Strategien für Investitionen an der Börse, die Sie kennen sollten

Oft denken die Leute, dass Investieren etwas für die Reichen ist oder mit Glücksspiel gleichzusetzen ist. Bis Sie Ihren ersten Aktienkauf tätigen, Sie werden das Potenzial von Investitionen nie verstehen.

Für Anfänger, Investmentfonds sind nach wie vor die einzige Möglichkeit, sich in Aktien zu engagieren. Während Investmentfonds Diversifikation bieten, fachkundige Verwaltung, Flexibilität, und dergleichen, aber es gibt ein lohnenderes Instrument.

Der Kauf einzelner Aktien ist lohnender. Wenn Sie in einzelne Aktien investieren, können Sie weitaus höhere Renditen erzielen als in Investmentfonds.

Aber ist dieser Vorgang so einfach?

Nicht wirklich. Ihre Investitionen funktionieren nur für Sie, wenn Sie die richtigen Aktien auswählen.

Wie also sollten Sie Ihre Wette auswählen?

In diesem Blog, Ich werde verschiedene Anlagestrategien diskutieren. Ich werde erklären, wie man beim Investieren vorgeht, um unachtsame Fehler zu vermeiden.

Beginnen wir mit den verschiedenen Methoden, mit denen Aktien analysiert werden.

Fundamentalanalyse – Kaufwert

Die Fundamentalanalyse hat mit dem Geschäft zu tun.

In der Anlegergemeinde heißt es, dass beim Kauf einer Aktie eines Unternehmens, Sie kaufen technisch gesehen einen Teil des Geschäfts.

Daher, Die logische Frage ist, wie schätzen Sie den Wert der Portion ein, die Sie kaufen? Würden Sie einen beliebigen Betrag für das Angebot, das Sie kaufen möchten, nach dem Zufallsprinzip bezahlen?

Die Antwort ist nein.

Sie müssen eine Schätzung des Anteils vornehmen und dann entscheiden, ob Sie kaufen oder nicht.

Der Prozess der Bewertung eines Unternehmens wird als Fundamentalanalyse bezeichnet.

Anleger verwenden die Finanzdaten eines Unternehmens, um den Wert des Unternehmens zu berechnen. Letztlich, der Investor kommt zu dem Wert, den der Investor zu zahlen bereit ist.

Sie denken vielleicht, dass die Analyse eines Unternehmens einfach und unkompliziert ist, aber es gibt viele Geschmacksrichtungen der Fundamentalanalyse. Das Ziel eines Value-Investors besteht nicht nur darin, den Kurs und Wert der Aktie des Unternehmens zu kennen, sondern auch sicherzustellen, dass die Aktie, an der er interessiert ist, mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert erhältlich ist.

Im Folgenden sind einige der Methoden zur Bewertung einer Aktie aufgeführt:

1. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
2. Kurs-Buchwert-Verhältnis (KGV)
3. Dividendenrendite
4. Eigenkapitalrendite (ROE)

Quantitative Analyse – Kaufzahlen

Die quantitative Analyse beinhaltet reine Zahlen ohne Einfluss auf das Geschäft des Unternehmens.

Sogar die Fundamentalanalyse erfordert einige numerische Eingaben, im Vordergrund stehen jedoch weiterhin qualitative Faktoren wie Managementkompetenz, Wettbewerbsintensität, Marktchancen, Auswechslung, etc.

Ein quantitativer Analyst betrachtet diese Dinge als unterstützendes subjektives Urteil und nicht als Hauptantrieb für Kauf/Verkauf.

In den vergangenen Jahren, mit der sich verbessernden Technologie, Zahlenverarbeitung wird hauptsächlich mit Computern und Werkzeugen durchgeführt, und Quants (wie die Analysten bekanntermaßen genannt werden) haben begonnen, nur noch die Kauf-/Verkaufssignale auf quantitativer Basis zu verwenden. ohne Rücksicht auf die Geschäftsführung oder das eigentliche Geschäft.

D.E. Shaw ist eine der Firmen, die mathematische Algorithmen verwenden, um kleinste Preisabweichungen auf den Märkten zu finden.

Bildschirmbasiertes Investieren

Quantenanalysten verwenden „ Bildschirme “, um die Investitionen abzuschließen.

Der Bildschirm neigt dazu, nach einem Muster zu suchen und die Unternehmen auszuwerfen, die diese Kriterien erfüllen. Bildschirme können nach einer Reihe von Faktoren über das Geschäft eines Unternehmens oder seine Aktien suchen.

Bildschirme werden auch häufig verwendet, um Ideen zu generieren und dann Fundamentalanalyse- oder technische Analysemodelle anzuwenden, um jeden der Namen zu bewerten, bevor er zu einem endgültigen Anruf kommt.

Die Behauptung des Anlegers, dass die Verwendung des Bildschirms Emotionen aus dem Anlageprozess entfernt.

Momentum-Strategie

Momentum-Investoren suchen nach Unternehmen, die nicht nur gut laufen, sondern auch hoch genug fliegen, um Aktien/Gewinne zu erzielen. Momentum-Unternehmen neigen dazu, die Analystenschätzungen des Gewinns pro Aktie oder des Umsatzes zu übertreffen oder weisen im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine hohe Wachstumsrate auf.

Diese Parameter zeigen, dass die Dinge zugunsten des Unternehmens funktionieren.

Beispiel

Der organisierte Einzelhandel war bis vor wenigen Jahren ein dynamisches Segment. Ähnlich, Ruß- und Elektrodensektor waren ab 2017 ein dynamisches Segment, in dem Unternehmen wie Rain Industries Ltd, Graphite India Ltd, HEG Ltd verzeichnete ein enormes Wachstum.

KANN SLIM

Es ist eine Methode zur Auswahl von Aktien, die vom Gründer von Investor’s Business Daily, William J. O’Neil, erstellt wurde. Es ist eine Mischung aus quantitativer Analyse und technischer Analyse.

• „C“ und „A“ weisen auf eine Beschleunigung des laufenden und des Jahreseinkommens hin.
• „N“ steht für neue Produkte/Märkte/Management
• „S“ steht für kleine Kapitalisierung und große Volumennachfrage
• „L“ steht für Leader oder Laggard (links im Ermessen des Investors)
• „Ich“ ist institutionelle Förderung, und
• „M“ konzentriert sich auf die Marktrichtung

Technische Analyse – Kauf des Musters

Die technische Analyse hat alles mit Charts zu tun. Wenn der Markt effizient war und alle Informationen über ein Unternehmen jederzeit öffentlich zugänglich sind, und sofort, niemand würde einen Vorteil gegenüber anderen haben.

Aber dieses Szenario ist nicht möglich.

Dies führt zu einer technischen Analyse, bei der sich ein Anleger auf psychologische Informationen konzentriert und ein Muster aufzeigt.

Anleger glauben, dass Charts oft einen Einblick in die Psychologie rund um eine Aktie geben und Trends im Chart Anlass für Kauf- und Verkaufssignale geben können.

Es gibt keinen klaren Ansatz für die Methode, Sie haben jedoch einige Tools, mit denen Sie das Signal finden können. Einige der Werkzeuge sind:

1. Bollinger-Band
2. RSI-Crossover,
3. Gleitender Durchschnitt, etc.

Fazit

Sie würden sich wahrscheinlich freuen, über verschiedene Strategien zu lesen, aber die Chancen stehen gut, wie jeder andere Investor, Sie werden einen Ansatz finden, der Ihren Anforderungen und Ihrem Stil entspricht, basierend auf Ihrer Risikobereitschaft. Ebenfalls, Investieren kann man nicht an einem Tag lernen, und es ist ein nie endender Prozess, der sich ständig weiterentwickelt.

Daher, Sie müssen Ihre Anlagephilosophie entwickeln, die zu Ihnen passt, während Sie Ihre Ziele erreichen und Ihre Risiken minimieren.

Haftungsausschluss:Die hier geäußerten Ansichten sind vom Autor und spiegeln nicht die von Groww wider.