Ihr CRM ist jetzt noch intelligenter!

Verbinden Sie Ihr CRM zur Workflow-Automatisierung mit Zapier

Es besteht die Möglichkeit, dass Really Simple Systems nicht die einzige App ist, die Sie in Ihrem Unternehmen verwenden. Vielleicht betreiben Sie eine Projektmanagement-App wie Trello oder eine Buchhaltungssoftware wie QuickBooks oder sogar eine E-Mail-Marketing-Suite wie Mailchimp. Stellen Sie sich nun vor, wie viel einfacher Ihr Leben wäre, wenn diese verschiedenen Plattformen miteinander verbunden wären und Sie Daten automatisch zwischen ihnen hin- und herschicken könnten.

Stellen Sie sich nicht länger vor! Unsere Integration mit Zapier.com bedeutet, dass Sie über 2.000 Cloud-Anwendungen mit Ihrem Really Simple Systems CRM verbinden und Ihren Arbeitsablauf beschleunigen können.

Workflow-Automatisierung erstellen

Mit Zapier können Sie ganz einfach Workflow-Automatisierungen, sogenannte „Zaps“, einrichten, um Daten zwischen Ihren Apps auszutauschen. Wenn Sie beispielsweise GravityForms auf Ihrer Website verwenden, um neue Leads zu erfassen, könnte ein Zap automatisch ein Konto und einen Kontakt in Ihrem Really Simple Systems CRM erstellen und dann eine Aufgabe zur Nachverfolgung an Ihren Vertriebsmitarbeiter senden. Gleichzeitig könnten Sie einen Zap auslösen, um den neuen Lead zu einer Mailchimp-Mailingliste hinzuzufügen und dem Kontakt eine Willkommensnachricht zu senden.

Sie können beliebig viele Aktionen miteinander verketten und so einen optimierten Workflow erstellen, mit dem Sie sich um andere Dinge kümmern können.

Verwendete Zapier-Workflow-Automatisierungen

CyberTech Digital, ein Kunde von Really Simple Systems, verwendet Zapier, um ein- und ausgehende E-Mails zu überwachen und automatisch Aufgaben in seinem CRM zu erstellen, wenn der E-Mail-Korrespondent als Kontakt existiert. Ein Zap verbindet Office 365 mit Really Simple Systems, das ausgelöst wird, wenn es eine E-Mail-Übereinstimmung im CRM findet, wodurch dann eine Aufgabe im Konto als Aktion erstellt wird.

CyberTech Digital verwendet Really Simple Systems seit Juli 2018. Managing Director Bob Barrett kommentierte:„Wir haben uns für Really Simple Systems entschieden, weil wir etwas wollten, das wir schnell lernen können und das erschwinglich ist. Die anderen CRM-Systeme, die wir uns angeschaut haben, waren entweder zu kompliziert oder zu teuer oder in manchen Fällen beides.“

Verstärkte Vorteile

Barrett fuhr fort:„Cloud-basiert zu sein, hat erhebliche Vorteile, aber diese Vorteile werden noch verstärkt, indem unterschiedliche Systeme zusammenarbeiten können. Daher unser Interesse, Zapier zu verwenden.“

CyberTech Digital bietet ein umfassendes Angebot an verwalteten IT-Supportdiensten und ist auf die Bereitstellung von proaktivem IT-Support, Cybersicherheit und Microsoft Cloud spezialisiert. Dazu gehört die Fernüberwachung der IT-Systeme ihrer Kunden rund um die Uhr und die Lösung von Problemen. Das Ziel des Unternehmens für 2019 ist es, Kunden dabei zu helfen, mithilfe von Cloud-basierten Systemen und der Integration dieser Systeme eine höhere Produktivität zu erzielen, wobei Zapier die von ihnen gewählte Plattform für die Bereitstellung der Integration ist.

Zapier-Beispiele

Wir haben Zap-Vorlagen mit einigen der beliebtesten Apps eingerichtet, aber Sie können Ihre eigenen Zaps erstellen, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Hier sind einige Beispiele dafür, wie Sie unsere Zapier-Integration verwenden können.

Erste Schritte mit Zapier

Sie können noch heute damit beginnen, Ihre Apps mit Ihrem Really Simple Systems-Konto zu verbinden. Melden Sie sich einfach bei Zapier.com für ein Konto an und verknüpfen Sie Ihr Really Simple Systems-Konto zusammen mit den anderen Apps, die Sie verwenden.

In unserem Kundensupport-Hub finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Ihnen beim Erstellen Ihrer Zaps helfen.

ZAPIER-INTEGRATIONSUNTERSTÜTZUNG

Viel Spaß beim Zappen!