So berechnen Sie die YTD-Annualisierung

Die Annualisierung von Year-to-Date (YTD)-Daten ermöglicht es Ihnen, die aktuelle Leistung über verschiedene Zeiträume zu vergleichen. Zum Beispiel, wenn Ihr Portfolio in den ersten fünf Monaten des Jahres um 4 Prozent gestiegen ist, Es ist schwer zu sagen, ob es auf dem richtigen Weg ist, die Rendite von 10 Prozent zu übertreffen, die Sie im Vorjahr erzielt haben. Wenn Sie Leistungskennzahlen in einen jährlichen Prozentsatz umwandeln, können Sie einen aussagekräftigeren Gesamtvergleich durchführen.

Folgen Sie der Formel

Um Daten zu annualisieren, dividiere den aktuellen Wert durch den anfänglichen Investitionswert. Dann, Erhöhen Sie das Ergebnis auf 12 geteilt durch die Anzahl der verstrichenen Monate. Dritter, subtrahiere 1. Viertens, mit 100 multiplizieren. Beispiel:Sagen Sie, dass Ihr Portfolio 1 USD wert war, 000 zu Beginn des Jahres und es ist 1 $ wert, 040 fünf Monate später, Ende Mai. 1 $ teilen, 040 von $1, 000, um 1,04 zu erhalten. Dann, 1.04 auf 12/5 erhöhen, oder 2.4., Macht 1,0987 zu bekommen. Dritter, Subtrahiere 1 von 1,0987, um 0,0987 zu erhalten. Vierte, multiplizieren Sie mit 100, um Ihre annualisierte Rendite von 9,87 Prozent zu ermitteln.