Die besten inversen und Short-ETFs – das sollten Sie vor dem Kauf wissen

Inverse Exchange Traded Funds (ETFs) werden häufig von konträren Händlern verwendet, die vom Wertverlust einer Anlageklasse profitieren möchten. wie ein Index. Diese riskanten Investitionen, auch als Short-ETFs bekannt, kann für erfahrene Marktprofis wertvoll sein, da eine erhöhte Volatilität kurzfristige Möglichkeiten zum Ein- und Aussteigen von Positionen bietet. Jedoch, Während diese Investitionen potenziell lukrativ sein können, sie sind definitiv nicht jedermanns Sache.

Abhängig von Ihrer finanziellen Situation und Risikobereitschaft gibt es verschiedene Strategien für den Handel mit inversen ETFs. Zum Beispiel, Einige Händler verwenden Short-ETFs, um sich gegen fallende Kurse in anderen Positionen abzusichern. So, wenn eine Position sinkt, der andere erhebt sich, die möglichen Verluste zu begrenzen.

Anleger sollten beachten, dass inverse Short-ETFs täglich zurückgesetzt werden. So, sie länger als einen Tag zu halten, könnte die potenziellen Verluste noch verstärken.

Ihr Niveau an Finanzkenntnissen und Ihr Engagement für Ihre Investitionen sind wichtige Faktoren, die Sie sorgfältig berücksichtigen sollten. Auch erfahrene Trader fangen oft klein an und haben eine Exit-Strategie. Der Schlüssel ist, an Ihrem Plan festzuhalten und zu wissen, wann Sie aus einer Verlustposition schließen müssen.

Im Folgenden stellen wir einige der beliebtesten Short-ETFs vor. das Konzept des Leerverkaufs und des gehebelten Handels erklären, und diskutieren Sie einige wichtige Überlegungen, die Sie beachten sollten, wenn Sie über den Kauf eines inversen ETF nachdenken.

Top inverse ETFs

Die folgenden inversen ETFs, auch als Short-ETFs bekannt, gehören zu den meistgehandelten.

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)

SQQQ bietet dreimal täglich ein nach unten gehebeltes Engagement im technologielastigen Nasdaq 100-Index. Dieser ETF richtet sich an Trader mit einer bärischen kurzfristigen Einschätzung von Large-Cap-Technologietiteln.

Fondsemittent:ProShares

Kostenquote:0,95 Prozent

Durchschnittliches Tagesvolumen:~70 Millionen Aktien

Verwaltetes Vermögen:~1,75 Milliarden US-Dollar

ProShares Short Ultrashort S&P500 (SDS)

SDS bietet zweimal täglich ein gehebeltes Verlustrisiko gegenüber dem S&P 500-Index. Dieser ETF richtet sich an Trader mit einer bärischen kurzfristigen Einschätzung von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in allen Sektoren.

Fondsemittent:ProShares

Kostenquote:0,91 Prozent

Durchschnittliches Tagesvolumen:~16 Millionen Aktien

Verwaltetes Vermögen:~609 Millionen US-Dollar

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Aktien (SOXS)

SOXS bietet dreimal täglich ein gehebeltes Verlustrisiko in einem Index von Unternehmen, die in der Entwicklung und Herstellung von Halbleitern tätig sind. Dieser ETF richtet sich an Trader mit einem bärischen kurzfristigen Ausblick auf die Halbleiterindustrie.

Fondsemittent:Rafferty Asset Management

Kostenquote:1,11 Prozent

Durchschnittliches Tagesvolumen:~8,2 Millionen Aktien

Verwaltetes Vermögen:~126 Millionen US-Dollar

Direxion Daily Small Cap Bear 3X-Aktien (TZA)

TZA bietet dreimal täglich ein gehebeltes Abwärtsengagement im Small-Cap Russell 2000 Index. Dieser ETF richtet sich an Trader mit einem bärischen kurzfristigen Ausblick auf die US-Wirtschaft.

Fondsemittent:Rafferty Asset Management

Kostenquote:1,10 Prozent

Durchschnittliches Tagesvolumen:~8,2 Millionen Aktien

Verwaltetes Vermögen:~357 Millionen US-Dollar

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT)

TBT bietet zweimal täglich ein gehebeltes Downside-Exposure im Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index. Dieser ETF wurde für Trader entwickelt, die eine gehebelte Wette auf steigende Zinsen abschließen möchten.

Fondsemittent:ProShares

Kostenquote:0,92 Prozent

Durchschnittliches Tagesvolumen:~3,9 Millionen Aktien

Verwaltetes Vermögen:~1,5 Milliarden US-Dollar

Was ist Leerverkauf?

Leerverkäufe sind eine Anlagestrategie, die von Händlern verwendet wird, um auf den Preisverfall eines Vermögenswerts zu spekulieren.

Bei Leerverkäufen, Händler leihen sich einen Vermögenswert, um ihn an andere Marktteilnehmer zu verkaufen. Ziel ist es, den Vermögenswert zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, an den ursprünglichen Kreditgeber zurückgeben, und stecke die Differenz ein. Jedoch, wenn der Vermögenspreis steigt, Händler sind am Haken, um es zu einem höheren Preis zurückzukaufen.

Leerverkäufe sind eine riskante Strategie, da der Preis eines Vermögenswerts im Wesentlichen ins Unendliche steigen kann.

Zum Beispiel, wenn Sie die Aktien eines Unternehmens für 10 US-Dollar kaufen und das Unternehmen Insolvenz anmeldet, Ihr potenzieller Verlust beträgt 10 US-Dollar. Jedoch, Wenn Sie die gleiche Aktie leerverkaufen, und das Unternehmen wird übernommen, wodurch die Aktien auf 300 USD springen, Ihr potenzieller Verlust ist exponentiell größer, da Sie verpflichtet sind, die Aktie zurückzukaufen und an den Kreditgeber zurückzugeben.

Das Konzept des Leerverkaufs gewann Anfang dieses Jahres an Bekanntheit, als die Aktien von GameStop (GME) innerhalb weniger Tage von etwa 40 USD auf fast 400 USD sprangen, als Leerverkäufer aus ihren Positionen gedrängt wurden.

Was sind gehebelte Leerverkäufe?

Leveraged Short Selling ermöglicht es Händlern, Schulden zu nutzen, um ihre Kaufkraft zu erhöhen. Mit den zusätzlichen Mitteln Händler kaufen häufig Futures und andere Finanzderivate, um an den Aktien- oder Rentenmärkten zu spekulieren.

Durch das Eingehen zusätzlicher Risiken, Händler versuchen, übergroße Renditen zu erzielen.

Leveraged Trading wird auch als Margin Trading bezeichnet. Die Strategie kann riskant sein, da diese Wetten oft zu übergroßen Verlusten werden, wenn ein Trade schief geht. Plus, Händler müssen das geliehene Geld zusammen mit allen Transaktionsgebühren zurückzahlen.

Abgesehen von diesen Faktoren, Händler müssen kurzfristige Kapitalertragsteuern zahlen, vor allem dann, wenn sich die Vermögenswerte auf einem steuerpflichtigen Konto befinden. Zusätzlich, Mit dem Handel auf Margin und Leerverkäufen sind mehrere Gebühren verbunden.

Wie Trader gehebelte Short-ETFs verwenden

Bei gehebelten Short-ETFs Händler zielen darauf ab, die Anlagerenditen zu erhöhen. Stellen Sie sich gehebelte ETFs als ETFs auf Steroiden vor.

Zum Beispiel, der ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) verwendet Swaps und Futures, um das Dreifache der inversen täglichen Performance des Nasdaq 100 Index zu erzielen. So, konzeptionell, wenn der Nasdaq 100 um 1 Prozent gefallen ist, dieser Short-ETF könnte um 3 Prozent zulegen. Es hängt alles von der Art der verwendeten Hebelwirkung ab und davon, wie sie mit den Nachrichten verbunden ist, die die Bewegung verursachen.

Das mag zwar verlockend klingen, aber potenzielle Verluste können ebenso ausgeprägt sein. Finanzderivate, wie andere exotische Marktprodukte, reagieren unterschiedlich auf negative Nachrichten. Verwenden Sie das obige hypothetische Beispiel, wenn der Nasdaq um 2 Prozent steigt, ein gehebelter Short-ETF könnte um rund 6 Prozent einbrechen, abhängig von den verwendeten Basiswerten.

So kaufen Sie inverse/short-ETFs

Es gibt viele ETF-Screening-Tools, einschließlich der von den meisten Maklerfirmen bereitgestellten. Während Faktoren wie Verwaltungsgebühren und die tägliche Handelsleistung wichtige Überlegungen sind, Sie sollten den Prospekt des Fonds gründlich prüfen.

Wenn Sie Ihre Optionen eingrenzen, Die wichtigsten zu berücksichtigenden Merkmale sind:

Hebelkraft: Diese Metrik wird durch eine Ziffer gefolgt von dem Buchstaben „x“ gekennzeichnet. So, ein Fonds wie der Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) bietet die dreifache Performance des S&P 500 Index. Zusätzlich, die gehebelte erwartete Rendite ist für einen einzigen Tag, nicht kumulativ über die Zeit.

Kostenquoten und Gebühren: Im Vergleich zu herkömmlichen Fonds Short-ETFs sind mit höheren Gebühren verbunden. Denken Sie daran, dass sich diese Kosten summieren können, Vergleichen Sie also Äpfel mit Äpfeln und lesen Sie das Kleingedruckte.

Handelsvolumen: Je liquider ein Fonds ist, desto einfacher wird es zu kaufen und zu verkaufen. Sehen Sie sich an, wie das durchschnittliche Handelsvolumen im Vergleich zu ähnlichen ETFs abschneidet.

Fondsperformance: Zahlen lügen nicht. Während Ihrer Recherche, Werfen Sie einen Blick auf die tägliche Performance eines Fonds. Aber erinnere dich, diese Fonds sind nicht als Buy-and-Hold-Strategie gedacht.

Verwaltetes Vermögen (AUM): Viele Anleger nutzen diese Zahl als Vertrauensbeweis, um das Engagement anderer Anleger für einen bestimmten ETF zu bewerten. Zusammen mit AUM-Zahlen, Es kann hilfreich sein, die Langlebigkeit des Fonds zu überprüfen.

Fondsemittent: Marken sind mächtig. Und das ist im ETF-Bereich nicht anders. Einige Anleger fühlen sich wohl, nur mit großen Vermögensverwaltern zu investieren. während andere den Wert in Neuankömmlingen sehen. Entscheiden Sie, was für Sie und Ihre finanziellen Bedürfnisse am besten ist.

Verwenden Sie diese Kriterien als Ausgangspunkt für weitere Recherchen. Zum Beispiel, Einige Trader finden es hilfreich, die tägliche Performance von inversen/short-ETFs zu studieren, bevor sie Geld einsetzen.