Wie man in Rohstoffmärkte investiert

Es gibt mehr als einen Einstiegsweg, wenn man sich auf dem Rohstoffmarkt engagieren möchte. Positionen können über viele alternative Routen aufgebaut werden. In diesem Artikel werden wir uns einige dieser Routen sowie deren Vor- und Nachteile ansehen.

Physischer Kauf

Der physische Kauf der Rohstoffe ist der direkteste und offensichtlichste Weg, um in die Rohstoffmärkte zu investieren. Das bedeutet, wenn Sie in Gold investieren möchten, Sie nehmen einfach Gold in Besitz und verkaufen es, wenn die Preise steigen. Jedoch, Dieser Anlageansatz unterliegt mehreren Einschränkungen.

• Zuerst, Für direkte Käufe ist viel Kapital erforderlich. Märkte bieten eine Hebelwirkung, die bei Direktkäufen nicht verfügbar ist.

• Zweitens, Rohstoffe wie Uran und Rohöl sind nicht sicher in Besitz zu nehmen. Sie brauchen Experten, die wissen, wie man diese Güter lagert und verwertet.

• Drittens, Es wäre nicht ratsam, große Mengen Mais oder Fleisch anzunehmen, da diese Waren verderblich sind und schnell entsorgt werden müssen.

Aus diesem Grund nehmen nur sehr wenige Anleger die zugrunde liegenden Rohstoffe tatsächlich in Besitz. Die meisten Verträge werden in bar abgerechnet. In dem seltenen Fall, dass die Lieferung tatsächlich abgenommen wird, es wird in der Regel von Unternehmen eingenommen, die die gegebene Ware kommerziell verwenden.

Aktienmärkte

Die Aktienmärkte bieten Anlegern auch die Möglichkeit, ein Hintertür-Engagement in Rohstoffen einzugehen. Denn wenn eine Person Aktien von Unternehmen wie Exxon oder Starbucks kauft, sie gehen ein enormes Engagement in dem zugrunde liegenden Rohstoff ein. Dies liegt daran, dass das Geschäft des Unternehmens mehr oder weniger vollständig mit dem Geschäft der Ware verflochten ist. Auch viele Unternehmen, die beispielsweise Pipelines für den Öltransport herstellen, sind vollständig vom Rohstoffmarkt abhängig. Somit, solche Unternehmen handeln theoretisch an den Aktienmärkten. Jedoch, tatsächlich sind sie stärker von den Handelsaktivitäten an den Rohstoffmärkten betroffen. Die folgenden Unternehmen bieten in der Regel Möglichkeiten für einen Hintertüreinstieg in den Rohstoffmarkt.

• Bergbauunternehmen: Einige Bergbauunternehmen sind auf ein einzelnes Metall spezialisiert, während andere Unternehmen auf ein Portfolio von Metallen spezialisiert sind. Je nachdem, in welche Metalle ein Anleger ein Engagement wünscht, sie können ein Unternehmen auf Null stellen. Die Renditen dieser Unternehmen korrelieren stark mit den Renditen der zugrunde liegenden Rohstoffe.

• Energieunternehmen: Energieunternehmen können auch unterschiedlich stark exponiert sein. Zum Beispiel, Unternehmen wie Exxon können an jeder Phase des Extraktionsprozesses beteiligt sein, während andere Unternehmen wie Schlumberger diese Unternehmen möglicherweise nur beliefern. Es gibt andere Unternehmen, die sich nur mit dem Transport oder der Vermarktung solcher Produkte befassen und auch diese zum Aufbau einer Position nutzen können.

• Dienstprogramme: Strom- und Versorgungsunternehmen bieten auch ein Engagement in Rohstoffen. Diese Industrien sind stark von Preisbewegungen bei Rohstoffen wie Kohle betroffen.

Spezialfonds

Es gibt viele spezialisierte Fonds, die den Rohstoffmarkt verfolgen und dem Anleger die Möglichkeit bieten, seine Mittel anzulegen. Zum Beispiel gibt es Investmentfonds, die mit dem alleinigen Zweck gegründet wurden, in Rohstoffe zu investieren. Dies bietet Anlegern, die selbst keine Erfahrung im Rohstoffhandel haben, die Möglichkeit, an den Märkten erfolgreich zu sein.

Es gibt sogar einige Hedgefonds, die nur geschaffen wurden, um in Rohstoffe zu investieren. Jedoch, diese Investitionen sind in der Regel sehr riskant und stehen dem durchschnittlichen Anleger oft nicht zur Verfügung.

Ebenfalls, viele Indizes wurden erstellt. Diese Indizes setzen sich aus mehreren c Rohstoffen zusammen. Dies bedeutet, dass die von ihnen angebotene Rendite auch aus mehreren Rohstoffen besteht! Deswegen, selbst wenn eine Person einen einzelnen Anteil eines solchen Fonds kauft, Sie haben den Vorteil, in ein gut diversifiziertes Portfolio einzukaufen. Oft, das von diesen Fonds angesammelte Geld wird nicht direkt in die zugrunde liegenden Rohstoffe investiert. Es kann verwendet werden, um andere Rohstoffe zu kaufen, jedoch wird die Rendite dieser Rohstoffe normalerweise nachgeahmt.

Futures

Futures-Märkte ermöglichen es Händlern auch, Rohstoffe effektiv zu nutzen, um entweder ihre bestehenden Positionen abzusichern oder neue Positionen aufzubauen. Betrachten Sie zum Beispiel den Fall einer Fluggesellschaft. Sie sind sich bewusst, dass sie in den kommenden Monaten eine gewisse Menge an Kerosin benötigen werden. Diese Menge lässt sich in der Regel genau vorhersagen. Jedoch, Der Preis für Kerosin ist extrem volatil. Wenn die Fluggesellschaft den Treibstoffpreis für ihren Verbrauch festlegen möchte, es kann einen Futures-Kontrakt auf den Märkten kaufen. Daher werden sie sicher sein, was sie für Treibstoff ausgeben werden, unabhängig von den Launen des Marktes.

Zur selben Zeit, es könnte einen Händler geben, der den Kontrakt verkauft. Er/sie ist möglicherweise der Meinung, dass der Preis des Kerosins in Zukunft sinken wird und verkauft den Vertrag daher in der Hoffnung, etwas Geld zu verdienen. Ebenfalls, Es ist sehr wichtig zu beachten, dass weder die Fluggesellschaft noch der Händler den gesamten Transaktionsbetrag angeben müssen. Eine kleine Marge kann verwendet werden, um das Risiko einer massiven Transaktion abzusichern. Der Terminmarkt bietet ein hohes Maß an Hebelwirkung und ist daher der Favorit der Spekulanten.

Anleger können daher auf verschiedene Weise in Rohstoffe investieren. Jeder dieser Wege hat seine eigenen Vor- und Nachteile.