So berechnen Sie den Portfoliowert

Jede Investition, die es wert ist, sie zu besitzen, ist es wert, zu lernen, wie man sie misst. Während Broker verpflichtet sind, Ihnen eine monatliche Abrechnung zu senden, die Ihren aktuellen Portfoliowert enthält, Es ist wichtig, diese Zahl mit eigenen Berechnungen überprüfen zu können. Sie können eine vom IRS empfohlene Methode verwenden. Es wird als Mark-to-Market bezeichnet und beinhaltet das Multiplizieren des aktuellen Aktienkurses der Aktie mit der Anzahl der gehaltenen Aktien und die Summierung dieser Werte zu einem Gesamtportfoliowert.

Schritt 1

Bestimmen Sie den aktuellen Wert jeder Aktie in Ihrem Portfolio. Nehmen wir an, Sie besitzen ein Portfolio mit zwei Aktien:Aktie A kostet 10 USD pro Aktie, Aktie B kostet 12 US-Dollar pro Aktie.

Schritt 2

Bestimmen Sie die Anzahl der Aktien jeder Aktie, die Sie besitzen. Nehmen wir an, du besitzt 1 000 Aktien der Aktie A und 100 Aktien der Aktie B.

Schritt 3

Multiplizieren Sie den aktuellen Kurs mit der Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien, um den aktuellen Marktwert jeder Aktie in Ihrem Portfolio zu ermitteln. Aktie A hat einen Marktwert von 10 USD, 000 (1, 000 * $10) und Aktie B hat einen Marktwert von $1, 200 (12 $ * 100).

Schritt 4

Summieren Sie beide Beträge zum Gesamtmarktwert. Der Betrag beträgt 10 US-Dollar, 000 + 1 $, 200 =11,00 $ 200. Dies ist der Gesamtwert Ihres Portfolios.