Einblicke in E-Commerce-Investitionen:Wie man in wachstumsstarke Unternehmen investiert

Wachstum fasziniert mich.

Als Unternehmer und Investor in der Finanzbranche ist Wachstum in vielerlei Hinsicht mein Handwerkszeug.

Ob kleine Start-ups im Silicon Valley oder große Aktiengesellschaften, die besten Unternehmen verzeichnen ein sehr hohes Wachstum.

Ich habe eine Anlagephilosophie von 8 bis 80, was im Grunde bedeutet, dass ich nach wachstumsstarken Unternehmen suche, die Menschen zwischen 8 und 80 Jahren ansprechen.

Wenn Sie Marken wie Visa, Google, Amazon und Netflix gegenüber einem 8- und einem 80-Jährigen erwähnen, werden beide Personen das Unternehmen sofort kennen.

Diese Markenbekanntheit ist wichtig, wenn es der Wirtschaft gut geht, aber noch wichtiger, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Dies sind die Arten von Marken, die Sie besitzen möchten, wenn die Dinge schlecht laufen.

Wenn die Dinge gut laufen, kann jeder an den Märkten Geld verdienen. Aber wenn die Wirtschaft schlecht ist, verlagert sich alles zurück auf die bekannten, wachstumsstarken Marken, die Sie besitzen möchten.

Wenn ich Aktien kaufe oder verkaufe, sind mir die unteren 10 % oder die oberen 10 % egal.

Es ist mir egal, ob ich oben verkaufe oder unten kaufe.

Ich versuche nur, Trends zu finden, die sehr gehaltvoll sind.

Ich bin bereit zu verkaufen, wenn die Gewinne steigen, weil die meisten Unternehmen und die meisten Volkswirtschaften ständig Zyklen durchlaufen.

Es gibt natürlich keine perfekte Regel, aber ich verkaufe im Allgemeinen gerne, wenn die Aktien steigen. Bei großartigen Marken, diesen 8 bis 80 Marken, kaufe ich gerne auf dem Weg nach unten, d. h. um 25 %.

Das ist also ein kleiner Einblick in meine Herangehensweise an das Investieren. Lassen Sie uns etwas tiefer in die Märkte, E-Commerce und Investitionen eintauchen.

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Private Märkte sind die neuen öffentlichen Märkte

Öffentliche Märkte machen Spaß, weil es eine Anzeigetafel gibt, sodass Sie jederzeit auf Ihr Konto schauen und sehen können, was es wert ist, wenn Sie verkaufen möchten.

Aber um ein großartiger Investor zu sein, hilft es, nicht jeden Tag auf sein Konto zu schauen.

Und wie könnte man einfacher nicht auf sein Konto schauen, als in ein privates Unternehmen zu investieren?

Ich investiere lieber in junge Start-ups in der Frühphase, bei denen viel schief gehen kann.

Aber auf dem öffentlichen Markt fühle ich mich sehr wohl dabei, die teuersten und am schnellsten wachsenden Unternehmen zu besitzen, weil ich sie am nächsten Tag verkaufen kann.

Ich habe keinen anderen Vorteil als meine Strategie. Auf dem privaten Markt habe ich ein Gefühl dafür, welche Branchen mich interessieren, indem ich den öffentlichen Markt beobachte.

Ich beobachte gerade die Handelsbranche genau, die bei weitem die heißeste Branche ist.

E-Commerce-Softwareunternehmen, Kundensupport-Softwareunternehmen und andere wachsen schnell im öffentlichen Sektor, und Sie können beobachten, wie sich dies auch auf dem Start-up-Markt auswirkt.

Unabhängig davon, ob private Unternehmensgründer es wissen oder nicht, werden sie von den Sektoren angezogen, die auf dem öffentlichen Markt gut abschneiden.

Derzeit werden Hunderte von Unternehmen im Bereich Unternehmensunterstützung und Software gegründet, und dies ist der Bereich, in dem Amazon, BigCommerce und andere Handelsunternehmen nach Übernahmen suchen.

Die Unternehmenssoftwarebranche ist interessant, weil sie wie ein Spiel ist und ich versuche herauszufinden, in welche Richtung das Geld fließt.

Ein Blick auf die öffentlichen Märkte verschafft mir einen Vorteil gegenüber den privaten Märkten.

Start-ups faszinieren mich und ich bin immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding.

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Die Entstehung von Mikromarken

Ich bin optimistisch in Bezug auf Mikromarken.

Kleine Marken sind natürlich nichts Neues, aber sie sind historisch kleine Unternehmen geblieben.

Heute erwirtschaften viele Mikromarken einen Umsatz von mehr als 10 Millionen US-Dollar mit hohen Gewinnmargen und haben einen viel größeren Einfluss, als die meisten Leute denken.

All diese Mikromarken brauchen Software. Wenn ihr Kundenerlebnis nicht so gut ist wie das von Amazon, sind sie tot.

Wenn Sie auf Amazon-Niveau konkurrieren wollen, geht es um den Support und die Software, die erforderlich sind, um ein Amazon-ähnliches Kundenerlebnis zu bieten.

Ich möchte in diese wachstumsstarken Softwareunternehmen investieren, die das Kundenerlebnis einer Mikromarke vorantreiben, damit sie vom ersten Tag an auf dem Niveau von Amazon sein können.

Beispiele für schnell wachsende E-Commerce-Unternehmen

Ich habe 2008 ein Unternehmen namens StockTwits mit der Vision gegründet, die größte Online-Community von Händlern und Investoren zu schaffen.

Jeden Monat melden sich über zwei Millionen Menschen an, um über Aktien zu sprechen, Ideen auszutauschen und sogar mit einer App-Integration namens Robinhood zu handeln – die am schnellsten wachsende Finanz-App aller Zeiten und ein Unternehmen, bei dessen Finanzierung ich unbedingt helfen wollte, als ich sie 2013 entdeckte .

Die kostenlose App von Robinhood hat den Aktienhandel und das Investieren für die Ära der mobilen Apps neu erfunden.

Es ist das E-Commerce-Backend für StockTwits und wurde in nur vier Jahren zu einem 5-Milliarden-Dollar-Unternehmen.

Ein weiteres interessantes E-Commerce-Unternehmen, in das ich investiert habe, ist Rally Road, das es Menschen ermöglicht, Aktien von Oldtimern zu kaufen und zu verkaufen.

Sammlerautos sind perfekte Investitionen für die neue Generation von Millennial-Investoren.

Sie wollen nicht 10 Autos besitzen und alle Unkosten haben, aber sie wollen Dinge besitzen.

Wenn Sie ihnen sagen, dass sie einen Teil dieser 10 Autos besitzen und über einen Index diversifizieren können, sind sie interessiert.

Die Idee von Rally Road war zu beweisen, dass es zig Millionen Menschen gibt, die sich Autoauktionen ansehen, aber nur Hunderte oder Tausende von Menschen, die das Auto tatsächlich kaufen können. Und dann müssen sie das Auto einlagern und eine teure Versicherung bezahlen.

Ihre Vision war es, den Menschen ein Teileigentum an diesen großartigen Sammlerautos zu geben, also gehen sie los und kaufen eines und machen einen Börsengang dafür.

Bisher haben sie sieben Börsengänge durchgeführt und sie waren ausverkauft.

Die Theorie der selbst zugefügten Wunde

In diesem Executive’s Corner-Artikel teilt John Lott, der CFO der Mikromarke SpearmintLOVE, seine Meinung darüber mit, warum digital native Marken mehr Marktanteile gewinnen, während ältere Marken weiterhin Insolvenz anmelden.

Mehr erfahren.

Investieren Sie in das, was Sie verwenden

Wenn Sie aufpassen, wenn Sie durch eine Großstadt gehen, sehen Sie viele Nikes an den Füßen der Menschen, Apple EarPods in ihren Ohren und eine Handvoll anderer sehr verbreiteter Marken.

Wir tragen diese Marken jeden Tag, und ob es sich um ein Apple-Produkt oder eine Mikromarke handelt, wir sehen sie mit unseren Augen.

Und unsere Augen sind, wenn sie richtig eingesetzt werden, KI.

Ich habe 52 Jahre Wissen in meinen Augen, und so greife ich Dinge auf.

Das liegt nicht daran, dass ich ein Genie bin; Das liegt daran, dass meine Augen funktionieren, meine Ohren funktionieren und ich mich mit meinen Kindern darüber unterhalte, was in ihrer Generation beliebt ist.

Dann untersuche ich Trends, recherchiere Marken und beobachte Preise.

Es ist natürlich etwas komplizierter, aber erfolgreiches Investieren ist wirklich nur eine Kombination dieser Dinge.

Ihre Augen, Ihre Ohren, Ihr Instinkt und Ihr Risikomanagement unterscheiden gute Trader von schlechten Tradern.

Das sind die Dinge, die bei Startups in der Frühphase eine große Rolle spielen.

Wenn Sie in die Mitte kommen, geht es beim Investieren wirklich um Tabellenkalkulationen, die Bewertung des Teams und die Untersuchung des Geschäftsmodells. Und das ist wirklich chaotisch.

Die Mitte ist für all die Leute, mit denen ich nicht konkurrieren möchte.

Am anderen Ende des Spektrums, an den öffentlichen Märkten, wo ich gerne trade, ist alles überbewertet. Und wenn alles überbewertet ist und wir uns alle einig sind, dass es überbewertet ist, dann habe ich einen Vorteil, weil ich ein Risikomanagementprofil habe.

Meine ganze Anlagestrategie besteht im Grunde darin, die Mitte zu vermeiden.

Ich liebe Mikromarken und riesige Unternehmen wie Nike und Apple, die von der Masse immer noch missverstanden werden.

Ich kaufe in ihren Geschäften ein, trage ihre Produkte und beobachte, wie Menschen mit diesen Marken interagieren.

Ich nenne sie 8 bis 80 Marken, nicht weil ich sie besitzen möchte, wenn alle anderen sie besitzen. Ich möchte sie besitzen, wenn alle in Panik geraten, weil sich nichts wirklich geändert hat, außer der Stimmung der Leute in Bezug auf die Produkte.

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Investiere in dich

Wenn Sie anfangen möchten, in E-Commerce zu investieren, und ich empfehle Ihnen dringend, dies zu tun, sollten Sie als erstes klugen Leuten folgen.

Wir alle brauchen Mentoren, also finden Sie ein paar, die Sie in die richtige Richtung führen.

Suchen Sie Leute, die Experten auf ihrem Gebiet sind.

Sie sind alle auf Twitter, Snapchat oder Instagram.

Folge ihnen. Sei nett zu ihnen.

Das Internet ist ein Ort, an dem man gemein sein kann, aber das Gegenteil tun sollte. Sei nett zu Leuten. Sie werden überrascht sein, wie weit Sie kommen können.

Wenn Sie für Mentoren bezahlen müssen, zahlen Sie für sie. Und wenn Sie einen Mentor feuern müssen, feuern Sie einen.

Sie haben die Kontrolle. Sie führen Ihr eigenes Unternehmen, das sind Sie.

Wenn es sich um Aktienberatung handelt, finden Sie Leute, die gut in dem sind, was sie tun. Wenn sie 80 US-Dollar pro Monat verlangen, investieren Sie. Beschleunige den Prozess. Machen Sie nicht alles selbst.