Monatliche Verkaufs-Dashboards:Beispiele, Messwerte &Tipps

Alle Vertriebsteams benötigen Daten, um festzustellen, ob sie ihre monatlichen Verkaufsziele erreichen, und um Vertriebsmitarbeiter zu motivieren, ihre Bemühungen zu verstärken, wenn sie im Rückstand sind. Ein monatliches Verkaufs-Dashboard hilft allen am Verkaufsprozess Beteiligten, den Fortschritt zu verfolgen, darunter Handelsvertreter, Vertriebsleiter und die Marketingabteilung.

Ein gut gestaltetes Dashboard zeigt die Leistung im Verhältnis zu den Key Performance Indicators (KPIs) des Vertriebs in Echtzeit, So sehen Teammitglieder auf einen Blick, ob sie ihre Ziele erreichen. Es kann auch Erinnerungen anzeigen, Kalendertermine und andere Informationen, die Vertriebsmitarbeiter für ihre Arbeit benötigen.

Was ist ein monatliches Verkaufs-Dashboard?

Ein monatliches Vertriebs-Dashboard ist eine visuelle Darstellung der aktuellen Vertriebsdaten, die für einen Vertriebsmitarbeiter relevant sind. Verkaufsleiter, Geschäftsführung oder Marketingabteilung. Vertriebsmitarbeiter können Informationen im Allgemeinen schneller aufnehmen, wenn sie visuell auf einer einzigen Seite präsentiert werden, anstatt Rohdaten oder lange Berichte durchsuchen zu müssen. Über ein Dashboard können Vertriebsteams mit monatlichen Zielen schnell eine Momentaufnahme des aktuellen Fortschritts anzeigen, Trends erkennen und Metriken mit den Vormonaten vergleichen.

Monatliche Vertriebs-Dashboards beziehen in der Regel Daten aus CRM- und ERP-Systemen, unter anderen Datenquellen. Die angezeigten Informationen können je nach Rolle variieren und sogar für jede Person individuell angepasst werden. Beispielsweise, Ein Vertriebsmitarbeiter für die Westküste verfügt möglicherweise über einen Abschnitt seines Dashboards, in dem der Gesamtumsatz und die durchschnittliche Geschäftsgröße in seinem Gebiet angezeigt werden.

Was verfolgt ein monatliches Verkaufs-Dashboard?

Abgesehen von der Verfolgung der Anzahl der Verkäufe pro Monat, Ein monatliches Verkaufs-Dashboard kann eine Vielzahl von Metriken enthalten, die für jeden Benutzer relevant sind. Einige Dashboards zeigen möglicherweise die Änderungen jeder Metrik im Vergleich zu den Vormonaten oder Jahresdurchschnitten an. Zu den häufigeren Metriken gehören:

• Monatsumsatz. Diese Zahlen können aufgegliedert werden, um das von Neukunden gewonnene Display-Geschäft, Verlängerungen und neue Umsätze mit bestehenden Kunden.
• Kunden. Unternehmen können nachverfolgen, wie viele neue Kunden sich angemeldet haben und wie viele nicht mehr Kunden sind. sowie die Änderung von Monat zu Monat (Abwanderungsrate).
• Deal-Pipeline. Vertriebsteams können diese Kennzahl einbeziehen, um die Anzahl potenzieller Kunden anzuzeigen, den Durchschnittswert jedes Geschäfts und den Gesamtwert. Es kann auch die Anzahl und den Wert der Deals in jeder Phase der Verkaufspipeline anzeigen. Dies kann die Prognose verbessern, indem das Potenzial für den Abschluss von Verkäufen in den aktuellen und zukünftigen Monaten identifiziert wird.

Warum ist ein monatliches Verkaufs-Dashboard wichtig?

Vertriebsmitarbeiter mussten schon immer wissen, ob sie ihre Quoten erreichen, und Vertriebsleiter müssen in der Lage sein, Teammitglieder zu stupsen, wenn sie sinkende Zahlen sehen. Ein monatliches Vertriebs-Dashboard, das mit relevanten Informationen gefüllt ist, kann sowohl Vertriebsmitarbeitern als auch ihren Managern helfen, zu verstehen, wo sie in Bezug auf die Erreichung der Vertriebsziele stehen. Vertriebsmitarbeiter können potenzielle Geschäftschancen leicht erkennen und auf den Abschluss von Geschäften hinarbeiten oder die Konten überprüfen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Wer verwendet ein monatliches Verkaufs-Dashboard?

Obwohl Vertriebsmitarbeiter und ihre Manager in der Regel die Hauptnutzer der monatlichen Vertriebs-Dashboards sind, Diese Dashboards können auch für andere Personen innerhalb der Organisation wertvoll sein – insbesondere wenn sie an die Bedürfnisse jedes Benutzers angepasst sind. Marketingteams können die Dashboard-Daten verwenden, um Verkaufsinformationen mit Marketingkampagnen zu korrelieren, zum Beispiel. Nachzuverfolgen, welche Produkte verkauft werden, kann Marketingfachleuten helfen, herauszufinden, wo sie zusätzliches Marketingmaterial benötigen. damit sie externe Inhalte erstellen können, Verkaufsunterlagen oder andere Begleitmaterialien, die den Vertriebsmitarbeitern helfen, Leads zu pflegen.

Führungskräfte verwenden monatliche Vertriebs-Dashboards, um den Fortschritt des Unternehmens in Richtung seiner Umsatzziele zu verstehen. Wenn das Dashboard die nach Produktlinien aufgeschlüsselten Verkäufe enthält, Es kann Führungskräften helfen, potenzielle produktbezogene Probleme oder Wettbewerbsbedrohungen zu erkennen und strategische Entscheidungen zu treffen, um darauf zu reagieren, indem sie Entwicklungs- oder Marketingressourcen anpassen.

Was sind die Vorteile eines monatlichen Verkaufs-Dashboards?

Monatliche Vertriebs-Dashboards können eine Reihe von Vorteilen für verschiedene Rollen innerhalb des Unternehmens bieten. Neben der Überwachung und Förderung des Gesamtumsatzes, Ein Dashboard ermöglicht es dem Unternehmen, den Erfolg von Marketingkampagnen zu messen und den Erfolg bestimmter Produkte im Auge zu behalten. Beispielsweise:

• Vertriebsmitarbeiter können schnell sehen, wie sie ihre Leistung erbringen und worauf sie ihre Bemühungen konzentrieren müssen, um ihre Vertriebsziele zu erreichen. Die Teammitglieder können entscheiden, welche Interessenten sie verfolgen oder auf welche Produktlinie sie sich konzentrieren müssen.
• Ein Vertriebsleiter kann den Fortschritt seines gesamten Teams verfolgen. Sie können auch feststellen, wer die Leistungsträger sind und wer möglicherweise mehr Aufmerksamkeit oder Schulung benötigt.
• Marketingabteilungen können sehen, welche Kampagnen und Taktiken die qualifiziertesten Leads und die meisten Verkäufe generieren.

Wichtigste Funktionen des monatlichen Verkaufs-Dashboards

Ein monatliches Verkaufs-Dashboard sollte es jedem Benutzer ermöglichen, schnell die aktuellen Informationen zu erhalten, die er benötigt, und einen Drilldown für weitere Details durchzuführen. Falls benötigt. Außerdem sollte es schnell und einfach einzurichten sein. Hier sind einige der wichtigsten Merkmale, auf die Sie in einem Dashboard achten sollten:

• Rollenbasierte Dashboards. Nicht jeder muss die gleichen KPIs anzeigen. Auf verschiedene Rollen zugeschnittene Dashboards ermöglichen es jedem Benutzer, die monatlichen Verkaufsdaten anzuzeigen, die für seine Arbeit am wichtigsten sind. Beispielsweise, ein Vertriebsmitarbeiter kann über einen Dashboard-Bereich verfügen, der der Anzeige offener Opportunities und des Fortschritts im Hinblick auf sein monatliches Kontingent gewidmet ist. während das Dashboard einer Führungskraft einen umfassenden Überblick über die Umsatz- und Umsatzprognose anzeigen kann.
• Anpassung. Es kann wertvoll sein, Benutzern zu ermöglichen, Dashboards an ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen. Ein Vertriebsmitarbeiter möchte möglicherweise seinen Fortschritt im Vergleich zu den Verkaufsquoten oben auf seinem monatlichen Verkaufs-Dashboard anzeigen. während ein anderer es vorzieht, sich auf die Pipeline von Verkaufsinteressenten zu konzentrieren.
• Visualisierungsmöglichkeiten. Visualisierungen machen es Benutzern leicht, Daten für die Entscheidungsfindung zu verstehen und zu nutzen. Dashboards sollten Daten auf unterschiedliche Weise darstellen, um den Anforderungen der Organisation und einzelner Benutzer gerecht zu werden. Beispielsweise, Ein Vertriebsmitarbeiter sollte sofort erkennen können, dass er sein Umsatzziel zu 90 % erreicht hat, und dieses Wissen dann nutzen, um zu entscheiden, welche Konten er ansprechen soll.
• Integration mit Geschäftssystemen. Es ist wichtig, dass wichtige Geschäftssysteme, die typischerweise ERP- und CRM-Software-Suiten umfassen, Daten in das Dashboard einspeisen. Die Integration stellt sicher, dass Dashboards die aktuellsten und genauesten Informationen anzeigen. Führende Software-Suiten umfassen vorgefertigte Dashboards, die Echtzeitinformationen aus einer Datenbank abrufen können, um den Fortschritt anhand von KPIs zu verfolgen.
• IT-Kontrollen. Diese Kontrollen, zusammen mit Prüfpfaden, stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Benutzer vertrauliche oder sensible Daten einsehen können.

So richten Sie ein monatliches Verkaufs-Dashboard ein

Eine der großen Fragen, die sich Unternehmen zu Beginn stellen können, lautet:„Wie erstelle ich ein Vertriebs-Dashboard?“ Während der spezifische Einrichtungsprozess je nach verwendeter Software variiert, die grundlegenden Schritte bleiben gleich:

1. Wählen Sie die zu verfolgenden Verkaufskennzahlen aus. Bevor Sie ein Dashboard erstellen, Es ist wichtig, die einzubeziehenden KPIs zu identifizieren. Das hängt davon ab, welche Metriken für das Unternehmen am wichtigsten und für die Nutzer relevant sind. Das Unternehmen möchte möglicherweise, dass das Dashboard Daten anzeigt, die den Fortschritt im Hinblick auf bestimmte Ziele anzeigen, wie die Steigerung der monatlichen Verkaufszahlen um 10 %.
2. Identifizieren Sie die Quelle der Daten. Wenn Sie die mit Ihrer Software-Suite bereitgestellten Dashboards verwenden, Dies kann ein einfacher Prozess sein, bei dem Sie KPIs importieren oder benutzerfreundliche Tools verwenden, um andere KPIs zu erstellen, die Ihr Unternehmen benötigt. Unternehmen, die ein separates Tool verwenden, müssen möglicherweise Application Programming Interfaces (APIs) verwenden, um das Dashboard mit den CRM- und ERP-Systemen zu verbinden oder sogar Daten manuell einzugeben.
3. Identifizieren Sie die Benutzer. Bestimmen Sie, wer das monatliche Verkaufs-Dashboard verwendet und wie es verwendet wird. Vertriebsmitarbeiter können das Dashboard täglich verwenden, um zu sehen, wie nah sie ihren Zielen sind. Auf der anderen Seite, Eine Führungskraft kann das Dashboard ein paar Mal im Monat überprüfen, um zu sehen, ob sie die Strategie anpassen muss. Unternehmen sollten auch berücksichtigen, welche Geräte verwendet werden, um das monatliche Verkaufs-Dashboard anzuzeigen. Dashboards können auf Desktop- und Mobilgeräten sehr unterschiedlich angezeigt werden.
4. Wählen Sie eine Dashboard-Software. Ihr CRM-System kann Standard-, vorgefertigte Dashboards für verschiedene Rollen innerhalb der Organisation, In diesem Fall können Sie monatliche Dashboards erstellen, indem Sie diese Dashboards einfach an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Wenn nicht, Möglicherweise müssen Sie eine separate Datenanalyse- und Visualisierungssoftware auswählen, die sich in Ihre vorhandenen Systeme integrieren lässt.
5. Formatieren Sie das Dashboard. Entscheiden Sie, wie die Daten am besten angezeigt werden. Die Software ermöglicht Ihnen in der Regel die Auswahl aus Optionen wie Balkendiagrammen, Kreisdiagramme und Liniendiagramme. Einige Dashboards ermöglichen es Ihnen möglicherweise, aktuelle Informationen einfach mit Verkaufszielen oder historischen Daten zu vergleichen.

Beispiel für ein monatliches Verkaufs-Dashboard

Die Abbildung unten zeigt das monatliche Verkaufs-Dashboard für einen Vertriebsmitarbeiter. Es zeigt monatlich wichtige Kennzahlen sowie Erinnerungen an, Kalendertermine und andere Informationen, die der Mitarbeiter für seine Arbeit benötigt. Es überwacht Opportunities in jeder Phase der Pipeline des Vertriebsmitarbeiters, Vergleich mit den Verkäufen des Vormonats, neue Möglichkeiten, offene Angebote und Leads. Vertriebsmitarbeiter können jeden KPI aufschlüsseln, um die Details anzuzeigen. wie die Interaktionen des Vertriebsmitarbeiters mit jedem Kunden. Das Dashboard stellt einige Daten visuell als Diagramme dar, damit Benutzer schnell die neuesten Trends erkennen können, und andere Informationen in Tabellen für eine genauere Ansicht.

KPIs und Metriken für das monatliche Vertriebs-Dashboard

Bevor Sie ein Dashboard erstellen, Unternehmen müssen eine klare Vorstellung davon haben, wie sie den Erfolg messen. Das Dashboard sollte dann die Metriken enthalten, die den Fortschritt im Hinblick auf diese festgelegten Ziele am besten quantifizieren. Neben der Darstellung der aktuellen Monatsdaten für jeden KPI, es kann sinnvoll sein, Vergleiche mit früheren Perioden anzustellen. Einige der KPIs, die üblicherweise in einem monatlichen Verkaufs-Dashboard präsentiert werden, umfassen:

• Umsatz nach Regionen. Dieser KPI zeigt Vertriebsleitern und Führungskräften, in welchen Regionen eines Landes oder der Welt die meisten Umsätze erzielt werden und wo sie ihre Strategien möglicherweise ändern oder ihre Bemühungen verstärken möchten.
• Verkauf pro Tag. Das Dashboard kann den Gesamtumsatz oder die Anzahl der Deals pro Tag anzeigen, und es kann nützlich sein, die täglichen Trends im Verlauf eines Monats grafisch darzustellen.
• Umsatz pro Monat. Zusätzlich zur Gesamtsumme des aktuellen Monats das Dashboard kann ein Umsatzwachstum im Vergleich zu den Vormonaten anzeigen. Unternehmen, die Produkte auf Abonnementbasis verkaufen, einschließlich Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter, verwenden häufig den monatlich wiederkehrenden Umsatz (MRR) als primäres Maß für den Umsatz. MRR ist die gesamte monatliche Einnahmequelle von Neu- und Bestandskunden.
• Neue Konten. Dieser KPI kann Unternehmen dabei helfen, festzustellen, wie effektiv das Vertriebsteam bei der Erschließung neuer Geschäfte ist.
• Neue MRR. Dies misst insbesondere den Abonnementumsatz von Neukunden, statt Bestandskunden.
• Erweiterung MRR. Dies sind zusätzliche Einnahmen, die von bestehenden Kunden generiert werden. Für einige Unternehmen, dies ist eine bedeutende Einnahmequelle. Expansions-MRR können dadurch generiert werden, dass Kunden zusätzliche Produkte und Dienstleistungen oder Premium-Versionen der Angebote des Unternehmens kaufen.
• Retention-KPIs. Diese messen, wie effektiv das Unternehmen seine bestehenden Kunden halten kann. Die Kundenbindung kann gemessen werden, indem die monatlichen Umsatzänderungen aus bestehenden Abonnements verfolgt werden oder indem überwacht wird, ob Kunden von einem Monat zum nächsten weiterhin bei dem Unternehmen bestellen. Kundenbindungs-KPIs sind wichtig, da es im Allgemeinen weniger kostet, Kunden zu halten, als neue zu gewinnen.

Verfolgen monatlicher Verkäufe mit Software

Ein integriertes CRM-System erleichtert Unternehmen die Verfolgung der monatlichen Umsätze auf einem Dashboard. Die Tools zur Vertriebsautomatisierung (SFA) in NetSuite CRM umfassen integrierte Dashboards, die Schlüsselrollen innerhalb des Unternehmens unterstützen, Vertriebsmitarbeitern helfen, Vertriebsleiter und andere Stakeholder treffen schnelle Entscheidungen auf Basis aktueller Informationen. Dashboards können angepasst werden, um viele beliebte KPIs schnell hinzuzufügen. Unternehmen können die Software auch verwenden, um geschäftsspezifische KPIs zu erstellen und zu integrieren.

Und das ist nur ein Teil der Fähigkeiten von NetSuite CRM. Die Software bietet einen vollständigen Überblick über die Interaktionen des Unternehmens mit Kunden und Interessenten, Verfolgen Sie jegliche Kommunikation mit ihnen an einem Ort und helfen Sie dabei, mehr Leads in Verkäufe umzuwandeln und Upselling-Möglichkeiten zu nutzen. Dieses System kann zu einer wichtigen Ressource für Vertriebsteams werden und ihnen helfen, den Lead-to-Cash-Prozess zu beschleunigen.

Ein monatliches Vertriebs-Dashboard kann ein leistungsstarkes Werkzeug sein, um den Umsatz zu steigern und sicherzustellen, dass Vertriebsteams ihre Ziele erreichen. Durch die Erfassung von Vertriebs-KPIs in Echtzeit und deren grafische Darstellung, Das Dashboard ermöglicht es den Teammitgliedern, auf einen Blick zu sehen, ob der Vertrieb die Ziele erreicht. Ein monatliches Vertriebs-Dashboard hilft Vertriebsmitarbeitern und Managern, den Fortschritt zu verfolgen, aufkommende Probleme erkennen und sich auf das Erreichen der Verkaufsziele konzentrieren.

Häufig gestellte Fragen zum monatlichen Verkaufs-Dashboard

Was sollte ein Vertriebs-Dashboard beinhalten?

Ein Vertriebs-Dashboard sollte die Metriken und KPIs enthalten, die das Unternehmen verwendet, um den Verkaufserfolg zu messen. Die angezeigten KPIs können je nach Rolle des Benutzers variieren; zum Beispiel, ein Vertriebsmitarbeiter möchte möglicherweise seine offenen Opportunities und Fortschritte in Richtung des Kontingents sehen, während ein Manager möglicherweise an der Gesamtleistung und den Prognosen des Vertriebsteams interessiert ist. Das Dashboard soll Daten in Echtzeit darstellen, damit das Team immer Zugriff auf die aktuellsten Informationen hat.

Was sind die wichtigsten KPIs des Vertriebs?

KPIs variieren je nach Organisation, einschließlich seines Geschäftsmodells, Industrie, Reifestadium und andere Faktoren. Einige der am häufigsten verwendeten KPIs sind monatliche Verkaufsgewinne nach Umsatz, monatlich wiederkehrender Umsatz (MRR), MRR von Neu- und Bestandskunden, und Fortschritte in Richtung Verkaufsquote.

Wie schreibt man einen monatlichen Verkaufsbericht?

Im Vergleich zu herkömmlichen Verkaufsberichten Dashboards können eine viel schnellere und einfachere Möglichkeit bieten, zusammenfassende monatliche Verkaufsdaten anzuzeigen, da sie die wichtigsten Verkaufsstatistiken visuell und in Echtzeit darstellen. Führende CRM-Software ermöglicht es Benutzern auch, die im Dashboard angezeigten Daten zu durchsuchen, um detaillierte Verkaufsberichte zu erstellen.