käufe und Verkäufe, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg stattfinden. Diese wird in der Regel jährlich berechnet. Dann müssen Sie diese Zahl durch 2 teilen. Sie teilen diese Zahl durch den Gesamtbestand des Fonds. Die Umschlagshäufigkeit wird in der Regel als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds beschrieben.

Was es dir sagt

Diese Statistik soll Ihnen sagen, wie stark sich das Vermögen Ihres Fonds im Laufe eines Jahres verändert hat. Wenn das gesamte Fondsvermögen im Laufe des Jahres umgesetzt wird, es hat 100 Prozent Umsatz. Viele Fonds haben mehr als 100 Prozent Umsatz, weil sie ihr gesamtes Vermögen verändern und dann teilweise im Laufe eines Jahres. Wenn Sie einen neuen Fonds bewerten, Sie sollten sich die Umschlagshäufigkeit ansehen. Dadurch erhalten Sie eine Vorstellung von der Anlagestrategie des Fonds.

Kaufen und behalten

Einige Fonds neigen dazu, mehr Wertpapiere zu kaufen und zu halten als andere. Zum Beispiel, wenn Sie in einen Value-Fonds investieren, es wird höchstwahrscheinlich eine sehr niedrige Fluktuationsquote haben. Bei dieser Art von Anlagestrategie die Manager versuchen, unterbewertete Aktien zu kaufen. Sobald sie die Aktien gekauft haben, sie halten sie für eine gewisse Zeit fest, bis sie wieder den Wert erreicht haben, den sie haben sollten. Mit dieser Art von Strategie Sie kaufen in der Regel im Laufe eines Jahres nicht viele verschiedene Aktien.

Rentenfonds

Wenn Sie darüber nachdenken, in einen Rentenfonds zu investieren, Sie werden höchstwahrscheinlich mit einer hohen Fluktuationsquote zu tun haben. Im Rahmen von Anleiheninvestitionen Der Fondsmanager muss häufig Anleihen kaufen und verkaufen. Bei dieser Art des Handels Der Fondsmanager muss kaufen und verkaufen, um Gewinne für den Fonds zu erzielen. Diese Fonds haben typischerweise einen Umsatz von sehr nahe 100 Prozent.

Geringer Umsatz

Wenn Sie einen finden können, ein Fonds mit geringem Umsatz wäre ideal. Bei dieser Art von Fonds es fallen niedrigere Transaktionskosten an. Da die Transaktionskosten des Fonds deutlich niedriger sein werden, Sie können Ihren Return on Investment insgesamt potenziell steigern. Die Suche nach Fonds mit niedrigen Kostenquoten kann langfristig einen großen Unterschied für Ihren Erfolg als Investor ausmachen.