So erstellen Sie ein Inventar von Vermögenswerten für Nachlasszwecke

Ein Nachlassverwalter ist verantwortlich für die Erstellung einer Bestandsaufnahme und Bewertung, meistens innerhalb von 30 bis 90 Tagen nach dem Tod eines Verstorbenen. Das Inventar muss sowohl Vermögenswerte aufführen als auch eine Beschreibung und eine marktgerechte Bewertung für Immobilien enthalten, persönliches Eigentum, Bankkonten und Schulden des Erblassers. Vollständige Offenlegung ist wichtig, weil das Gericht Erben und Gläubiger verwenden die Informationen für den Nachlass, Steuer- und Schuldentilgungszwecke.

Einstieg

In den meisten Staaten, das Nachlassgericht schickt Ihnen ein Blanko-Inventarformular mit dem Dekret und der Bescheinigung, dass Sie der Testamentsvollstrecker sind. Andernfalls, Laden Sie das auf der Website des Staats- oder Bezirksgerichts verfügbare Formular herunter und drucken Sie es aus. Wenn ein Wille vorhanden ist, Überprüfen Sie es, bevor Sie beginnen, weil Sie keine Vermögenswerte im Gemeinschaftseigentum oder Vermögenswerte, die der Erblasser in einem Testament veräußert hat, inventarisieren müssen. Wenn Sie Inventar-Assets erfassen, Bewertungsposten und Finanzkonten getrennt aufführen, aber das gemeinsame persönliche Eigentum in einer Summe auflisten und bewerten.

Asset-Informationen sammeln

Sie benötigen Fahrzeugtitel, Eigentumsurkunden, und Bank- und Anlagekontonummern für alle Vermögenswerte, die ausschließlich dem Erblasser gehören. Durchsuchen Sie die Finanzunterlagen des Verstorbenen und überprüfen Sie das Testament, Einkommensteuererklärungen und Bankkonten, um Finanzinformationen zu finden. Arbeiten Sie mit einem Anwalt zusammen, um Kopien von fehlenden Unterlagen zu erhalten. Suchen und listen Sie alle fehlenden persönlichen Vermögenswerte auf. Laut Cary A. Lind von der Anwaltskanzlei Lind, ein Anwalt kann Ihnen helfen, wertvolle Gegenstände zu finden und wiederzuerlangen, aber es sei denn, Sie wissen, wer im Besitz von weniger wertvollen Vermögenswerten ist, es könnte den Zeit- und Kostenaufwand für die Wiederherstellung nicht wert sein.

Kassenbestände aufzeichnen

Tragen Sie jeden Artikel in den entsprechenden Abschnitt des Inventarformulars ein. Die meisten enthalten separate Abschnitte für persönliches Eigentum und Immobilien. Für Barvermögen, den Namen des Finanzinstituts auflisten, die Kontoart und -nummer, zusammen mit dem Dollarwert jedes Kontos zum Todestag, oder in einigen Staaten, das Datum Ihrer Ernennung zum Testamentsvollstrecker. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, da einige Staaten möglicherweise vollständige Kontonummern verlangen, während andere möglicherweise nur die letzten vier Ziffern erfordern.

Notieren Sie unbare Vermögenswerte und Immobilien

Laut Jennifer MacDonnell von The Paralegal Society, viele Staaten werden einen Gutachter für die Bewertung von Sachwerten ernennen, einschließlich Immobilien und Spezialartikel wie Schmuck, Fahrzeuge, Kunst und Antiquitäten. Jedoch, auch wenn Sie nicht für die Bewertung dieser Artikel selbst verantwortlich sind, Sie können dennoch unabhängige Gutachten einbeziehen, um den gerichtlich bestellten Gutachter zu unterstützen. Für Immobilienvermögen, die Adresse auflisten und eine vollständige rechtliche Beschreibung angeben, zusammen mit der Paketnummer. Beschreiben Sie andere nicht zahlungswirksame Vermögenswerte so vollständig wie möglich.