Priorisierung Ihrer CRM-Anforderungen

So priorisieren Sie CRM-Anforderungen während der Auswahl

Wenn Sie Ihre CRM-Anforderungen nicht richtig priorisieren, kann Ihr gesamtes CRM-Projekt ins Wanken geraten. Obwohl dies ein so offensichtlicher Schritt ist, verschieben viele Unternehmen den Prozess der Anforderungserfassung, weil sie ihn für unnötig und zu zeitaufwändig halten. Wenn dies passiert, tauchen später häufig Probleme auf.

Früher fand die Erfassung der Anforderungen nach dem Kauf statt – an diesem Punkt musste der Anbieter versuchen, sein System darauf abzustimmen! Untersuchungen haben gezeigt, dass dies nicht der richtige Weg ist und detaillierte Anforderungen festgelegt werden müssen, bevor Sie sich für einen Anbieter entscheiden.

So priorisieren Sie CRM-Anforderungen basierend auf Ihrem Unternehmen

1. Auswahl der wesentlichen vs. Nice-to-have-Funktionen

Denken Sie an Ihr Unternehmen und was wesentlich ist, sowie an einige der „nice-to-have“-Funktionen. Wenn Sie beispielsweise viel E-Mail-Marketing betreiben, wird dies zu einem wesentlichen Merkmal. E-Mail-Marketing-Software, die sich in Ihr CRM integrieren lässt, kann es Ihnen ermöglichen, Marketingkampagnen erfolgreich durchzuführen und sie alle von einem zentralen Hub aus zu verwalten und zu überwachen. Sie können nicht nur Newsletter und E-Mails versenden, sondern auch überwachen, wie Kunden reagieren. Leads können von Ihrer Website erfasst und in das CRM eingespeist werden, wo sie für Marketingzwecke verwendet werden können.

Unter Berücksichtigung der DSGVO können Sie Opt-in-Zustimmungen auch in einem überprüfbaren Protokoll speichern. Für jede von Ihnen durchgeführte E-Mail-Marketingkampagne können Sie den ROI nachverfolgen.

Zu den Essentials gehören möglicherweise auch die Möglichkeit, Aufgabenerinnerungen für Konten einzurichten, sowie eine Angebotsfunktion, mit der Sie Angebote direkt aus Verkaufschancen erstellen können.

Während dies je nach Art Ihres Unternehmens eine wesentliche Anforderung sein kann, ist die Anpassung des CRM möglicherweise nicht erforderlich. Wenn Sie gut arbeiten können, ohne Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder oder Berichte hinzufügen zu müssen, kann dies an das Ende der Liste gehen. Ein wenig Anpassung kann eine gute Sache sein, aber zahlen Sie nicht für Funktionen und Add-Ons, die Sie möglicherweise nie benötigen oder verwenden.

2. Abwägung Ihrer CRM-Anforderungen

Meistens können Sie Ihre CRM-Anforderungen anhand der Größe Ihres Unternehmens, der Anzahl der Mitarbeiter und der wesentlichen Verfahren und Prozesse abwägen, um die sich das CRM kümmern muss. Achten Sie darauf, dass Ihnen kein System verkauft wird, das voll oder überfüllt ist mit Dingen, die Sie nie brauchen werden.

Denken Sie bei der Erstellung Ihrer Anforderungsliste auch an die Art der Unterstützung, die Sie benötigen. Selbst die kleinsten Unternehmen können von einem hilfreichen, schnellen und im Preis inbegriffenen Kundenservice profitieren.

Blicken Sie auch in die Zukunft. Wenn es wahrscheinlich ist, dass Sie erweitern und andere Mitarbeiter oder Abteilungen hinzufügen werden, berücksichtigen Sie dies mit einem System, das ausreichend mit Ihnen wächst.

3. Die CRM-Anforderungen, ohne die Sie nicht leben können

Es wird natürlich einige Anforderungen geben, ohne die Sie einfach nicht leben können. Ihr gewähltes CRM sollte alles enthalten, was Ihr Vertriebsteam benötigt, um die Kontrolle über Interessenten und Leads zu übernehmen und sie in Verkäufe umzuwandeln. Fügen Sie der Gleichung eine schnelle Suchfunktion, eine einfache Dateneingabe und den Zugriff von allen Geräten wie Telefonen, Tablets und Desktops hinzu, und Sie sind abgesichert.

Indem Sie Ihr CRM-System so einfach wie nötig halten, ohne übermäßig komplex zu werden, sollten Sie alle Ihre Anforderungen abdecken, einschließlich der Verwaltung Ihrer Kunden, der erfolgreichen Verfolgung aller Kundeninteraktionen und der stressfreien Schulung Ihres Teams.

Die sorgfältige Priorisierung der Anforderungen während der Auswahl und nicht danach hält Sie auf Kurs, um die Effizienz Ihres Unternehmens sowie Ihren ROI zu steigern.

Jane Tareen ist Kolumnistin für Discover CRM; Als MBA-qualifizierte Fachkraft ist Jane auf alle Arten von Texten und die Produktion kreativer Inhalte spezialisiert. Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit in der Werbung und im Verlagswesen ist sie auch in der redaktionellen Produktion und im Korrekturlesen tätig.

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