Vorhersage von Marktbewegungen von Aktieninvestoren insgesamt

EIN Aktieninvestor verwendet insgesamt mehrere oder verknüpfte Konten, um die Art und Weise zu bestimmen, in der sich der Markt bewegt. Dieser Prozess, die verschiedene Arten von Investmentfonds innerhalb einer Fondsfamilie verwendet, wird verwendet, um einem Anleger bei der Auswahl von Anlagen zu helfen, die darauf ausgerichtet sind, ein festgelegtes Anlageziel zu erreichen oder eine gewünschte Rendite zu erzielen.

Die Vermögensallokation und -diversifikation zielt darauf ab, die Gewinne für einen Anleger zu maximieren und gleichzeitig die mit der Anlage verbundenen Risiken zu minimieren. Obwohl es möglich ist, Verluste bei einer Investition zu reduzieren, die damit verbundenen risiken können nicht ausgeschlossen werden. Der Ausgleich von Anteilen zwischen Fonds und die Zusammenfassung der Konten ermöglicht es Anlegern, Marktbewegungen vorherzusagen.

Die Schritte, die erforderlich sind, um Fondsanteile zu aggregieren und Marktbewegungen vorherzusagen, umfassen die Platzierung von Fonds in derselben Fondsfamilie, sie zu verknüpfen und die Wertentwicklung der Fonds im Zeitverlauf im Verhältnis zum Markt zu überwachen.

Schritt 1:Eine Fondsinvestition tätigen

Der erste Schritt bei der Aggregation von Fondsanteilen besteht darin, eine Anlageauswahl innerhalb einer Fondsfamilie zu treffen. Investmentfonds oder Investmentgesellschaftsanteile bieten eine breite Palette von Fondsoptionen, die das gesamte Spektrum der Anlage, einschließlich Geldmarkt, Renten- und Aktienfonds. Die Aufteilung Ihrer Anlagen auf diese verschiedenen Fonds in einem angemessenen Verhältnis hilft Ihnen, Ihr Gesamtanlagerisiko zu minimieren.

Dieser Aggregationsprozess wird als Asset Allocation bezeichnet. Da das Verhalten von Anleihen dem von Aktien und Bargeld entgegengesetzt ist, Es ist leicht zu bestimmen, wie sich das Portfolio insgesamt im Verhältnis zum Markt verhält.

Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios im Verhältnis zum Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass das Portfolio so volatil wie der Markt ist. Ein Beta von 2 bedeutet, dass das Portfolio doppelt so volatil ist und ein Beta nahe 0 bedeutet, dass das Portfolio weniger volatil ist. Diese Kennzahlen helfen Ihnen, die Gesamtbewegung des Marktes vorherzusagen.

Schritt 2:Fondskonten verknüpfen

Nachdem die Fondsauswahl getroffen wurde, Verknüpfen Sie die Konten innerhalb der Fondsfamilie. Auf diese Weise können Sie die relative Volatilität bestimmen. Die Fondsfamilie kann Ihnen das Beta-Ranking für Ihr aggregiertes Konto zur Verfügung stellen (dieses selbst zu berechnen ist ein komplexer Vorgang, der den Rahmen dieses Artikels sprengen würde).

Schritt 3:Überwachung der Fondsperformance

Überwachen Sie die Performance oder das Beta des Fonds im Verhältnis zum Markt und nehmen Sie Anpassungen vor, um Ihre Rentabilität zu maximieren. Ein Portfolio mit einem aggregierten Beta, das doppelt so volatil ist wie der Markt, bedeutet, dass Sie den Anteil von Aktienfonds im Verhältnis zu Anleihen anpassen müssen. Ein Beta 2 bedeutet, dass die Zinsen steigen und die Aktienkurse fallen.

Abschluss

Die Vorhersage des Marktes ist keine exakte Wissenschaft, da andere Faktoren zu berücksichtigen sind. Die Aggregation der Anteile auf Ihren Fondskonten, um ihre relative Marktvolatilität zu bestimmen, ist eine Methode, die Ihnen einen Einblick in Ihre Anlagen geben kann.