Was ist eine Handelsstrategie?

Eine Handelsstrategie ist ein fester Plan für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, der darauf abzielt, eine profitable Rendite aus den Investitionen zu erzielen. Es sollte objektiv sein, konsistent, quantifizierbar, und überprüfbar. Die Strategie basiert auf der FundamentalanalyseFundamental AnalysisIn Rechnungswesen und Finanzen, Die Fundamentalanalyse ist eine Methode zur Bewertung des inneren Wertes eines Wertpapiers durch die Analyse verschiedener makroökonomischer und mikroökonomischer Faktoren. Das ultimative Ziel der Fundamentalanalyse ist es, den inneren Wert eines Wertpapiers zu quantifizieren. oder technische Analyse, damit die unvermeidlichen systemischen Risiken nicht zu katastrophalen Auswirkungen auf Finanzinstrumente führen können. Wenn Sie eine Handelsstrategie erstellen, Händler sollten klare Ziele formulieren, die sie erreichen wollen.

Zusammenfassung

• Eine Handelsstrategie ist ein fester Plan für die Ausführung von Orders an den Märkten, um eine profitable Rendite zu erzielen.
• Eine gute Handelsstrategie sollte konsistent sein, Zielsetzung, quantifizierbar, und überprüfbar.
• Die Handelsstrategie sollte die spezifischen zu handelnden Vermögenswerte umreißen, die Risikobereitschaft des Anlegers, Zeithorizont, und Gesamtziele.

Handelsstrategie erklärt

Eine Handelsstrategie umreißt die finanziellen Ziele des Anlegers, einschließlich Risikotoleranzniveau, langfristigen und kurzfristigen Finanzbedarf, steuerliche Auswirkungen, und ZeithorizontInvestitionshorizontInvestmenthorizont ist ein Begriff, der verwendet wird, um den Zeitraum zu bestimmen, den ein Anleger anstrebt, sein Portfolio zu halten, bevor er seine Wertpapiere gewinnbringend verkauft. Der Anlagehorizont einer Person wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Jedoch, der wichtigste bestimmende Faktor ist oft die Höhe des Risikos des Anlegers. Bevor Sie einen Trade ausführen, ein Investor muss solide Marktforschung zu den aktuellen Markttrends und -mustern durchführen.

Ein Handelsplan legt die Strategien für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten fest, von Anleihen, Aktien, Zukunft, optionsOptions:Calls und PutsEine Option ist ein Derivatkontrakt, der dem Inhaber das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, einen Vermögenswert bis zu einem bestimmten Datum zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen., Vollzeitkräfte, unter anderen Wertpapieren. Wenn Sie eine Handelsstrategie erstellen, ein Investor arbeitet mit einem Broker-Dealer zusammen, um profitable Handelsprodukte auszuwählen und Handelsaktivitäten zu verwalten.

Sobald eine Handelsstrategie erstellt und ausgeführt wurde, Der Händler überwacht die Märkte und verwaltet die Handelspositionen, um sicherzustellen, dass sie mit der ursprünglichen Strategie übereinstimmen. Die Handelsstrategie verfolgt die Risiken, kehrt zurück, und Auswirkungen aktueller Trades auf das Portfolio des Anlegers.

Schlüsselkomponenten einer Handelsstrategie

1. Risikobereitschaft

Risikotoleranz bezieht sich auf den Grad des Risikos, den ein Anleger bei seinen Handelsaktivitäten eingehen möchte. Es bestimmt die Handelsstrategie, die ein Anleger anwenden wird. Während der gesamten Handelsperiode, Die Risikobereitschaft wird sich ändern. Aus diesem Grund, es sollte regelmäßig bewertet werden, insbesondere angesichts finanzieller oder Lebensstiländerungen.

Für kurzfristige Investitionen, Trader sollten zeitbasierte Risikotoleranz berücksichtigen, um eine optimale Handelsstrategie zu entwickeln. Langfristige Investitionen können höhere Risikoniveaus ausgleichen, und Anleger können Handelsmöglichkeiten erkennen, wenn der Markt volatil ist.

Auf der anderen Seite, Eine kurzfristige Anlage kann risikoärmere Anlageklassen tolerieren, die dazu beitragen, Verluste zu vermeiden und Gewinne durch Diversifizierung des Portfolios zu sichern. Die Begrenzung des Risikoengagements auf ein möglichst niedriges Niveau kann Anlegern helfen, ihr Kapital zu sichern und das Ausmaß der Verluste zu begrenzen.

2. Handelsprodukte

Die Entwicklung einer ausgewogenen Handelsstrategie erfordert, dass Anleger den potenziellen Mehrwert für das Portfolio bestimmen. Finanzinstrumente unterscheiden sich in Bezug auf die Handelskomplexität, Risiken, und die Liquidität, die sie bieten.

Zum Beispiel, Handelsoptionen sind komplex, kommen mit einem gewissen risiko, eine vergleichsweise geringere Vorabinvestition erfordern, und bieten mehr Flexibilität als der Handel mit Aktien. Daher, Die Auswahl einer tragfähigen Kombination von Finanzinstrumenten ist eine Voraussetzung für ein optimales Portfolio. Eine häufige Anpassung der Positionen der Anleger ist ebenfalls wichtig, wenn man bedenkt, dass sich die Marktbedingungen häufig ändern.

3. Nutzen Sie die technische Analyse

Die technische Analyse identifiziert Handelsmöglichkeiten und potenzielle Risiken, bevor Sie einen Trade eingehen. Technische Indikatoren wie ein stochastischer Oszillator, Bilanzvolumen, und der Relative Strength IndexRelative Strength Index (RSI)Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Momentum-Oszillatoren. Es wurde ursprünglich von dem berühmten Maschinenbauingenieur, der zum technischen Analytiker wurde, entwickelt. J. Welles Wilder. Der RSI misst sowohl die Geschwindigkeit als auch die Rate der Preisänderung und kann dem Anleger helfen, die Marktbewegungen abzuschätzen und Kauf- und Verkaufssignale für den richtigen Ausübungspreis zu generieren.

Entwicklung einer Handelsstrategie

Technische und fundamentale Handelsstrategien

Die meisten Handelsstrategien basieren entweder auf der technischen Analyse oder der Fundamentalanalyse. und sie werden durch quantifizierbare und überprüfbare Marktinformationen informiert.

Strategien, die sich auf technische Indikatoren stützen, konzentrieren sich in der Regel auf Marktschläge und deren Bewegungen. Ein technischer Indikator wie ein gleitender Durchschnitt, zum Beispiel, kann verwendet werden, um eine Handelsstrategie zu entwickeln, bei der sich ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt unter oder über einem langfristigen gleitenden Durchschnitt überschneidet.

Wie bei technischen Handelsstrategien, fundamentale Handelsstrategien hängen stark von fundamentalen Faktoren ab. Zum Beispiel, Eine Strategie kann auf einer Liste von Kriterien wie Rentabilität und Umsatzwachstum basieren, um eine Reihe von Handelsmöglichkeiten zu generieren.

Quantitative Handelsstrategie

Die Kauf- oder Verkaufsentscheidung der quantitativen Handelsstrategie wird durch die Analyse der vorhandenen Informationen zu einem bestimmten Wertpapier entwickelt. Während die Strategie dem technischen Handel ähnelt, Es enthält eine größere Matrix, wenn es um die Verkaufs- oder Kaufentscheidung geht, verglichen mit dem technischen Handel. Marktineffizienzen werden anhand von Schlüsseldatenpunkten aufgezeigt, wie Preis, Rückschritt, oder Handelskennzahlen.

Besondere Überlegungen

Der Einsatz von Handelsstrategien bei Investitionen soll konsistente Ergebnisse sicherstellen und verhaltensbezogene finanzielle Verzerrungen vermeiden. Händler können sich entscheiden, entweder diskretionären Handel oder automatisierten Handel zu verwenden. Der diskretionäre Handel wird vom Händler ausgeführt, und es erfordert viel Disziplin, da Händler versucht sein können, von der Strategie abzuweichen.

Auf der anderen Seite, Der automatisierte Handel verwendet fortschrittliche Computermodellierungstechniken, um einen Teil oder das gesamte Portfolio des Anlegers zu automatisieren. Im Vergleich zum diskretionären Handel automatisierter Handel gibt Händlern die Oberhand bei der Handelsausführung, und sie wählen zwischen einer konservativen oder aggressiven Handelsmethode.

Zusätzliche Ressourcen

CFI bietet die Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)®-Programmseite - CMSARegistrieren Sie sich beim CMSA®-Programm von CFI und werden Sie zertifizierter Capital Markets &Securities Analyst. Bringen Sie Ihre Karriere mit unseren Zertifizierungsprogrammen und Kursen voran. Zertifizierungsprogramm für diejenigen, die ihre Karriere auf die nächste Stufe heben möchten. Um weiter zu lernen und Ihre Wissensdatenbank weiterzuentwickeln, Bitte erkunden Sie die zusätzlichen relevanten Ressourcen unten:

• Erweiterte technische AnalyseErweiterte technische AnalyseErweiterte technische Analyse beinhaltet in der Regel entweder die Verwendung mehrerer technischer Indikatoren oder eines ziemlich ausgeklügelten (d.h. Komplex) Indikator. "Anspruchsvoll"
• PortfolioplanungPortfolioplanungPortfolioplanung ist der Prozess der strategischen Planung des Aufbaus eines Anlageportfolios. Das Anlageportfolio sollte
• RisikotoleranzRisikotoleranzRisikotoleranz bezieht sich auf die Höhe des Verlustes, den ein Anleger bei einer Anlageentscheidung zu tragen bereit ist. Mehrere Faktoren bestimmen die Höhe der
• Technischer IndikatorTechnischer IndikatorEin technischer Indikator ist ein mathematisches Muster, das aus historischen Daten abgeleitet wird, die von technischen Händlern oder Investoren verwendet werden, um den zukünftigen Preis vorherzusagen