Was ist die Fidelity Advantage-Klasse?

Treue Investitionen, der Investmentfonds-Riese, bietet Kostenerleichterungen für große Investitionen. Die Advantage Class ist ein Programm, das die Kosten im Gegenzug für hohe Investitionsminimum reduziert. Viele der individuellen und institutionellen Investmentfonds von Fidelity bieten die Advantage-Klasse an.

Details variieren je nach Fonds

Die Vorteile und Anforderungen der Advantage-Klasse unterscheiden sich zwischen den verschiedenen auf dem Fidelity-Index basierenden Investmentfonds. einschließlich der kostengünstigen Spartan Funds. Die spartanischen Indexfonds, die bereits geringere Kostenquoten aufweisen, benötige 10 $, 000 Mindestanlage für Anteile der Advantage-Klasse, und bestimmte andere nicht spartanische Indexfonds erfordern 2 USD, 500 Anlage für diese Aktienklasse. Die Reduzierung der Kostenquote variiert, sie sind aber in der Regel bis zu etwa 60 Prozent niedriger als die Ausgaben für reguläre Aktien, als Anteile der Anlegerklasse bekannt. Zum Beispiel, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, die Nettokostenquote für die Anteile der Anlegerklasse des Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund betrug 0,23 Prozent und die Mindestanlage betrug 2 US-Dollar, 500. Im Gegensatz dazu die Anteile der Advantage-Klasse des Fonds wurden mit 0,09 Prozent berechnet und erforderten 10 USD, 000 mindestens. Die Aktien der Advantage Institutional Class erforderten eine Mindestanlage von 100 Millionen US-Dollar und boten noch niedrigere Nettokostenquoten.