Legg Masons LVHD:Mehr Einkommen,

Low- und Minimum-Volatility-Fonds werden immer dann beliebt, wenn die Nerven reißen, wie während der nahen Baisse von 2018. Angesichts eines potenziell brennbaren US-Wahlzyklus, 2020 schien ein wahrscheinlicher Kandidat für ein Wiederaufleben in geringem Umfang zu sein, und der Ausbruch des Coronavirus hat es gebremst, verunsicherte Anleger kopfüber in diese Fonds treiben.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (Symbol LVHD) ist einer der wenigen Low-Volk-Fonds, der auf Bestände abzielt, die nicht nur stabiler als der Gesamtmarkt sind, sondern auch überdurchschnittliche Erträge erzielen. Der Fonds beginnt mit einem Bildschirm von 3, 000 US-Aktien, auf profitable Unternehmen mit nachhaltigen Dividendenrenditen zu konzentrieren. Die Aktien werden dann basierend auf der Kurs- und Gewinnvolatilität bewertet. Keine Aktie darf zum Zeitpunkt der vierteljährlichen Neugewichtung des ETF 2,5% des Vermögens übersteigen; kein Sektor darf 25 % des Vermögens übersteigen.

Kiplingers persönliche Finanzen

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Die 80 aktuellen Positionen des ETF sind stark in Versorgern, Immobilienaktien und Konsumgüter, die zusammen 56 % des Vermögens ausmachen. Top-Bestände mit großzügigen Dividenden, wie Duke Energy (DUK), geben dem ETF eine Rendite von 3,3%, weit über der Rendite von 1,9% des 500-Aktienindex von Standard &Poor’s und der der meisten traditionellen US-Fonds mit niedrigem Volumen.

Der ETF ist seit seiner Einführung im Jahr 2015 hinter dem Markt zurückgeblieben – nicht überraschend, aufgrund seiner Präferenz für ruhigere Bestände, vor allem während eines tosenden Bullenmarktes. Aber der ETF ist nicht darauf ausgelegt, den Markt über lange Bullenstrecken zu übertreffen – er ist viel besser für Abschwünge geeignet. wie im vierten Quartal 2018, als er den Index um 8,1 Prozentpunkte schlug.