3 „Hintertür“-Marihuana-Aktien für erfahrene Investoren

Es war ein hartes Jahr für Cannabis-Investoren. Nachdem die Aktien von Pot-Aktien im letzten Jahr gestiegen sind – viele von ihnen haben sich 2020 mehr als verdoppelt -Die diesjährigen Renditen waren ein Reinfall.

Wie schlimm?

Der S&P 500 ist in diesem Jahr bisher um 17% gestiegen, aber Pot-Aktien insgesamt (gemessen an den AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (NASDAQ:MSOS)) um 15 % gesunken. In einem Jahr, in dem der S&P 500 immer wieder auf Rekordhochs klettert, Pot-Aktien-Investoren werden zurückgelassen.

Hier ist, was heute mit Pot-Aktien los ist und wie Sie von 3 „Hintertür“-Investitionsideen in der Marihuana-Industrie profitieren können.

Das Versprechen von 2020 trifft die gesetzliche Realität von 2021

Dieses Jahr begann mit dem vielversprechendsten seit 2014, das Jahr, in dem Colorado offiziell mit dem Verkauf von Freizeit-Marihuana begann, weil die Demokraten die Kontrolle über Washington übernehmen.

Die Plattform der Partei für 2020 forderte, Marihuana auf Bundesebene zu entkriminalisieren und alle lokalen Gesetze in Staaten, die die Substanz bereits legalisiert hatten, in Ruhe zu lassen. Im Juli, Der Senat veröffentlichte einen Gesetzentwurf namens Cannabis Administration and Opportunity Act.

Aber einige stellen die Verabschiedung des Gesetzes in Frage. und der New York Times hat darauf hingewiesen, dass der Gesetzentwurf nicht bald in Kraft treten wird. Zunehmend, Es sieht so aus, als wäre die Entkriminalisierung von Marihuana auf Bundesebene für 2021 vom Tisch.

Aber lassen Sie Washington nicht das langfristige Potenzial der Pot-Aktien aus den Augen verlieren

Unabhängig davon, was im Kongress passiert, die öffentlichen Trends zum Cannabis-Wachstum bleiben fest:

• Breite öffentliche Zustimmung :Die Beliebtheit von Marihuana ist in der Öffentlichkeit in die Höhe geschnellt. Eine kürzlich durchgeführte Gallup-Umfrage ergab, dass fast 70 % der Amerikaner eine Legalisierung befürworteten. die höchste Zustimmung aller Zeiten. Die Unterstützung für medizinisches Marihuana ist noch höher, Eine aktuelle Umfrage von Pew Research ergab, dass 91% der Befragten die Legalisierung befürworten.
• Überparteiliche staatliche Adoption :Vier Bundesstaaten stimmten für die Legalisierung von Freizeit-Marihuana im Jahr 2020, gefolgt von vier weiteren im Jahr 2021 … bis jetzt. Nach Angaben der Nationalen Konferenz der gesetzgebenden Körperschaften der Bundesstaaten 18 Staaten – die sowohl von Demokraten als auch von Republikanern regiert werden – haben Freizeit-Marihuana legalisiert. weitere 18 erlauben die medizinische Verwendung. Alles gesagt, Fast drei Viertel der Staaten haben irgendeine Form der Marihuana-Legalisierung.

Was bedeutet das für Anleger?

Für langfristige Wachstumsinvestoren mit hoher Risikotoleranz, Der Einstieg in die Marihuana-Industrie ist ein Kinderspiel. Cannabis ist auf dem besten Weg, eine wichtige Verbraucherkategorie zu werden. mit Produkten, die von Esswaren bis hin zu Hautpflegeprodukten reichen. Zur selben Zeit, Politiker auf beiden Seiten des Ganges wärmen sich für die Legalisierung (und Besteuerung) auf, da immer mehr Staaten sie ohne nennenswerte Probleme legalisieren.

Zur selben Zeit, Es ist verständlich, dass viele Leute zögern würden, in eine Branche zu investieren, die auf Bundesebene immer noch illegal ist.

Aber es gibt einen Weg, wie selbst Anleger mit einer geringeren Risikotoleranz das gesamte Wachstum der Marihuana-Industrie nutzen können:durch den Kauf von Unternehmen, die Cannabiszüchter und -züchter zusätzliche Dienstleistungen anbieten.

Diese „Hintertür“-Unternehmen sind den Vorteilen der Cannabisindustrie ausgesetzt, haben aber dennoch einen gewissen Schutz, falls sich die Vorschriften ändern.

> Mehr erfahren: Lesen Sie unsere Ratschläge, wie Sie mit sehr wenig Geld investieren können.

Scotts Miracle-Gro

• Scotts Miracle-Gro (NYSE:SMG)
• Preis:146,97 $ (Stand:7. Oktober) 2021)
• Marktkapitalisierung:8,258 Mrd. USD

Gartenbauunternehmen Scotts Miracle-Gro (NYSE:SMG) könnte unter dem Radar vieler Cannabis-Investoren fliegen, aber das Unternehmen hat ein erhebliches Engagement in der Topfindustrie. Die meisten kommerziellen Züchter verwenden hydroponische Anbaumethoden, um die Produktkonsistenz zu gewährleisten und den Ertrag zu steigern.

Der Nachteil der hydroponischen Kultivierung ist, dass sie relativ teuer ist. Diese Methode erfordert nicht nur viel Geld, um Growhouses zu bauen, aber es erfordert auch laufende Kosten wie Beleuchtung und Nährstoffe. Aufgrund der Komplexität des Anbaus einer profitablen Marktfrucht, Landwirte sind bereit, einen Aufpreis zu zahlen, um mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das über ein Erbe an Qualität und technischem Know-how verfügt.

Mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1868 zurückreicht, Scotts Miracle-Gro hat sich zur Anlaufstelle für Cannabiszüchter entwickelt. Im Jahr 2015, Scotts erwarb die General Hydroponics Company für 130 Millionen US-Dollar und kombinierte sie mit ihren Hydroponikprodukten der Marke Hawthorne.

Damals, das Unternehmen spielte die Verbindung herunter, General Hydroponics konzentrierte sich jedoch stark auf die Bereitstellung von Lösungen für Marihuana-Züchter. Inzwischen hat das Unternehmen 45 verschiedene Marken in seinem Hawthorne-Segment und hat sein Dienstleistungsangebot um hydroponische Beratung und technische Dienstleistungen erweitert.

Hawthorne war eine wahre Wachstumsgeschichte für Scotts Miracle-Gro. In den jüngsten Ergebnissen des dritten Quartals das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von 8 % gegenüber dem Vorjahr, und die Division Hawthorne leistete einen großen Beitrag, mit einem Umsatzwachstum von 48 % im Jahresvergleich. In den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres Hawthorne hat 26% zum Gesamtumsatz beigetragen, 5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Scotts sucht weiterhin nach Möglichkeiten, Bargeld an die Aktionäre zurückzugeben. Im vergangenen Jahr zahlte es eine massive Sonderdividende von 5 US-Dollar pro Aktie aus und kündigte eine Ermächtigung zum Rückkauf von 750 US-Dollar an; beide waren zusätzlich zu seiner regulären Dividende von 2,64 USD pro Jahr.

Wie viele Aktien mit Bezug zu Cannabis, Die Aktien von Scotts Miracle-Gro haben sich nach ihrer atemberaubenden Rendite von 88 % im Jahr 2020 abgekühlt. Die Aktien sind in diesem Jahr bisher um 25 % gefallen. Ich denke, der heutige Preis ist eine Gelegenheit für Sie, Aktien dieser an Marihuana angrenzenden Aktie günstig zu erwerben.

• Werttipp: Scotts Miracle-Gro wird derzeit zum 16,5-fachen der geschätzten erwarteten Gewinne gehandelt. verglichen mit der 22-fachen Bewertung des S&P 500.

Innovative Industrieimmobilien

• Innovative Industrieimmobilien (NYSE:IIPR)
• Preis:232,53 $ (Stand:7. Oktober) 2021)
• Marktkapitalisierung:5,668 Mrd. USD

Anteile an Innovative Industrieimmobilien (NYSE:IIPR) haben die schlechte Performance vermieden, die viele Cannabis-Aktien im Jahr 2021 geplagt hat. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 34 % gestiegen. sogar den S&P 500 übertreffen. die langfristige Chance hier beginnt gerade erst.

Innovative Industrial Properties ist ein Immobilien-Investment-Trust, oder REIT. Das Unternehmen ist ein Vermieter von Marihuana-Züchtern; es kauft ihre Anlagen und vermietet sie in einer Transaktion, die es als „Sale/Leaseback“ bezeichnet, an die Erzeuger zurück.

Das hört sich vielleicht nicht nach einer großen Sache an, aber es ist ein Lebensretter für viele Züchter. Zur Zeit, Die Bundesgesetzgebung erschwert es Landwirten den Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen wie Krediten und sogar Girokonten. Das Sale/Leaseback-Modell von IIPR ermöglicht es Erzeugern, in ertragsstärkere Bemühungen zu investieren, wie Marketing und F&E, anstatt Geld zu sparen, um eine Anlage zu kaufen.

Der Service kommt stark an. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 117 Millionen US-Dollar, was mehr als 1 ist 700 % mehr als 2017 – das erste volle Jahr als Aktiengesellschaft. Aktien gehen jetzt für 1, 100% mehr als ihr IPO-Preis, und die vierteljährliche Dividendenausschüttung des Unternehmens ist jetzt zehnmal höher als im Jahr 2017.

Das Unternehmen ging an die Börse, um eine einzelne Immobilie mit 127, 000 Quadratmeter vermietbare Fläche. Ab dem letzten Quartal Innovative Industrial Properties besaß insgesamt 73 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von 6,8 Millionen Quadratmetern.

Wie bei allen Aktien, Investitionen in innovative Industrieimmobilien sind mit Risiken verbunden. Ein hartes Vorgehen gegen Marihuana wäre verständlicherweise ein negatives Ereignis, aber eine vollständige Legalisierung ist möglicherweise nicht in ihrem besten Interesse, entweder.

Bisher, Das Unternehmen konnte günstige Geschäfte aushandeln, da traditionelle Finanzierungsinstitute die Marihuana-Industrie aus Angst, gegen die Bundesgesetze zu verstoßen, vermieden haben. Aber wenn sich das Bundesgesetz ändert, die innovative Industrieimmobilien gegen Konkurrenten ausspielen könnten, die Zugang zu niedrigerem Kapital haben.

Dies kann eher früher als später passieren. Auch wenn es so aussieht, als ob der Cannabis Administration and Opportunity Act vor einem harten Kampf steht, das Gesetz zur sicheren und fairen Durchsetzung von Banken, das Banken davor schützen würde, für die Kreditvergabe an Cannabisunternehmen bestraft zu werden, scheint für die Legalisierung auf einer festen Grundlage zu stehen.

Immer noch, Ich mache mir keine Sorgen. Die Legalisierung von Banken könnte dazu führen, dass deutlich mehr Risikokapitalfinanzierungen und neue Marktteilnehmer in den Sektor eintreten. Dies könnte Innovative Industrial Properties reichlich Gelegenheit bieten, weitere Geschäfte abzuschließen.

Wählen Sie wie ein Profi

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Die Firma Valens

• The Valens Company Inc. (OTC:VLNCF)
• Preis:1,76 $ (Stand:7. Oktober) 2021)
• Marktkapitalisierung:333,904 Mio. USD

Da die Amerikaner Marihuana zunehmend akzeptieren, die Tabakraucherquote bei Erwachsenen ist weiter gesunken, bis 2019 auf 14 % gesunken.

Unternehmen haben sich also anderen Formen von Cannabisprodukten zugewandt, einschließlich Esswaren und Getränke, Nichtraucher anzulocken. Laut dem Cannabisanalyseunternehmen BDSA, Esswaren wachsen schneller als Cannabisprodukte insgesamt, da die Verbraucher von rauchbaren Produkten zu „Lifestyle“-Produkten abwandern.

Große Unternehmen bilden Joint Ventures mit Cannabismarken für infundierte Produkte, in der Hoffnung, diesen Markt zu erobern. Der Aufstieg von CBD-Öl und -Lebensmitteln könnte also ein Segen für Kanada sein Die Firma Valens (OTC:VLNCF), die CBD aus Hanfblüten extrahiert.

Valens schätzt, dass 75 % des zukünftigen Cannabismarktes die Art von CBD-Extrakten benötigen werden, die das Unternehmen herstellt (eine Zahl, die Materialien zum Verdampfen einschließt). von etwa der Hälfte im Jahr 2020.

Auf seinem Heimatmarkt Kanada Valens-Projekte, die extrahiert werden, werden bis 2024 ein Markt von 4 Milliarden US-Dollar sein. und es positioniert sich, um davon zu profitieren – unabhängig davon, wessen Name auf der Produktverpackung steht. Es bietet White-Label-Services (Herstellung des Produkts für andere zur Vermarktung und zum Verkauf) sowie die Bereitstellung zugehöriger Dienstleistungen, inklusive Formulierung, testen, und Verarbeitung.

Die meisten großen Unternehmen verfolgen einen kooperativen Ansatz mit CBD-Unternehmen, aber einige könnten schließlich einen White-Label-Ansatz verfolgen, um einen höheren Prozentsatz des Gewinns zu behalten.

Im Juni, Valens hat die Akquisition von Green Roads abgeschlossen, das zu dieser Zeit das größte CBD-Unternehmen in Privatbesitz in den Vereinigten Staaten war. Dies verschaffte Valens ein Standbein auf dem US-Markt und eine Präsenz in mehr als 7 000 Geschäfte, zusammen mit der Fähigkeit, die bekannte Marke Green Roads nach Kanada zu bringen.

Die Valens Company ist eine riskantere Aktie als die anderen, die ich hier besprochen habe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 333 Millionen US-Dollar es ist immer noch eine Small-Cap-Aktie, auch nachdem sie in diesem Jahr bisher Gewinne verbucht hat. Aufgrund seiner geringen Größe, Investoren könnten stark profitieren, wenn das Unternehmen wachsen kann – sei es durch den Ausbau von Green Roads in den USA oder Kanada oder die Unterzeichnung eines großen White-Label-Deals. Auf jeden Fall, Valens hat eine bedeutende Chance, vom Wachstum von Esswaren und CBD-infundierten Produkten zu profitieren. Und als Vorteil, Valens ist weniger den Launen der US-Regulierungsbehörden ausgesetzt, da sich der Großteil seiner operativen Präsenz in Kanada befindet. ein Land, das Cannabis bereits legalisiert hat.

Die Quintessenz

Da der Cannabiskonsum noch mehr akzeptiert und verbreitet wird, Anleger in gut geführte Pot-Unternehmen sollten davon profitieren. Auch wenn Sie zögern, in eine Branche zu investieren, deren zukünftige Legalität unklar ist, es gibt heute vorsichtigere Wege, um in das Wachstum einzusteigen:Scotts Miracle-Gro, Innovative Industrieeigenschaften, und die Firma Valens. Ziehen Sie in Betracht, jeweils eine kleine Investition zu tätigen.

Jamal Carnette, CFA besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties und The Valens Company Inc. Millennial Money ist Teil des The Motley Fool-Netzwerks. Millennial Money hat eine Offenlegungsrichtlinie.