4 schnelle Möglichkeiten, um zu entscheiden, ob ein Unternehmen Ihre Investition wert ist

Die Aktienanalyse kann so kompliziert sein, wie Sie es sich wünschen. Es gibt Tausende von Datenpunkten, die gesammelt und berücksichtigt werden können. Das Durchsuchen dieser Informationen kann nützlich sein oder nicht, um eine rechtzeitige, fundierte Kaufentscheidung, halt, oder verkaufen. Während Sie beim Investieren keine Abkürzungen nehmen sollten, Es gibt einige wichtige (und leicht verständliche) Indikatoren, die fast jeder verwenden kann, um eine Aktie schnell zu analysieren. (Siehe auch:15 Anlagetipps von einem #1 Wall Street Stock Picker)

Bei der Durchführung einer Überprüfung sind zwei Hauptaspekte zu berücksichtigen. Zuerst, die Stärke des Unternehmens bewerten; das ist, feststellen, ob die Organisation es wert ist, sie zu besitzen. Dann, Finden Sie heraus, ob der Kurs einer Aktie den Kauf zu einer klugen Anlageentscheidung macht.

In der Finanzsprache, die Betrachtung des Unternehmens und der relevanten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird als Fundamentalanalyse bezeichnet; Die Berücksichtigung des Aktienkurses (und seiner möglichen kurzfristigen Bewegung) wird als technische Analyse bezeichnet. Nachdem Sie großartige Unternehmen zu hohen Preisen gekauft haben, Ich kann bezeugen, dass die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens berücksichtigt werden muss und ob seine Aktie auf dem Markt über- oder unterbewertet ist.

Hier sind vier einfache und nützliche Möglichkeiten, eine potenzielle Investition zu bewerten.

1. Sehen Sie das Unternehmen aus erster Hand

Sie können viel über ein Unternehmen erfahren, indem Sie seine Einrichtungen besuchen und mit Mitarbeitern und Kunden sprechen. Zum Beispiel, in Geschäften von Unternehmen des Einzelhandels einkaufen. Beachten Sie, ob die Verkaufsfläche voller Menschen ist oder fast leer ist. Schau dir seine Ware an, das Branding vergleichen, Qualität, und Preisgestaltung zu wettbewerbsfähigen Angeboten. Interagieren Sie mit Mitarbeitern, um zu erkennen, wie gut ausgebildet und hilfsbereit sie sind.

Für Nicht-Händler, mit Freunden und Nachbarn sprechen, die Angestellte sind, Kunden, oder Lieferanten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Unternehmen arbeitet und diejenigen behandelt, die mit dem Unternehmen interagieren. Probieren Sie die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens aus. Fragen Sie Branchenexperten, was sie von der Produktqualität eines Unternehmens halten, Servicelevel, und Innovation.

Ladenbesuche, Gespräche mit Mitarbeitern, usw. können Ihnen Einblicke in das allgemeine Wohlbefinden einer Organisation geben. Sie werden zwar nicht alles lernen, was Sie wissen müssen, Sie können das Unternehmensimage der Realität gegenüberstellen und feststellen, ob das Unternehmen eine weitere Untersuchung wert ist.

2. Schauen Sie sich die Finanzberichte an

Suchen Sie den Jahresabschluss eines Unternehmens, um wichtige Statistiken wie Umsatz, Verdienste, und Cashflow der letzten Jahre.

Greifen Sie direkt in der SEC-EDGAR-Datenbank auf Finanzstatistiken zu (geben Sie den Ticker ein und finden Sie 10-K-Einreichungen zu Jahresberichten). Alternative, Verwenden Sie Online-Tools, um die finanzielle Leistung zu untersuchen, wie Morningstar.com oder Yahoo! Finanzen, wo Finanzergebnisse und Trends unter der Registerkarte Finanzen eingesehen werden können.

Im Idealfall, Sie werden ein Unternehmen entdecken, das stetig und stark wächst und in der Lage ist, diesen Trend fortzusetzen. Praktisch, obwohl, Es ist unwahrscheinlich, ein Unternehmen mit einer perfekten Bilanz zu finden, da die meisten gelegentliche Rückschläge haben, vor allem in Rezessionszeiten. Immer noch, Sie sollten sich die Finanzen ansehen.

Beachten Sie, ob:

1. Nettoeinkommen ist positiv, Angabe, dass das Unternehmen Gewinn erwirtschaftet;
2. Umsatz und Ergebnis sind im Laufe der Zeit gewachsen; und
3. Der operative Cashflow ist positiv und wächst.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie, kann aber darauf hindeuten, ob ein Unternehmen weiter wachsen und für die Aktionäre hohe Renditen erzielen kann.

3. Schauen Sie sich das KGV an

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder KGV), das ist der Aktienkurs dividiert durch den Gewinn je Aktie, gibt Ihnen eine Vorstellung davon, ob Sie ein Schnäppchen machen oder eine Prämie für die Aktie zahlen. Diese Zahl könnte als Bewertung der Aktie bezeichnet werden, die aufgrund von realem und wahrgenommenem Wert schwankt.

Finden Sie dieses Verhältnis für einzelne Aktien bei Morningstar, Yahoo! Finanzen, und Google Finanzen. Alternative, Schauen Sie sich die Charts für einzelne Aktien im Research-Bereich Ihres Online-Brokerunternehmens an.

Laut The Motley Fool, "Der Median der Aktie im S&P 500 Index hatte in der Vergangenheit ein KGV von etwa 15." Eine niedrigere Zahl als der Durchschnitt könnte auf einen guten Preis hindeuten, während eine höhere Zahl bedeuten könnte, dass der Preis zu hoch ist.

Viele Faktoren können dieses Verhältnis beeinflussen, obwohl, wie eine Verlangsamung der Gewinne oder erwartetes Wachstum, das sich im Aktienkurs widerspiegelt. Nichtsdestotrotz, Ein Blick auf das aktuelle KGV einer Aktie im Vergleich zu ihrer historischen Performance sowie der ihrer Branchenkollegen und des Marktes im Allgemeinen kann Ihnen eine Vorstellung von den aktuellen Bewertungen geben.

4. Sehen Sie sich die Nachrichten an

Ein Blick auf Finanznachrichten kann Ihnen Einblicke in ein bestimmtes Unternehmen sowie seine Branche und die allgemeine Marktaktivität geben. die den Wert einer Aktie beeinflussen können.

Sie müssen nicht den ganzen Tag CNBC sehen, um grundlegende, aber aussagekräftige Informationen zu erhalten. Überprüfen Sie Bloomberg.com online oder über seine mobile App oder melden Sie sich bei Ihrem Online-Brokerage-Konto an, um Schlagzeilen über die globale Wirtschaft zu erhalten, eine Marktmomentaufnahme anzeigen, Analystenbewertungen beachten, und lesen Sie Unternehmens- und Branchennachrichten.

Erhalten Sie Updates zu Unternehmensgewinnen sowie Expansionspläne und Produkteinführungen. Lesen Sie über die Stagnation oder das schnelle Wachstum der Branche. Beachten Sie, wie Ihre potenziellen Aktien aufgrund der Bewegung der Marktindizes im Wert wachsen oder sinken. was die allgemeine Anlegerstimmung über Ihre Auswahl widerspiegeln kann.

Die Auswahl von Aktien für Ihr Portfolio sollte allgemeine Beobachtungen beinhalten, Überprüfung der Finanzergebnisse, und ein Gefühl dafür bekommen, was die Leute über seine Zukunft sagen. Dann, eine Anlageentscheidung treffen, indem Sie sich eine Meinung auf der Grundlage von Faktoren bilden, die die Wertentwicklung des Unternehmens und den Aktienkurs langfristig beeinflussen können.

Kaufen und verkaufen Sie einzelne Aktien? Wie bewertet man ein Unternehmen?