FAANGS? Das ist so 2016:Jetzt dreht sich alles um BATS,

SEHEN, und MVPs

Vor ein oder zwei Jahrzehnten Sie könnten die Marktperformance und die Anlegerstimmung im Auge behalten, indem Sie einfach einige wichtige Indizes und vielleicht einige S&P-500-Sektoren verfolgen. Das ist vielleicht nicht mehr gut genug.

In den letzten paar Jahren, Der Fokus verlagerte sich weg vom Wald hin zu den Bäumen. Eine aufstrebende Handvoll kleinerer Aktienkörbe, die einige der am genauesten beobachteten Unternehmensnamen enthalten, kann wohl als Barometer für den Markt dienen, Anleger- und Wirtschaftsstimmung besser als die klobigen großen Indizes.

Glücklicherweise, Die neuen Körbe haben einprägsame Namen, die sie sich leicht merken lassen.

Einer von ihnen, selbstverständlich, ist die „FAANG“-Gruppe. Es sei denn, Sie befinden sich seit etwa 2012 im Winterschlaf, Sie haben wahrscheinlich schon von diesem bekannten Aktienkorb gehört. Es besteht aus Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apfel (AAPL), Netflix (NFLX), und Alphabet (GOOGL).

FAANG wurde Mitte der 2010er Jahre zu einem Schlagwort, als Technologieaktien enorme Gewinne verzeichneten und den größten Teil des Marktes überholten. Diese fünf Aktien hatten so viel Einfluss (mit 28 % der Marktkapitalisierung des S&P 500 Ende 2018, laut Forbes), dass Analysten für sie den Namen „FAANG“ geprägt haben, und die New Yorker Börse hat sogar einen „FAANG“-Index, den Sie verfolgen können.

An vielen Tagen im Zeitraum 2016-2018, Sie könnten ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie sich der Markt entwickelt, wenn Sie sich diese fünf Aktien ansehen, als wohl auf andere Weise. Wo sie hingegangen sind, der Markt folgte oft.

Es ist nicht das erste Mal, dass Körbe mit einflussreichen Aktien im Mittelpunkt stehen. Ältere Anleger erinnern sich wahrscheinlich an die sogenannten „Nifty-50“-Namen der 1960er und 1970er Jahre. Der Unterschied besteht darin, dass die heutigen Körbe noch kleiner sind und es den Anlegern wohl ermöglichen, die Stimmung wirklich zu schärfen.

Zum Beispiel, als die Märkte Ende 2018 dramatisch einbrachen, FAANGs führten den Weg nach unten, da Anleger schnell Positionen in diesen ehemals hochfliegenden fünf Aktien abbauten. Die Schwäche der FAANGs hatte wohl einen übergroßen Einfluss, da der S&P 500 (SPX) bis Heiligabend um fast 20 % fiel.

FAANGS abgenutzt, wenn neue Favoriten erscheinen

FAANGS scheint jetzt so 2016 zu sein. Schon mal was von MVPs gehört? Oder UHR?

Diese und andere Akronyme sind es wohl wert, kennengelernt zu werden, da FAANGs ein wenig von ihrem Einfluss verlieren, den sie vor einigen Jahren hatten. Datenschutzprobleme, staatliche Ermittlungen zu Vorwürfen von Kartellverstößen, und wachsender Wettbewerb hielt einige der FAANGs im Jahr 2019 fest. Das bedeutet auch, dass sie auf verschiedene Probleme reagierten. anstatt wie eine große Gruppe zu handeln. Dies macht es schwieriger, sie als eine eingleisige Geschichte zu sehen, die den Markt antreibt.

Als die FAANGs Ende 2018 fielen, Anleger konnten ein Gefühl dafür bekommen, wo genau Menschen nach Deckung suchten, nicht indem sie breiten Sektoren wie Basiskonsumgütern oder Versorgern folgten. Stattdessen konzentrierte man sich auf eine sehr kleine Handvoll Aktien, die den Sturm recht gut überstanden schienen.

Dieser kleine Aktienkorb, dem leider ein cleveres Akronym fehlt, könnte man sich vorstellen wie „Rasur und ein Soda, “ und besteht aus CocaCola (KO), PepsiCo (PEP), und Procter &Gamble (PG).

„Eines der überraschendsten Dinge beim Zusammenbruch des vierten Quartals im letzten Jahr war die Stärke von PEP. KO, und PG, “ sagte JJ Kinahan, Leitender Marktstratege, TD Ameritrade. „Diese Aktien entwickelten sich in schlechten Märkten weiterhin ziemlich gut. Das FAANG-Aktienspiel war eindeutig vorbei, aber das neue Versteck wurde PEP, KO, und PG.

„Die Leute suchten nach Blue-Chip, stabile Aktien, wenn sie nicht zu Anleihen gehen wollten, “ fuhr Kinahan fort. „Old-School-Aktien sind das, was die Leute in Zeiten der Unsicherheit wollen, und diese drei haben stabile Produkte und zahlen Dividenden.“

Während dieses felsigen Viertels, PEP- und KO-Aktien waren ungefähr stabil, während PG tatsächlich um 10 % gestiegen ist. Der SPX fiel zwischen Ende September und Ende Dezember um 20 %.

Schauen wir uns nun einige andere beliebte Körbe an.

Ansehen UHR

Sie können die Gesundheit der US-Verbraucher verfolgen, indem Sie die Sektoren S&P 500 zyklische Konsumgüter oder nichtzyklische Konsumgüter im Auge behalten. aber die sind wirklich breit. Darunter sind viele Unternehmen, die gute Arbeit leisten könnten, spiegeln aber nicht unbedingt den Kern der US-Verbraucher und das, was sie tun, wider.

Deshalb sprechen in letzter Zeit immer mehr Analysten von WATCH. Es steht für Walmart (WMT), Amazon (AMZN), Ziel (TGT), Costco (COST), und Heimdepot (HD). Sicher, dieser Index lässt viele Big Player aus, aber die Fünfergruppe – vielleicht das Retail-Äquivalent der FAANG-Aktien – ist jetzt einer von vielen Anlegern, gut, "schauen Sie genau zu.

Im Jahr 2019, Diese Namen begannen im Vergleich zu einigen älteren Einzelhändlern wie Outperformer auszusehen. insbesondere in den Bereichen Kaufhaus und Casual Fashion. Es scheint, als würden mehr Leute ihre Kleidung auf ihren Einkaufstouren zum Lebensmittelladen oder über das Internet kaufen, anstatt ins Einkaufszentrum zu gehen.

Die fünf Aktien – WMT, AMZN, TGT, KOSTEN, HD – sind alle Big-Box, meist Discounter, und kämpfen gegeneinander um das, was die Branche als „Share of Wallet“ bezeichnet. Zwischen den fünf, Sie sprechen von einem Jahresumsatz von mehr als 1 Billion US-Dollar, Es ist also wahrscheinlich fair zu sagen, dass dies einen großen Teil der gesamten US-Verbraucherausgaben für alles umfasst, von Weihnachtsgeschenken über Lebensmittel bis hin zu Kleidung und Haushaltsgegenständen wie Waschmaschinen und Fernsehern.

Dies bedeutet nicht, dass die fünf Aktien immer synchron gehandelt werden. Wie die folgende Grafik zeigt, WMT war in den letzten zwei Jahren mit Abstand das stärkste, obwohl alle ziemlich solide sind. Aus der Grafik geht auch klar hervor, dass im vierten Quartal des letzten Jahres als wirtschaftliche Sorgen aufblitzten, alle fünf verloren viel an Boden.

Verbraucherstimmung bedeutet viel für Einzelhändler, Wenn man sich also die Leistung von WATCH ansieht, wie zum Beispiel die Verbrauchervertrauensberichte des Conference Board, könnte Ihnen eine andere Perspektive auf das Verhalten des Verbrauchers geben. Erinnern, Die Konsumausgaben treiben etwa 70 % der US-Wirtschaft an.

ABBILDUNG 1:WACHHUND. Möchten Sie ein Gefühl für die Verbraucherstimmung? Es könnte helfen, die „WATCH“-Aktien im Auge zu behalten:Wal-Mart (WMT), Amazon (AMZN), Ziel (TGT), Costco (COST), und Heimdepot (HD), deren Leistungen in den letzten zwei Jahren in dieser Grafik dargestellt sind. Datenquelle:S&P Dow Jones Indizes, Nasdaq. Diagrammquelle:Die Denkerschwimmen ^® Plattform von TD Ameritrade. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

MVPs

Um wirklich in die Brieftaschen der Verbraucher einzutauchen, es hilft zu wissen, was sie mit den Inhalten machen. Das ist, mit ihren Kreditkarten. Es geht über Karten hinaus, jedoch, in diesen Tagen der Sofortzahlung. Dazu gehören auch die Online-Payment-Unternehmen wie PayPal (PYPL) und Square (SQ).

Der vollständige Name für den Zahlungskorb lautet MVP, was für MasterCard (MA) steht, Visum (V), und PYPL. Das ist nicht wirklich der volle Umfang, weil Sie auch SQ und American Express (AXP) im Mix haben, aber ihre Namen sind nicht im Akronym enthalten. Manchmal ist das Leben nicht fair.

Wenn die Verbraucher der Wirtschaft positiv gegenüberstehen, sie neigen dazu, mehr Dinge mit Kredit zu kaufen. Dazu gehören Artikel, die sie in den WATCH Stores erhalten, aber auch alle möglichen Dinge, die Sie nie bei einer UHR abholen würden. Denken Sie an all die Transaktionen, die die Leute untereinander mit PYPL oder SQ machen, zum Beispiel. Wenn Sie online etwas von einem privaten Verkäufer kaufen, Sie verwenden wahrscheinlich einen MVP, um dies zu erreichen.

Wenn Sie Flugtickets oder Benzin kaufen, oder wenn Sie Ihre Autozahlungen auf eine Kreditkarte setzen, MVP würde das auch aufgreifen. Sie können diese Dinge nicht bei AMZN oder WMT kaufen (noch nicht, ohnehin).

Aus diesem Grund beginnen immer mehr Analysten, sich die MVP-Ergebnisse genau anzusehen. weil sie die breiteren Konsumausgaben wohl besser widerspiegeln als alles andere in dieser zunehmend bargeldlosen Gesellschaft.

SCHLÄGER

Bisher war alles heimisch, Aber was ist, wenn Sie einige wichtige ausländische Aktien überwachen möchten? Dann ist BAT praktisch. Es steht für Baidu (BIDU), Alibaba (BABA), und Tencent (TCEHY), drei der am stärksten beobachteten chinesischen Aktien.

„Dies ist eine kleine Gruppe, die in vielerlei Hinsicht als Handelsvertreter im Auf und Ab dessen angesehen wird, was der Markt über China denkt. ob im Zusammenhang mit dem Handel oder der chinesischen Wirtschaft selbst, “ sagte Patrick O’Hare, Leitender Marktanalyst, Briefing.com. „Es ist eine Mini-Version des FAANG-Handels, aber was die größten Unternehmen in China betrifft.“

Eine weitere Variante von FAANG ist MANA, wie „Mana vom Himmel, “, sagte O’Hare. Es gruppiert Microsoft (MSFT) mit AAPL, NFLX, und AMZN.

SOX (kein Baseballteam)

Wir haben viel über Akronyme gesprochen, die die Verbrauchernachfrage messen, was in Ordnung ist. Aber die Unternehmensnachfrage ist ein weiterer wichtiger Teil der Weltwirtschaft. Um das zu messen, Früher sahen sich die Leute Stahl an, Aluminium, Bergbau, Öl, und Papierfirmen, unter anderen.

Die funktionieren noch, und die Industrials beobachten, Energie, und Werkstoffe der SPX können Ihnen alle etwas über die Unternehmensgesundheit sagen. Zunehmend, jedoch, Anleger behalten den SOX im Auge. Den SOX gibt es schon eine Weile, und Sie können es auf der thinkorswim®-Plattform von TD Ameritrade verfolgen. Gehen Sie einfach zum Abschnitt Diagramme und geben Sie SOX ein.

Die Aktien in SOX sind Halbleiter, Teil des Philadelphia Semiconductor Index. Es handelt sich um einen kapitalisierungsgewichteten Index, der sich aus 30 Halbleiterunternehmen zusammensetzt, die 1993 von der Philadelphia Stock Exchange gegründet wurden.

Als eine Erinnerung, Halbleiter liefern die Zutatentechnologien für PCs, Tablets, Smartphones und andere Geräte. Sie betreiben Kommunikationsnetze und das Internet, und untermauern sogenannte „intelligente“ Technologieverbesserungen bei Fernsehgeräten, Haushaltsgeräte, Autos und andere Geräte.

Einige Analysten glauben, dass die „Semis“ den sogenannten FAANG-Aktien im letzten Jahr den Mantel des „Marktkanarienvogels“ genommen haben, da FAANGs in unterschiedliche Richtungen gehen.

„Wenn man die Dinge zählt, die die Leute jeden Tag brauchen, Vieles davon ist jetzt technologiebezogen. Diese Kernbedürfnisse, einschließlich Halbleiter, gehören für die meisten Unternehmen zur Infrastruktur, und sie werden auch in einer Rezession nicht unbedingt ohne sie funktionieren können, “, sagte Kinahan.

Aus diesem Grund sind Halbleiter zu dem geworden, was ein Wall Street-Analyst kürzlich als „Rückgrat“ der Technologie und zu einem großartigen Barometer für die Unternehmensgesundheit bezeichnet hat. Wenn Unternehmen expandieren wollen, Eines der ersten Dinge, die sie oft brauchen, sind mehr Produkte, die von Halbleitern betrieben werden.

Weil Halbleiterhersteller ein riesiges Geschäft in China haben und in die Kontroverse um das chinesische Technologieunternehmen Huawei verwickelt sind, der Sektor dient wohl auch als Top-Barometer für die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China.

Zur Erinnerung daran, wie SOX die Handelssituation widerspiegeln kann, Sie ging zwischen Mitte April und Ende Mai dieses Jahres um 20 % zurück, nachdem die Gespräche zwischen den USA und China abgebrochen waren. Im September, SOX führte die Anklage höher an, als Hoffnungen auf einen Handelsdurchbruch an der Wall Street abprallten.

Börsengänge für Kleinkinder

Es wäre nicht richtig, zum Schluss zu kommen, ohne einen weiteren jungen Aktienkorb zu erwähnen, den man in Betracht ziehen sollte.

Wenn Sie ein Gefühl dafür haben möchten, was die Millennial-Generation handelt, Sehen Sie sich einige der kürzlich gestarteten „Infant IPOs“ an. Börsengänge wie Uber (UBER), Beyond Meat (BYND) und Lyft (LYFT) scheinen alle viel Liebe von jungen Leuten zu bekommen. nach dem Investor Movement Index® ( IMX ^SM ). Der IMX ist das Eigentum von TD Ameritrade, verhaltensbasierter Index, Aggregation von Positionen und Aktivitäten von Main Street-Investoren, um zu messen, was die Anleger tatsächlich taten und wie sie an den Märkten positioniert waren.

„Millennials kauften weiterhin Uber (UBER), anscheinend, weil sie sich zu Herzen genommen haben, was ihre Eltern ihnen beigebracht haben:„Kaufen, was du weißt, ’“ Kinahan sagte, Blick auf den neuesten IMX.

TINA?

Ein letztes auffälliges Akronym bezieht sich nicht auf eine bestimmte Aktie.

„Eines der großen Akronyme ist TINA:‚There Is No Alternative, ’“, sagte O’Hare. „Es bezieht sich auf die Idee, dass bei weltweit so niedrigen Zinssätzen Ihre besten Renditeaussichten liegen in Aktien, keine Anleihen.“

Ob das tatsächlich so ist oder nicht, Es ist eine weitere, die Sie sich merken sollten, damit Sie sich beim nächsten Mal, wenn jemand es im Fernsehen sagt, schlau fühlen können.

Dan Rosenberg ist kein Vertreter von TD Ameritrade, Inc. Das Material, Ansichten, und in diesem Artikel geäußerte Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln möglicherweise nicht die Meinungen von TD Ameritrade wider. Inc.