Small-Cap-Investitionen im Jahr 2020:Wissen, wie man in Small-Caps investiert

Experten gehen davon aus, dass Small Caps im Jahr 2020 bereit für eine Erholung sind. Während die meisten Small Caps 2019 und sogar 2018 eine Underperformance verzeichneten, Sie haben wahrscheinlich die Talsohle durchschritten und können in diesem Jahr Large- und Mid-Caps übertreffen. So, wie nutzen Sie diese Chance? Lesen Sie diesen Beitrag, um es herauszufinden.

In den letzten 3 Monaten, der S&P BSE Small-Cap-Index gewann fast 10 %. Im gleichen Zeitraum, BSE Sensex an vorderster Front legte um rund 1,3 % zu. Nach fast zwei Jahren unterdurchschnittlicher Performance im Vergleich zu größeren Caps, es sieht so aus, als ob die Small Caps für die lang erwartete Erholung bereit sind.

Dies kann eine ausgezeichnete Gelegenheit für langfristige Anleger sein, in Small-Caps zu investieren. Sie können dies entweder tun, indem Sie direkt in hochwertige Small-Cap-Aktien investieren oder einen Top-Small-Cap-Investmentfonds auswählen. So, wie man in Small-Caps investiert ? Hier sind einige Expertentipps.

1. Die Verbesserung des Umsatzwachstums ist ein großes Plus

Small-Cap-Unternehmen sind in der Regel jung. Sie streben aggressive Expansion und Wachstum an. So, Das Umsatzwachstum eines Small-Cap-Unternehmens könnte hervorragende Einblicke in seine Fortschritte geben. Wenn der Umsatz mit jedem Geschäftsjahr konstant steigt, das ist ein großes positives zeichen.

2. Sinkende Schulden sind ein Zeichen für ein wachsendes Unternehmen

Die meisten kleinen Unternehmen verfügen über begrenzte Mittel und sind für ihr Wachstum auf Schulden angewiesen. Wenn das Unternehmen erhebliche Schulden hat, die Zinsen werden den größten Teil der Einnahmen verschlingen. Auf der anderen Seite, wenn die Schulden sinken und das Einkommen stetig steigt, das Unternehmen könnte die richtige Wahl für Ihr Portfolio sein.

3. Aktien mit niedrigem KGV sind im Allgemeinen unterbewertet

Das KGV oder Kurs-Gewinn-Verhältnis ist bei der Analyse eines Unternehmens entscheidend. Es misst die Bewertung des Unternehmens in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs und die Gewinne. Unternehmen mit einem niedrigen KGV gelten als unterbewertet und als Anlage geeignet.

Allgemein, Investoren vergleichen das KGV des Unternehmens, an dem sie interessiert sind, mit dem KGV anderer Unternehmen derselben Branche.

4. Bevorzugen Sie Aktien mit einem niedrigen KGV

Neuere Unternehmen haben oft keine Einnahmen. Das heißt aber nicht, dass solche Unternehmen in Zukunft nicht wachsen könnten. Falls Sie ein solches Unternehmen analysieren, das Preis-Umsatz-Verhältnis kann von Vorteil sein. Sie wird berechnet, indem die Marktkapitalisierung des Unternehmens durch seinen Umsatz geteilt wird.

Unternehmen mit einem niedrigeren P/S-Verhältnis gelten gegenüber Unternehmen mit einem höheren P/S als günstig bewertet. Beachten Sie jedoch, dass das P/S-Verhältnis zwischen den Industriesektoren erheblich variiert. So, Ziehen Sie nur den Vergleich von P/S von Unternehmen aus dem gleichen Industriesektor in Betracht.

Wenn Sie nicht direkt in Small-Cap-Aktien investieren möchten, Sie können auch in Erwägung ziehen, über Investmentfonds mit geringer Marktkapitalisierung zu investieren. Hier sind ein paar Tipps für die Auswahl der Top-Fonds-

1. Bevorzugen Sie diversifizierte Fonds

Genau wie Small-Cap-Aktien, Small-Cap-Fonds sind riskanter als Large-Cap- und Mid-Cap-Fonds. So, Es ist immer besser, einen Fonds auszuwählen, der sein Portfolio auf verschiedene Industriesektoren verteilt hat. Eine übermäßige Exposition gegenüber einem bestimmten Sektor kann sehr riskant sein, falls dieser bestimmte Sektor nicht funktioniert.

2. Überprüfen Sie die Finanzkennzahlen

Genau wie die Finanzkennzahlen von Aktien, Es gibt auch Finanzkennzahlen für Investmentfonds. Einige der wichtigsten für Small-Cap-Fonds sind

• Sharpe Ratio-

  Es sind die risikoadjustierten Renditen des Fonds. Bevorzugen Sie Fonds mit einer höheren Sharpe Ratio, da diese höhere Renditen erzielen können.

• Standardabweichung-

  Es misst die Rendite mit der Anlagevolatilität. Schemata mit geringerer Standardabweichung weisen weniger volatile Preisbewegungen auf.

• Beta-

  Beta ist die Sensitivität des Fonds im Vergleich zu seiner zugrunde liegenden Benchmark. Fonds mit einem Beta von über 1 sind volatiler, haben aber im Vergleich zur zugrunde liegenden Benchmark auch mehr Potenzial.

• Alpha-

  Alpha ist die Fähigkeit des Fonds zur Erzielung von Gewinnen, wenn die zugrunde liegende Benchmark Gewinne erwirtschaftet. Fonds mit einem Alpha über 1 können höhere Renditen als ihre Benchmark erzielen.

• R Quadrat-

  In Prozent gemessen, er zeigt Fondsrenditen, die der zugrunde liegenden Benchmark entsprechen. Wenn der Fonds ein R-Quadrat von 100 % hat, die Gewinne des Fonds und seiner zugrunde liegenden Benchmark wären gleich.

3. Überprüfen Sie die historische Fondsperformance

Es ist wichtig, die Leistung des Programms, an dem Sie interessiert sind, über die Marktzyklen hinweg zu überprüfen. Das System sollte nicht nur in der Hausse hohe Renditen erzielen, sondern auch die Einbrüche effektiv bewältigen können. Achten Sie auf Konsistenz in den Renditen über 3-5 Jahre. Vermeiden Sie die Auswahl von Schemata basierend auf ihrer aktuellen Leistung.

Während Small Caps im Jahr 2020 eine Outperformance erzielen können, risikomanagement ist der Schlüssel, um diese Chance optimal zu nutzen. Obwohl es mehrere Aktien- und Investmentfondssysteme gibt, und verschiedene Herangehensweisen Small-Cap-Investitionen , Berücksichtigen Sie Ihre Risikobereitschaft, Investitionshorizont, und finanziellen Ziele, bevor Sie Entscheidungen treffen. Das höhere Renditepotenzial von Small-Caps hat seinen Preis und Sie sollten sich erst dann darauf einlassen, wenn Sie sich der Vor- und Nachteile vollständig bewusst sind.