Anlegerethik:Die besten ESG-Aktien des Jahres 2021

Die heutigen Investoren sind oft genauso besorgt über die Ethik eines Unternehmens wie über sein Endergebnis. ESG-Standards (Environmental, Social Governance) verändern das Gesicht der amerikanischen Unternehmen, da viele Aktionäre das Engagement eines Unternehmens für verantwortungsvolles Management feiern.

Aber was sind ESG-Aktien? Warum sollten Sie erwägen, in sie zu investieren? In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf ESG-Aktien und tauchen in einige der besten ESG-Aktien des Jahres 2021 ein.

Was sind ESG-Aktien?

Was ist eine ESG-Aktie? ESG-Aktien repräsentieren Unternehmen, die sich zur Einhaltung der Kriterien der Environmental Social Governance (ESG) verpflichtet haben. Wenn Sie in eine ESG-Aktie investieren, können Sie sicher sein, dass sich das Unternehmen zu mindestens einem der folgenden Punkte verpflichtet hat:

• Ökologische Nachhaltigkeit
• Gerechte Behandlung der Mitarbeiter
• Ethische Führungspraktiken

Obwohl die Geschäftsethik für viele Unternehmen seit langem eine Priorität ist, wurden diese spezifischen Kriterien 2005 kodifiziert und haben sich bis heute weiterentwickelt.

Wie bewertet man eine ESG-Aktie?

ESG-Aktien sollten auf zwei Ebenen bewertet werden:

• Finanzielle Leistung
• ESG-Leistung

Die finanzielle Leistung eines Unternehmens kann wie jede andere Aktienauswahl bewertet werden (d. h. die Wertentwicklung in der Vergangenheit betrachten, das Risiko bewerten usw.). Aber wie bewertet man die Einhaltung der ESG-Ziele durch ein Unternehmen?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun, darunter:

• Die Selbstauskunft eines Unternehmens zu seinen Zielen
• Das Rating von Morgan Stanley Capital International (MSCI)
• ESG-Rating von Sustainalytics

Natürlich sagen Ihnen Ratings allein nicht unbedingt alles, was Sie über die Investition in eine ESG-Aktie wissen möchten. Wenn Sie sich dafür entscheiden, in ein Unternehmen zu investieren, das Ihre Leidenschaft für eine bestimmte Sache teilt (oder in ein Unternehmen, dessen gemeinnützige Arbeit sich auf Ihre lokale Gemeinschaft auswirkt), müssen Sie das Unternehmen möglicherweise direkter recherchieren und die Informationen aus Drittquellen abwägen.

Die besten ESG-Aktien des Jahres 2021

Auf der Suche nach den besten ESG-Aktien von heute? Die folgende Liste stellt die besten ESG-Aktien des Jahres 2021 dar, die wir nach ihrem MSCI-Rating geordnet haben.

Microsoft (MSFT)

Microsoft ist eines von nur zwei Unternehmen im Dow, die ein perfektes MSCI-Rating (AAA) erhalten haben, eine Leistung, die sie seit 2017 beibehalten. Das macht diesen Technologieriesen zu einer der besten ESG-Aktien, die heute erhältlich sind.

Microsoft glänzt besonders im „Governance“-Bereich von ESG, insbesondere durch die Art und Weise, wie sie mit Corporate Governance, Datenschutz, Datensicherheit und Clean Tech umgehen.

Das Unternehmen wurde jedoch immer noch von anderen Unternehmen in Bezug auf sein Unternehmensverhalten übertroffen, und seine Punktzahlen für die Entwicklung des Humankapitals und die CO2-Emissionen waren durchschnittlich.

Trotz dieser Streuflecken bleibt der Ruf des Unternehmens hervorragend, und der Aufstieg von Cloud-basierten Technologien wie Office 365 hat ihre Dynamik nur noch verstärkt.

Jetzt, da das Geschäft zunehmend digitalisiert wird, werden sich diese Arten von Produktivitäts- und Geschäftstools als unverzichtbar erweisen und Microsoft zu einer soliden Investition für die Zukunft machen.

3M

3M ist das andere Dow-Unternehmen, das vom MSCI ein perfektes Rating (AAA) erhalten hat. Das Unternehmen kann sich einer starken Geschichte rühmen, wenn es um Corporate Governance, den Umgang mit giftigen Emissionen und Abfällen und die Verfolgung von Möglichkeiten im Bereich Clean Tech geht.

Die Praktiken der Unternehmensführung werden als durchschnittlich für die Branche eingestuft, obwohl MSCI nicht darauf hinweist, dass 3M hinter seinen Mitbewerbern zurückbleibt.

Vor kurzem hat 3M versprochen, 1 Milliarde US-Dollar in neue umweltfreundliche Initiativen zu investieren, obwohl einige frühere Kontroversen über defekte Ohrstöpsel und die Regulierung von Polyfluoralkyl-Substanzen zu einer gewissen Unsicherheit über die Gesamtzukunft des Unternehmens geführt haben.

Kurz gesagt, 3M ist ein Unternehmen mit einer soliden Erfolgsbilanz in Bezug auf ESG-Themen, aber die aktuellen Unsicherheiten könnten den Anlegern Anlass zum Innehalten geben. Die neuen Zusagen für sauberes Wasser und Klima könnten einige dieser Unsicherheiten beseitigen, sodass diese Aktie in naher Zukunft im Auge behalten werden sollte.

Salesforce.com (CRM)

Salesforce.com hatte zuvor aufgrund seines Engagements für die Entwicklung von Humankapital sowie Datenschutz und Datensicherheit ein AAA-Rating von MSCI erhalten. Leider wurde das Unternehmen im November 2020 auf ein AA-Rating herabgestuft. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen aus diesen Problemen lernt und sich erholt.

Das heißt natürlich nicht, dass ein AA-Rating etwas ist, worüber man sich lustig machen sollte. Es macht Salesforce.com zu einem soliden Konkurrenten mit Branchengiganten wie IBM. Die Tatsache, dass Salesforce.com relativ neu ist, gibt Raum für kontinuierliche Verbesserungen.

Salesforce.com konzentriert sich auf technologiebasierte Lösungen für den Arbeitsplatz, die sich jetzt als Goldgrube erweisen könnten, da immer mehr Arbeitsplätze virtuell werden. Die jüngste Übernahme von Slack durch das Unternehmen konnte seine Position als eines der heutigen Top-Technologieunternehmen nur stärken. Wenn sie über ihre Kerndienste hinaus expandieren würden, könnten sie leicht zu einem wichtigen Konkurrenten der Branche neben Giganten wie Microsoft aufsteigen.

American Express (AXP)

Mit einem AA-Rating von MSCI hat American Express ein solides Engagement für ESG-Kriterien gezeigt, insbesondere in Bezug auf Human Governance, Humankapitalentwicklung, Datensicherheit, Datenschutz und CO2-Emissionen.

Während seine Leistung in Bezug auf Unternehmensverhalten und finanziellen Verbraucherschutz durchschnittlich ist, gibt es keine Probleme, die das Unternehmen hinter seine Konkurrenten zurückfallen lassen würden.

Die Widerstandsfähigkeit von American Express könnte diese zu einer der besten ESG-Aktien auf dem heutigen Markt machen.

Warum nur „möglicherweise“? Es gibt einige Debatten darüber, wie schnell sich die Reise- und Unterhaltungsbranche erholen wird, wenn die Beschränkungen von der Pandemie 2020 aufgehoben werden.

Einerseits könnte der Aktienkurs von American Express steigen, da immer mehr Menschen reisen und Geld für Restaurants und Unterhaltung ausgeben. Aber ohne eine solche Erholung ist nicht klar, ob diese Aktie zumindest kurzfristig ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola erhält außerdem ein AA-Rating vom MSCI, da das Unternehmen großen Wert auf den Umgang mit Verpackungsmaterialien und Abfällen sowie auf seinen CO2-Fußabdruck legt. Sie engagieren sich auch stark für die Sicherheit der Mitarbeiter, obwohl das Unternehmen nicht gerade dafür bekannt ist, Gesundheit und Ernährung zu fördern.

Mit der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen ist es wahrscheinlich, dass die Aktien des Unternehmens weiter steigen werden. Mit der Wiedereröffnung von Bars, Restaurants und anderen Unterhaltungsmöglichkeiten könnte sich Coca-Cola als starke Erholungsaktie erweisen.

Das Ausmaß dieses Erfolgs wird von dem Zeitplan abhängen, zu dem die Nation vollständig wiedereröffnet wird, aber angesichts der Tatsache, dass Coca-Cola zu einem festen Grundnahrungsmittel geworden ist, kann man sich wahrscheinlich auf eine starke Leistung verlassen.

Heimdepot (HD)

Home Depot hat ein solides MSCI-Rating von AA, mit Lob für die Aufmerksamkeit des Unternehmens für die Chemikaliensicherheit, den CO2-Fußabdruck seiner Produkte und seine Unternehmensführung.

Während diese Baumarktkette in den Bereichen Arbeitsbeziehungen, Rohstoffbeschaffung sowie Datenschutz und Datensicherheit nur durchschnittliche Noten erhielt, stellt MSCI fest, dass das Unternehmen in keinem einzigen ESG-Bereich zurückgefallen ist.

Was macht Home Depot heute zu einem der führenden ESG-Unternehmen? Zusätzlich zu den oben genannten Kriterien hat Home Depot eine beträchtliche Widerstandsfähigkeit in der COVID-Wirtschaft gezeigt.

Da die Amerikaner auf ihre Häuser beschränkt sind, boomen Heimwerkerprojekte trotz Bedenken hinsichtlich der Versorgungskosten. Sie können davon ausgehen, dass sich diese Trends fortsetzen werden, wenn sich die Nation erholt, und da sich immer mehr Arbeitnehmer für Telearbeit entscheiden, könnten diese Verbrauchertrends auch zu einer Zunahme von Heimwerkerprojekten auf breiter Front führen.

International Business Machines (IBM)

IBM hat seit 2017 ein AA-Rating von MSCI erhalten. Ihre wichtigsten Initiativen liegen in den Bereichen Clean Tech und Datensicherheit, obwohl sie laut MSCI in Bezug auf das Unternehmensverhalten noch Luft nach oben haben.

IBM ist seit langem ein bekannter Name, aber es gibt neuere Gründe, dieses Unternehmen als starke Investition für 2021 zu betrachten.

Das Unternehmen hat kürzlich eine Expansion in den Bereichen Cloud Computing und Computer-Mainframes erlebt, die dem ohnehin schon massiven Geschäft im Technologiesektor etwas mehr Schwung verliehen hat.

Jetzt, da die Pandemie die Art und Weise, wie Menschen Geschäfte machen, destabilisiert hat, können diese Arten von Innovationen Technologieunternehmen zum Vorteil ihrer Aktionäre auf ein höheres Erfolgsniveau katapultieren.

Amgen (AMGN)

Im vergangenen Jahr ersetzte Amgen Pfizer im Dow, und das Unternehmen hat ein AA-ESG-Rating von MSCI beibehalten, eine Leistung, die viele Biotech-Unternehmen nicht erreichen konnten. Das Unternehmen ist branchenführend, wenn es um die Entwicklung von Humankapital und den Umgang mit giftigen Emissionen und Abfällen geht.

Leider hat sich das Unternehmen in Bezug auf Produktsicherheit und -qualität ungünstig entwickelt. Aber durch die Zusammenarbeit mit anderen großen Biotech-Unternehmen wird Amgen wahrscheinlich eine deutliche Verbesserung zeigen und sich als solide Investition für die Biotech-Branche herausstellen.

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