Impact Investing:Saubere und erneuerbare Energien und Ihr Portfolio

Sie möchten in erneuerbare Energien investieren? Wenn es um sozial verantwortliches Investieren geht, Sorgen um Klimawandel und Umwelt stehen bei vielen Anlegern im Vordergrund.

Geld wurde in saubere und erneuerbare Energien investiert. Laut Forum für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI) die nachhaltige Investitionen verfolgt, Klimawandel ist die wichtigste Umwelt-, Sozial, und Governance (ESG) für Vermögensverwalter, mit 3 Billionen US-Dollar der fast 12 Billionen US-Dollar an SRI-Vermögenswerten, die für dieses Thema vorgesehen sind.

Eine Umfrage der Bank of America Securities legt nahe, dass Millennial-Investoren sich mit Impact Investing beschäftigen. mit 90% als ihre erste Investitionsanforderung, im Vergleich zu weniger als der Hälfte der Babyboomer, die ESG für wichtig halten.

Millennials sind nicht die einzigen. Top-Investoren wie Ray Dalio (Gründer, Vorsitzende, und Co-Chief Investment Officer von Bridgewater Associates) und Jeremy Grantham (Mitbegründer von Grantham, Mayo, &van Otterloo) haben gesagt, dass der Klimawandel erhebliche Auswirkungen haben wird.

In getrennten Gesprächen Dalio sagte das, mindestens, Klimawandel „wird ein teurer Disruptor sein, “, während Grantham darauf hinwies, dass „die Dekarbonisierung der Wirtschaft die wichtigste Bewegung in der Industrie und der Wirtschaft seit der industriellen Revolution ist“.

Grünes Investieren:Die Zahlen

Green Investing gibt es seit mehreren Jahren als Nischensegment innerhalb der größeren SRI- und ESG-Bewegung. Auf annualisierter Basis von fünf und zehn Jahren, Investitionen in erneuerbare Energien sind hinter dem breiter gefassten S&P 500 Index und dem MSCI World Index zurückgeblieben. aber kurzfristig, Wir haben eine Outperformance von nachhaltigen Benchmarks gesehen. Plus, Laut einem aktuellen Bericht des Fondsrating-Riesen Morningstar, bei risikoadjustierter Betrachtung, nachhaltige Fonds „mehr als sich behaupten“. Siehe Tabelle 1 für einen Überblick über die Daten.

Index/Benchmark 1-Jahres-Jahresrendite 3-jährige annualisierte Rendite 5-Jahres-Jahresrendite 10-jährige annualisierte Rendite S&P 500 (SPX) +25% +15,2% +12,2% +14,3% MSCI World Index +17,3% +11,45% +9% +9,87% S&P Global Clean Energy Index ($SPGTCLEN) +40% +18,3% +6,6% -0,69 % S&P 500 Energy (IXE) -10,5 % -5,6 % -4,4 % +2,6% TABELLE 1. Nur zu illustrativen Zwecken.

Beachten Sie, dass der S&P 500 auf annualisierter Basis um 12,2 % und auf annualisierter Basis über 10 Jahre um 14 % gestiegen ist. während der MSCI World um 9% und 9,87% gestiegen ist, bzw. Der S&P Global Clean Energy Index ($SPGTCLEN) legte auf Fünfjahresbasis um 6,6% zu. auf 10-Jahres-Basis ist er jedoch um 0,69 % gesunken.

Es ist wichtig, die längerfristige Renditeperspektive erneuerbarer Energien in einen Kontext zu setzen. Energieinvestitionen – darunter börsennotierte Unternehmen für fossile Brennstoffe – haben sich sowohl gegenüber dem breiteren Markt als auch bei alternativen Energien unterdurchschnittlich entwickelt. Die Energiemärkte befinden sich in einem strukturellen Wandel, da erneuerbare Energien weiter Fuß fassen und Investoren sich mit der Vorstellung auseinandersetzen, dass die Spitzennachfrage nach Erdöl nahe bevorstehen könnte. Analysten von Deloitte schrieben in ihrem Trendbericht zum Öl- und Gassektor 2020.

Die Underperformance der fossilen Energieträger wird durch den Energy Select Sector Index (IXE) belegt. der einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von US-Energieunternehmen im S&P 500 als Proxy für erdölbasierte Energie abbildet. IXE ist seit einigen Jahren der S&P-Sektor mit der schlechtesten Performance, da der Markt noch immer den Nachhall des Rückgangs der Rohölpreise 2014–2016 spürt.

Kurzfristig, saubere Energie hat die breiteren US- und globalen Märkte übertroffen. Der S&P Global Clean Energy Index legte auf Einjahresbasis um 40 % zu und auf Dreijahresbasis um 18 % zu. Zum Vergleich, die Einjahresrendite des S&P 500 betrug 25 % und die Dreijahresrendite 15 %. Der MSCI World Index hat eine Einjahresrendite von 17,7% und eine Dreijahresrendite von 11,5%.

Verbesserung von Green Data und Transparenz

Es gibt einen größeren Druck von Aktionären, Regierungen, und die Öffentlichkeit im Allgemeinen, damit Unternehmen Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen. Das hat Unternehmen dazu veranlasst, mehr Umweltdaten zu veröffentlichen und transparenter zu werden. Dies wird es Portfoliomanagern erleichtern, Unternehmen zu identifizieren, die offen über ihre CO2-Bilanz sind.

Neue Daten könnten potenzielle Investitionsmöglichkeiten jenseits der traditionellen reinen erneuerbaren Investmentfirmen eröffnen. Es könnte die Menschen dazu anregen, in Unternehmen zu investieren, die sich für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzen, ohne sich über sogenanntes „Greenwashing“ Gedanken zu machen – Unternehmen, die Umweltziele als Marketinginstrument verwenden.

Zum Beispiel, BloombergNEF (BNEF) berichtete im Januar 2020, dass Unternehmen 2019 eine Rekordmenge sauberer Energie durch Stromkaufverträge gekauft haben. mehr als 40% gegenüber dem Rekord des Vorjahres, mit dem größten Teil davon in den USA. Die Forschungsgruppe für saubere Energie stellte fest, dass Unternehmen aufgrund des Trends zu globalen Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Unternehmen dazu gedrängt wurden, erneuerbare Energien zu kaufen. BNEF sagte in seinem 1H 2020 Corporate Energy Market Outlook, dass 2019 etwa 19,5 GW an sauberen Energieverträgen von mehr als 100 Unternehmen in 23 verschiedenen Ländern unterzeichnet wurden. Das entspricht mehr als 10 % aller im letzten Jahr weltweit neu hinzugekommenen Kapazitäten für erneuerbare Energien.

Alphabet (GOOG) war der größte Käufer, mit Facebook (FB), Amazonas (AMZN), und Microsoft (MSFT) im Jahr 2019 zu den nächstgrößten Käufern weltweit. “ sagte Kyle Harrison, Nachhaltigkeitsanalyst bei BNEF und Hauptautor des Berichts.

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Batterietechnologie und Fahrzeugmarkt können wachsen

Die 2020er Jahre könnten das Jahrzehnt des batterieelektrischen Fahrzeugs (BEV) sein. bemerkte Wood Mackenzie, eine analytische Gruppe, die den Sektor der natürlichen Ressourcen untersucht. Die Organisation räumte ein, dass die Branche noch in den Kinderschuhen steckt, BEVs machen 3 % aller Fahrzeugverkäufe aus und machten 2019 nur 0,5 % aller Fahrzeuge auf den Straßen aus.

Das Basisszenario von Wood Mackenzie prognostiziert, dass der globale BEV-Marktanteil bis zum Ende des Jahrzehnts auf 14 % steigen wird. gegenüber 3 % im Jahr 2019. Im gleichen Zeitraum der Anteil der Vollhybride wird von 4% auf 9% steigen, während die Marktdurchdringung von Fahrzeugen mit Benzinmotor voraussichtlich von 79 % auf 66 % sinken wird.

„Dies wird Auswirkungen auf viele andere Branchen haben. Nach unseren Prognosen die Nachfrage nach globalen Erdölprodukten wird allein durch die Auswirkungen des BEV-Wachstums um 1 Million Barrel pro Tag sinken, “ sagte Ram Chandrasekaran, leitender Analyst bei Wood Mackenzie.

Chandrasekaran prognostizierte, dass Autobatterien den Großteil der weltweiten Nachfrage nach Batteriemetallen ausmachen werden. einschließlich Lithium und Kobalt. „Der Bedarf an Ladeinfrastruktur wird voraussichtlich neue Industrien für die Installation und Wartung von Ladestationen schaffen. " er sagte.

Endeffekt

Das Wachstum für erneuerbare Energien und das Interesse verschiedener Interessengruppen deuten darauf hin, dass grüne Investitionen den Spitznamen „Nischeninvestition“ bald abschütteln könnten. Grünes Investieren hat einen langen Weg zurückgelegt, Aber wie bei jeder anderen Investition, Sie sollten bestimmte Investitionen recherchieren, um sicherzustellen, dass sie mit Ihren Zielen und den allgemeinen Zielen der Portfolioallokation übereinstimmen.

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