5 Möglichkeiten, Aktien wie die Profis zu recherchieren

Wissen ist Macht an der Wall Street, und Anlageprofis haben den Ruf, die kenntnisreichsten zu sein. Aber wenn Sie kein Profi sind? Brunnen, Privatanleger können nach wie vor viele der Top-Techniken der Profis nutzen und einen Teil ihres eigenen Wissens in echten Anlageerfolg umwandeln.

Privatanleger haben viele Vorteile gegenüber den großen institutionellen Anlegern – insbesondere die Fähigkeit, mit einer langfristigen Mentalität zu investieren und aus dem Weg geräumte versteckte Juwelen zu kaufen. Sie können jedoch auch Informationen nutzen, um potenziell hochfliegende Aktien zu identifizieren, z. auch.

Hier sind einige der besten Möglichkeiten für Privatanleger, Aktien zu recherchieren und sich mit ihren professionellen Kollegen auseinanderzusetzen. sowie eine Möglichkeit, mehr von diesen Gewinnen zu behalten.

5 Möglichkeiten, Aktien wie ein Profi zu recherchieren

Hier sind fünf Techniken, mit denen Profis herausfinden, was wirklich auf dem Markt vor sich geht. Oftmals erfordern diese Methoden etwas mehr Aufwand, als nur die Zahlen auf einem Bildschirm oder einer Bilanz abzulesen. aber Sie können auf diese Weise auch mehr herausfinden, als Sie es sonst könnten.

1. Verwenden Sie einen Aktienscreener

Ein Aktien-Screener ist ein großartiger Ausgangspunkt für Investoren auf der Suche nach neuen Ideen. Mit einem guten Aktienscreener, Sie können Aktien finden, die 52-Wochen-Tiefs erreichen, Wenn Sie ein Value-Investor sind, oder neue Höhen, wenn Sie nach Momentum-Aktien suchen, die ihren Trend fortsetzen könnten.

Sie können diese Informationen mit anderen finanziellen Details kombinieren, die im Screener verfügbar sind. wie das Umsatzwachstum eines Unternehmens, Gewinnmargen, Schulden und vieles mehr. Sie sollten nach einem qualitativ hochwertigen Screener suchen, um hochgradig granulare – und vollständig aktuelle – Informationen zu erhalten.

Sie finden Aktien-Screener bei einigen der Top-Broker, Vielleicht möchten Sie jedoch nach einer suchen, die Ihren genauen Anforderungen und Ihrem Prozess am besten entspricht.

2. Sprechen Sie mit Managementteams

Es mag den Anschein haben, als wären die Managementteams für einzelne Anleger tabu, aber nicht immer. Sicher, Facebook-Chef Mark Zuckerberg wird Ihren Anruf wahrscheinlich nicht annehmen. aber Sie haben eine echte Chance, bei kleineren Firmen Fragen zu stellen, wo Führungskräfte mit aktuellen oder zukünftigen Investoren sprechen werden.

Sie sollten relevante Fragen aufstellen, die zeigen, dass Sie das Geschäft kennen, und es kann einen Moment dauern, Insider nach den Feinheiten des Geschäfts zu fragen. Auch wenn Sie nicht mit der obersten Leitung telefonieren können, Sie können auf die Investor-Relations-Abteilung einer Aktiengesellschaft zugreifen. IR, wie es bekannt ist, kann Ihnen finanzielle Details oder Perspektiven zu einer Pressemitteilung geben, unter anderem.

Es kann auch hilfreich sein, ein Management-Team zu fragen, welche anderen Unternehmen es in der Branche am meisten respektieren und warum. Diese Fragestellung kann Ihnen einen guten Überblick darüber geben, welche Konkurrenten es wert sind, beobachtet zu werden – und es kann sogar lohnen, in sie zu investieren. auch.

3. Recherchiere selbst aus erster Hand

Hinter dem Schreibtisch hervorzukommen kann eine großartige Möglichkeit sein, herauszufinden, was tatsächlich vor sich geht, bevor es groß rauskommt. Das ist der klassische Rat von Investmentlegende Peter Lynch, der empfiehlt, mit Freunden auf neue Trends zu achten, egal ob es sich um ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung handelt.

Haben Sie schon von einem tollen neuen Restaurant in der Gegend gehört? Überzeugen Sie sich selbst und sehen Sie, was Ihnen gefällt und ob der Betrieb reibungslos funktioniert. Dein Nachbar mag ein neues Tech-Gadget? Überzeugen Sie sich selbst, worum es geht – und beurteilen Sie dann, ob das Unternehmen eine Investition wert ist. (Sind Sie ein Anfänger? So investieren Sie in Aktien.)

Dieser Weg ist ideal, um eine heiße neue Verbrauchermarke zu finden, vor allem in der Gastronomie oder im Einzelhandel. Food-Fans hätten zukünftige Überflieger wie Chipotle und Panera leicht aufgreifen können, bevor sie zu großen Namen wurden. Auch wenn die Anleger nicht ganz unten eingestiegen sind, Diese Restaurants hatten nach ihrer „Entdeckung“ Jahre des attraktiven Wachstums in sich.

4. Führe deine eigenen Kanalchecks durch

Speziell für Verbraucher- oder Einzelhandelsmarken, Sie können einige der von Wall-Street-Analysten so genannten „Kanalprüfungen“ durchführen. Ein Kanalcheck ist ein schicker Name, um tatsächlich zu sehen, welche Produktmenge sich durch das System bewegt. Ein Channel-Check kann Ihnen wertvolle Informationen darüber geben, was jetzt passiert, bevor er in drei oder sechs Monaten in den gemeldeten Jahresabschlüssen auftaucht.

Für die Profis, Bei einem Channel-Check können Lieferanten und Kunden einer Zielinvestition aufgerufen werden, um zu sehen, wie viel Geschäft das Unternehmen macht. Im Fall von Privatanlegern können Sie mit Verbrauchermarken vieles tun, Fragen stellen wie:

• Bekommt dieses neue Produkt Regalplatz in Ihrem örtlichen Lebensmittelgeschäft?
• Bekommt das Produkt mit der Zeit mehr oder weniger Platz?
• Wird der Parkplatz dieses angesagten neuen Kettenrestaurants oder Einzelhandelsgeschäfts noch überfüllter?
• Oder wird das Restaurant vielleicht weniger voll oder bekommt schlechte Kritiken?

Sie können Ihre eigenen Kanalprüfungen durchführen und Trends sehen, die möglicherweise noch nicht in den Ergebnissen auftauchen.

5. Abonnieren Sie einen Newsletter

Ein Investment-Newsletter ist eine großartige Ressource für Privatanleger, und es ist eine Technik, die auch Profi-Investoren verwenden, obwohl sich die beiden Arten von Newslettern in der Regel auf sehr unterschiedliche Analysen konzentrieren. Immer noch, ein guter Newsletter kann Privatanlegern helfen, gute Anlagemöglichkeiten zu finden und zu bewerten, und ihnen eine breitere Perspektive geben, weil der Markt so groß ist.

Es mag den Anschein haben, als seien Wall Street-Investoren allwissend, aber sie lagern viele Recherchen an Dritte aus. Genau das können Einzelpersonen, aber sie können einen zusätzlichen Vorteil haben, weil sie in kleine, wachstumsstarke Unternehmen, die die Großinvestoren nicht anfassen können. Plus, Sie haben möglicherweise den zusätzlichen Vorteil, dass Sie gute Aktienideen von den Newsletter-Profis abprallen lassen.

Suchen Sie nach einem seriösen Newsletter-Unternehmen mit einer langen Erfolgsgeschichte und einer Geschichte, die Abonnenten gut behandelt. In einigen Fällen können Sie gute Newsletter für ein paar hundert Dollar im Jahr finden.

Wie Sie Ihr Geld wirklich zusammensetzen lassen

Während die Wall Street den Ruf hat, sachkundig zu sein, Erfolg hat nicht nur damit zu tun, die meisten Informationen zu haben. Die besten Anleger wissen wirklich, wie sie Steuern minimieren und mehr von ihrem Geld behalten können. Sie haben also recherchiert und eine großartige Aktie gefunden – hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Gewinne steigern können.

Möglicherweise haben Sie eine unterbewertete Aktie gefunden, die auf den fairen Wert steigen sollte, und dann verkaufen Sie. Oder Sie jagen nach Compoundern, Aktien, die jahrelang wachsen können, sogar Jahrzehnte. Denken Sie an PayPal, Amazonas, oder Starbucks, zum Beispiel. Es ist ein klassisches Dilemma zwischen Growth und Value Investing.

Aber egal, ob Sie ein Value- oder Growth-Investor sind, Es ist wichtig zu wissen, dass, wenn Sie eine erfolgreiche Investition auf einem steuerpflichtigen Konto verkaufen, Sie haften für steuerpflichtige Gewinne (entweder zu den kurz- oder langfristigen Sätzen). Jedes Mal, wenn Sie eine erfolgreiche Investition verkaufen, Ihr Vermögen wird durch die Kürzung des Steuerbeamten reduziert.

Stattdessen, indem ich nicht verkaufe, Sie werden alle Steuern aufschieben, Das bedeutet, dass das Vermögen Ihnen gehört. Aber Sie vermeiden nicht nur die Steuern, Sie können jedes Jahr auf den vollen Vorsteuerbetrag aufrechnen.

Zum Beispiel, Stellen Sie sich vor, Sie haben 10 US-Dollar investiert, 000 und legte jährlich um 20 Prozent zu, wurde aber gleich zum Jahresende verkauft, mit einem Steuersatz von 20 Prozent. In fünf Jahren würdest du 10 $ werden, 000 in 21, 000, und durchschnittlich etwa 16 Prozent annualisierte Gewinne, da die Regierung jedes Jahr ihre Kürzung nahm.

Aber was wäre, wenn Sie Ihre Aktien während des gesamten Zeitraums halten würden? Sie würden den Gesamtbetrag auf 20 Prozent jährlich aufstocken, 10 $ drehen, 000 in etwas mehr als 24 US-Dollar, 883. Selbst wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt für den Verkauf entschieden haben, Sie würden immer noch einen Nachsteuerbetrag von etwa 21 US-Dollar erzielen. 906 – mehr als im ersten Szenario.

Der Unterschied? Sie haben zu den Gewinnen, auf die Sie im ersten Szenario Steuern zahlen mussten, weitere Gewinne aufgezinst. Tatsächlich indem Sie Ihre Aktien nicht verkaufen, Sie zwingt die Regierung, ihre Steuern aufzuschieben und Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Summe weiter zu erhöhen, Vorsteuerbetrag.

So erhöhen legendäre Anleger ihre Gewinne, wenn es sinnvoll ist. Es geht nicht nur darum, die beste Forschung zu haben, sondern auch die beste zu nutzen, in diesem Fall durch Steuerminimierung.

Endeffekt

Während es leicht zu beklagen ist, dass Wall Street-Profis gegenüber Einzelinvestoren enorme Vorteile haben, sogar die kleinen Jungs haben Möglichkeiten, einige der Techniken der Profis anzuwenden. Und in einigen Fällen, Privatanleger haben sogar Vorteile, die Großanleger nie nutzen können.