Was ist ein Jahresumsatz?

Der Jahresumsatz ist ein Maß für die jährliche Handelsaktivität eines Fonds. Es ist ein Prozentsatz, der verwendet wird, um zu zeigen, wie viele Beteiligungen ein Investmentfondsein Investmentfonds ist ein Pool von Geldern, die von vielen Anlegern gesammelt werden, um in Aktien zu investieren Fesseln, oder andere Wertpapiere. Investmentfonds befinden sich im Besitz einer Gruppe von Anlegern und werden von Fachleuten verwaltet. Informieren Sie sich über die verschiedenen Fondsarten, wie sie arbeiten, und Vorteile und Kompromisse einer Investition in diese oder Exchange Traded Funds (ETF) wurden innerhalb des Jahres ersetzt.

Im Wesentlichen, der Jahresumsatz hilft, den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren innerhalb eines Investmentfonds oder ETF-Portfolios aufzuzeigen. Wenn ein Investmentfonds oder börsengehandelter FondsExchange Traded Fund (ETF)Ein Exchange Traded Fund (ETF) ist ein beliebtes Anlageinstrument, bei dem Portfolios flexibler und über eine breite Palette aller verfügbaren Anlageklassen diversifiziert werden können. Erfahren Sie mehr über verschiedene Arten von ETFs, indem Sie diesen Leitfaden lesen. verkauft oder kauft, die jährliche Umschlagshäufigkeit des Fonds wird steigen.

Wenn es höher ist, dann wird der Fonds aktiver gemanagt. Auf der anderen Seite, wenn der Jahresumsatz gering ist, daraus kann geschlossen werden, dass der Fonds passiv verwaltet wird.

Zusammenfassung

• Der Jahresumsatz ist ein Maß zur Beschreibung der jährlichen Handelsaktivität eines Fonds – Käufe und Verkäufe von Wertpapieren jährlich.
• Es kann niedrig oder hoch sein, je nachdem, wie der Investmentfonds oder ETF verwaltet wird – aktiv verwaltet oder passiv verwaltet.
• Um die Umschlagshäufigkeit zu berechnen, dividieren Sie die Menge der neu gekauften Wertpapiere und die Menge der verkauften Wertpapiere durch das Gesamtvermögen, das innerhalb des Investmentfonds oder des ETF verwaltet wird. Sie gibt einen prozentualen Betrag an und kann verwendet werden, um den jährlichen Umsatz eines Fonds zu beschreiben.

Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs)

Investmentfonds können als offene Investmentfonds erklärt werden, die von Finanzprofis verwaltet werden. Geld wird von einer Vielzahl von Anlegern gebündelt und für den Kauf von Wertpapieren verwendet, wie Aktien oder Anleihen. Es ist für einige Anleger aufgrund des professionellen Managements attraktiv, Diversifikationsfaktor, und niedrige Preise.

Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine Art Investmentfonds, der Wertpapiere wie Aktien oder Rohstoffe umfasst, aber an einer Börse gehandelt wird. Ähnlich wie bei Investmentfonds ETFs sind für Anleger attraktiv wegen geringer Kosten, sondern auch ihre steuerliche Effizienz.

Die Hauptunterschiede zwischen ETFs und Investmentfonds liegen in ihren Kosten, Besteuerung, und Handel. Da ETFs an einer Börse gehandelt werden, sie unterliegen in der Regel Gebühren wie Maklerprovisionen.

Jedoch, ETFs, im Allgemeinen, sind dafür bekannt, dass sie insgesamt niedrigere Kosten bieten als Investmentfonds. ETFs gelten auch als steuereffizienter, da sie nicht von den Inhabern selbst eingelöst werden, und sie verkaufen ihre Aktien an der BörseBörseDie Börse bezieht sich auf öffentliche Märkte, die für die Ausgabe existieren, Kauf und Verkauf von Aktien, die an einer Börse oder im Freiverkehr gehandelt werden. Aktien, auch als Aktien bekannt, Anteilsbesitz an einem Unternehmen darstellen.

Berechnung der Umsatzquote

Um die Umschlagshäufigkeit zu berechnen, dividieren Sie die Menge der neu gekauften Wertpapiere und die Menge der verkauften Wertpapiere durch das Gesamtvermögen, das innerhalb des Investmentfonds oder des ETF verwaltet wird. Sie gibt Ihnen einen prozentualen Betrag an und kann verwendet werden, um den jährlichen Umsatz eines Fonds zu beschreiben. Der mathematische Ausdruck ist unten angegeben:

Wenn das Verhältnis 100 % anzeigt, Dies bedeutet, dass alle Positionen innerhalb des ETF oder Investmentfonds im letzten Jahr gekauft und verkauft wurden. Bei einem geringen Umsatzanteil, man kann eine Hold-Strategie ableiten.

Gesamt, Die Berechnung der Umschlagshäufigkeit wird das Ausmaß der Veränderungen des Fondsbestands im vergangenen Jahr aufzeigen.

Warum ist der Jahresumsatz wichtig?

Der Jahresumsatz ist aus mehreren Gründen wichtig. Dies ist für potenzielle und aktuelle Anleger wichtig, da sie prüfen sollten, ob der Fonds, in den sie investieren, aktiv oder passiv verwaltet wird. Die Ermittlung der jährlichen Umschlagshäufigkeit hilft, dies herauszufinden.

Anleger müssen den Jahresumsatz analysieren, um sicherzustellen, dass sie die zusätzlichen Kosten verstehen, die entstehen, wenn:zum Beispiel, der Fonds wird aktiv verwaltet. Zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit zusätzlichen Transaktionskosten, wie Maklergebühren, Auswirkungen auf die Gesamtanlagerendite eines Anlegers haben.

Außerdem, ein höherer Jahresumsatz kann zu negativen steuerlichen Auswirkungen führen. Wenn es zusätzliche profitable Trades gibt, es wird mehr zu versteuerndes Einkommen geben.

Gesamt, die Hauptbedeutung für den Jahresumsatz besteht in der Möglichkeit höherer Kosten durch Besteuerung und zunehmendem Handel, die sich auf die Gesamtanlagerendite auswirken können, abhängig von der Situation des Anlegers und dessen, wonach er sucht.

Jahresumsatz – Beispiel

Ein Investmentfonds investiert in 200 Aktien. Das ganze Jahr 2020, 150 davon werden ersetzt. Daraus ergibt sich eine jährliche Fluktuationsquote von 75 %. Es ist ein hoher Umsatz für einen Investmentfonds und kann, deshalb, als aktiver gemanagter Fonds definiert werden.

Verwandte Lektüre

CFI ist der offizielle Anbieter der globalen Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™-Programmseite - CBCAGet die CBCA™-Zertifizierung von CFI und wird ein Commercial Banking &Credit Analyst. Melden Sie sich an und fördern Sie Ihre Karriere mit unseren Zertifizierungsprogrammen und -kursen. Zertifizierungsprogramm, entwickelt, um jedem zu helfen, ein erstklassiger Finanzanalyst zu werden. Um Ihre Karriere weiter voranzutreiben, die folgenden zusätzlichen Ressourcen werden nützlich sein:

• AnlagemethodenAnlagemethodenDieser Leitfaden und die Übersicht über die Anlagemethoden skizzieren die wichtigsten Möglichkeiten von Anlegern, Geld zu verdienen und Risiken an den Kapitalmärkten zu managen. Eine Anlage ist jeder Vermögenswert oder jedes Instrument, das mit der Absicht gekauft wird, es zu einem späteren Zeitpunkt zu einem höheren Preis als dem Kaufpreis zu verkaufen (Kapitalgewinne), oder in der Hoffnung, dass der Vermögenswert direkt Einnahmen (wie Mieteinnahmen oder Dividenden) einbringt.
• Wertpapierhandel Wertpapierhandel Wertpapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen gekauft werden, um einen kurzfristigen Gewinn zu erzielen. Die Wertpapiere werden innerhalb der Branche des Unternehmens ausgegeben,
• Offene vs. geschlossene InvestmentfondsOffene vs. geschlossene InvestmentfondsViele Anleger betrachten offene vs. geschlossene Investmentfonds als ähnlich, da beide Investmentfonds ihnen eine kostengünstige Möglichkeit bieten, Kapital zu bündeln und
• VermögensumschlagsquoteVermögensumschlagsquoteDie Vermögensumschlagsquote, auch als Total Asset Turnover Ratio bekannt, misst die Effizienz, mit der ein Unternehmen seine Vermögenswerte einsetzt, um Umsätze zu erzielen. Ein Unternehmen mit einer hohen Umschlagshäufigkeit arbeitet effizienter als Wettbewerber mit einer niedrigeren Quote.