10 fantastische Fonds mit unterschiedlicher Führung

Getty Images

• Fondskategorie: Mid-Cap-Mischung
• Verwaltetes Vermögen: 202,6 Millionen US-Dollar
• Kosten: 0,87 %

Das Vier-Manager-Team auf der T. Rowe Price QM US Small &Mid-Cap Core Equity Fund (TQSMX, 20,07 $ ist ein Beispiel für Vielfalt bei der Arbeit.

Der Fonds wird gemeinsam von Prashant Jeyaganesh verwaltet, Vidya Kadiyam, Navneesh Malhan und Sudhir Nanda, die zusammen über 55 Jahre Branchenerfahrung verfügen. Kadiyam und Malhan sind jüngste Neuzugänge im Team. aber Jeyaganesh und Nanda leiten es seit 2017.

"Da ich in verschiedenen Berufen und in zwei Ländern gearbeitet habe, kann ich die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. ", sagt Nanda. Er ist in Indien aufgewachsen und hat seine Bachelor- und Masterausbildung abgeschlossen. wo es viele verschiedene Subkulturen und über 20 gesprochene Sprachen gibt. Als Ergebnis, er sagt, er habe auch "ein gewisses Maß an Verständnis für verschiedene Kulturen und kann mit verschiedenen Gruppen von Menschen arbeiten".

Jeyaganesh, Wer ist indischer Abstammung, stimmt zu:Sein kultureller Hintergrund und sein Ingenieurstudium haben ihm geholfen, andere Sichtweisen als Portfoliomanager zu verstehen.

Das Team verfolgt einen quantitativen Managementansatz – daher das QM im Namen – indem es intern entwickelte Modelle verwendet, um Aktien für das Portfolio zu identifizieren. Diese Modelle betonen Bewertungskennzahlen, gefolgt von Rentabilität, Ertragsqualität und Kapitalallokation. Dies macht ihn zu einem wirklich aktiv verwalteten Fonds, kein Index-Tracker, die Nettokostenquote bleibt jedoch mit 0,87 % unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe.

Nanda verwaltet auch den QM Global Equity Fund (TQGEX) und den QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Letzterer hat es auf unsere Liste der besten Investmentfonds mit niedrigen Gebühren geschafft.

Erfahren Sie mehr über TQSMX auf der Anbieterseite von T. Rowe Price.

3 von 10

Fidelity Equity Income Fund

Getty Images

• Fondskategorie: Großer Wert
• Verwaltetes Vermögen: 7,9 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 0,60%

Die Investition in Value-Aktien ist per Definition eine konträre Strategie; eine, die es erfordert, Wert zu sehen, wo andere dies nicht tun.

Als solche, Es ist eine Strategie, die darauf beruht, sich mit Unbehagen wohl zu fühlen, " sagt Ramona Persaud, Portfoliomanager für die Fidelity Equity Income Fund (FEQIX, 70,59 USD) und den Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Und nur wenige Menschen sind so geschickt im Umgang mit Beschwerden wie diejenigen, die wissen, was es heißt, sich als Außenseiter zu fühlen.

Sie sagt, ihre "differenzierte Perspektive als Frau, Minderheit, (und) Mutter mit Migrationshintergrund" hat ihr geholfen, Unterschiede und das damit verbundene Unbehagen zu akzeptieren. " Sie sagt.

Persaud verwaltet FEQIX seit 2011. Der Fonds investiert hauptsächlich in Large-Cap-Value-Aktien mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften, ohne das Potenzial für Kapitalzuwachs zu vernachlässigen.

Morningstar-Stratege Robby Greengold schreibt den Bronze-Status des Fonds dem geschickten Management von Persaud zu. bemerkt, dass sie "nach preiswerten, strategisch gut positionierte Unternehmen, deren reichlicher freier Cashflow Dividendenzahlungen unterstützen oder steigern kann."

Erfahren Sie mehr über FEQIX auf der Website des Fidelity-Anbieters.

4 von 10

RBC Global Opportunities Fund

Getty Images

• Fondskategorie: Wachstum großer Aktien
• Verwaltetes Vermögen: 375,6 Millionen US-Dollar
• Kosten: 1,00%

Habib Subjally, Senior Portfolio Manager und Head of Global Equities bei RBC Global Asset Management (UK) Limited, hat einen recht abwechslungsreichen Hintergrund. Seine Mutter wurde in Afrika geboren, sein Vater in Indien und er in Pakistan. Anschließend ging er in Dubai zur Schule, bevor er die Universität in Großbritannien besuchte. wo er jetzt den RBC Global Opportunities Fund verwaltet.

Er sagt, sein vielfältiger Hintergrund habe ihn dazu ermutigt, "aufgeschlossener gegenüber erfolgreichen Investitionen in verschiedenen Formen und Größen" zu sein. Es hat ihm auch eine Wertschätzung für die positiven Auswirkungen gegeben, die Unternehmen auf ihre Gemeinden und die Umwelt haben können. etwas, wonach er bei der Auswahl von Investitionen sucht RBC Global Opportunities Fund (RGPAX, 21,14 $).

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in globale Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen investiert, Marktanteil und Managementteams und betonen dabei ESG-Faktoren.

"Nicht unähnlich der Führung eines Unternehmens, Wir glauben, dass der Schlüssel zum erfolgreichen Management eines Anlageportfolios darin besteht, das richtige Team zu haben, Kultur und Zweck, ", sagt Subjally. "Kultur ist entscheidend, um aus einer Sammlung von qualifizierten Einzelpersonen ein starkes Team zu machen, das ihren Anlageprozess konsequent umsetzen kann. Hindernisse überwinden und kontinuierliche Verbesserung und intellektuelle Demut priorisieren."

Erfahren Sie mehr über RGPAX auf der RBC Global Anbieterseite.

5 von 10

BlackRock Technology Opportunities Fund

Getty Images

• Fondskategorie: Technologie
• Verwaltetes Vermögen: 8,2 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 1,18%

Die BlackRock Technology Opportunities Fund (BGSAX, 62,87 $) wird von Tony Kim verwaltet, der 2013 das Ruder übernahm.

Er ist außerdem Leiter des Technologieaktienteams bei BlackRock und hat über zwei Jahrzehnte damit verbracht, den Technologiesektor zu analysieren. Es ist Kims "spezialisierte Erfahrung, " das verschafft dem Fonds seinen Vorteil, laut Morningstar-Analyst Tom Nations.

Kim verfolgt einen dekonstruktionistischen Ansatz, indem er den Technologiesektor in eine Themenkarte segmentiert, wie Software, Hardware und Internet. Mit dieser Strategie kann er etwa 1 überwachen. 300 Firmen.

Davon, er baut ein Portfolio von rund 100 Unternehmen auf. Er hält ein weitaus geringeres Gewicht in Tech-Giganten wie Apple (AAPL) und Microsoft (MSFT) als die meisten Benchmarks – jeder macht weniger als 4% des Portfolios aus – eine Strategie, die in jeder anderen Hand ein Verlustspiel sein könnte.

Aber Kims scharfes Auge hat BGSAX weit vor seiner Benchmark gehalten. der MSCI All Country World Information Technology Index, und der Durchschnitt der Morningstar Technology-Sektorkategorie.

Erfahren Sie mehr über BGSAX auf der BlackRock-Anbieterseite.

6 von 10

Ariel-Fonds

Getty Images

• Fondskategorie: Mid-Cap-Wert
• Verwaltetes Vermögen: 3,2 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 1,04%

Angeführt von Co-CEOs John Rogers, Jr. und Mellody Hobson, Ariel Investments ist eine Säule der Vielfalt in der weißgetünchten Finanzbranche.

Das Engagement des Unternehmens für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion können durch die so genannten drei Ps definiert werden:Menschen, Einkauf und Philanthropie. Ariel Investments fördert die Vielfalt innerhalb des Unternehmens, sowie außerhalb davon, durch die Schaffung vertraglicher Beziehungen mit Unternehmen im Besitz von Minderheiten und philanthropische Beiträge an Organisationen, die die Bürgerrechte fördern, öffentliche Bildung, kultureller Ausdruck und gemeinschaftliches Wohlergehen.

Das Unternehmen bietet fünf Investmentfonds an, einschließlich seines Flaggschiffs Ariel-Fonds (ARGFX, 84,75 $), für die Rogers der Lead Manager ist. Er konzentriert sich auf unterbewertete Unternehmen, die nach Ansicht der Manager ein starkes Wachstumspotenzial haben.

Die Bereitschaft von Rogers, nach unten geschlagenen Aktien nachzugehen, kann zu Volatilität führen, bemerkt Morningstar-Analyst Adam Sabban. Das gesagt, Sabban merkt an, dass Rogers ein Talent dafür hat, in schwierigen Märkten gute Wetten zu tätigen. wie die Entscheidung, Reiseaktien Vail Resorts (MTN) und das Dentalbedarfsunternehmen Envista Holdings (NVST) während des pandemiebedingten Rückgangs im März 2020 zu kaufen. Seitdem haben sich die Aktien leicht übertroffen, mit MTN mehr als verdoppelt und NVST fast vervierfacht. Das Team hatte während der Finanzkrise 2008 einen ähnlichen Erfolg bei der Aktienauswahl.

Erfahren Sie mehr über ARGFX auf der Anbieterseite von Ariel Investments.

7 von 10

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Getty Images

• Fondskategorie: Diversifizierte Schwellenländer
• Verwaltetes Vermögen: 59,1 Millionen US-Dollar
• Kosten: 0,49%

Wenn Sie Frauen dabei unterstützen möchten, Barrieren in der Finanzindustrie zu überwinden, folge Perth Tolle.

Die ehemalige Private Wealth Advisor bei Fidelity Investments ließ sich von ihren Erfahrungen aus dem Leben und Arbeiten in Peking und Hongkong inspirieren, um die Beziehung zwischen Freiheit und Märkten zu erforschen.

Dies führte sie dazu, die Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM, 33,84 USD), um in Märkte zu investieren, die persönliche und wirtschaftliche Freiheiten fördern und schützen.

Der Fonds startet mit einem investierbaren Universum von 26 Schwellenländern. Anschließend werden potenzielle Bestandteile für 76 quantitative Metriken bewertet, die sich auf die persönlichen und wirtschaftlichen Freiheiten auswirken. wie Religionsfreiheit, ein Fehlen von Menschenhandel und einer soliden Geldpolitik. Diese Daten werden vom Fraser Institute bereitgestellt, Cato-Institut und Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

Das aktuelle Portfolio des Fonds besteht aus 100 Beteiligungen, mit den Technologienamen Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) und Samsung Electronics derzeit an den Spitzenplätzen (jeweils rund 7% der Gewichtung von FRDM).

Der Freedom 100 Emerging Markets ETF wurde von ETF.com zum besten neuen internationalen/globalen Aktien-ETF für 2019 gekürt.

Erfahren Sie mehr über FRDM auf der Website des Freedom ETFs-Anbieters.

8 von 10

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Getty Images

• Fondskategorie: Kleines Wachstum
• Verwaltetes Vermögen: 2,1 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 1,02%

Angeführt von Portfoliomanager Morgen Peck, das Fidelity Stock Selector Small Cap Funds (FDSCX, 35,42 USD) ein starkes Portfoliomanagement-Team und ein starker Anlageprozess bringen ihm ein silbernes Abzeichen von Morningstar ein. Peck wird von Eirene Kontopoulos begleitet, Shadman Riaz und Patrick Venanzi bei der Verwaltung des Fonds.

"Mein Anlageprozess konzentriert sich darauf, in Small-Cap-Unternehmen zu investieren, die überdurchschnittliche Qualitätsmerkmale aufweisen und zu angemessenen Bewertungen gehandelt werden. " sagt Peck. "Im Laufe der Zeit Dies war der beste Ort, um im Small-Cap-Universum nach Ideen zu fischen, um eine Outperformance zu erzielen."

Jedoch, diese Outperformance kann um den Preis einer höheren Volatilität gehen.

Wie Morningstar feststellt, "der Fonds tendiert zu minderwertigen Aktien, Unternehmen mit höherer finanzieller Hebelwirkung und geringerer Rentabilität, “, was sich in Bullenmärkten auszahlen könnte.

Eine stärkere Diversifizierung des Portfolios als die seiner Mitbewerber könnte dazu beitragen, diese Risiken zu mindern.

Erfahren Sie mehr über FDSCX auf der Website des Fidelity-Anbieters.

9 von 10

Renaissance-IPO-ETF

Getty Images

• Fondskategorie: Mid-Cap-Wachstum
• Verwaltetes Vermögen: 647,8 Millionen US-Dollar
• Kosten: 0,60%

Wollten Sie schon immer in Börsengänge (IPOs) investieren, wissen aber nicht, wie oder welchen Sie kaufen sollen? Das ist das Problem, das Renaissance Capital für Investoren zu lösen versucht. Das Leitbild des Unternehmens ist es, Investoren zu helfen, Börsengänge aufzudecken und davon zu profitieren.

Viele Indizes können Jahre brauchen, um neue Unternehmen vollständig abzubilden. nach Kathleen Smith, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Renaissance Capital. Smith ist auch Vorsitzender des Trusts, der die IPO ETF verwaltet. Zum Beispiel, es dauerte fast zwei Jahre, bis der S&P 500 Index Facebook (FB) in seinen Reihen willkommen hieß.

Die Renaissance-IPO-ETF (IPO, 64,80 USD) ist ein Korb von neu börsennotierten Unternehmen, die an US-Märkten notiert sind und noch nicht vollständig in den wichtigsten Benchmark-Indizes vertreten sind. Schmied sagt. Zusammen mit Smith im Vorstand, der Fonds selbst wird von Tiffany Ng verwaltet, Vice President von Renaissance Capital und Co-Head of Equity Research des Unternehmens.

IPO erhält vier Sterne und ein Gold-Abzeichen von Morningstar. Beachten Sie jedoch, dass dieser Fonds – wie jedes IPO-Investment – ​​nichts für schwache Nerven ist. Es kann volatil sein und ist nicht diversifiziert, mit nur 72 Beteiligungen und 52 % des Portfolios in den Top 10.

Das gesagt, Wenn Sie die Höhen und Tiefen ertragen können, Sie werden wahrscheinlich keinen kostengünstigeren ETF für IPO-Investitionen finden.

Erfahren Sie mehr über IPO auf der Website des Renaissance-Anbieters.

10 von 10

Vanguard Treasury Geldmarktfonds

Getty Images

• Fondskategorie: Geldmarktsteuerpflichtig
• Verwaltetes Vermögen: 36,2 Milliarden US-Dollar
• Kosten: 0,09 %

Sie können Diversität sogar mit Ihren bargeldähnlichen Positionen unterstützen.

Die Abteilung für steuerpflichtige Geldmärkte von Vanguard wird vom Senior Portfolio Manager Nafis Smith geleitet. Er verwaltet Fonds wie die Vanguard Treasury Geldmarktfonds (VUSXX, 1,00 $), welcher, indem sie hauptsächlich in kurzfristige US-Staatsanleihen investieren, ist eine der konservativsten Anlageoptionen von Vanguard.

"Geldmarktfonds spielen in Kundenportfolios eine unglaublich wichtige Rolle, insbesondere diejenigen, die einen Kapitalerhalt für kurzfristigen Sparbedarf oder Notreserven suchen, " sagt Schmied.

Staatliche Geldmarktfonds sind eine gute Option für kurzfristige Sparziele, da sie bei minimalem Zusatzrisiko einen höheren Zinssatz als reines Bargeld bieten können.

Erfahren Sie mehr über VUSXX auf der Vanguard-Anbieterseite.